中國鋰業(yè)的尷尬：獨守巨量鋰資源 卻嚴重依賴進口

時間:2015-11-27 09:06來源:上海證券報 作者:西顧
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       四川甘孜州的甲基卡山，海拔3500到4500米，這里有全球第二、亞洲第一的鋰礦資源。而甲基卡被資本市場熟識，是因為兩家股價升天的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)天齊鋰業(yè)和ST融捷，在這里擁有鋰礦開采權。
 
　　盡管新能源汽車和儲能市場需求的釋放撬動鋰礦價格大漲，但兩家上市公司目前都沒有在甲基卡開采鋰礦，目前國產(chǎn)碳酸鋰的80%原料鋰精礦來自進口。
 
　　中國的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)似乎在重復著鋼鐵業(yè)曾經(jīng)走過的鐵礦石進口的老路：守著礦產(chǎn)資源，卻又依賴進口。這會不會成為中國鋰電業(yè)的羈絆？
 
　　鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈快速擴張
 
　　中國非常重視電動汽車產(chǎn)業(yè)。
 
　　去年，國務院領導多次調研車、電池和充電設施，推動政策制定，解決電動汽車發(fā)展過程中出現(xiàn)的一系列問題。
 
　　“對于新能源汽車如何定位，國家更多的是從戰(zhàn)略上的考慮，如何超越日本在混合動力上的專利，如何戰(zhàn)勝燃油汽車在歐美等國家的優(yōu)勢。這樣中國才能從日本、歐美站在同一起跑線上。”一位專家說。
 
　　發(fā)展新能源汽車，是中國在汽車領域的彎道超車戰(zhàn)略。而火爆的新能源汽車市場，培育了一個核心部件動力電池行業(yè)。對鋰電池需求若渴的還有工業(yè)和儲能市場。
 
　　市場需求的放量，直接帶動了整個鋰電池行業(yè)的快速擴產(chǎn)和技術進步。近期，鋰電池的多項技術瓶頸包括六氟磷酸鋰、電池隔膜等相繼獲得突破。同時，鋰電池材料包括正極、負極、電解液、隔膜價格都大幅下降。比如，六氟磷酸鋰售價從每噸38萬元降到今年的最低9萬元，降幅76%。
 
　　不過，由于擴產(chǎn)過快，鋰電池材料產(chǎn)業(yè)也嘗到了供大于求的苦果。
 
　　除了少數(shù)技術領先的企業(yè)訂單充足外，許多企業(yè)開工不足，經(jīng)營困難。2015年上半年，當升科技主營業(yè)務中，鋰電池正極材料毛利率2.82%；以負極材料著稱業(yè)內的杉杉股份鋰電池材料毛利率16.13%，不及傳統(tǒng)服裝企業(yè)的43.08%。
 
　　但上游鋰礦是個例外。由于原料供應相對集中，資源和技術未突破等原因，鋰礦價格自新能源汽車放量以來價格穩(wěn)步增長。
 
中國攔截式收購鋰礦
 
　　人們還記憶猶新：2007年，由于中國鋼材需求釋放，而鐵礦供應被國際三大礦山壟斷，鐵礦石價格出現(xiàn)持續(xù)飆升。目前，鋰礦供應也是巨頭壟斷格局。
 
　　但與鐵礦不一樣的是，中國和智利都是鋰儲量集中地。鋰資源中，61%是鹵水鋰資源，礦石鋰約占34%。
 
　　現(xiàn)在已知的主要含鋰鹽湖有智利阿塔卡馬(Atacama)、玻利維亞烏龍尼(Uyuni)、阿根廷翁布雷穆埃爾(Hombre Muerto)，美國“銀峰”(Silver peak)、美國西爾斯(Searles)、美國大鹽湖(Great Salt Lake)，中國青海柴達木鹽湖及西藏扎布耶湖等。正在開發(fā)和生產(chǎn)的有智利阿塔卡馬鹽湖、阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖、美國“銀峰”、中國青海柴達木盆地鹽湖和西藏扎布耶湖等。
 
　　目前全球主要的鋰資源開采掌握在美國雅寶、美國FMC、智利SQM和澳大利亞泰利森四家公司手里。有數(shù)據(jù)稱，這四家合計約占全球90%以上市場。其中前三家是鹵水提鋰技術，占市場60%以上。
 
　　雖然中國的鋰資源豐富，但受開發(fā)技術等限制，鹵水、礦石直接作為原材料應用到中下游領域的比例很少。中國鋰資源在過去很長一段時間內的開采量十分有限，約占全球總產(chǎn)量的5％左右。中國碳酸鋰企業(yè)80%是從澳大利亞泰利森進口鋰輝石進行加工，生產(chǎn)廠家包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
 
　　2012年，天齊集團一著險棋，將泰利森攬入懷中，使中國企業(yè)擺脫了些許窘境。“這是被逼的。” 天齊集團董事長蔣衛(wèi)平面對記者采訪時稱。
 
　　整個收購過程扣人心弦。泰利森當時是一家在加拿大多倫多證交所上市的澳大利亞公司，為目前全球最大固體鋰礦供應商。2012年，Rockwood(后被美國雅寶收購)突然以6.5 加元/股，收購泰利森股權，總耗資約45 億元。天齊集團控股的上市公司天齊鋰業(yè)的礦石原料全部來自泰利森，而收購者Rockwood是國際鋰業(yè)巨頭，擁有鹵水礦和碳酸鋰生產(chǎn)線，一旦Rockwood收購成功，包括天齊鋰業(yè)在內的中國鋰加工企業(yè)將極大受制于人。
 
　　為此，天齊集團通過在二級市場攔截式收購股權的方式，悄悄地打起反擊戰(zhàn)，以避免Rockwood的收購方案獲得股東大會通過。同時，向泰利森報出了7.5加元/股的更高收購價。沒想到，Rockwood沒有再加價。最后，天齊集團聯(lián)合另一家中資企業(yè)拿下了泰利森100%股權。
 
　　“Rockwood當時認為天齊集團沒有實力拿出那么多錢。”天齊鋰業(yè)一位人士分析稱。收購完成后，天齊集團持有文菲爾德65%的權益，另一中資企業(yè)持有文菲爾德35%的權益(文菲爾德持有泰利森100%股權)。
 
　　在天齊集團完成了收購后，或為戰(zhàn)略布局需要，Rockwood又以略高的價格，從天齊集團和另一中資企業(yè)分別購買了文菲爾德14%和35%的權益。
 
　　2014年5月，天齊集團將文菲爾德51%股權注入上市公司天齊鋰業(yè)。
 
提鋰技術有待突破
 
　　中國鋰礦資源豐富，為何開采量只占全球總產(chǎn)量的5%？專家指出，是資源、技術及開采環(huán)境等種種原因所致。
 
　　全球碳酸鋰原料主要來自鹵水，中國鹽湖鹵水資源豐富。中科院青海所、鹽湖集團都在致力于鹽湖提鋰技術。
 
　　但是，青海柴達木盆地鹽湖都是高鋰鎂比鹵水，而我國的高鋰鎂比鹵水提鋰技術還未達到工業(yè)化生產(chǎn)的成熟度。青海藍科鋰業(yè)由鹽湖股份和佛塑科技合資建設，項目設計產(chǎn)能1萬噸碳酸鋰，據(jù)稱用了俄羅斯技術。據(jù)公告，藍科鋰業(yè)碳酸鋰項目生產(chǎn)基本達到連續(xù)穩(wěn)定狀態(tài)，沉鋰車間于2015年4月20日開機并生產(chǎn)碳酸鋰，累計生產(chǎn)碳酸鋰1356.1噸。
 
　　西部礦業(yè)集團控股子公司青海鋰業(yè)有限公司提鋰技術來自中科院青海所。據(jù)青海鋰業(yè)相關人士介紹，青海鋰業(yè)設計產(chǎn)能1萬噸。目前生產(chǎn)工藝已經(jīng)打通。但由于中信集團與西部礦業(yè)集團之間的東臺吉乃爾湖鹵水資源權歸屬之爭未落定，青海鋰業(yè)一直面臨資源不足，無法滿產(chǎn)。
 
　　而西藏的扎比耶鹽湖鹵水中的鋰以碳酸鋰的形態(tài)存在，易于提取，但是受制于交通、電力、能源等條件，限制了大規(guī)模開發(fā)。西藏礦業(yè)持有西藏扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司50.72%。今年上半年，扎布耶鋰業(yè)營業(yè)收入2484萬元，虧損180萬元。
 
　　中國現(xiàn)有碳酸鋰產(chǎn)能原料主要來自固體鋰礦，主要是鋰輝石。
 
　　我國鋰輝石資源豐富。其中四川占57%，江西占33%。四川鋰礦成礦條件優(yōu)越，資源豐富，在全國乃至全世界都占有重要地位。目前探明儲量并取得采礦權證的大型礦山有四川阿壩州的雅化集團所屬德鑫礦業(yè)公司的李家溝、眾和股份所屬金鑫礦業(yè)的黨壩、甘孜州融達鋰業(yè)(*ST融捷)的甲基卡(134號脈)、天齊鋰業(yè)所屬甲基卡(248號脈)。
 
　　四川阿壩、甘孜兩州探明儲量大，具備大規(guī)模開發(fā)的前提，但礦山自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎設施配套差，開采難度大，尾礦處理難度大，環(huán)保問題對開發(fā)影響大，前期融達鋰業(yè)進行的開發(fā)已暫停，天齊鋰業(yè)由于整體戰(zhàn)略規(guī)劃的原因，正在建設中的采選工程項目也暫停。
 
　　江西宜春是我國規(guī)模最大的鉭鈮采選企業(yè)和鈮鋰原料生產(chǎn)基地，也是重要的鋰云母礦產(chǎn)地，已開發(fā)多年，但開采規(guī)模較小，礦石品質較低，部分鋰鹽生產(chǎn)中的技術難題尚未突破。江特電機位于江西宜春，目前擁有5個探礦權和4個采礦權，但以鉭鈮礦為主，鋰開發(fā)處于試生產(chǎn)階段。
 
　　下游需求放量，而上游鋰礦開發(fā)卻受制于資源、技術不能滿足需求；中國的鋰產(chǎn)業(yè)亟待突破。
 
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