新能源汽車行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤：碳酸鋰價(jià)格再漲5000元1噸

時(shí)間:2016-04-20 09:25來源:平安證券 作者:西顧
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　　投資要點(diǎn)：
 
　　鋰&磁材：碳酸鋰價(jià)格堅(jiān)挺，稀土弱勢維穩(wěn)。本周百川資訊工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰均再次上調(diào)5000元/噸至164600元/噸和177000元/噸。電池級(jí)碳酸鋰市場貨源緊張，上游鋰精礦和碳酸鋰仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，支撐碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上漲。本周稀土價(jià)格弱勢維穩(wěn)。我們預(yù)計(jì)在新能源汽車需求占比進(jìn)一步提升，且行業(yè)幾無新增供給的背景下，2016年二季度碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)保持堅(jiān)挺。關(guān)注標(biāo)的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、眾和股份、西藏礦業(yè)、正海磁材。
 
　　鋰電池生產(chǎn)設(shè)備：鋰電池的制造過程中的極片制作、電芯組裝兩個(gè)工序段對(duì)設(shè)備要求較高，相應(yīng)設(shè)備的價(jià)格也較高。在全球鋰電生產(chǎn)中心向中國轉(zhuǎn)移及國內(nèi)新能源汽車刺激政策的作用下，國產(chǎn)設(shè)備的品質(zhì)大幅提升，對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代正在加速。高工鋰電預(yù)計(jì)2020年鋰電設(shè)備市場規(guī)模356億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到285億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到30.6%，國產(chǎn)設(shè)備占比也將從50%提高到80%。建議關(guān)注龍頭企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)受益標(biāo)的為贏合科技、先導(dǎo)智能、智云股份。
 
　　鋰離子電池：4月12日，天賜材料發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，根據(jù)預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過72，500萬元，用于投資建設(shè)2，300t/a新型鋰鹽項(xiàng)目、投資建設(shè)2，000t/a固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目、投資建設(shè)30，000t/a電池級(jí)磷酸鐵材料項(xiàng)目等。估計(jì)動(dòng)力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關(guān)注有望進(jìn)入全球主流動(dòng)力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司，關(guān)注滄州明珠、新宙邦、天賜材料。
 
　　驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備：“十三五”充電獎(jiǎng)勵(lì)政策中要求于4月底前各地需把新能源汽車推廣方案及充電政策上報(bào)備案，建議關(guān)注四月份地方充電政策密集出臺(tái)所催生的投資行情。推薦和順電氣(充電彈性最佳標(biāo)的)、中恒電氣(充電深度受益標(biāo)的)、國軒高科(動(dòng)力電池+充電)。
 
　　地方新能源補(bǔ)貼政策逐步出臺(tái)，新能源產(chǎn)銷有望繼續(xù)走高。本周北京、石家莊新能源汽車補(bǔ)貼細(xì)則出臺(tái)，從近期地方新能源補(bǔ)貼政策，以及國家新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整討論來看，補(bǔ)貼逐年下調(diào)并退出是必然選擇，但新能源電池總成本下降，新能源配套支持政策(稅收減免、不限購不限行、充電樁建設(shè)等)推進(jìn)，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境依然將改善，新能源汽車發(fā)展大趨勢不會(huì)改變。后續(xù)隨地方補(bǔ)貼政策陸續(xù)落地，新能源產(chǎn)銷有望繼續(xù)走高。
 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.技術(shù)進(jìn)步低于預(yù)期;2.市場競爭加劇。
 
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