2019年4月15日，我國(guó)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（簡(jiǎn)稱“新國(guó)標(biāo)”）經(jīng)過11個(gè)月的過渡期后正式實(shí)施，這是當(dāng)時(shí)鉛酸蓄電池業(yè)內(nèi)的重磅事件。如今新國(guó)標(biāo)實(shí)施一年多的時(shí)間了，為深入研究新國(guó)標(biāo)實(shí)施對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的影響，我們從2019年起一直對(duì)浙江省長(zhǎng)興縣的重點(diǎn)鉛酸蓄電池企業(yè)跟蹤調(diào)研。長(zhǎng)興縣被譽(yù)為“中國(guó)動(dòng)力電池之鄉(xiāng)”，行業(yè)龍頭企業(yè)天能和超威的集團(tuán)總部均設(shè)于此，長(zhǎng)興縣鉛酸蓄電池企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的鉛酸蓄電池市場(chǎng)份額在全國(guó)占80%左右。

 

       一、新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的強(qiáng)制性要求

 

       第一，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。在新國(guó)標(biāo)的前言中，明確指出標(biāo)準(zhǔn)的全部技術(shù)內(nèi)容是強(qiáng)制性的。原來的標(biāo)準(zhǔn)只有最高車速、制動(dòng)性能和車架/前叉組合件強(qiáng)度為強(qiáng)制性條款，其余技術(shù)要求均是推薦性條款。

 

       第二，增加了防篡改、防火性能、阻燃性能、車速提示音、充電器保護(hù)等技術(shù)指標(biāo)。新國(guó)標(biāo)明確規(guī)定了電動(dòng)自行車的軟硬件均應(yīng)具有防篡改設(shè)計(jì)，防止擅自安裝或改動(dòng)最高車速、功率、電壓、腳踏騎行能力，特別強(qiáng)調(diào)了電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)要具有防速度篡改設(shè)計(jì)。

 

       第三，對(duì)車速限值進(jìn)行了調(diào)整。新國(guó)標(biāo)要求電動(dòng)自行車具有腳踏騎行能力，對(duì)電動(dòng)自行車的最高速度進(jìn)行了調(diào)整，電驅(qū)動(dòng)行駛時(shí)，最高設(shè)計(jì)車速不超過25km/h，電助動(dòng)行駛時(shí)，車速超過25km/h，電動(dòng)機(jī)不得提供動(dòng)力輸出。電動(dòng)機(jī)額定連續(xù)輸出功率不高于400w，蓄電池標(biāo)稱電壓小于或等于48V。

 

       第四，對(duì)整車質(zhì)量限值進(jìn)行了調(diào)整。新國(guó)標(biāo)規(guī)定，裝配完整的電動(dòng)自行車的整車質(zhì)量小于或等于55kg。國(guó)家認(rèn)監(jiān)委2018年7月發(fā)布公告，電動(dòng)自行車產(chǎn)品由生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)為實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）管理。需要特別指出的是，當(dāng)前市場(chǎng)上現(xiàn)存的大部分電動(dòng)自行車產(chǎn)品屬于超標(biāo)、超重電動(dòng)自行車，實(shí)際屬于電動(dòng)摩托車，應(yīng)納入機(jī)動(dòng)車管理范圍。

 

       二、新國(guó)標(biāo)實(shí)施對(duì)電動(dòng)自行車用鉛酸蓄電池的影響

 

       鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到下游電動(dòng)自行車消費(fèi)市場(chǎng)萎縮的影響。我國(guó)是全球最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，年產(chǎn)量和消費(fèi)量占世界總產(chǎn)量和消費(fèi)量的比重均超過90%。新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，一方面是電動(dòng)自行車的速度限制和防篡改設(shè)計(jì)，另一方面，現(xiàn)有符合新國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品車型很少，消費(fèi)者的選擇余地小，價(jià)格也會(huì)有大幅度提高，其中貢獻(xiàn)最大的是鋰電池。以48V12Ah電池為例，鋰電池成本要比鉛酸蓄電池高300多元，功率越大的鋰電池越貴。從目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車市場(chǎng)保有量看，電動(dòng)自行車搭載鉛酸蓄電池是主流。新國(guó)標(biāo)實(shí)施前，市場(chǎng)銷量最好的簡(jiǎn)易款電動(dòng)車均價(jià)在2000元左右，續(xù)航里程30-50千米。新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，要滿足重量要求，同等規(guī)格的電動(dòng)車就得搭載鋰電池，價(jià)格普遍增加800-1000元。部分消費(fèi)者會(huì)因此不愿接受這種情況而轉(zhuǎn)向汽車或摩托車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)電動(dòng)自行車市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)量也將相應(yīng)走低。在鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域，電動(dòng)自行車的應(yīng)用比例最高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量的50%都應(yīng)用于電動(dòng)自行車領(lǐng)域。電動(dòng)自行車消費(fèi)者的流失將直接導(dǎo)致鉛酸蓄電池用戶的流失。

 

       部分鉛酸蓄電池將被鋰電池取代，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間將被進(jìn)一步壓縮。電動(dòng)自行車供應(yīng)件包括車身、裝飾件、隨車附件、電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電池等，要滿足新國(guó)標(biāo)的質(zhì)量要求，這些部件中最容易減重的部分就是電池。鋰電池體積重量小，同容量的鋰電池，重量只有鉛酸蓄電池的1/3左右。以48V的市場(chǎng)主流電池為例，在充滿電的情況下，搭載鉛酸蓄電池和鋰電池電動(dòng)自行車都可以行駛30-40千米。在保證續(xù)航能力不降低的情況下，把目前普遍使用的25Ah、48Ah鉛酸蓄電池替換成鋰電池，將成為企業(yè)的首選解決方案，這將進(jìn)一步壓縮鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間。

 

       龍頭企業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)洗禮，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)更加突出。天能和超威兩家龍頭企業(yè)目前都是千億級(jí)企業(yè)，鉛酸蓄電池產(chǎn)品收入占到企業(yè)收入的90%以上；新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，與其他企業(yè)一樣，也都面臨市場(chǎng)縮小、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的挑戰(zhàn)。不同的是，這兩家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。首先是產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。兩家企業(yè)產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度高，市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定。2018年10月，超威推出行業(yè)首款新國(guó)標(biāo)專用的鉛酸蓄電池“超威新魔方”，就屬于輕量高能、尺寸小巧、安全阻燃的產(chǎn)品。其次是成本優(yōu)勢(shì)。兩家企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)都擁有多個(gè)跨省生產(chǎn)基地，包括上游原材料極板生產(chǎn)，可以免遭上游成本上漲和下游電池價(jià)格下降的雙重?cái)D壓。另外，這兩家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)最早踐行綠色制造，推動(dòng)產(chǎn)品無鎘化，得到了國(guó)家綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目資金支持，是國(guó)家綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理示范企業(yè)和電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸第一批試點(diǎn)單位。通過建設(shè)綠色工廠，推行綠色供應(yīng)鏈管理，加強(qiáng)綠色技術(shù)改造，鉛酸蓄電池成本明顯偏低。最后是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。在原有鉛酸蓄電池產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新開發(fā)輕量化新型電池，從而拓寬了產(chǎn)品種類和市場(chǎng)，從行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展模式向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)化。對(duì)這兩家企業(yè)來講，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施有可能使他們?cè)诂F(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步夯實(shí)其產(chǎn)業(yè)地位，甚至引領(lǐng)行業(yè)革命性的技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新。

 

       三、對(duì)未來2-3年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的判斷

 

       新國(guó)標(biāo)的實(shí)施不會(huì)撼動(dòng)鉛酸蓄電池的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。鉛酸蓄電池能在電池品類中長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是技術(shù)成熟、價(jià)格低，安全性高，特別是和鋰電池相比，鉛酸蓄電池的優(yōu)點(diǎn)正是鋰電池現(xiàn)階段的缺點(diǎn)。此外，天能、超威等龍頭企業(yè)已經(jīng)建立了完善的廢舊電池回收渠道。如果鋰電池?zé)o法在價(jià)格、安全性方面超越鉛酸蓄電池，回收產(chǎn)業(yè)鏈不完整，就難以取代鉛酸蓄電池的市場(chǎng)地位。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)會(huì)由于新國(guó)標(biāo)的實(shí)施被沖擊，但主導(dǎo)地位不會(huì)發(fā)生根本性改變。

 

       鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)重大調(diào)整，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將脫穎而出。隨著電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，現(xiàn)有鉛酸蓄電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須進(jìn)行調(diào)整，在滿足消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程要求的同時(shí)，還需要減少體積和重量，這兩種需求本身就有矛盾，意味著電池生產(chǎn)企業(yè)必須突破現(xiàn)有技術(shù)框架，研制出能量密度更高的鉛酸蓄電池。這對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力是一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，只有那些具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能脫穎而出。

 

       部分鉛酸蓄電池企業(yè)產(chǎn)能將加快向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。調(diào)研企業(yè)中，有些企業(yè)95%的業(yè)務(wù)面向出口，如一鼎電源，這類企業(yè)有自己的品牌，產(chǎn)品出口地區(qū)主要是南美、北美和歐洲，由于其電池產(chǎn)品型號(hào)多，質(zhì)量穩(wěn)定，訂單式生產(chǎn)模式帶來了較為穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)效益。新國(guó)標(biāo)對(duì)這類企業(yè)的影響不大，困擾他們的是不斷增加的人力成本和較高的消費(fèi)稅。東南亞國(guó)家人力成本低、不征收消費(fèi)稅，對(duì)這些企業(yè)有一定的吸引力。新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，以及與“一帶一路”沿線國(guó)家緊密合作的經(jīng)濟(jì)背景會(huì)強(qiáng)化這種吸引力，促使部分電動(dòng)自行車企業(yè)及鉛酸蓄電池配套企業(yè)加快向東南亞國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移。此前深圳市雄韜電源科技就發(fā)布公告稱，計(jì)劃將鉛酸蓄電池生產(chǎn)基地搬遷至越南。（本文作者就職于中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫(kù)節(jié)能與環(huán)保研究所）