在芯荒方興未艾之時(shí)，電池荒也成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的新名詞。

 

       動(dòng)力電池被稱(chēng)為純電動(dòng)車(chē)的心臟，占整車(chē)成本的30%-40%。動(dòng)力電池不僅決定著電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品的價(jià)格，還在一定程度上影響著電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量。早在今年3月，蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌在季度財(cái)報(bào)會(huì)議中就預(yù)言：“相比芯片，今年二季度電池供應(yīng)會(huì)是最大的瓶頸”。馬斯克也曾放出豪言：動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)多少電池，自己就購(gòu)買(mǎi)多少電池。

 

       全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)(GWH)，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)(GWH)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。

 

       動(dòng)力電池到底是真荒還是假荒？產(chǎn)生電池荒的原因是什么？車(chē)企和電池廠要如何應(yīng)對(duì)？

 

       電池荒源于結(jié)構(gòu)性短缺

 

       眼前的動(dòng)力電池短缺與新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)有直接關(guān)系。今年1-8月，我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9倍，其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量149.2萬(wàn)輛，同比2.1倍。新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展超出了產(chǎn)業(yè)預(yù)期，高端動(dòng)力電池產(chǎn)量無(wú)法跟上新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的速度，這成為動(dòng)力電池荒出現(xiàn)的首要原因。

 

       在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，跨國(guó)車(chē)企對(duì)動(dòng)力電池的需求也在不斷加大。伴隨著跨國(guó)車(chē)企全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，全球新能源銷(xiāo)量將成倍增長(zhǎng)，這對(duì)于電池需求也是巨大壓力。

 

       蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示：“美國(guó)新能源車(chē)政策的突然發(fā)布，也成為電池荒的重要原因。過(guò)去，全球新能源車(chē)戰(zhàn)略比較激進(jìn)的是中國(guó)和歐洲，現(xiàn)在，拜登政府公布到2030年美國(guó)新能源車(chē)占比要達(dá)到50%。到那時(shí)，中國(guó)電池供應(yīng)商采購(gòu)會(huì)出現(xiàn)很大問(wèn)題。”

 

       我們?cè)倏纯垂��?yīng)端的情況。新能源車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，催生國(guó)內(nèi)誕生了一大批動(dòng)力電池企業(yè)，尤其是在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)猶如雨后春筍般冒了出來(lái)。企查查數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量近十年間呈現(xiàn)直線(xiàn)上升的勢(shì)頭。2015年之后行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，其中2016年是增速最快的一年，年注冊(cè)量達(dá)到1865家，同比增長(zhǎng)81.95%。2018、2019兩年注冊(cè)量均接近3000家，分別為2937家和2982家。截至2021年1月，我國(guó)共有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)1.8萬(wàn)家，2020年全年新注冊(cè)企業(yè)5253家，同比增長(zhǎng)66.1%，其中四季度新注冊(cè)2953家，環(huán)比暴增196.5%。

 

       與整車(chē)廠商的電池危機(jī)感相反，動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)并沒(méi)有那么難看。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)為111.5GWh，動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)為76.3GWh，這意味著有35.2 GWh產(chǎn)品尚未裝機(jī)，占總產(chǎn)量的31.56%。

 

       究其原因,原來(lái)是這些占比高達(dá)30%多的沒(méi)有裝車(chē)的電池大都屬于低端產(chǎn)品，不能滿(mǎn)足車(chē)用動(dòng)力電池的要求。

 

       目前我國(guó)鋰電池行業(yè)以中小企業(yè)為主，雖然數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)水平較低，主要產(chǎn)品為低端鋰電池產(chǎn)品。這些動(dòng)力電池企業(yè)僅擁有約13%的市場(chǎng)需求量，但卻占有約55%的行業(yè)總產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率僅為10%，相比之下，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率高達(dá)89%。

 

       真正提供高端動(dòng)力電池的企業(yè)只有排名前十的寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科等。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山；動(dòng)力電池企業(yè)中的前五家占比80.1%，前十家占比89.2%。

 

       由于動(dòng)力電池直接關(guān)系著電動(dòng)車(chē)的安全問(wèn)題，車(chē)企在選擇合作伙伴時(shí)，大多會(huì)與動(dòng)力電池頭部企業(yè)結(jié)盟。電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教表示，目前高端電池基本上已經(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)品沒(méi)訂單，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上就是動(dòng)力電池行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低。

 

       由此可見(jiàn)，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出來(lái)的是結(jié)構(gòu)性緊缺。楊紅新預(yù)測(cè)，未來(lái)三至五年，這種結(jié)構(gòu)性緊缺會(huì)繼續(xù)存在。

 

       高端電池門(mén)檻也高

 

       與手機(jī)、筆記本用電池相比，車(chē)用動(dòng)力電池的技術(shù)工藝更為復(fù)雜，沒(méi)有高額投資和先進(jìn)技術(shù)力量，成功研發(fā)車(chē)用鋰電池很難。另外，車(chē)用電池產(chǎn)能利用率低還與設(shè)備水平有關(guān)，大多數(shù)電池廠裝備的水平不夠先進(jìn)，即使一些電池廠設(shè)備從日韓進(jìn)口，但由于對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)不夠，利用率不高，一旦設(shè)備發(fā)生故障，不能及時(shí)維修，造成動(dòng)力電池廢品率相當(dāng)高。

 

       為了解決高端動(dòng)力電池產(chǎn)能不足的問(wèn)題，各大動(dòng)力電池廠紛紛開(kāi)始了對(duì)產(chǎn)能的擴(kuò)張。前不久，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)寧德時(shí)代募資總額不超過(guò)582億元，就是為了五個(gè)鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；8月中旬，中航鋰電與合肥市簽署投資協(xié)議，將在當(dāng)?shù)匦陆�年產(chǎn)能50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地。蜂巢能源今年上半年先后與四川遂寧、江蘇常州、安徽馬鞍山和南京溧水等地合作，宣布加大投資擴(kuò)產(chǎn)力度。

 

       不僅電池廠在瘋狂擴(kuò)展，跨國(guó)車(chē)企也在通過(guò)自建電池廠，保證其電動(dòng)化順利轉(zhuǎn)型。近日，豐田發(fā)布消息，將投資137億美元用于電池研發(fā)、生產(chǎn)和提高產(chǎn)能，計(jì)劃全球電池年產(chǎn)能達(dá)到200GWh；大眾汽車(chē)此前也發(fā)布規(guī)劃，計(jì)劃在2030年之前與合作伙伴聯(lián)手，在歐洲各地建立六座大型電池工廠，總產(chǎn)能將達(dá)到每年240GWH。

 

       擴(kuò)產(chǎn)成為解決高端動(dòng)力電池荒最直接的辦法，但在楊紅新看來(lái)，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，也面臨著重重困難。

 

       首先，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)投資巨大，并不是所有企業(yè)都能承受。楊紅新分析：“以蜂巢能源為例，到2025年整個(gè)電池產(chǎn)能的建設(shè)需要近700億元資金投入，如果沒(méi)有很好的資本運(yùn)作能力，擴(kuò)展電池產(chǎn)能是非常困難的。”

 

       其次，技術(shù)路線(xiàn)的不確定性，讓電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)存在很大疑慮。楊紅新表示：“絕大部分汽車(chē)電池供應(yīng)商是從3C數(shù)碼企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，他們并不相信汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有這么大的電池需求量，即便相信，也因其公司規(guī)模較小，沒(méi)有能力快速擴(kuò)產(chǎn)來(lái)滿(mǎn)足汽車(chē)供應(yīng)。”

 

       最后，關(guān)鍵資源緊缺，成為制約動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的重要因素。目前寧德時(shí)代主要押寶三元鋰技術(shù)路線(xiàn)，比亞迪和國(guó)軒高科主要采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)。楊紅新表示：“這些技術(shù)路線(xiàn)所采用的材料都是緊缺資源，這種緊缺程度卻與電池需求和新能源車(chē)需求存在嚴(yán)重脫節(jié)和滯后性。”

 

       楊紅新分析，鈷和鋰都是生產(chǎn)動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料。全球鈷儲(chǔ)量很少，中國(guó)只占全球儲(chǔ)量的1.14%，共8萬(wàn)噸。制造一輛特斯拉model S所需要的鈷材料就多達(dá)13.68公斤，以此推算，鈷材料肯定是不夠用的。楊紅新說(shuō)：“我們預(yù)估到2026年，全球鈷會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重不足。如果電池廠在發(fā)展戰(zhàn)略上把鈷去掉，某種程度上會(huì)緩解原材料短缺導(dǎo)致的電池荒。”

 

       除了鈷元素短缺外，鋰礦同樣搶手。受動(dòng)力電池需求拉動(dòng)，鋰礦價(jià)格已經(jīng)由4萬(wàn)元一噸漲到10萬(wàn)元一噸，兇猛的漲價(jià)導(dǎo)致鈉離子電池的出現(xiàn)。但鈉離子電池的商用化落地還需要很長(zhǎng)時(shí)間，對(duì)于鋰金屬價(jià)格的壓制尚且起不到作用。在楊紅新看來(lái)，未來(lái)可能只有少數(shù)幾個(gè)頭部企業(yè)才有實(shí)力購(gòu)買(mǎi)物料，沒(méi)有實(shí)力的電池企業(yè)連材料都買(mǎi)不到。

 

       “我們希望全行業(yè)能夠積極投入替代技術(shù)元素的研發(fā)行列中來(lái)，除了鋰離子電池外，還有很多技術(shù)路線(xiàn)，比如磷酸鐵鋰等等，其他動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)的出現(xiàn)可能會(huì)緩解貴金屬的應(yīng)用。”楊紅新強(qiáng)調(diào)。

 

       既要洗牌也要融合

 

       動(dòng)力電池低端產(chǎn)能與高端產(chǎn)能的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)含量上。動(dòng)力電池是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，低端電池在產(chǎn)品檔次、質(zhì)量、工藝上與高端電池都有較大差距。以鋰電池中最關(guān)鍵的隔膜材料看，國(guó)產(chǎn)中低端隔膜與進(jìn)口高端隔膜價(jià)格相差兩倍以上，質(zhì)量也有明顯區(qū)別，因此生產(chǎn)出的動(dòng)力電池質(zhì)量也天差地別。

 

       今年上半年，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量和裝車(chē)量的增多，也是技術(shù)提升的結(jié)果。比亞迪刀片電池通過(guò)縮小電池排列間距提升了單位空間下的電池能量密度，讓磷酸鐵鋰電池重新受到整車(chē)廠的追捧。相對(duì)的，不能掌握磷酸鐵鋰電池能量密度提升技術(shù)的低端動(dòng)力產(chǎn)品只能遭到淘汰。

 

       電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)指出，最近爆出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的企業(yè)，基本都有過(guò)硬技術(shù)傍身：“在一、二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)忙著擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，三、四線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)則不斷退出。7月底，有中信產(chǎn)業(yè)基金背景的力信能源宣布破產(chǎn)重整，成為繼錢(qián)江鋰電、沃特瑪、環(huán)宇電源、遨優(yōu)電池、湖北猛獅等之后又一家倒下的動(dòng)力電池企業(yè)。除了寧德時(shí)代和比亞迪一直穩(wěn)坐前兩名之外，第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)名單和座次都變動(dòng)較大。”

 

       在電動(dòng)車(chē)洗牌加速的同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式也在發(fā)生著變化。北汽新能源工程研究院副院長(zhǎng)曹琛指出：“整車(chē)的管理體系和動(dòng)力電池生產(chǎn)體系需要打通，保證電池發(fā)揮最好的效力。”

 

       他指出，從早期的動(dòng)力電池技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，到當(dāng)前的刀片電池、CTP模組，到未來(lái)的COC的方式，都說(shuō)明主機(jī)廠和電池廠之間的業(yè)務(wù)合作和技術(shù)合作越來(lái)越深入。未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)定制化的技術(shù)需求、性能需求、電池標(biāo)準(zhǔn)要求會(huì)越來(lái)越高，對(duì)動(dòng)力電池模組和電芯的需求會(huì)越來(lái)越高。

 

       “我們希望主機(jī)廠和電池廠共同開(kāi)發(fā)動(dòng)力電池，根據(jù)主機(jī)廠專(zhuān)屬的需求，動(dòng)力電池企業(yè)可以從規(guī)模上降成本。”即使是裝車(chē)量靠前的頭部企業(yè)，如果誤判了發(fā)展形勢(shì)，也會(huì)造成一定的資源浪費(fèi)。主機(jī)廠與動(dòng)力電池合作，根據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)，可以避免資源的浪費(fèi)。目前，車(chē)企通過(guò)入股動(dòng)力電池公司、自研并建工廠、外部采購(gòu)等多種方式，參與到動(dòng)力電池的生產(chǎn)過(guò)程中，動(dòng)力電池的生產(chǎn)模式正在發(fā)生著演變。

 

       對(duì)于車(chē)企與動(dòng)力電池企業(yè)未來(lái)的合作模式，曹琛發(fā)出展望：“主機(jī)廠和電池廠不管是配套關(guān)系還是投資關(guān)系，都希望通過(guò)這種方式在資本上、技術(shù)上協(xié)同融合，讓動(dòng)力電池的供應(yīng)與交付形成一種穩(wěn)定的局面，讓整個(gè)行業(yè)發(fā)展更加健康、友好。”

 

       在記者看來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)所面臨的既有洗牌的壓力，也有如何與整車(chē)企業(yè)融合的挑戰(zhàn)。