板塊拉漲5.71% 新能源車“再提速”

時(shí)間:2015-09-10 08:21來源:長江商報(bào) 作者:火凡
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  受8月新能源汽車產(chǎn)量同比增長4倍的利好消息刺激,昨日新能源汽車板塊走勢強(qiáng)勁,漲幅達(dá)到5.71%,其中安凱客車、南洋科技、西藏城投、江淮汽車、萬馬股份、中通客車和上海普天等多家股票漲停。

  新能源板塊凈利潤增速35%

  來自工信部的消息稱,根據(jù)機(jī)動車整車出廠合格證統(tǒng)計(jì),2015年8月,我國新能源汽車生產(chǎn)2.45萬輛,同比增長近4倍。其中,純電動乘用車生產(chǎn)9175輛,同比增長近3倍,插電式混合動力乘用車生產(chǎn)6778輛,同比增長3倍;純電動商用車生產(chǎn)6446輛,同比增長21倍,插電式混合動力商用車生產(chǎn)2142輛,同比增長148%。列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》前四批的新能源汽車生產(chǎn)2.16萬輛,占8月產(chǎn)量的88%。

  國泰君安分析師王炎學(xué)指出,新能源及電動化產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)利潤增速持續(xù)上升,板塊毛利率維持在20%左右,比汽車總體毛利率高6%。預(yù)計(jì)未來三年新能源汽車滲透率將由1%提升至10%,業(yè)績增長確定性強(qiáng)。

  齊魯證券分析師曾朵紅指出,結(jié)合對新能源汽車企業(yè)與動力鋰電池企業(yè)產(chǎn)能布局、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度和供給平衡等多層面綜合分析,2015年將是新能源汽車爆發(fā)之年,將實(shí)現(xiàn)25萬輛以上的產(chǎn)量。同時(shí),2015年將是十二五規(guī)劃階段考核年,地方政府有沖量需求,后續(xù)新能源汽車產(chǎn)量與銷量將持續(xù)超預(yù)期,整個產(chǎn)業(yè)鏈凸顯巨大投資良機(jī)。

  攻防兼?zhèn)淦贩N

  平安證券分析師余兵指出,國家能源局印發(fā)2萬億配網(wǎng)改造方案,滿足新能源汽車充電接入需求將成為政策施行的先導(dǎo),充電樁與配網(wǎng)的建設(shè)有望相映成輝。將在未來5年滿足全國480萬臺充電樁的接入需求;以農(nóng)電配網(wǎng)的追加投資為始點(diǎn),此份配網(wǎng)領(lǐng)域首個綱領(lǐng)性方案的出臺,有望加速配網(wǎng)全國范圍內(nèi)的大規(guī)模改造升級,其中滿足新能源汽車的充電接入需求將成為政策施行的先導(dǎo),充電樁與配網(wǎng)的建設(shè)有望相映成輝。余兵表示,大洋電機(jī)(百億新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金打造全國性運(yùn)營平臺),匯川技術(shù)(商用車電機(jī)控制器領(lǐng)軍者)值得關(guān)注。

  長江證券分析師徐春指出,新能源汽車確定性依然強(qiáng),防與攻兼?zhèn)渲,繼續(xù)重點(diǎn)推薦。展望9-12月,是2013-2015年推廣期補(bǔ)貼的最后4個月,購車意愿將進(jìn)一步提升,生產(chǎn)商也充分應(yīng)對市場提升產(chǎn)能,預(yù)計(jì)未來4個月單月平均銷量大概率能實(shí)現(xiàn)2.3萬輛及以上,業(yè)績確定性依然強(qiáng)。上游優(yōu)選電池及設(shè)備生產(chǎn)商,下游推薦標(biāo)的:宇通客車、江淮汽車、比亞迪、萬向錢潮、松芝股份。

  布局優(yōu)質(zhì)龍頭

  曾朵紅指出,新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,投資機(jī)會延伸至整個產(chǎn)業(yè)鏈,建議布局優(yōu)質(zhì)龍頭:在政策和技術(shù)的雙重驅(qū)動下,各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的基本面持續(xù)改善,促使新能源汽車呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。

  曾朵紅認(rèn)為,電動車高速增長給傳統(tǒng)汽車企業(yè)帶來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的機(jī)會的同時(shí),巨大的投資機(jī)會將順延至上游電池、電機(jī)、電控核心部件廠商,以及關(guān)鍵材料與電池設(shè)備廠。技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、布局較完善、產(chǎn)業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)來說,將會在未來占據(jù)越來越大的優(yōu)勢,強(qiáng)力續(xù)推東源電器、比亞迪與正海磁材,并建議大力布局各細(xì)分龍頭。

  余兵還看好新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件,他說,多家企業(yè)公布了未來新能源車型的上市計(jì)劃,長城和奇瑞汽車將于未來兩年推出純電動和插電式混合動力車型,樂視研發(fā)的純電動轎車也將于2016年亮相。目前國內(nèi)新能源乘用車車型匱乏,未來兩年多款新能源乘用車投放市場將為國內(nèi)消費(fèi)者提供更多選擇,有助于挖掘消費(fèi)需求,刺激銷量增長。投資方面,看好產(chǎn)業(yè)鏈中有規(guī)模優(yōu)勢、話語權(quán)較強(qiáng)的整車及核心零部件供應(yīng)商,推薦宇通客車、松芝股份、均勝電子。

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