近期的寧德時代，盡管還是電池產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，但讓我們看到的卻有新趨勢。

 

       可以這樣評價一下寧德時代這家企業(yè)，整個2020-2021年，它在電動汽車領域的風口上，似乎就沒下來過。尤其是，進入2021年之后，寧德時代先是沖上萬億市值，再到寧德時代繼續(xù)占據(jù)裝機量的絕對領先，以及沖上萬億市值之后仍被輿論“看空”，特斯拉卻忽然給到了4年訂單支持，給了一劑“強心針”。

 

       目前的寧德時代，一切處于向好的局面，多地工廠在同一時期內(nèi)如火如荼的被報道出了加碼建設的新聞。不過，在這些的背后，我們還能看到另一件事：寧德時代還有其他方面的圖謀與布局。

 

       剖析其核心業(yè)務，動力電池未來空間有限

 

       寧德時代的快速崛起，與其高度貼合動力電池相關政策以及自身的制造能力、技術研發(fā)、量產(chǎn)交付能力，息息相關。三元鋰電池的快速發(fā)展，寶馬在中國選擇合作伙伴的模式，直接按下了寧德時代快速發(fā)展的加速鍵。憑借其企業(yè)的制造實力，寧德時代已經(jīng)牢牢占據(jù)了全球以及中國市場的出貨量等優(yōu)勢。

 

       不過，依然是老話題，當企業(yè)的體量上升到一定層級之后，它的發(fā)展速度會受到現(xiàn)實情況的很多節(jié)制，比如更多的資金預算被投入新一輪生產(chǎn)中，一定程度上放慢其企業(yè)的核心進步速度。

 

       眼前的寧德時代，在動力電池領域的優(yōu)勢表現(xiàn)在于產(chǎn)量，并不過多在于技術進步。

       2020年，寧德時代在全球動力電池裝機量約為34GWh，占據(jù)總份額137GWh約四分之一，同比增長17%，同時，這也是其連續(xù)第四年裝機量登頂。目前，寧德時代的動力電池在多地設有工廠，包括福建、江蘇、青海、四川、廣東、山西等，同時在德國也設有動力電池工廠。同時滿足中國以及海外的相關訂單，并在裝機量上優(yōu)勢明顯，截至2021年第一季度，寧德時代的中國五大生產(chǎn)基地中共有226GWh規(guī)劃產(chǎn)能，同時在第一季度，目前的統(tǒng)計數(shù)字為動力鋰電池裝機量12.22GWh，寧德時代產(chǎn)能尚未大量釋放。

 

       產(chǎn)能充滿優(yōu)勢，不過在技術進步方面，它目前的表現(xiàn)，并不算十分驚艷，尤其是對比起動力電池行業(yè)的先進技術而言。2019年4月，NCM811技術電池投入市場，其產(chǎn)品特征為高性能、高續(xù)航，但在實際的使用過程中，因安全等一系列原因，截至目前NCM811尚未成為相關技術的先進應用者。

       根據(jù)寧德時代的官方公布消息，NCM811電池目前的出貨量占總出貨量20%以上，結合其2020年34Gwh的預估裝機量來看，其裝機量不超過7Gwh。而在2020年，另一種動力電池-刀片電池，則呈現(xiàn)出一種快速翻盤的局面，年初時規(guī)劃產(chǎn)能為2Gwh，但在推出之后快速獲得市場認可，2020年底時產(chǎn)能提升至12Gwh左右，并在2021年預計提升至20Gwh。

 

       被刀片電池爭搶份額是一方面，而另一方面，寧德時代的NCM811技術在面對特斯拉4680電池時，也沒有被行業(yè)特別的認可。技術目標提升16%續(xù)航的特斯拉4680電池與三星SDI與LG化學為主，同時與車身結構融為一體，寧德時代在特斯拉體系中承載的并非新技術拓展任務。

 

       并且，接下來的寧德時代技術路線，已經(jīng)更多開始向降本（無鈷電池）發(fā)展。當然，這并不意味著不對，只是意味著寧德時代的部分策略在發(fā)生變化，當體量提升至一定層級之后，一切走向以穩(wěn)為主，少了一些之前的“鋒利”。

 

       不過，從另一層面來看，寧德時代此舉也可以理解

 

       單純從動力電池的角度來看，寧德時代的發(fā)展趨勢如今并不算特別亮眼，從此前的沖勁十足變得愈發(fā)保守。但結合其另外一個呼之欲出的相關計劃，能發(fā)現(xiàn)寧德時代在其他方面有了新布局-儲能戰(zhàn)略。

 

       今年4月，寧德時代發(fā)布2020年報，和此前的財報不太相同的是，新增了2個較大的亮點：儲能業(yè)務、海外業(yè)務。儲能業(yè)務銷量達2.39GWh，境外業(yè)務營收79.08億元，營收占比15.71%。

 

       其中，儲能業(yè)務，正在與目前全球的能源發(fā)展趨勢-碳中和高度謀合。

 

       在寧德時代的儲能業(yè)務中，它很大的一個思考在于“鋰離子電池無法同時支撐電動汽車和規(guī)模儲能兩個巨大市場”。于是，動力電池開始啟動向鈉離子發(fā)展的路線，而鋰離子電池開始發(fā)力儲能層面。

       按照目前的公開材料來看，我國2025年儲能裝機量要達到30GW，當前國內(nèi)的電化學儲能規(guī)模只有3.28GW，潛力相當大，但是原材料短缺的問題也不斷顯現(xiàn)。關于寧德時代的儲能業(yè)務，目前能夠從其公布的消息中找到的核心為：

 

       中國市場，由寧德時代主導執(zhí)行的第一個創(chuàng)國家優(yōu)質工程及發(fā)電側分散式百兆瓦時級鋰電儲能項目、青海省海南州特高壓外送基地配置項目塔拉灘一標段1000MW光伏電站配置交流儲能項目投運。寧德時代目前已經(jīng)開始對整個儲能的上下游產(chǎn)業(yè)進行布局，從發(fā)電、到電能傳輸、再到儲能，再到階梯性利用。

 

       海外市場，寧德時代的儲能業(yè)務更多在于下游，如提供部件、提供電池系統(tǒng)，比較典型的案例有戶外系統(tǒng)EnerOne產(chǎn)品。

 

       依托于自身對儲能、電池、階梯利用的相關優(yōu)勢，寧德時代目前的儲能業(yè)務打法為，國內(nèi)市場上下游雙向布局、海外市場更多向下游布局，并且從其企業(yè)發(fā)布鈉離子電池計劃來看，它將權衡手中“固定的鋰離子資源”，進行動力電池和新業(yè)務的分配。

 

       而這個方向，實際上與另外一個巨頭-華為，在思考上有著高度的相似。在汽車行業(yè)里不斷討論華為是否最終會造車時，本質上，華為正在對同級于造車的能源業(yè)務進行布局。

       對于華為能源，外界知之甚少，但目前它已經(jīng)做出了一定成績：光伏逆變器全球累計出貨量118GW；與全球190多家電力企業(yè)深度合作，提供智慧電網(wǎng)、智慧電廠、智慧礦山等解決方案和數(shù)字化服務；為兩大電網(wǎng)、國家能源集團、華能集團、電建集團等電力公司的數(shù)據(jù)湖及云平臺建設提供技術和方案支撐。

 

       碳中和、碳達峰等全球級目標提出之后，眼見得越來越多巨頭級企業(yè)開始參與更高層次的企業(yè)布局，寧德時代、華為的布局，與國家戰(zhàn)略進一步趨近之后，意味著其將擁有更廣闊的的未來。結合其一系列舉動，再剖析眼前汽車領域的現(xiàn)狀，能給到其企業(yè)的相關新結論。

 

       寫在最后

 

       本質上，寧德時代目前的布局和業(yè)務發(fā)展，已經(jīng)跳脫于傳統(tǒng)的汽車動力電池巨頭這一單一維度。至于接下來它的發(fā)展趨勢與形態(tài)，答案目前無法揭開。需要在鈉離子電池技術正式推出之后，才能給到相應的新消息。

 

       如果其未來的戰(zhàn)略是進一步發(fā)展儲能業(yè)務，動力電池業(yè)務的發(fā)展預計會較之此前產(chǎn)生比較大的變化。