“冶煉作為加工制造環(huán)節(jié),擴產(chǎn)進度較快……目前鋰資源供給情況主要受上游資源開采環(huán)節(jié)的影響,而非缺少冶煉產(chǎn)能。”寧德時代不久前指出。
這與當前各行業(yè)分析的觀點相同,認為鋰價走高的根由在于鋰礦開采冶煉的“真空期”:鋰礦從開發(fā)到提煉的開發(fā)周期在3-5年,鹽湖鹵水提鋰新項目的建設周期在2年左右。鋰礦產(chǎn)品的冶煉只需1~2年。因此,冶煉端的產(chǎn)能建設總能及時匹配上游礦端的擴產(chǎn)進度,并不會成為供應端瓶頸。
寧德時代、弗迪
電池、欣旺達、億緯鋰能等TOP
電池廠也快速做出反應,從源頭鎖定稀缺資源。實際上,通過整理電池廠對上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局與合作,NE時代發(fā)現(xiàn),礦產(chǎn)資源是電池企業(yè)與材料企業(yè)綁定最緊實的一端,普遍采用合資和入股的方式,接著是碳酸鋰、三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰等材料。
同時,行業(yè)也發(fā)出警示,一旦供求關系發(fā)生變化,價格將出現(xiàn)快速回調(diào)的風險,極其考驗產(chǎn)業(yè)鏈的抗風險能力。企業(yè)需要持續(xù)性地考慮原料從哪里來,將銷往何處。為了提高抗風險能力,保證生產(chǎn)的連續(xù)性,在高速增長的行業(yè)中維持或進一步提升市占率,產(chǎn)業(yè)鏈相互認同的企業(yè)走到一起。
寧德時代——今年1月份,天華超凈與寧德時代再一次牽手,成立合資公司奉新時代新能源,投建10萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項目。而在2018年,雙方已合資成立天宜鋰業(yè)。
合資公司的經(jīng)營范圍主要為碳酸鋰冶煉、鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。雙方同意,合資公司規(guī)劃建設10萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項目,預計于合資公司設立起一年內(nèi)完成5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項目,預計于2023年年底完成剩余5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項目。對合資公司的鋰礦供應和銷售,合資協(xié)議指出,由寧德時代保障合資公司的鋰原礦或鋰精礦供應;合資公司100%的碳酸鋰產(chǎn)品優(yōu)先向?qū)幍聲r代或其指定方供應。
寧德時代在上游原料端又與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業(yè)公司簽訂合資協(xié)議,開發(fā)川西鋰礦資源;與宜賓三江匯達公司合資成立四川時代三江新能源,共同合作選礦及新材料技術研發(fā);通過邦普下屬公司普勤時代與印尼ANTAM、印尼IBI公司簽署協(xié)議,共同開采冶煉鎳礦,項目總投資60億美元……在礦產(chǎn)資源上的布局從國內(nèi)到海外。
在中游材料端,寧德時代與德方納米、宜化肥業(yè)、廣東邦普分別合資,經(jīng)營磷酸鐵鋰或三元正極材料項目。
弗迪電池——與四川路橋、川能動力在2021年合資綜合開發(fā)馬邊縣磷礦資源及磷酸鐵鋰項目,接著在2022年再與四川路橋合資,主營礦產(chǎn)資源開采。而在更早的2017年,弗迪電池已與鹽湖股份共同建設電池級碳酸鋰項目。
國軒高科——與鹽湖股份、中冶集團分別成立合資公司,從事磷酸鐵鋰等正極材料和三元正極材料前驅(qū)體的研發(fā)生產(chǎn)。除了合資外,國軒也在自建材料生產(chǎn)體系。
億緯鋰能——與藍曉科技、國能礦業(yè)合作開發(fā)西藏結則茶卡鹽湖提鋰項目。國能礦業(yè)負責提供鹵水資源及淡水、電、廠房等公共配套。藍曉科技在項目所在地設立項目公司,利用自有技術、資金建設鹽湖鹵水提取氫氧化鋰生產(chǎn)線,并按合同約定接受國能礦業(yè)委托生產(chǎn)加工氫氧化鋰產(chǎn)品。億緯鋰能參與上述項目公司投資,與藍曉科技在當?shù)卦O立合資項目公司,項目公司承接上述合同中藍曉科技的權利與義務。
鋰資源方面,億緯鋰能與川能動力、紫金鋰業(yè)/山東瑞福鋰業(yè)成立合資公司,建設碳酸鋰鋰鹽項目。而在鈷資源上,億緯鋰能與華友鈷業(yè)成立合資公司;磷資源上,億緯鋰能與云天化、恩捷股份、華友控股等簽訂全產(chǎn)業(yè)鏈項目合作協(xié)議,約定各方在玉溪市共同設立兩家合資公司。
正極材料上,億緯鋰能與德方納米設立合資公司,建設磷酸鐵鋰材料項目;與貝特瑞、SKI設立合資公司,共同建設高鎳三元正極材料項目。
欣旺達——從2021年到2022年與鹽湖工業(yè)、華友控股、金圓股份、川恒股份等在鋰資源、鎳礦、磷礦等方面組建多家合資公司。
蜂巢能源——投資獲得川能動力0.3%股權,并與川能動力、億緯鋰能合資成立四川能投德阿鋰業(yè);與巴斯夫杉杉和永杉鋰業(yè)三方簽署協(xié)議,在合作期內(nèi)將在產(chǎn)業(yè)資本、鋰鹽產(chǎn)品供應、鋰礦資源等方面達成戰(zhàn)略合作,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢,以供應鏈為基礎,構建鋰鹽-正極材料-電池的縱向產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在正負極材料等領域,蜂巢能源更多是以投資入股的方式鎖定資源。
中創(chuàng)新航——與川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜、眉山產(chǎn)投成立合資公司,在四川甘孜州進行鋰礦資源的勘探、開發(fā)及綜合利用。鋰礦項目投產(chǎn)后,優(yōu)先保障中創(chuàng)新航在眉山的電池項目產(chǎn)業(yè)鏈配套;與天齊鋰業(yè)達成戰(zhàn)略協(xié)議與供應協(xié)議,雙方約定將在電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領域開展投資、研發(fā)等多領域合作。
通過與原料企業(yè)的跨級合資,與材料企業(yè)的深度綁定,電池廠牽線創(chuàng)建出相對的“閉環(huán)生態(tài)鏈”,抱團應對今日的鋰價高漲,明日的回歸冷靜。
(責任編輯:子蕊)