2015-2016年鋰資源市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析

時(shí)間:2015-11-12 09:40來源:中國電池網(wǎng) 作者:西顧
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  電池聯(lián)盟網(wǎng)訊 近日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長張江峰發(fā)表了題為《2015到2016年鋰資源市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析》的演講報(bào)告,以下是演講報(bào)告實(shí)錄:
  感謝各位,各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓,大家好。對于鋰資源這個(gè)話題是缺還是不缺的問題?2007年和2008年國外有兩個(gè)著名的教授分別寫過兩篇報(bào)告,一個(gè)說鋰資源不夠,一個(gè)說鋰資源豐富。今天我希望我的報(bào)告能解答您心中的這個(gè)迷惑。
  我講的主要內(nèi)容分這么幾個(gè),一個(gè)是鋰資源的儲(chǔ)量情況,第二就是國外鋰資源的開發(fā)現(xiàn)狀,國內(nèi)鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀,稍帶提一下提鋰工藝路線,再一個(gè)講計(jì)劃或者是正在開發(fā)的鋰資源的現(xiàn)狀。
  實(shí)際上目前國內(nèi)外開的最大的鋰資源開發(fā)是分布在南美和亞洲,約占90%以上。這是一個(gè)鋰資源儲(chǔ)量的值,從這張圖大家可以看中國的鋰資源并不缺,我記得10月16號(hào)的時(shí)候,中央一臺(tái)有一個(gè)新聞報(bào)道,就說在四川的一個(gè)地區(qū)發(fā)現(xiàn)了60多萬噸的氧化鋁儲(chǔ)量,緊接著10月24號(hào)晚上八點(diǎn)半,中央二臺(tái)又講了中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的一個(gè)消息,中國鋰資源的潛在資源量有600多萬噸,大家從這個(gè)上面也可以看出來,確實(shí)是有根據(jù)。
 

 
  這張圖大家看了,每個(gè)州都有鋰資源分布,鋰資源的含量特別高,尤其集中在南美,我們中國應(yīng)該是青海、西藏、四川這帶,量也非常大。主要的礦石鋰資源分布,主要是格林布什,比基塔,我查到的資料是1998年以后,俄羅斯主要購買南美的,但是今年我看到了幾條消息,俄羅斯從今年開始起,對我們中國對碳酸鋰和氫氧化鋰進(jìn)行采購。鹵水鋰資源烏尤尼,還有阿塔卡瑪,翁布雷穆埃爾托鹽湖做的比較好。明年碳酸鋰如果新的一個(gè)增長點(diǎn)的話,恐怕就得依靠奧拉羅斯這個(gè)鹽湖了。
 
  這是幾張鹽湖的照片,中國的我剛講了,青海、西藏、四川一帶都非常多,江西的鋰云母儲(chǔ)量也非常大。這是我國鋰資源儲(chǔ)量的情況。
 
  國外的情況我主要講一下,目前還是SQM,產(chǎn)能達(dá)到4.8萬噸。第二個(gè)是FMC,產(chǎn)能是3.2萬噸,預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量可能要小于去年的2.2萬噸。再一個(gè)是Albemarle,主要有碳酸鋰,氫氧化鋰等等,產(chǎn)能5.3萬噸。再一個(gè)是Talison,鋰精礦加工礦石處理能力達(dá)到150萬噸,鋰精礦年產(chǎn)能達(dá)到74萬噸,其中80%是化工級(jí)鋰精礦,2014年產(chǎn)量約42.6萬噸。再一個(gè)是RB Enery,這個(gè)公司破產(chǎn)待重組,希望我們中國企業(yè)接手,但是我們中國沒有企業(yè)去應(yīng)答,所以現(xiàn)在還拖著。再一個(gè)就是Orocobre,這是新增加的。
 
  接下來講我們國內(nèi)的情況,我們西藏礦業(yè)基本上已經(jīng)達(dá)產(chǎn)了,連續(xù)三年西藏扎布耶鹽湖碳酸鋰儲(chǔ)量184萬噸,碳酸鋰資源量246.43萬噸,鋰精礦產(chǎn)能一期8千噸;再一個(gè)是青海中信國安科技,再一個(gè)是青海鋰業(yè),去看的時(shí)候基本上停產(chǎn),主要是礦源之爭;青海中信、青海鋰業(yè)等四家公司組成一個(gè)新的公司,對東臺(tái)的資源進(jìn)行開發(fā)。再一個(gè)是西藏城投,西藏阿里的兩個(gè)鹽湖開發(fā)進(jìn)行了五年,應(yīng)該說半個(gè)月前我見了他們的老總曾總,我進(jìn)行了咨詢,今年可以出大概七百到八百噸的碳酸鋰精礦,可以提到含碳酸鋰90%,成本控制在1萬5左右,這個(gè)將來利潤不得了。我前幾天跟他說了,我說國內(nèi)現(xiàn)在生產(chǎn)廠缺資源,你完全可以把你的碳酸鋰精礦進(jìn)行銷售。還有一個(gè)產(chǎn)量比較大的是青海鹽湖佛照藍(lán)科,今年有望做到四千到五千噸的工業(yè)碳酸鋰,產(chǎn)能是1500噸。我自己算了一下,青海有12個(gè)鹽湖,在十二五期間進(jìn)行開發(fā),要對立面的鋰資源進(jìn)行回收,但是非?上ВF(xiàn)在只有三到四個(gè)鹽湖在做這樣的工作。
 
       左上圖就是我們贛鋒河源選廠,現(xiàn)在可能選礦包括采礦的條件還不如2009年到2010年情況,他們今年年初就在進(jìn)行技改,我從進(jìn)駐看,原來說今年年底要出精礦,從目前看,明年一季度能出就不錯(cuò)了,而且從現(xiàn)在的產(chǎn)能來看,一年的產(chǎn)量應(yīng)該也就一萬多噸精礦量,這個(gè)是非常不好的消息。我跟他們好多骨干進(jìn)行交流,他們認(rèn)為這個(gè)礦的出礦進(jìn)度,比他們心中的預(yù)期要晚得多。
 
  國內(nèi)幾個(gè)礦山的情況我大概講一講,十月底甘孜州發(fā)了一個(gè)文,甘孜州政府同意采礦量106萬噸,采礦量只同意擴(kuò)到45萬噸,另外60萬噸礦石擇地進(jìn)行選礦廠建設(shè)。第二個(gè)天齊鋰業(yè),目前基本上擱置了。雅化集團(tuán)這個(gè),金川縣觀音橋有個(gè)十萬噸選產(chǎn)的,批了文,但這個(gè)項(xiàng)目一直沒有進(jìn)行,李家溝的地勢非常陡,從公路上去至少二十公里,目前那個(gè)地方?jīng)]有一塊比較平的地建選廠等等。再一個(gè)目前國內(nèi)唯一做的好的是眾和股份,這是目前國內(nèi)唯一出鋰輝石精礦的礦。江特電機(jī)提一下,江特電機(jī)一條八千噸的生產(chǎn)線都在建設(shè)之中,有望明年進(jìn)行試車投產(chǎn),有自己的礦產(chǎn)。目前的情況來看,云母提鋰應(yīng)該在原料成本上比鋰輝石提鋰有八千到一萬的成本優(yōu)勢,鋰輝石精礦生產(chǎn)一噸碳酸鋰可能需要三萬元原料,云母因?yàn)楝F(xiàn)在價(jià)格比較低,大約也在一千多,可能需要一萬五左右,再加上云母的能耗高,折上去,計(jì)算出它在成本上有八千到一萬塊錢的優(yōu)勢。
 
  這張圖說一下,我們實(shí)際上應(yīng)該感謝銀河鋰業(yè),銀河鋰業(yè)進(jìn)入中國以前,我去過很多工人工廠,工人勞動(dòng)強(qiáng)度非常大,作業(yè)環(huán)境非常惡劣,有了銀河鋰業(yè)以后,現(xiàn)在國內(nèi)所有生產(chǎn)線都是全自動(dòng)的。
 
  講一下我們的市場情況,去年如果說我們國內(nèi)消耗6.6萬噸碳酸鋰的話,把氫氧化鋰國內(nèi)消費(fèi)的我們也折過來,大約有47%用在我們的電池行業(yè),我根據(jù)我們上半年進(jìn)行的調(diào)研,今年我們國內(nèi)正極材料對碳酸鋰的需求應(yīng)該在4.5萬噸左右,我是根據(jù)里面的含量來算的。
 
  這個(gè)是2014年全球的情況,雅寶算的16萬噸,我們國內(nèi)算的16到16.5萬噸,2013年是15到15.5萬噸,實(shí)際上大家問問今年,2015年我算了一下,實(shí)際上我們的產(chǎn)量應(yīng)該來講沒什么增加的。剛才我講了,三大公司今年的產(chǎn)量比去年大約要減少10%,國內(nèi)也沒有新的生產(chǎn)線建成。
 
  后面這張圖就是我說的價(jià)格的漲幅,紅色線是極碳酸鋰,藍(lán)色的是氫氧化鋰,綠色的是工業(yè)碳酸鋰。我們國內(nèi),尤其是九、十這幾個(gè)月,電動(dòng)汽車的拉動(dòng)非常大,去年我們的車產(chǎn)量是八點(diǎn)多,今年預(yù)計(jì)是20到25萬輛左右,但是從現(xiàn)在狀況來看,應(yīng)該是在30萬左右,就是我們20萬輛電動(dòng)車對碳酸鋰的需求在八千到一萬噸,這塊把需求拉上去了。還有大公司或者寡頭壟斷的結(jié)果,九、十、十一月份,按道理是我們加工廠進(jìn)行采購洽談的時(shí)間,但是今年有一個(gè)非常不好的消息,不賣了,我們國內(nèi)很多沒有資源的加工企業(yè)面臨缺糧的這么一個(gè)困境。實(shí)際上這輪喊價(jià)喊得高,為了保他的大客戶。氫氧化鋰含鈉比較低的,現(xiàn)在價(jià)格也到了六萬左右。有人問我這個(gè)能漲到什么時(shí)候?我們進(jìn)行過一個(gè)判斷,根據(jù)前面我們新產(chǎn)能的建設(shè)周期,投產(chǎn)的時(shí)間來看,一季度,二季度恐怕還是比較緊張,價(jià)格要高,恐怕二季度應(yīng)該達(dá)到最高,后面應(yīng)該慢慢往下走的。
 
  因?yàn)楹竺孢@些是國外2016到2017年要建成的生產(chǎn)線,大家看,我這里想說的呢,Nemaska很早就布了局,Mt Marion大家注意看一下,贛鋒鋰業(yè)也跟它簽了協(xié)議。
Lithium Americas跟韓國的一個(gè)工廠簽了協(xié)議。Lithium One,這個(gè)銀河資源買的南美的鹽湖,按道理今年應(yīng)該建成,但是前兩天看了一個(gè)公告,現(xiàn)在進(jìn)行天然氣管道的鋪設(shè),所以明年能建成就算不錯(cuò)了。

 
       這塊我想說一下這幾個(gè)項(xiàng)目,左上角這個(gè)都是過去已經(jīng)成功的,下面這兩個(gè),包括國外大家多認(rèn)為比較失敗的,一個(gè)是銀河江蘇工廠,后來賣給了天齊鋰業(yè),上半年一直對它進(jìn)行技術(shù)改造,這個(gè)工廠是全球第一家實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)生產(chǎn)的一個(gè)廠,這里面有一些參數(shù)是根據(jù)銀河資源鋰輝石礦進(jìn)行設(shè)計(jì)的,跟別的還有些不一樣。再一個(gè)就是加拿大鋰業(yè),這塊也只能等著拍賣了。新增的產(chǎn)能,國外來講,一個(gè)就是Orocobre,明年應(yīng)該能做到八千噸。再一個(gè)就是雅寶,建的兩萬噸的鹵水提鋰的生產(chǎn)線,我們希望它明年能生產(chǎn)出一萬噸左右。我們明年可能得依靠這塊才能進(jìn)行一個(gè)增量。
 
  好,我主要講這么多,謝謝大家!
 
  主持人 墨柯:所以張秘書長的介紹,有沒有提問的?
 
  問:雅寶現(xiàn)在好像要建一個(gè)年產(chǎn)六萬的碳酸鋰的礦,對后面碳酸鋰的價(jià)格會(huì)不會(huì)產(chǎn)生抑制作用?
 
  張江峰:我剛講的這個(gè)兩萬噸是已經(jīng)建成的,今年年底要投產(chǎn)的,你講的五萬噸的,按照雅寶的公告應(yīng)該是在2020年建成,主要是依靠鋰輝石礦進(jìn)行生產(chǎn)。但是雅寶現(xiàn)在已經(jīng)委托國內(nèi)的幾家企業(yè)在幫它進(jìn)行碳酸鋰的加工,我們認(rèn)為這個(gè)線不一定會(huì)建,很有可能它收購我們國內(nèi)沒有鋰資源的企業(yè),將來作為它的子公司,或者是代工廠。剛才他講了,從前面幾位講的電動(dòng)汽車發(fā)展的,尤其是我們十三五規(guī)劃這個(gè)目標(biāo)來看,我認(rèn)為你如果說2020年再建成那個(gè),應(yīng)該對這個(gè)市場來講沒有特別大的這么一個(gè)抑制作用。
 
  問:剛才聽了你的分析,現(xiàn)在碳酸鋰的漲價(jià)現(xiàn)在對咱們市場影響很大,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在動(dòng),而且都是很瘋狂,我剛才聽你的分析,這個(gè)產(chǎn)能我感覺人為的更重要,中國90%的碳酸鋰是來自礦,中國的鹽湖資源的鋰是好看不好用,中國的云母,還有鋰輝石也是不好用,只能依賴于澳礦,但是澳礦不賣礦,這是關(guān)鍵,并不是中國產(chǎn)能出現(xiàn)問題,也不是因?yàn)槭袌鲆幌略黾右蝗f噸算什么?中國本身可以消化一萬噸,關(guān)鍵是沒有原料,澳礦是關(guān)鍵。所以請教一下,這種人為的調(diào)價(jià)格是不是應(yīng)該有治的辦法?
 
  張江峰:你剛講的以前我們也考慮過,真正前幾年澳光最便宜的是150美金,我記得2009年在200美金左右,今年已經(jīng)報(bào)到了450美金,以前我也考慮到,我們分會(huì)以前要整一個(gè)分壟斷,但是我想國家肯定不會(huì)為這么小的金額去做這樣的事。這塊主要是幾個(gè)原因,一個(gè)是國內(nèi)自身原因,四川這塊只要是少數(shù)民族民族問題,我們政府企業(yè),包括少數(shù)民族,附近的村民如何處理關(guān)系的問題,如果明年順利的話,我們鋰輝石精礦的產(chǎn)量明年有可能突破十萬噸,這塊我們可以增加一萬噸的產(chǎn)量出來。
 
  第二,我們弄得好的話,我們的鹽湖提鋰這塊有一定的增量,暫時(shí)目前遇到了一點(diǎn)困難,您剛講的我也贊同,因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格的上漲,造成了一系列的上漲。我們算過,碳酸鋰價(jià)格的上漲,就算它價(jià)格翻了一倍,實(shí)際對下游電池這塊的壓力,影響不會(huì)太大,對一輛車大概在三千元左右,隨著我們國內(nèi)外礦石提鋰,鹽湖提鋰企業(yè)的奮發(fā),明年年底緊張的局面可能能得到抑制。
 
  再說一個(gè)消息,實(shí)際上我前幾天也看過很多院士寫的文章,說鋰沒有回收,我給大家講一個(gè),我們在宜春辦了一個(gè)回收工廠,做得非常好,他們完全可以從里面提煉出電池碳酸鋰,產(chǎn)量很大,今年能做到四百到五百噸,鋰的回收也不是難題。我們國內(nèi)在鋰回收這塊工作的深入,也能使我們鋰鹽的價(jià)格將來穩(wěn)中有降。
 
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    2017-03-07 16:00
  • 直擊“綠色能源·智能制造” 共話動(dòng)力鋰電池技術(shù)進(jìn)展與智能

    2017年3月1日由中國電池聯(lián)盟、中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)電池專業(yè)委員會(huì)主辦,中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)、中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)、北京理工大學(xué)支持,佛山市金銀河智能裝備股份有限公司協(xié)辦的大型公益綠色能源智能制造暨動(dòng)力鋰電池技術(shù)進(jìn)展與智能
    2017-03-03 18:48
  • 歐盟加速鋰離子電池綠色設(shè)計(jì)開發(fā)

    1月18日,超華科技(002288)在接受投資機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對外表示,擴(kuò)產(chǎn)的鋰電銅箔設(shè)備已進(jìn)廠,目前正在緊鑼密鼓的安裝調(diào)試中,公司內(nèi)部要求在3月初之前開始試產(chǎn)并確保產(chǎn)能逐漸釋放。 超華科技稱,公司新擴(kuò)產(chǎn)設(shè)備全部原裝進(jìn)口于日本,是目前市場上最先進(jìn)的銅箔制造設(shè)
    2017-01-22 16:51
  • 天津新動(dòng)源10GWh新型固態(tài)鋰電池項(xiàng)目落戶南京高新區(qū)

    近日,南京高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園與天津新動(dòng)源科技發(fā)展有限公司簽訂框架合作協(xié)議,10GWh新型固態(tài)鋰電池項(xiàng)目落戶該產(chǎn)業(yè)園區(qū)。 據(jù)介紹,新型固態(tài)鋰電池是世界領(lǐng)先的下一代鋰電池技術(shù),與傳統(tǒng)鋰離子電池相比,大幅度提高了電池的高比容量密度、安全性,具有環(huán)保無
    2017-01-22 16:23
  • 2016動(dòng)力鋰電池行業(yè)十大并購事件盤點(diǎn)一覽

    新能源汽車市場風(fēng)起云涌之下,鋰電產(chǎn)業(yè)公司通過資本收購搶灘布局新能源汽車動(dòng)力電池市場,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張加速。2016年,動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈資本運(yùn)作大戲不斷上演。下面就為你整理了2016年十大鋰電并購事件。 1.堅(jiān)瑞消防52億元收購沃特瑪100%股權(quán) 2016年7月,堅(jiān)
    2017-01-12 16:48
  • 30億的鋰電池新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目落戶大冶

    24日,大冶新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群朋友圈中迎來一位產(chǎn)業(yè)伙伴,總投資30億元的新材料項(xiàng)目舉行開工儀式,正式在大冶扎根。 該項(xiàng)目由湖北中興新先進(jìn)材料有限公司投資建設(shè),項(xiàng)目總投資30億元,項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值12億元,年產(chǎn)1.2萬噸鋰電池,利稅2億元,帶動(dòng)就業(yè)50
    2016-12-27 18:00
  • 供需改善抬升鈷價(jià) 三元鋰電池助推行業(yè)發(fā)展

    12月06日訊受原料成本提升和下游需求增加推動(dòng),近一周鈷產(chǎn)品價(jià)格大漲6%至9%不等,下半年以來累計(jì)漲幅20%至40%。動(dòng)力電池是鈷下游的重要應(yīng)用領(lǐng)域,近期頻獲政策扶持。三元鋰電池在客車應(yīng)用限制將從明年起放開,考慮到客車單輛用電量遠(yuǎn)超乘用車,鈷需求有望加
    2016-12-07 10:46
本月熱點(diǎn)
  • 注冊資本近1.15億元!兩巨頭成立電池回收企業(yè)

    近日,廣州優(yōu)美再生技術(shù)有限公司(以下簡稱廣州優(yōu)美)正式成立,公司由優(yōu)湃能源科技(廣州)有限公司與格林美集團(tuán)下屬武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司有限公司(以下簡稱動(dòng)力再生)攜手打造。 據(jù)了解,廣州優(yōu)美注冊資本約1.15億人民幣,經(jīng)營范圍含化工產(chǎn)品銷售
    2024-04-16 10:29
  • 寧德時(shí)代、科達(dá)利、特斯拉等發(fā)力這一新賽道!

    4月22日,科達(dá)利發(fā)布公告稱,公司與臺(tái)灣盟立臺(tái)灣盟立、臺(tái)灣盟英擬共同投資深圳市科盟創(chuàng)新機(jī)器人科技有限公司(以下簡稱深圳科盟)并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟注冊資本擬為人民幣1億元,其中公司以現(xiàn)金方式投入人
    2024-04-24 10:11
  • 續(xù)航里程1000公里!寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池

    4月25日,在2024北京車展上,寧德時(shí)代舉行乘用車新品發(fā)布會(huì),發(fā)布神行PLUS電池,續(xù)航里程1000公里。同時(shí),充電10分鐘可續(xù)航600公里。
    2024-04-25 17:53
  • 天奇股份牽手長安汽車 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)!

    天奇股份4月18日公告,擬與中國長安、長安汽車共同投資設(shè)立合資公司,并以合資公司為主體合作開展電池回收、梯次利用及再生業(yè)務(wù)。目標(biāo)打造成為西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。 合資公司的注冊資本為1.8億元,其中公司擬出資8820萬元,持有合資公司49%的股
    2024-04-19 08:42
  • 50億元!這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

    4月26日晚間, 中科電氣 發(fā)布公告,宣布公司計(jì)劃通過其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司,在中國香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司, 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司,實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解, 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25
  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線,誰將最終勝出?

    近年來,憑借高密度、更安全性、壽命長等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場關(guān)注,最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17
  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元,收深交所關(guān)注函!

    4月23日晚間,天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間,深交所對天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函,要求其結(jié)合主營業(yè)務(wù)開展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格等,分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因,并說明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。 鋰
    2024-04-25 09:30
  • 又有車企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間!

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日,日產(chǎn)汽車公開全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場所,在生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬平方米空間,為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開始生產(chǎn)全固態(tài)電池,目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹,全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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