在動(dòng)力
電池市場(chǎng),方形、圓柱、軟包作為動(dòng)力
電池“三劍客”過(guò)去一段時(shí)間一直處于三足鼎立狀態(tài),其中方形電池的市場(chǎng)份額領(lǐng)先于軟包和圓柱,但總體相對(duì)平衡。而如今這種局面已悄然發(fā)生改變,三足鼎立的平衡狀態(tài)已經(jīng)被打破!從2018年上半年的裝機(jī)量上來(lái)看,方形電池已經(jīng)對(duì)圓柱和軟包電池形成絕對(duì)碾壓之勢(shì),總量遠(yuǎn)超過(guò)圓柱和軟包電池之和,繼續(xù)保持動(dòng)力電池最主流類(lèi)型地位。
方形電池愈發(fā)顯現(xiàn)“統(tǒng)治者氣質(zhì)”
數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年,國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量為15.52GWh。其中,方形電池以11.75GWh占比75.77%,排在首位;軟包電池以1.95GWh占比12.53%,排在第二位;圓柱電池以1.82GWh占比11.70%,排在第三位。方形電池在動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)愈發(fā)顯現(xiàn)出統(tǒng)治者的氣質(zhì)。
電池中國(guó)網(wǎng)了解到,目前方形電池材料主要集中在磷酸鐵鋰和三元,而方形電池供應(yīng)車(chē)輛類(lèi)型在新能源客車(chē)、乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域均有涉及。2018年上半年方形電池11.81GWh的裝機(jī)量,主要供給新能源乘用車(chē)和客車(chē),其中乘用車(chē)占比46.23%,客車(chē)占比41.30%,兩者合計(jì)87.53%。新能源乘用車(chē)和客車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)拉動(dòng)方形電池裝機(jī)量大幅攀升。
從近幾年動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看,方形電池和圓柱、軟包電池之間的占比一直在變動(dòng),雖然方形電池也出現(xiàn)過(guò)市場(chǎng)占有率下降的情況,但自2015年以來(lái),方形電池占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額第一的位置從未改變過(guò),并且總量遙遙領(lǐng)先。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量16.49GWh,其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為10.42GWh、4.01GWh、2.06GWh,占比分別為 63.19%、24.32%、12.49%;2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量28.28GWh,其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為19.13GWh、5.99GWh、3.16GWh,占比分別為 67.65%、21.18%、11.17%;2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量36.44GWh,其中方形、圓柱、軟包電池裝機(jī)量分別為21.47GWh、10.24GWh、4.73GWh,占比分別為 58.92%、28.10%、12.98%。
方形電池備受車(chē)企青睞的特殊性能
方形電池市場(chǎng)表現(xiàn)為何如此強(qiáng)勁?這與其特殊的性能密不可分。作為動(dòng)力電池“三劍客”之一,方形電池具有內(nèi)阻小、循環(huán)壽命長(zhǎng)、封裝可靠度高、耐受性好、成組相對(duì)簡(jiǎn)單、系統(tǒng)能量效率高等優(yōu)勢(shì),曾經(jīng)被認(rèn)為是最適合新能源汽車(chē)應(yīng)用的電池設(shè)計(jì),多年來(lái)一直受到電池和整車(chē)企業(yè)的青睞。
相對(duì)于圓柱電池,方形電池的可塑性更強(qiáng)一些,可以根據(jù)搭載產(chǎn)品的具體需求而進(jìn)行定制化的設(shè)計(jì);而軟包電池由于存在未突破的技術(shù)瓶頸,所以綜合各方面因素來(lái)講,軟包電池目前整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力尚不如方形電池。三星SDI是國(guó)外方形電池的主要生產(chǎn)商,三星SDI中國(guó)區(qū)副總裁韋巍表示,對(duì)快充來(lái)講,方形電池具有優(yōu)越性,主要在于它的方形電池內(nèi)阻比較小,所以溫升比較容易控制。同時(shí),方形電池能夠滿(mǎn)足大容量單體電池的需求,對(duì)BMS和PACK的設(shè)計(jì)要求較低。目前很多車(chē)型都采用了方形電池,比如寶馬的i系列車(chē)型,榮威ERX5,蔚來(lái)的ES8等。
方形電池市場(chǎng)集中度走向極端化
2018年以來(lái),動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加大布局方形電池,主產(chǎn)圓柱動(dòng)力電池的企業(yè)也大力布局方形電池,而方形電池企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品尺寸,研發(fā)大容量電池。隨著國(guó)家政策和市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池能量密度、輕量化等多方面性能提出更高要求,方形電池產(chǎn)能不斷攀升。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2018年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)到250GWh,其中方形電池產(chǎn)能占比將超過(guò)50%。
目前方形電池的產(chǎn)能主要集中在寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、力神電池等企業(yè),2018年僅這4家方形電池總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)71.5GWh,占國(guó)內(nèi)全部方形電池總產(chǎn)能的比例將高達(dá)85.6%。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年1—6月國(guó)內(nèi)方形電池總裝機(jī)量為11.75GWh,其中排名第一的寧德時(shí)代方形電池裝機(jī)量為6.49GWh,占比55.23%;比亞迪方形電池裝機(jī)量為3.33GWh,占比28.34%;國(guó)軒高科方形電池裝機(jī)量為0.70GWh,占比5.96%。前三位合計(jì)占比達(dá)89.53%,方形電池市場(chǎng)集中程度已成極端化態(tài)勢(shì)。
未來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局還存變數(shù)
雖然方形電池目前是電池企業(yè)最主流的選擇,但其自身性能短板也很明顯。由于方形電池可以根據(jù)產(chǎn)品的尺寸進(jìn)行定制化生產(chǎn),所以市場(chǎng)上有成千上萬(wàn)種型號(hào),而正因?yàn)樾吞?hào)太多,工藝很難統(tǒng)一。方形電池在普通的電子產(chǎn)品上使用沒(méi)有問(wèn)題,但用于需要多只串、并聯(lián)的大型動(dòng)力電池,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的圓柱形鋰電池,方形電池的生產(chǎn)自動(dòng)化水平不高,單體差異性較大,在大規(guī)模應(yīng)用中,其系統(tǒng)壽命遠(yuǎn)低于單體壽命。同時(shí),由于方形電池單體的差異性,也不利于回收和再利用。
電池中國(guó)網(wǎng)認(rèn)為,由于特定的包裝材料與結(jié)構(gòu)不同,方形、圓柱、軟包電池各有優(yōu)劣勢(shì)。而且當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)正處在大變革時(shí)期,各種技術(shù)創(chuàng)新層出不窮,未來(lái)哪種技術(shù)路線(xiàn)會(huì)脫穎而出還未可知。目前方形電池產(chǎn)能集中度過(guò)于明顯,一旦未來(lái)市場(chǎng)有變,電池企業(yè)將面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。從行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)講,電池企業(yè)應(yīng)該更著眼于技術(shù)創(chuàng)新和長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái),而不是短期的市場(chǎng)占有率。
(責(zé)任編輯:王杰)