瘋狂的動力電池

時間:2021-11-19 10:02來源:幫寧工作室 作者:甄瑤
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       得動力電池者得天下，這條黃金定律依舊適用。
 
       動力電池作為新能源汽車的心臟，一定程度上掌握著新能源汽車命脈。對一輛全新電動汽車而言，采用頭部企業(yè)動力電池技術將獲得更多信任，反之就會給用戶帶來些許疑惑。
 
       當前，新能源汽車產銷量大幅增長成為寒冷車市的一抹暖色，隨之帶動動力電池行業(yè)需求增長。而在高需求驅動下，動力電池行業(yè)掀起新一輪產能擴建“軍備賽”。
 
       據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2021年10月，國內乘用車銷量為200.7萬輛，同比下降5.0%。但新能源汽車產銷卻接近40萬輛，連創(chuàng)新高，1-10月滲透率提升至12.1%，已成為行業(yè)強勁動力引擎。
 
       國內動力電池裝車量同步提升。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據顯示，10月，我國動力電池產量計25.1GWh，同比增長191.6%。1-10月，這個數字累計達159.8GWh，同比增長250%。預計2021全年中國動力電池裝機量超100GWh（同比增長六成），生產量超140GWh（同比增長七成）。
       有市場就有競爭。進入11月，總市值接近1.5萬億元的“寧王”與2100億元鋰電巨頭億緯鋰能相繼發(fā)布產能擴張計劃，分別斥資150億元、62億元投建生產線，加大儲能、動力電池布局。
 
       這僅僅是以寧德時代為代表的動力電池企業(yè)產能擴張的小部分。統(tǒng)計數字顯示，今年以來，比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等動力電池企業(yè)宣布電池擴建項目近30次，合計投入資金超3000億元，預計新建產能1000GWh，約為今年裝車量的10倍。
 
       由此可見，動力電池企業(yè)擴建產能的速度，大幅領先激進的新能源汽車市場。
 
       一個不可忽視的現象是，為提高話語權，頭部汽車企業(yè)紛紛自建電池工廠。此舉不僅避免電池廠商一家獨大，而且還可保障電池廠商產能不足。與此同時，新能源產業(yè)鏈上下游深度合作正在形成趨勢。
 
       交付壓力
 
       不知從幾何起，市場巨大、訂單爆增、產能不足……成為電池巨頭們的心病，投入、擴產、再投入、再投入——無疑是新能源電池廠商當下主旋律。
 
       碳中和、碳達峰背景下，新能源汽車總體發(fā)展方向非常明確。多家調研機構大幅上調2025年和2030年中國新能源汽車銷量預期，普遍預測2025年約為800萬輛，2030年約為1600萬輛。
 
       “2025年，動力電池市場將進入TWh（即1000GWh）時代。”寧德時代董事長曾毓群多次在公開場所表示。
 
       前景廣闊，目標明確——對動力電池廠商來說，這無疑是一劑強心針。
       寧德時代擴張速度最為兇猛。1月28日，其全資子公司江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產項目（四期）開工，擬在今年底建成12條全球先進鋰離子大電芯生產線及相應模組、電池包生產線，建成后預計新增產能40GWh。
 
       幫寧工作室了解到，破土動工距寧德時代對外發(fā)布相關公告僅一個月，由此可見市場的急切需求和企業(yè)的迫不及待。
 
       再向前追溯，8月12日，寧德時代拋出A股史上最大民企定增方案，定增金額達582億元。除70億計劃作為研發(fā)資金外，大部分將用于新建、擴建5個生產基地。
 
       據幫寧工作室統(tǒng)計，從2021年年初至今，寧德時代累計發(fā)布產能布局公告多達9次，累計投資金額破千億元。寧德時代半年報顯示，上半年，其產能達65.45Gwh，產量60.34Gwh，產能利用率為92.2%，在建產能92.5Gwh。
 
       除行業(yè)大背景外，動力電池企業(yè)訂單暴漲也是促進企業(yè)產能擴張的重要因素之一。
 
       這可以寧德時代發(fā)布的招聘信息中窺見一斑。今年1月該公司因為年終訂單暴漲，為鼓勵大家春節(jié)繼續(xù)留守加班工作，以保證公司出貨。目前，蔚來、寶馬、上汽、長安、大眾、豐田、北汽、特斯拉、本田等都與寧德時代有合作，獲得眾多大牌車企的青睞，寧德時代訂單暴增也是情理之中。
 
       億緯鋰能亦在公告中表示，現有場地及生產線已滿負荷運轉，近一年仍將供不應求。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新透露，其電池訂單已排到明年，當前行業(yè)電池缺口在30%-50%左右，供應緊張情況可能持續(xù)到2025年。
 
       交付壓力驟增，動力電池廠商擴產之舉必要且緊迫。
 
       擴張邏輯
 
       “目前，電池廠商并不是在盲目擴建，而是存在依據。”一位動力電池專家接受幫寧工作室采訪時表示，一方面，儲能已經成為了新能源產業(yè)發(fā)展的下一個風口，決定著新能源產業(yè)的未來發(fā)展高度，已經成為驅動電池廠商擴建的重要推手。
 
       另一方面，產能擴建用于擴展或維護客戶關系，電池廠商也在根據車企未來車型銷量需求而增加產能。
 
       例如，中航鋰電和蜂巢能源等二、三線動力電池企業(yè)提前規(guī)劃擴建產能，有利于之后客戶擴展和深度綁定。
 
       今年8月10日，中航鋰電為滿足長安汽車、上汽通用五菱、廣汽埃安等客戶銷量快速增長需求，與合肥市簽署協(xié)議，總投資248億元，建成后年產能達50GWh。11月8日，中航鋰電動力電池及儲能系統(tǒng)合肥基地項目便在合肥長豐縣啟動。從簽約到開工，項目歷時不到3個月，可見中航鋰電產能擴張及產能需求之急迫。
       蜂巢能源同樣不甘示弱，面對東風風神牌純電動轎車，吉利博瑞、嘉際、緊湊領克06等熱銷車型動力電池需求，今年以來，分別在四川遂寧、浙江湖州、馬鞍山、溧水、成都等地擴建多個動力電池項目，累計產能接近150GWh，完成其2025年200GWh產能總目標近3/4。
 
       除電池缺口外，作為地方政府招商引資、促進當地發(fā)展的一種方式，也對電池企業(yè)產能競賽起到一定推波助瀾作用。從前文可以看到，各地方政府對引進動力電池項目，特別是優(yōu)質企業(yè)的動力電池項目都非常積極主動。
 
       以溧陽為例，迄今寧德時代在溧陽投資體量已超300億元，鋰離子電池預期產能有望突破126GWh，帶動50余家上下游企業(yè)集聚總量。
 
       此外，合肥、常州、臨港、南京等多地政府均頒布動力電池產業(yè)鏈招商引資方案，推出相應稅收減免、土地租賃等政策，甚至有些對電池企業(yè)配套產業(yè)鏈也有相應政策。
 
       “蜂巢能源將西南市場，尤其是四川基地的建設和發(fā)展，作為全球產能布局的重要部分。”楊紅新說，選址成都，主要看重當地三大核心優(yōu)勢，一是充沛的要素保障優(yōu)勢，包括資源、人才和資金等；二是豐富的應用場景，新能源汽車在當地應用廣泛，有廣闊市場；三是完善的綜合配套，政策紅利加上較完善的產業(yè)布局。
 
       幫寧工作室認為，市場潛力、車企缺口、地方政府招商引資，以及提前布局避免政策收緊等綜合因素，構成動力電池廠商產能規(guī)模擴張的邏輯。
 
       車企入局
 
       放眼全球新能源汽車市場，電池爭奪戰(zhàn)已成為業(yè)界心照不宣的共識。那么，對汽車企業(yè)而言，究竟是采購電池，還是自建電池工廠，關乎其未來是否能掌握電池話語權。
 
       一方面，電池作為電動車最貴零部件之一，電池成本下降將給整車企業(yè)帶來更多利潤空間。另一方面，采用傳統(tǒng)買買買模式，已無法滿足當下需求和對未來擴張欲望。
 
       “汽車企業(yè)自建電池廠，布局電池領域，是一個必然趨勢。”全國乘用車聯合會秘書長崔東樹告訴幫寧工作室，電池類似于燃油車的發(fā)動機，汽車企業(yè)可以自建發(fā)動機廠、變速箱廠，實現一體化控制。自建電池廠也是這種風格，每個整車企業(yè)都有自己的核心技術基礎。
 
       “這是一個趨勢，車企不想被電池企業(yè)控制自己。”中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟副秘書長王子東在接受幫寧工作室采訪時也表示。
       翻開自建電池廠的汽車企業(yè)名單，比亞迪、長城汽車和吉利汽車均已在冊。吉利汽車自3年前開始布局電池業(yè)務，今年3月13日，吉利控股集團旗下吉利科技與贛州市簽署動力電池投資合作協(xié)議——在贛州建設年產42Gwh動力電池項目，總投資達300億元。
 
       今年以來，中國一汽、北汽集團、上汽集團、廣汽集團和東風公司等，紛紛與寧德時代成立合資公司，期望獲得穩(wěn)定的電池供應和較低的成本。
 
       在歐洲，也同樣如此。咨詢公司麥肯錫（McKinsey）聯合合伙人雅各布·弗萊施曼（Jakob Fleischmann）表示，電動汽車發(fā)展需要電池生產達到千兆工廠規(guī)模。
 
       亦因此，汽車制造商與電池供應商的關系正在悄然發(fā)生變化。汽車制造商不再單純與LG化學或三星電子等一級供應商簽訂供應協(xié)議，而是直接建立合作關系。
 
       比如，雷諾集團宣布即將收購法國初創(chuàng)企業(yè)Verkor 20%股份，共同開發(fā)和制造用于高端汽車的高性能電池。
 
       再比如，大眾汽車集團與國軒高科硅谷研究院（Gotion）合作，在位于德國薩爾茨基特的工廠生產電池，以補充其與Northvolt在當地的現有合作關系。大眾汽車集團持有國軒高科硅谷研究院26%股份。
       今年3月15日，大眾汽車集團首次舉辦“電池日”發(fā)布會，向外展示雄心勃勃的未來十年電池版圖。根據規(guī)劃，到2030年在歐洲建6家電池工廠，總產能達240GWh。
 
       作為全球銷量最高的純電動汽車企業(yè)，特斯拉在采購電池方面代價不菲。為降低動力電池成本，特斯拉從2014年就開始規(guī)劃超級電池工廠Gi－gafactory建設，于2018年投產。
 
       IHS Markit預測，到2030年，約70%電動汽車將由汽車制造商內部生產，而目前這一比例為33%。IHS供應鏈、技術和售后市場主管馬蒂奧·菲尼（Matteo Fini）預計，隨著規(guī)模經濟開始發(fā)揮作用，電機和電動車軸的整合將越來越多地掌握在汽車制造商手里。
 
       汽車企業(yè)自建電池工廠，優(yōu)勢無外乎以下幾點：其一，保證電池穩(wěn)定供應；其二，有效降低新能源汽車造車成本；其三，汽車企業(yè)可根據自家車型改變電池形狀，整體配合更默契；其四，提供更好的電池售后維修服務。
 
       其劣勢也顯而易見。造車燒錢已毋庸置疑，自建電池工廠無疑會額外增加汽車企業(yè)資金壓力，并且周期長，技術難度大。
 
       打破邊界
 
       一條全新賽道正在形成。
 
       寧德時代不再滿足“電池巨頭”角色定位，開始尋找提升全產業(yè)價值鏈路徑。就在汽車企業(yè)紛紛入局電池工廠之際，寧德時代進軍新能源汽車整車制造，加緊綁定下游汽車企業(yè)。
 
       11月8日，寧德時代與哪吒汽車簽署戰(zhàn)略協(xié)議，表示將參與后者D2輪融資。此前兩天，長安汽車對外宣布，寧德時代參與阿維塔科技增資擴股項目，投資7.7億元，持股比例為23.99%，成為阿維塔第二大股東。
 
       8月，寧德時代參與吉利控股旗下新能源汽車品牌極氪Pre-A輪融資。5月，寧德時代通過全資子公司問鼎投資有限公司入股愛馳汽車，注入注冊資本金308.15萬元，占股0.36%。同樣在5月，北汽藍谷完成近55億元定增，寧德時代獲配3億元。
       對寧德時代的戰(zhàn)略投資，哪吒汽車認為，此舉為哪吒汽車動力電池提供核心保障外，雙方還將共同研發(fā)新能源汽車的創(chuàng)新集成技術。
 
       入局阿維塔后，曾毓群表示：“我們和阿維塔科技的合作，始于CHN平臺的聯合研發(fā)，但又遠不止于技術投入。”
 
       “合作遠不止技術投入”這句話為業(yè)界留出更多想象空間。作為動力電池產業(yè)頭部企業(yè)，即使市值已破萬億元，它也需要居安思危。通過深度捆綁造車企業(yè)，穩(wěn)固其行業(yè)地位，以應對千變萬化的市場環(huán)境。
 
       概括而言，隨著信息技術快速迭代，隨著5G技術發(fā)展應用，跨界和融合已成共識，造車不再是汽車企業(yè)獨有專利，打破邊界實現多元整合為大勢所趨。與此同時，這條上下游產業(yè)鏈條較長，無論電池廠商與上下游“綁定”，還是汽車企業(yè)自建電池工廠，無疑都在為加固自身“護城河”而努力。
 
       隱憂初現
 
       不過，瘋狂擴張的背后，隱憂初露端倪。針對這一問題，王子東也認為：“憂大于機會。”
 
       一方面，動力電池盲目擴張將帶來一定風險。目前看，無論各家企業(yè)戰(zhàn)略如何調整，隨著國內新能源市場繼續(xù)壯大，行業(yè)洗牌、優(yōu)勝劣汰在所難免，動力電池新風口上能生存下來，并笑到最后的企業(yè)必然“屈指可數”。
 
       國內第三大電池企業(yè)沃特瑪突然倒下，就已經給新能源行業(yè)博弈者們敲響警鐘。目前，動力電池行業(yè)出現“高端產能不足、低端產能過剩”的結構性供需失衡問題，應引起警惕。而從供給端看，頭部電池企業(yè)加速產能擴張，旨在提升高端產能供給能力。
       另一方面，受上游原材料價格持續(xù)大漲等不利因素影響，各電池廠商三季度財報凈利潤普遍承壓。
 
       據幫寧工作室統(tǒng)計，孚能科技、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源第三季度凈利潤均出現下降。其中，孚能科技虧損1.9億元，虧損范圍進一步擴大；欣旺達歸母凈利潤則同比下降88.81%。
 
       “新能源汽車是一條全產業(yè)鏈，市場需求過旺導致電池廠商產能擴建，電池廠商擴建會導致原材料供應短缺或漲價，原材料漲價又會導致電池廠商和車企利潤下降，從而也會導致研發(fā)投入減少、面臨生存壓力等連鎖反應。”一位動力電池專家認為。
 
       對此，他建議要理性看待新能源汽車市場，合理布局產能，以免新能源市場需求下降，導致電池廠商產能過剩情況發(fā)生。
 
      “我國動力電池行業(yè)還存在不足，再加上雙碳政策，以及國外發(fā)展新能源汽車的新舉措，動力電池企業(yè)面臨更多挑戰(zhàn)。”欣旺達電動汽車電池有限公司總裁梁銳認為，歐美政策出臺，對我們提出新挑戰(zhàn)，未來企業(yè)發(fā)展面臨變局，有的需要企業(yè)自行解決，有的需要政府幫助。
 
       對新能源這塊巨大市場蛋糕，不管是動力電池廠商，還是互聯網企業(yè)，抑或新造車企業(yè)，都想分得一杯羹。畢竟，莊嚴的大海能產生蛟龍和鯨魚，清淺的小河只有一些供鼎俎的美味魚蝦。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 電池 動力電池
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