創(chuàng)新股份5月2日晚發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，公司擬以發(fā)行股份的方式作價55.5億元收購上海恩捷100%股份，公司同時擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元配套資金用于生產(chǎn)線建設(shè)和支付交易費用。本次交易完成后，公司將實現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。

　　交易方案顯示，控股上海恩捷100%股權(quán)所需的55.5億元將全部通過創(chuàng)新股份向上海恩捷全體股東發(fā)行股份實施。公司擬以51.56元/股的價格向交易對方發(fā)行合計107,641,573股股份。配套資金方面，公司擬以非公開詢價的方式向不超過10名特定投資者募集，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達4.16億平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)和支付本次交易的交易費用。

　　業(yè)績承諾方面，上海恩捷的全體股東承諾，上海恩捷2017年、2018年、2019年、2020年的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)測數(shù)分別為3.78億元、5.55億元、7.63億元、8.52億元。若本次交易于2017年內(nèi)完成，補償期限為2017年、2018年及2019年；若本次交易于2018年內(nèi)完成，則向后順延一年。

　　公告顯示，上海恩捷為鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商，已與知名電池廠商如CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨。

　　創(chuàng)新股份表示，本次交易完成后，上海恩捷將成為公司的全資子公司，納入合并報表范圍。鑒于上海恩捷具有良好的盈利能力，本次交易將對公司的凈利潤以及每股收益產(chǎn)生較大提升，公司的盈利能力及抗風險能力將得到進一步增強。公司預(yù)計2017年全年的盈利較2016年將有較大幅度增長，每股收益將會增厚。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時不構(gòu)成借殼。公告顯示，李曉明家族直接及間接控制上海恩捷61.20%的股權(quán)，為上海恩捷的實際控制人；同時，李曉明家族直接及間接控制創(chuàng)新股份48.17%的股權(quán)，為創(chuàng)新股份的實際控制人。本次收購相當于上市公司實際控制人收購自身控制的另一塊非上市公司資產(chǎn)。

　　經(jīng)審計的上海恩捷財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標的公司2015年和2016年分別實現(xiàn)營收1.57億元和4.99億元，分別實現(xiàn)凈利2972萬元和2億元。根據(jù)評估報告，截至評估基準日，上海恩捷股東權(quán)益的賬面價值(合并口徑)為13.66億元，上海恩捷100%股權(quán)評估值為55億元，雙方最終認可的交易價格為55.5億元。這意味著評估增值率將超過300%。 (責任編輯：admin)