解析碳酸鋰和多晶硅“漲”的不同

時間:2016-04-29 09:18來源:國際能源網(wǎng) 作者:西顧
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       鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的泡沫之爭大概歸結(jié)為碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價格泡沫是否可持續(xù)，動力鋰電池是否馬上產(chǎn)能過剩這兩點。先來回顧碳酸鋰、六氟磷酸鋰的漲價概況。
 
　　碳酸鋰：
 
　　碳酸鋰是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料，電池用鋰純度要求為電池級碳酸鋰。15年初市場價格4.3萬/噸，漲價行情加速之前的2015年9月底為5.5萬/噸，到目前經(jīng)歷了四個波段大幅上漲：
 
　　第一階段，2015年9月底——10月底;導(dǎo)火線是2015年9月中下旬全球碳酸鋰巨頭FMC公司宣布10月起提升碳酸鋰報價15%，此后國內(nèi)相關(guān)企業(yè)陸續(xù)提價，直至10月末的7萬/噸，單月漲幅27%;
 
　　第二階段，2015年11月—12月中旬;受益于10、11兩月新能源汽車銷量環(huán)比狂增，電池級碳酸鋰加速飛漲，10、11月相關(guān)企業(yè)多次大幅提價，到12月中旬報價達(dá)到10.5萬/噸，一個多月漲幅50%;，
 
　　第三階段，2015年12月中旬-2016年2月;狂飆突進的價格并未顯示出衰竭的信號，繼續(xù)上行，再上一個臺階到15-16萬/噸的水平。
 
　　第四階段，2016年2月——現(xiàn)在;電池級碳酸鋰一直處于高位碎步上行階段，小幅上漲，但不再跳漲，目前四川國鋰的電池級碳酸鋰價格報價已經(jīng)達(dá)到18萬/噸。
 
　　六氟磷酸鋰：
 
　　六氟磷酸鋰是電解液的核心材料，技術(shù)難度極高，15年初是8.5萬/噸，此后受制于供給瓶頸價格節(jié)節(jié)攀升，2015年12月初每噸報價20萬，當(dāng)前大概40萬/噸。
 
　　我們可以發(fā)現(xiàn)，啟動以來，碳酸鋰、六氟磷酸鋰的總計漲幅為300%——400%，與多晶硅當(dāng)年十倍的漲幅相比，真是小巫見大巫，并不算太瘋狂。
 
　　(1)多晶硅漲價的供需問題
 
　　多晶硅的暴漲，一方面是因為光伏市場需求激增，另一方面則是因為當(dāng)時七大國際巨頭控制產(chǎn)量，坐地起價的味道。國內(nèi)項目規(guī)劃都是盯著上漲之后的價格，覺得有利可圖，便不顧現(xiàn)實情況，快馬加鞭上馬項目，缺乏科學(xué)考證，最終實際成本要遠(yuǎn)高于上漲之前的價格，飲鴆止渴。
 
　　(2)碳酸鋰漲價的供需問題
 
　　而碳酸鋰的漲價，一方面是因為新能源汽車的突然放量，需求激增，另一方面則是因為各大產(chǎn)商即使想、也沒辦法短時間內(nèi)增加供給�，F(xiàn)實情況看，各大產(chǎn)商也在努力提高產(chǎn)能，只是因為需求增長過快，供給擴產(chǎn)周期太長，供需平衡一時難以達(dá)成。
 
　　目前看，需求端的增長情況，只會逐步超預(yù)期，特斯拉現(xiàn)在40萬的訂單，就需要消耗2.4萬噸碳酸鋰，就是現(xiàn)在全球碳酸鋰總需求的10%;
 
　　這里有一組數(shù)據(jù)，后文還會分析需求問題：2015年中國新能源汽車產(chǎn)量為37.9萬輛，同比增長4倍。應(yīng)用于電動汽車的動力鋰電池產(chǎn)量15.9GWH，同比增長356.7%，占中國鋰電池總產(chǎn)量的44%，超過手機成為中國最大鋰電池需求終端。
 
　　動力電池跟3C電池差不多已經(jīng)達(dá)到1:1的水平，假設(shè)3C這塊未來增速10%，動力這塊今年會有50%以上增速，今年碳酸鋰的整體需求增速會超過30%。
 
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