受益于磷化工景氣度高企,相關(guān)上市公司前三季度業(yè)績(jī)亮眼。10月11日,云天化發(fā)布三季報(bào)預(yù)告,預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為27.72億元至28.72億元,同比大增25至26倍;川金諾預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9025.69萬元至1億元,同比增長(zhǎng)80%至100%。
隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng),在鋰電材料需求的帶動(dòng)下,2020年四季度以來,磷礦石逐漸呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,含磷鋰電原料價(jià)格大漲。近期,多家磷化工企業(yè)特別是擁有磷礦資源的上市公司,瞄準(zhǔn)新能源鋰電原料賽道,爭(zhēng)相開啟或加碼“左磷右鋰”模式。
磷化工品需求增價(jià)格漲
從2020年四季度開始,磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等磷化工品需求大增,價(jià)格呈現(xiàn)直線飆漲態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚消息,截至10月11日,六氟磷酸鋰國(guó)內(nèi)均價(jià)已從2020年同期的9萬元/噸飆漲至48萬元/噸;磷酸鐵鋰國(guó)內(nèi)均價(jià)已從2020年同期的3.5萬元/噸漲至8萬元/噸。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,目前磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等鋰電原料生產(chǎn)企業(yè)基本滿產(chǎn),企業(yè)以長(zhǎng)單為主,庫(kù)存較低,限電對(duì)行業(yè)影響較弱。
事實(shí)上,磷酸鐵鋰的壁壘并不高,最主要的估值差異就是成本。以外購(gòu)原料使用零價(jià)鐵工藝的磷酸鐵公司為例,磷酸占原料成本為82.5%,有磷礦優(yōu)勢(shì)的企業(yè)和純加工企業(yè)成本差可達(dá)3300元/噸。
我國(guó)作為全球第一大磷礦出產(chǎn)國(guó)、第二大磷礦儲(chǔ)量國(guó),2020年磷礦產(chǎn)量較2016年下滑近40%,磷礦供需差額明顯加大,已進(jìn)入緊平衡甚至供不應(yīng)求的狀態(tài)。
今年以來,隨著磷礦石價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,磷酸價(jià)格更是“一飛沖天”。據(jù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè),磷礦石價(jià)格已超600元/噸,月漲幅為10%,同比漲幅超60%;此前常年價(jià)格超4000元/噸的磷酸,現(xiàn)價(jià)已近2萬元/噸。進(jìn)入9月,在環(huán)保督察和“雙控”政策影響下,磷礦石、黃磷、磷酸更是供不應(yīng)求。雖然近期價(jià)格漲幅有放緩跡象,但短期仍難大幅回落。
開啟“左磷右鋰”模式
一些擁有磷礦資源的上市公司,瞄準(zhǔn)新能源鋰電原料賽道,爭(zhēng)相開啟“左磷右鋰”模式。
以磷酸鐵鋰為例,海通證券認(rèn)為,磷化工企業(yè)進(jìn)軍磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)顯著,一方面其具備原料成本優(yōu)勢(shì),另一方面也可對(duì)磷酸鐵的大規(guī)模發(fā)展提供原料保障。
10月11日,川金諾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司正在建設(shè)5000噸/年磷酸鐵項(xiàng)目,公司將努力實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰的規(guī);a(chǎn)。
9月23日晚間,川恒股份公告,與富臨精工簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方主要合作領(lǐng)域與內(nèi)容包括:在磷酸鐵鋰正極材料上游磷礦、磷源等方面進(jìn)行資本合作;將共同出資建設(shè)磷酸二氫鋰生產(chǎn)項(xiàng)目;將開展在磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵、凈化磷酸、磷酸鹽方面的合作;將在市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)域開展合作,拓展雙方產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)了解,川恒股份擁有磷礦產(chǎn)能300萬噸/年,規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)1050萬噸/年。根據(jù)公司規(guī)劃,首套10萬噸/年無水磷酸鐵生產(chǎn)裝置預(yù)計(jì)于2022年上半年建成投產(chǎn),剩余磷酸鐵產(chǎn)能將于明年下半年建成投產(chǎn)。光大證券研報(bào)認(rèn)為,結(jié)合川恒股份擁有的上游磷礦資源、富臨精工擁有的下游磷酸鐵鋰產(chǎn)能和即將進(jìn)行開發(fā)的鋰礦資源,川恒股份與富臨精工的合作協(xié)議具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),共助雙方合作雙贏。
作為國(guó)內(nèi)磷化工龍頭企業(yè),興發(fā)集團(tuán)也宣布將利用在磷礦方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì),進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。據(jù)披露,公司已與深圳先進(jìn)院簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,決定在戰(zhàn)略新興材料開發(fā)和興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)品高端化、功能化、定制化開發(fā)等領(lǐng)域開展合作。公告顯示,在磷酸鐵鋰制備技術(shù)開發(fā)方面,一年內(nèi)完成磷酸鐵中試生產(chǎn)線搭建,形成完整的工藝技術(shù)包,同時(shí)搭建電池中試軟包檢測(cè)線;兩年內(nèi)完成磷酸鐵鋰中試生產(chǎn)線搭建,形成完整的工藝技術(shù)包;同步探索耐低溫磷酸鐵鋰的工藝路線。
川發(fā)龍蟒為國(guó)內(nèi)最大的工業(yè)級(jí)磷酸一銨生產(chǎn)商,在川發(fā)礦業(yè)入股后,公司發(fā)揮股東方在礦產(chǎn)資源、產(chǎn)業(yè)配套、運(yùn)營(yíng)資金等方面的資源配套優(yōu)勢(shì),促進(jìn)公司磷化工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。日前,公司表示,工業(yè)級(jí)磷酸一銨已成為新能源電池(磷酸鐵鋰電池)正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體磷酸鐵的重要原料之一。今年上半年,公司工業(yè)級(jí)磷酸一銨已面向多家磷酸鐵行業(yè)頭部企業(yè)銷售。
此外,云天化、云圖控股、司爾特、新洋豐等以農(nóng)化工為主的公司也先后利用磷礦資源優(yōu)勢(shì),進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。
日前,專注三元復(fù)合肥生產(chǎn)的司爾特公告,將進(jìn)軍新能源材料市場(chǎng)。公告顯示,公司擬與融捷投資控股集團(tuán)有限公司、中航信托股份有限公司簽訂合作框架協(xié)議,就合作開發(fā)磷礦資源、合資生產(chǎn)磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)品等進(jìn)行約定。
根據(jù)協(xié)議,公司與融捷投資將在貴州、安徽等地設(shè)立磷酸鐵鋰公司,預(yù)計(jì)總投資金額為20億元,磷酸鐵鋰目標(biāo)產(chǎn)量為5萬噸/年(首期工程目標(biāo)產(chǎn)量為1萬噸/年,二期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬噸/年,三期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬噸/年,合計(jì)為5萬噸/年)。新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:公司持有70%的股權(quán),融捷投資持有30%的股權(quán)。
此前,云圖控股公告,擬在湖北松滋投資設(shè)立云圖新能源,并由其投資建設(shè)年產(chǎn)35萬噸電池級(jí)磷酸鐵及配套的30萬噸濕法磷酸(折純)、30萬噸精制磷酸、150萬噸磷礦選礦等項(xiàng)目,進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)。公司表示,選擇投資建設(shè)磷酸鐵項(xiàng)目,是因?yàn)榱自丛诹姿徼F制備成本中占比最大,公司目前擁有磷礦資源及完善配套,在磷化工行業(yè)沉淀多年,積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)貯備,能為磷酸鐵項(xiàng)目提供完善的資源配套和生產(chǎn)、管理保障,生產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)突出。
同樣具備磷礦資源的云天化在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司與多氟多合作的年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)。
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