在一眾電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽中，韓國(guó)電池企業(yè)LG新能源處于守勢(shì)。

2月7日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的2022全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名顯示，寧德時(shí)代穩(wěn)坐頭把交椅，比亞迪和LG新能源分庭抗禮，并列第二。

與寧德時(shí)代一爭(zhēng)高下的LG新能源，去年好幾次單月裝機(jī)量被車企比亞迪反超。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這與LG新能源正在調(diào)整戰(zhàn)略相關(guān)。

LG新能源此前宣布，將專注于北美市場(chǎng)，“五年內(nèi)年銷售額增長(zhǎng)三倍以上，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到兩位數(shù)”的中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)目標(biāo)。

“二哥”被追平

自2017年以來，寧德時(shí)代連續(xù)六年蟬聯(lián)裝機(jī)排行榜寶座。

2022年，寧德時(shí)代以191.6GWh的壓倒性優(yōu)勢(shì)一騎絕塵，獨(dú)占市場(chǎng)37%的份額。

這超越了后面第2-4名裝機(jī)量之和。

LG新能源一直屈居寧德時(shí)代之下，以70.4GWh的成績(jī)位居第二，市場(chǎng)份額為13.6%。

不過，這位電池“二哥”的位子，有點(diǎn)坐不穩(wěn)了。

近兩年勢(shì)起的比亞迪新能源汽車銷量狂飆，2022年以180萬輛的銷量超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷冠。這帶動(dòng)了其動(dòng)力電池裝機(jī)量暴增，不僅超越了2021年居榜單第三的前霸主松下，還追平了增勢(shì)迅猛的“二哥”LG新能源——二者的裝機(jī)量和市場(chǎng)份額成績(jī)相同。

昔日霸主松下，跌出榜單前三，滑至第四。

2021年，松下還以36.3GWh位居第三。2022年，松下雖然微增4.6%至38GWh,但小步快跑難敵大步狂飆的中韓電池企業(yè)，平均兩位數(shù)甚至三位數(shù)的增幅，讓松下個(gè)位數(shù)的增幅墊了底，市場(chǎng)份額從2021年12%被擠壓至7.3%。

TOP10中，韓系LG新能源、SK On和三星SDI三家的市場(chǎng)份額進(jìn)一步縮小，從2021年的30.2%被壓縮到23.7%。

日韓四強(qiáng)被進(jìn)擊的中國(guó)企業(yè)搶奪了市場(chǎng)。榜上6家中國(guó)企業(yè)合計(jì)占了60.4%，比2021年的48.2%提升明顯。

TOP10的腰部格局變化不大，韓系的SK On和三星SDI與中國(guó)的中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科一直穩(wěn)占第5—8位。

欣旺達(dá)最猛，以253.2%的增幅排第九。

第10位出現(xiàn)了變化。鐵打的榜單，流水的老十。遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、億緯鋰能都曾經(jīng)擠到這個(gè)位置上。

最近的第十名億緯鋰能，被“軟包之王”孚能科技所取代。孚能科技的增幅僅次于欣旺達(dá)，215.1%的增幅在全球市場(chǎng)擁有了1.4%的一席之地。

廣汽埃安是孚能科技第一大客戶，帶動(dòng)裝機(jī)超過2.6GWh，占其全球裝機(jī)量超過35%。其它主要客戶包括北京奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴新能源等。

圍城

LG新能源似乎處在寧德時(shí)代2020年時(shí)的狀態(tài)。

2020年，這家韓國(guó)工業(yè)巨頭在前8個(gè)月的裝機(jī)量趕超過寧德時(shí)代，雙方的市場(chǎng)份額在年末盤點(diǎn)時(shí)相差不多：寧德時(shí)代以35.39GWh的裝機(jī)量占26%的市場(chǎng)份額，LG新能源裝機(jī)量為30.91GWh，市場(chǎng)份額為22.7%。

當(dāng)年年底，LG新能源為了專注生產(chǎn)動(dòng)力電池，從LG集團(tuán)分拆，2022年1月在韓國(guó)上市，募資約107億美元，是韓國(guó)史上規(guī)模最大的IPO。

彼時(shí)，業(yè)內(nèi)分析人士均認(rèn)為未來5-10年是寧德時(shí)代和LG新能源雙雄爭(zhēng)霸時(shí)代。

預(yù)想沒有變化快。

2020年下半年開始，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，先是以特斯拉Model 3為代表的B級(jí)以上車型銷售快速增長(zhǎng)，A0級(jí)以下、以上汽通用五菱宏光MINI EV為代表的A00級(jí)車型投放也跟著旺銷。

2022年總量最大的A級(jí)車市場(chǎng)——以比亞迪秦 Plus DM-i和宋Plus DM-i為代表車型接力爆發(fā)，使得相應(yīng)的電池供應(yīng)商產(chǎn)量和產(chǎn)能齊飆。

幾乎所有本土的電池廠商都在這兩年的新能源盛宴中收獲不小。除了LG新能源。

僅靠特斯拉的訂單，它的排位直線下降，從三年前的國(guó)內(nèi)前三一路下跌，到2022年跌至第九名。

LG新能源的財(cái)報(bào)顯示，它要頂著凈利潤(rùn)下滑的壓力，繼續(xù)擴(kuò)張。

2022年，其第四季度凈利潤(rùn)為2756億韓元（約合2.24億美元），同比增長(zhǎng)283.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)213.6%，至2374億韓元，低于市場(chǎng)預(yù)期；營(yíng)收增長(zhǎng)92.3%，至8.53萬億韓元。

2022年全年，LG新能源實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7798億韓元（約合6.347億美元），較2021年下降16.1%；全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為1.21萬億韓元，高于2021年的7685億韓元；營(yíng)收為25.59萬億韓元，增長(zhǎng)了43.4%。

LG新能源表示，預(yù)計(jì)2023年?duì)I收將增長(zhǎng)不超過30%，并計(jì)劃將今年的資本支出在2022年的基礎(chǔ)上增加50%，表明其將繼續(xù)積極推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張。

除了在3年內(nèi)（到2026年底）將斥資30多億美元擴(kuò)大其在韓國(guó)忠清北道奧昌的電池廠產(chǎn)能之外，北美是LG新能源重點(diǎn)發(fā)力地區(qū)。

目前LG新能源與通用汽車、本田汽車、Stellantis的合資工廠計(jì)劃正在推進(jìn)中。

到2025年，LG新能源在北美市場(chǎng)的產(chǎn)能將達(dá)到250-260GWh。

2022年1月10日，在LG新能源上市之時(shí)，其CEO權(quán)英壽（KwonYoung-soo）表示有機(jī)會(huì)超過寧德時(shí)代。

雖然“二哥”被“大哥”甩在身后，車企比亞迪碾壓了上來，LG新能源和比亞迪可能都覺得值得競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手只有寧德時(shí)代。

畢竟，LG新能源是車企朋友圈最廣的電池企業(yè)。而全球新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)近五年動(dòng)力電池裝機(jī)以年均54%的增速在擴(kuò)張。