世界第2大車載電池廠商韓國(guó)LG新能源(LG Energy Solution)將在2025年之前在北美建立6座工廠。以美國(guó)通過電動(dòng)汽車(EV)補(bǔ)貼法案為東風(fēng),加深與本田等汽車廠商的關(guān)系,攻占巨大的北美市場(chǎng)。在中美對(duì)立加深的背景下,進(jìn)駐北美將成為L(zhǎng)G新能源追趕最大廠商中國(guó)寧德時(shí)代新能源科技(CATL)的關(guān)鍵。
LG新能源目前已擁有本社工廠以及位于俄亥俄州的與通用汽車(GM)合資的工廠這2個(gè)基地。計(jì)劃今后與通用汽車合資新建2座工廠,與歐洲Stellantis合資新建1座工廠,與本田合資新建1座工廠,總計(jì)建設(shè)4個(gè)基地!
LG新能源將與汽車廠商加深關(guān)系,以搶占巨大市場(chǎng)(該公司的展會(huì))
今后,LG新能源將在約3年里與合資伙伴總計(jì)投資超過2萬億日元,構(gòu)建6座工廠的體制。該公司目前在北美的生產(chǎn)比例約為7%,到2025年將提高至45%。LG新能源的首席執(zhí)行官(CEO)權(quán)暎壽把北美市場(chǎng)定位為“最積極拓展的市場(chǎng)”。
LG新能源在最近1年里相繼敲定合資投資項(xiàng)目。2021年10月宣布與Stellantis建設(shè)合資工廠,2022年1月宣布與通用汽車建設(shè)第3座工廠,8月宣布與本田開展合資生產(chǎn)。
采取與汽車廠商合資的形式,容易預(yù)測(cè)需求。在人工費(fèi)和建設(shè)費(fèi)上漲的情況下,還具有借助均攤投資來抑制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)!
美國(guó)拜登政府的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策讓LG新能源加快了轉(zhuǎn)向北美的行動(dòng)。
根據(jù)8月表決通過的新法案,如果購買美國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)汽車新車,最多可獲得7500美元的稅收抵扣。但如果搭載的電池并非北美產(chǎn),將無法獲得全額的抵扣。對(duì)汽車廠商來說,采購北美產(chǎn)電池的動(dòng)機(jī)將加強(qiáng)。
在車載電池市場(chǎng),中日韓占9成以上份額。中國(guó)企業(yè)在北美沒有工廠,韓國(guó)的LG新能源、SK創(chuàng)新、三星SDI和日本的松下控股將從中受益。到2025年,LG新能源預(yù)計(jì)占到北美整體產(chǎn)能的一半以上,該公司處于最容易受益的地位。
LG新能源已贏得歐美廠商的需求,截至6月底,獲得310萬億韓元(約合人民幣1.56萬億元)的未交貨訂單。該公司9月22日與涉足電池材料的加拿大Electra Battery Materials Corporation等多家礦山企業(yè)和冶煉企業(yè)簽署協(xié)議,進(jìn)行鋰和鈷的長(zhǎng)期穩(wěn)定采購。
積極進(jìn)軍北美的原因還有一個(gè)。那就是最大車載電池廠商寧德時(shí)代的存在。
日本調(diào)查公司Techno Systems Research的數(shù)據(jù)顯示,2021年LG新能源的份額為18.2%,比上年下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。另一方面,寧德時(shí)代則增加12.7個(gè)百分點(diǎn),猛增至38.6%。進(jìn)入2022年后,LG新能源仍持續(xù)停滯,1~6月的營(yíng)業(yè)收入僅比上年同期增長(zhǎng)0.3%。
另一方面,寧德時(shí)代由于中國(guó)市場(chǎng)的銷售激增,1~6月的營(yíng)業(yè)收入膨脹至同比2.6倍的1129億元。為了應(yīng)對(duì)強(qiáng)勁的需求,在中國(guó)和歐洲的10多個(gè)基地推進(jìn)工廠的新建和擴(kuò)建,預(yù)計(jì)2025年的產(chǎn)能增至2021年的約4倍。
因此,搶占北美市場(chǎng)對(duì)LG新能源來說具有重要意義。在中美對(duì)立激化的背景下,全球供應(yīng)鏈的脫鉤也將加強(qiáng)。因此,作為中國(guó)企業(yè)的寧德時(shí)代今后難以進(jìn)入北美市場(chǎng)的情況將持續(xù)下去。
LG新能源似乎認(rèn)為,如果盡早在今后成為主戰(zhàn)場(chǎng)的北美鞏固業(yè)務(wù)基礎(chǔ),將成為縮小與寧德時(shí)代份額差距的良機(jī)。
與此同時(shí),寧德時(shí)代也并未作壁上觀。為了在北美擴(kuò)大銷售渠道,7月宣布與美國(guó)福特汽車針對(duì)全球戰(zhàn)略展開合作。自2023年起逐步向福特大力發(fā)展的Mustang和F-150等純電動(dòng)汽車供應(yīng)電池。
多家歐美媒體報(bào)道稱,寧德時(shí)代也考慮在北美建設(shè)工廠,被認(rèn)為將成為生產(chǎn)福特等所用的車載電池的基地。中國(guó)的東吳證券認(rèn)為,該公司正在美國(guó)及周邊推進(jìn)工廠建設(shè),還存在與汽車廠商合資的可能性。
不過,對(duì)于作為中國(guó)企業(yè)的寧德時(shí)代在北美建設(shè)工廠,美國(guó)當(dāng)局顯示出慎重態(tài)度。能否實(shí)際獲得批準(zhǔn)難以預(yù)料。
車載電池市場(chǎng)呈現(xiàn)LG新能源等韓國(guó)企業(yè)追趕寧德時(shí)代的局面。美國(guó)的補(bǔ)貼政策是否有助于韓國(guó)企業(yè)的反攻?與半導(dǎo)體同樣,電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也正在受到國(guó)際政治的影響。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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