乘用車(chē)市場(chǎng)遇冷 “商轉(zhuǎn)乘”戰(zhàn)略遇阻 江鈴汽車(chē)鏖戰(zhàn)新能源市場(chǎng)

時(shí)間:2017-12-17 18:59來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 作者:吳俊捷
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　　耗時(shí)七年，商用車(chē)“老兵”江鈴汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江鈴汽車(chē)”，000550.SZ）寄予厚望的乘用車(chē)板塊仍未走出培育期。
 
　　據(jù)江鈴汽車(chē)近日發(fā)布的最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，乘用車(chē)方面，今年11月公司旗下福特SUV和馭勝SUV產(chǎn)銷(xiāo)量均下滑明顯，其中馭勝SUV 11月銷(xiāo)量創(chuàng)下年內(nèi)最大跌幅，同比下降89.96%。相較之下，商用車(chē)板塊的JMC卡車(chē)、JMC皮卡前11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)4.72%、18.66%，貢獻(xiàn)整車(chē)總銷(xiāo)量的七成左右，仍是公司的銷(xiāo)量增長(zhǎng)引擎。
 
　　“主要是國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈。江鈴汽車(chē)從商用車(chē)轉(zhuǎn)換到乘用車(chē)需要過(guò)程。”江鈴汽車(chē)一位不愿具名的負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)并未否認(rèn)乘用車(chē)銷(xiāo)售疲軟的現(xiàn)狀，并坦言“商轉(zhuǎn)乘的過(guò)程比較痛苦”。
 
　　在乘用車(chē)板塊難見(jiàn)起色的背景下，江鈴汽車(chē)一方面在推出JMC輕客、重卡等商用車(chē)產(chǎn)品，另一方面正開(kāi)辟新能源汽車(chē)作為“第二戰(zhàn)場(chǎng)”。據(jù)了解，12月3日，江鈴汽車(chē)“富山新能源汽車(chē)基地”項(xiàng)目已正式開(kāi)工，計(jì)劃于2018年推出9款新能源車(chē)型
 
　　難挑“大梁”
 
　　馭勝SUV被視為江鈴汽車(chē)進(jìn)軍乘用車(chē)板塊的戰(zhàn)略性產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月，馭勝SUV累計(jì)銷(xiāo)量為27764輛，同比僅微增0.15%；盡管福特SUV今年前11個(gè)月累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了52.07%，但受制于產(chǎn)銷(xiāo)基數(shù)小等因素，仍無(wú)力改變江鈴汽車(chē)乘用車(chē)板塊的乏力態(tài)勢(shì)。
 
　　據(jù)了解，早在2005年江鈴汽車(chē)就意識(shí)到“發(fā)展乘用車(chē)是大勢(shì)所趨”，并提出要將商用車(chē)制造基地變成綜合性的汽車(chē)制造基地。
 
　　不過(guò)，直到2010年，江鈴汽車(chē)才推出自主品牌SUV馭勝S350，并在2016年下半年推出了S330車(chē)型。受益于福特汽車(chē)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福特”）作為公司外資股東的特殊背景，江鈴汽車(chē)還與福特聯(lián)合打造了福特撼路者SUV和福特途睿歐MPV。
 
　　在2014年至2016年，國(guó)內(nèi)SUV車(chē)型銷(xiāo)量以35%以上的增速狂飆突進(jìn)，成為驅(qū)動(dòng)整車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α＿@對(duì)于圖謀發(fā)力乘用車(chē)板塊的江鈴汽車(chē)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是趕上了大好時(shí)光。
 
　　2016年江鈴汽車(chē)旗下乘用車(chē)銷(xiāo)量一舉創(chuàng)下最高紀(jì)錄，銷(xiāo)量達(dá)4.48萬(wàn)輛，但占據(jù)公司總銷(xiāo)量的比重僅為15.93%，難以和商用車(chē)媲美。今年前11個(gè)月，乘用車(chē)板塊占公司整車(chē)總銷(xiāo)量的比重為13.99%。
 
　　銷(xiāo)售渠道建設(shè)方面，江鈴汽車(chē)也曾陷入“操盤(pán)乘用車(chē)專(zhuān)業(yè)性不夠”的質(zhì)疑。例如，福特撼路者因與商用車(chē)共用銷(xiāo)售渠道而飽受外界詬病。為解決這一問(wèn)題，自2016年以來(lái)，江鈴汽車(chē)提出強(qiáng)化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及行銷(xiāo)方案以達(dá)成銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額目標(biāo)，著力推進(jìn)三四五線(xiàn)城市渠道建設(shè)。
 
　　“乘用車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)布局充分一方面有利于構(gòu)筑在用戶(hù)中的存在感和品牌形象；另一方面，也能更好地滿(mǎn)足各細(xì)分人群的需求，從而搶占市場(chǎng)份額。”深圳某大型投行一位許姓分析人士稱(chēng)，如今SUV、MPV等乘用車(chē)板塊整體已從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向微增盤(pán)整周期，車(chē)企撼動(dòng)既定市場(chǎng)格局的難度也與日俱增。
 
　　業(yè)績(jī)承壓
 
　　“商轉(zhuǎn)乘”成效甚微，仍未能阻擋江鈴汽車(chē)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。相比于其乘用車(chē)板塊進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)等變動(dòng)來(lái)說(shuō)，公司商用車(chē)板塊2017年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)幅度更大，推出了JMC自主品牌輕客和重卡兩大新品。
 
　　據(jù)了解，由于福特經(jīng)典全順引進(jìn)中國(guó)20年，已進(jìn)入退市周期，基于市場(chǎng)口碑和用戶(hù)忠誠(chéng)度等方面的考慮，江鈴汽車(chē)依托福特經(jīng)典全順的技術(shù)而新推出了江鈴特順這一JMC品牌輕型客車(chē)。“現(xiàn)有的福特全順商用車(chē)主打中高端客戶(hù)群體，江鈴特順則主要針對(duì)中低端客戶(hù)群。”上述內(nèi)部人士解釋稱(chēng)，這樣可以較好地規(guī)避新品牌對(duì)拳頭產(chǎn)品福特全順系列產(chǎn)生“內(nèi)耗”。
 
　　此外，江鈴汽車(chē)的重卡產(chǎn)品由其全資子公司江鈴重型汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江鈴重汽”）生產(chǎn)制造，但今年前11個(gè)月銷(xiāo)量?jī)H為330輛。“重卡今年才上市，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)并未鋪開(kāi)，所以業(yè)績(jī)還難以顯現(xiàn)。”上述內(nèi)部人士稱(chēng)，目前還難以預(yù)判何時(shí)扭虧。
 
　　對(duì)于進(jìn)軍重卡市場(chǎng)，江鈴汽車(chē)有著自己的考量。“一方面，重卡有利于完善公司商用車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)；另一方面，中國(guó)是全球最大的重卡市場(chǎng)，公司進(jìn)入該領(lǐng)域也是順勢(shì)而為。”該人士解釋稱(chēng)。
 
　　但緊隨而來(lái)的或?qū)⑹侵乜ㄊ袌?chǎng)的低增長(zhǎng)周期。“2017年以重卡為代表的商用車(chē)增長(zhǎng)主要受治超限載、貨運(yùn)汽車(chē)新標(biāo)準(zhǔn)、物流等運(yùn)輸類(lèi)重卡需求增長(zhǎng)、存量更新等內(nèi)外因素帶動(dòng)，而非受經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)。所以，重卡的增長(zhǎng)后勁不可持續(xù)。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)助理許海東表示，初步預(yù)計(jì)2018年重卡等商用車(chē)同比增長(zhǎng)不足2%。
 
　　在商用車(chē)基本穩(wěn)定的情況下，乘用車(chē)板塊遲遲難以發(fā)揮利潤(rùn)引擎的作用，再加上重卡、江鈴特順等新品尚處培育期，直接導(dǎo)致了江鈴汽車(chē)凈利潤(rùn)的大幅滑坡。三季報(bào)顯示，今年前三季度江鈴汽車(chē)凈利潤(rùn)同比下降41.15%，而僅第三季度則同比大幅下滑76.7%。“主要是銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)變化和研發(fā)費(fèi)用及銷(xiāo)售費(fèi)用增加所致。”江鈴汽車(chē)公告稱(chēng)。
 
　　“如果乘用車(chē)板塊能夠扛起利潤(rùn)‘大旗’的話(huà)，商用車(chē)新品對(duì)于業(yè)績(jī)的二次負(fù)累作用或許就不顯著。”上述許姓人士稱(chēng)。
 
　　“第二戰(zhàn)場(chǎng)”
 
　　“我們要繼續(xù)聚焦主業(yè)，必須要在傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)務(wù)上保持發(fā)展定力，在新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)上精準(zhǔn)發(fā)力。”江鈴汽車(chē)董事長(zhǎng)邱天高曾數(shù)度論及新能源汽車(chē)對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略意義。
 
　　在今年的上海國(guó)際車(chē)展上，江鈴汽車(chē)展示了馭勝S330 PHEV插電式混合動(dòng)力SUV車(chē)型與馭勝S330 BEV純電動(dòng)車(chē)兩款新能源車(chē)。根據(jù)江鈴馭勝品牌中長(zhǎng)期規(guī)劃，馭勝新能源汽車(chē)、馭勝7座跨界概念車(chē)及智能化服務(wù)平臺(tái)被列為自主SUV品牌突圍的重要路徑。“馭勝S330 PHEV插電式混合動(dòng)力SUV應(yīng)該明年就會(huì)上市。”上述內(nèi)部人士表示，“輕卡產(chǎn)品線(xiàn)也有新能源汽車(chē)推出，申請(qǐng)目錄已經(jīng)下來(lái)了。乘商用車(chē)板塊后續(xù)均會(huì)持續(xù)推出新能源汽車(chē)。”
 
　　“進(jìn)軍新能源汽車(chē)既是順應(yīng)行業(yè)大勢(shì)的進(jìn)攻之舉，也可看作是應(yīng)對(duì)商轉(zhuǎn)乘戰(zhàn)略受阻的被動(dòng)選擇。”廣東豐煜投資管理公司分析師何津分析稱(chēng)。值得一提的是，江鈴汽車(chē)近日公告稱(chēng)，富山整車(chē)基地項(xiàng)目獲股東大會(huì)審議通過(guò)。這是江鈴汽車(chē)首個(gè)以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)為主題發(fā)展方向的汽車(chē)基地。
 
　　根據(jù)規(guī)劃，該基地產(chǎn)品為 SUV 系列產(chǎn)品，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模為新能源汽車(chē)及汽油車(chē)合計(jì)30萬(wàn)輛；其中一期建設(shè)規(guī)模為15萬(wàn)輛產(chǎn)能，投資33.77億元，全部來(lái)源于企業(yè)自籌資金。
 
　　江鈴汽車(chē)直言，2017年公司預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛，目前零部件配套最大極限產(chǎn)能已不能滿(mǎn)足整車(chē)銷(xiāo)售需求，大大影響了公司的發(fā)展，新建整車(chē)生產(chǎn)基地提高產(chǎn)能已迫在眉睫。不過(guò)，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，除了傳統(tǒng)汽車(chē)制造企業(yè)紛紛發(fā)力外，江鈴汽車(chē)還需直面來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金和跨國(guó)車(chē)企等的威脅。
 
　　在何津看來(lái)，江鈴汽車(chē)在平臺(tái)和車(chē)身開(kāi)發(fā)能力、汽車(chē)的供應(yīng)鏈管理的可靠性、研發(fā)和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性等方面具有優(yōu)勢(shì)，但缺乏動(dòng)力電池等核心技術(shù)；另一方面，SUV為首的傳統(tǒng)乘用車(chē)產(chǎn)品線(xiàn)太過(guò)單薄或?qū)⒉糠譅恐破溥M(jìn)軍SUV新能源汽車(chē)。
 
　　而江鈴汽車(chē)上述負(fù)責(zé)人也表示：“伴隨汽車(chē)行業(yè)信息化、智能化程度提高，企業(yè)調(diào)動(dòng)利用外部資源的能力強(qiáng)，在一定程度上可彌補(bǔ)自有資源不足的短板，難以判定誰(shuí)在搶占新能源汽車(chē)市場(chǎng)上更具有優(yōu)勢(shì)。”
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