“鈷奶奶”or“鎳大爺”,鋰電原料暴漲背后誰在博弈?

時(shí)間:2021-12-09 10:55來源:潮汐商業(yè)評(píng)論 作者:Ying
點(diǎn)擊:
       最近的新能源板塊,行業(yè)穩(wěn)中向好的趨勢(shì)下,產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品供不應(yīng)求,尤其是各類原材料價(jià)格快速上漲,催生了一波投資熱潮,作為關(guān)鍵核心上游資源的鋰礦自是不在話下。
 
       跟隨市場(chǎng)風(fēng)向,還關(guān)注了另外兩種原材料——鈷和鎳,接下來,了解一下新能源發(fā)展史中多個(gè)電池原料之爭(zhēng)的“愛恨情仇”。
 
       磷酸鐵鋰VS三元材料
 
       磷酸鐵鋰和三元材料之爭(zhēng)要從鋰電池的發(fā)展歷程講起。
 
       公開資料顯示,1980年,鈷酸鋰材料問世;1991年,日本索尼推出首款商用鋰電池,就以鈷酸鋰作為正極材料。
 
       但鈷酸鋰電池能量密度較高,化學(xué)結(jié)構(gòu)高溫性能卻較差,影響其安全性,同時(shí)不易做成高容量單體,只能用于手機(jī)等電子產(chǎn)品,很難用于汽車等大型物體。
 
       1997年,磷酸鐵鋰材料問世,既解決了安全問題,不含鈷又降低了成本的磷酸鐵鋰電池被迅速應(yīng)用于電動(dòng)汽車,這種人們常說的“鐵電池”,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),占據(jù)著汽車動(dòng)力電池的主導(dǎo)地位。
 
       而差不多相同時(shí)間的1997年-2000年,鎳鈷錳(NCM)、鎳鈷鋁(NCA)等三元材料陸續(xù)面世,其中,鎳鈷錳三元材料以相對(duì)廉價(jià)的鎳和錳取代了鈷酸鋰中三分之二以上的鈷,采用鎳(Ni)鈷(Co)錳(Mn)三種材料,且三種金屬的比例可以調(diào)整。
 
       據(jù)了解,磷酸鐵鋰電池的特點(diǎn)是耐高溫、安全性強(qiáng),成本低,但能量密度也低,難以滿足車輛的高續(xù)航要求;三元鋰電池則反之,特點(diǎn)是能量密度高、續(xù)航能力強(qiáng),但成本也高,安全性較低,高溫下易發(fā)生燃燒或爆炸現(xiàn)象。
 
       各有利弊的磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池開啟了長(zhǎng)達(dá)多年的路線之爭(zhēng)。
 
       2004年,磷酸鐵鋰引入中國(guó),成為鋰電池的主流路線,2007年,比亞迪發(fā)布磷酸鐵鋰電池進(jìn)軍動(dòng)力車市場(chǎng)。
 
       但隨著電動(dòng)車覆蓋范圍從商用車擴(kuò)大至SUV、轎車等乘用車,磷酸鐵鋰低能量密度弊端顯露,三元材料借助特斯拉之力打開了市場(chǎng)大門,到2015年,三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額幾乎平分秋色。
 
       2016年,國(guó)家的精準(zhǔn)扶持政策,首次將電池系統(tǒng)能量密度納入考核標(biāo)準(zhǔn),高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程成為補(bǔ)貼重點(diǎn),三元材料更是順勢(shì)起飛,2018年,三元鋰電池在整體動(dòng)力電池裝機(jī)量超越磷酸鐵鋰電池,寧德時(shí)代也憑借三元鋰電池超越比亞迪,拿下鋰電市場(chǎng)的半壁江山。
 
       但隨著政策紅利退場(chǎng),補(bǔ)貼逐年退坡,更具性價(jià)比的磷酸鐵鋰電池重回廠商視野,同時(shí),受益于技術(shù)突破,磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提升,搭乘中低端車火熱的東風(fēng),再度獲得市場(chǎng)青睞,今年上半年,磷酸鐵鋰上半年的累計(jì)產(chǎn)量超過三元鋰電,并出現(xiàn)在比亞迪“漢”、五菱宏光MINI、特斯拉Model3、小鵬G3i等多款車型上。
 
       至此,談磷酸鐵鋰和三元材料之爭(zhēng)落幕仍為時(shí)尚早,從磷酸鐵鋰的角度看,其上游材料主要以碳酸鋰與磷酸鐵為主,供給的穩(wěn)定性強(qiáng)且成本低,回暖后引入了磷化工和鈦白粉等化工公司的入局,控成本、提升能量密度等將成為角逐重點(diǎn),如磷酸鐵錳鋰材料等。
 
       從三元材料,尤其是鎳鈷錳三元材料來看,隨著市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的高續(xù)航能力視為剛需后,動(dòng)力電池三元化、高鎳化的趨勢(shì)仍將代表鋰電池的較長(zhǎng)一段時(shí)間的未來。而攻克高鎳化三元電池成本性、安全性問題的廠商,或能脫穎而出。
 
       鈷VS鎳
 
       可以看出,磷酸鐵鋰和三元材料之爭(zhēng)是鋰電池的路線之爭(zhēng),而鈷鎳之爭(zhēng)則是三元鋰電池的路線之爭(zhēng)。
 
       正如上文所言,鎳鈷錳三元電池采用了鎳(Ni)鈷(Co)錳(Mn)三種材料,且三種金屬的比例可以調(diào)整,目前調(diào)整的關(guān)鍵就在于鎳,鎳含量提高,能量密度提高,續(xù)航能力也隨之提高。
 
       與此同時(shí),三元電池高鎳化在成本更具優(yōu)勢(shì)。目前,全球鈷資源的分布和供應(yīng)高度集中在非洲的剛果(金),受當(dāng)?shù)卣吆蛧?guó)際貿(mào)易形式的影響,鈷價(jià)波動(dòng)較大且價(jià)格重心常年居于高位,相比之下鎳供應(yīng)分布廣泛且更易大量生產(chǎn),價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
 
       供應(yīng)方面也是如此,國(guó)信證券研報(bào)引用美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)稱,2020年全球鎳資源儲(chǔ)量約8900萬噸,其中約60%是紅土鎳礦,約40%是硫化鎳礦,以2020年全球鎳礦產(chǎn)量250萬噸計(jì)算,全球鎳礦靜態(tài)可采年限在35年左右。
 
       天風(fēng)證券研報(bào)則指出,2020年全球新能源車用鈷量達(dá)1.84萬噸,較2019年增長(zhǎng)近20%,但由于疫情等因素的影響,2020年全球鈷礦項(xiàng)目卻凈減產(chǎn)了1.17萬噸,預(yù)計(jì)未來5年全球鈷行業(yè)將始終處于緊平衡狀態(tài),2021年到2025年鈷資源將持續(xù)短缺。
 
       三元電池高鎳化已成進(jìn)行時(shí),鎳鈷錳(NCM)產(chǎn)品型號(hào)從111(數(shù)字表示Ni、Co、Mn三者的比例關(guān)系),一路提升至到433、532、622,并迎來了8系的富鎳時(shí)代——811,鎳、鈷、錳含量分別占80%、10%和10%。
 
       市場(chǎng)數(shù)據(jù)也顯示,2021年上半年全球NCM811電池裝機(jī)同比增長(zhǎng)276%,帶動(dòng)NCM811材料出貨量大幅增長(zhǎng);海外高鎳正極市場(chǎng)占比提升至38%,海外高鎳化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
 
       同時(shí),巨頭們紛紛布局超高鎳電池領(lǐng)域。
 
       據(jù)報(bào)道,寧德時(shí)代、松下、LG能源、三星SDI、SKI等頭部選手已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)供應(yīng)鎳含量超過80%的NCM和NCA電池,甚至開始布局無鈷電池。
 
       與此同時(shí),特斯拉CEO馬斯克公開了其含鎳量100%的超高鎳終極狀態(tài)電池,并加速推進(jìn)其新型4680電池的量產(chǎn)進(jìn)程。
 
       今年7月,長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源宣布已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無鈷電池的量產(chǎn),其開發(fā)的首款無鈷電池包搭載長(zhǎng)城歐拉首款SUV車型櫻桃貓。
 
       熟悉的“搶鎳大戰(zhàn)”
 
       市場(chǎng)的主流觀點(diǎn)多認(rèn)為,在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),鐵鋰電池和三元高鎳電池將處于共存階段,但不管是哪種電池,都驗(yàn)證著鋰電領(lǐng)域的低鈷預(yù)期。
 
       這并不妨礙當(dāng)下鈷價(jià)的起飛,受南非疫情影響物流,導(dǎo)致供應(yīng)緊張,以及新能源汽車景氣度上升,導(dǎo)致需求擴(kuò)張等因素影響,“鈷奶奶”再顯神威,價(jià)格刷新近三年新高。
 
       今年11月以來,國(guó)內(nèi)電解鈷均價(jià)接連攀升,SMM現(xiàn)貨價(jià)格顯示,截至12月6日,電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)449000元/噸,已升至2018年11月以來的高位。
 
       鎳價(jià)更是如此,受全球頭部鎳廠產(chǎn)量下滑或下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期,供應(yīng)吃緊后的鎳價(jià)一路大漲,今年10月,倫鎳大漲4.6%至20963 美元/噸,創(chuàng)下2014年5月以來的歷史新高,較之去年也幾乎翻了一番。
 
       但和鋰一樣,國(guó)內(nèi)的鎳也主要是依賴進(jìn)口。據(jù)了解,鎳的全球分布主要集中在新喀里多尼亞、印尼、菲律賓、澳洲等國(guó)家,我國(guó)鎳礦儲(chǔ)存較少,且品位低、共伴生組分多、選冶難,國(guó)內(nèi)不少相關(guān)公司選擇將目光轉(zhuǎn)向海外,拉開了“搶鎳大戰(zhàn)”。
 
       一方面是電池廠商,延伸產(chǎn)業(yè)鏈至上游材料,有利于控制成本,如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能等。
 
       2018年4月,寧德時(shí)代通過子公司加拿大時(shí)代投資1500萬加元參股北美鎳業(yè)North American Nickel Inc,持股25.38%;9月,寧德時(shí)代通過與格林美、青山控股聯(lián)手,投資約18.5億元人民幣,用于建設(shè)印尼年產(chǎn)5萬噸高鎳動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料和2萬噸三元正極材料。
 
       2018年12月,比亞迪、高軒高科、中國(guó)五礦、唐山曹妃甸投資集團(tuán)四家公司牽手,聯(lián)合推出中冶新材料項(xiàng)目,項(xiàng)目分為兩期,一期為4萬噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM622),二期為6萬噸年產(chǎn)能的高鎳三元前驅(qū)體(NCM811)。
 
       2021年5月,億緯鋰能子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI設(shè)立一家高鎳三元正極材料年產(chǎn)5萬噸的合資公司。同月,億緯鋰能又與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂協(xié)議,各方擬投資134億元在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目。
 
       另一方面是上游材料公司,爭(zhēng)奪鎳礦資源更是搶占市場(chǎng)份額的應(yīng)有之義,如華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
 
       2018年10月,華友鈷業(yè)通過全資孫公司華青公司與青創(chuàng)國(guó)際、沃源控股、IMIP、LONGSINCERE簽署協(xié)議,各方在印尼建設(shè)年產(chǎn)6萬噸的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目;2021年3月,華友鈷業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司印尼投資建設(shè)的年產(chǎn)4.5萬噸(鎳金屬量)高冰鎳項(xiàng)目,持股70%。
 
       2019年11月,洛陽鉬業(yè)公告稱,擬出資7410萬美元收購華越鎳鈷合共30%股權(quán),華越鎳鈷地處于印尼,持有年產(chǎn)量6萬噸鎳金屬混合氫氧化鎳鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目。
 
       2021年5月,贛鋒鋰業(yè)通過子公司1500萬美元投資新加坡公司SRN的可交債,6個(gè)月后有權(quán)轉(zhuǎn)換為FE公司25%的股權(quán),并以額外1500萬美元對(duì)價(jià),增持FE公司股權(quán)至50%,F(xiàn)E公司持有位于印尼的全資子公司TAS紅土鎳項(xiàng)目100%的資產(chǎn),該項(xiàng)目約含有1.466億濕公噸紅土鎳礦資源。
 
       但值得注意的是,這也并不意味著有礦在手,就能萬事不愁。磷酸鐵鋰的回暖充分反映了不管是哪種路線之爭(zhēng),鋰電池原料都將由市場(chǎng)在性價(jià)比考慮下投票決定,如何通過技術(shù)突破,解決高鎳三元電池的安全性和成本高問題,仍將是企業(yè)的重中之重。
 
       與此同時(shí),正如高鎳三元電池發(fā)展引發(fā)的低鈷預(yù)期,市場(chǎng)也正在積極關(guān)注鎳的可替代物,如果研發(fā)和實(shí)踐證明,某種金屬在能量密度、安全性、成本方面的綜合表現(xiàn)比鎳要好,也會(huì)影響鋰電池對(duì)于鎳的需求。
 
       而這并非毫無可能,以儲(chǔ)能新體系鈉離子電池為例,原理和結(jié)構(gòu)與鋰離子電池相似,負(fù)極可以用無煙煤,正極可以不含鈷、鎳等貴金屬,只含銅、鐵和錳,原料成本更低,但能量密度也偏低,今年7月,寧德時(shí)代正式發(fā)布了第一代鈉離子電池。
 
       我們看到,所有企業(yè)都在和技術(shù)賽跑,所有技術(shù)也在和時(shí)間賽跑。
 
       從技術(shù)到商業(yè)的轉(zhuǎn)化,有時(shí)快到我們可能會(huì)覺得面目全非、翻天覆地。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池 鋰電原料
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池聯(lián)盟無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國(guó)電池聯(lián)盟)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)谝恢軆?nèi)進(jìn)行,以便我們及時(shí)處理。
QQ:503204601
郵箱:cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜歡
  • 2024鋰電池行研報(bào)告

    根據(jù)上奇產(chǎn)業(yè)通,鋰電池產(chǎn)業(yè)由原材料、電芯材料、生產(chǎn)與組裝、下游應(yīng)用、回收利用5個(gè)一級(jí)環(huán)節(jié)構(gòu)成,含21個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)、38個(gè)三級(jí)環(huán)節(jié)。
    2024-05-24 18:59
  • 歐美全面 “圍剿” 下,中國(guó)鋰電全球化的勢(shì)與劫

    一場(chǎng)政治風(fēng)暴再次席卷中國(guó)鋰電江湖。
    2024-05-22 14:48
  • 行業(yè)唯一,出貨逆勢(shì)狂飆,下一個(gè)寧德時(shí)代?

    鋰電池行業(yè)很明顯已經(jīng)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,寧德時(shí)代的王者地位在可預(yù)見的中短期內(nèi)無法撼動(dòng),而且在行業(yè)遭遇產(chǎn)能過剩的情況下,競(jìng)爭(zhēng)力越發(fā)凸顯。相比而言,其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力就大多了,即使作為行業(yè)老牌廠商,也是行業(yè)優(yōu)等生的存在,億緯鋰能的2023年都
    2024-05-21 12:07
  • 鋰電產(chǎn)業(yè)投資“退燒”的三點(diǎn)思考

    近段時(shí)間以來,多家上市公司宣布暫緩或終止鋰電項(xiàng)目,鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱情減退。
    2024-05-17 12:34
  • 美宣布對(duì)鋰電池等中國(guó)商品加征關(guān)稅 產(chǎn)業(yè)鏈人士:出口市場(chǎng)北美占比不大

    美國(guó)宣布將對(duì)電動(dòng)汽車等中國(guó)商品加征關(guān)稅。對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士表示,該政策對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際影響不大。
    2024-05-15 12:16
  • 價(jià)格下行,鋰電企業(yè)如何破局?

    鋰價(jià)走勢(shì)是決定鋰企業(yè)績(jī)情況的核心指標(biāo)。自2022年12月以來,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,鋰電池重要原材料碳酸鋰價(jià)格劇烈下行,鋰行業(yè)景氣度走弱,相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)下滑。鋰電行業(yè)供需格局會(huì)否生變,鋰電企業(yè)又如何適應(yīng)新變化?《中國(guó)能源報(bào)》記者就此進(jìn)行了采訪。
    2024-05-14 09:44
  • 突然引爆!鋰電池重磅解讀來了

    備受關(guān)注的鋰電池板塊迎來新政!
    2024-05-13 11:26
  • 謹(jǐn)防汽車退役鋰電池流入電動(dòng)三輪車市場(chǎng)

    近年來,電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域安全事故頻發(fā),近4億的龐大保有量,高頻次的使用需求,讓電動(dòng)兩輪車安全問題成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。事關(guān)廣大群眾的出行安全,國(guó)務(wù)院也高度重視。在國(guó)務(wù)院的高度關(guān)注下,工信、市監(jiān)、應(yīng)急等相關(guān)部委紛紛著手大力整頓電動(dòng)自行車市場(chǎng)違規(guī)
    2024-05-11 11:01
  • 鋰電大省如何分羹退役電池回收利用千億市場(chǎng)?

    目前,四川鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)前列,全國(guó)六分之一的動(dòng)力電池產(chǎn)自四川。四川正在構(gòu)建“鋰資源開發(fā)—鋰電材料—電池制造—系統(tǒng)集成—終端應(yīng)用—廢舊電池梯級(jí)開發(fā)及綜合回收利用”的全生命周期產(chǎn)業(yè)集群和生態(tài)體系。
    2024-05-08 09:53
  • 鋰電板塊20231Q24財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)總結(jié):產(chǎn)能利用率回升 龍頭業(yè)績(jī)兌現(xiàn)中

    電池投資時(shí)鐘理論:龍頭業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn),關(guān)注龍二邊際改善。2H23-1Q24 行業(yè)庫存周期及產(chǎn)能利用率周期分別觸底、回升。根據(jù)電池投資時(shí)鐘,在板塊觸底階段迎接的是龍頭行情,4Q23-1Q24 電池、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)龍頭業(yè)績(jī)超預(yù)期,龍頭邏輯兌現(xiàn)中;此外,部分龍一產(chǎn)能利用
    2024-05-08 09:09
專題
相關(guān)新聞
  • 2024鋰電池行研報(bào)告

    根據(jù)上奇產(chǎn)業(yè)通,鋰電池產(chǎn)業(yè)由原材料、電芯材料、生產(chǎn)與組裝、下游應(yīng)用、回收利用5個(gè)一級(jí)環(huán)節(jié)構(gòu)成,含21個(gè)二級(jí)環(huán)節(jié)、38個(gè)三級(jí)環(huán)節(jié)。
    2024-05-24 18:59
  • 歐美全面 “圍剿” 下,中國(guó)鋰電全球化的勢(shì)與劫

    一場(chǎng)政治風(fēng)暴再次席卷中國(guó)鋰電江湖。
    2024-05-22 14:48
  • 行業(yè)唯一,出貨逆勢(shì)狂飆,下一個(gè)寧德時(shí)代?

    鋰電池行業(yè)很明顯已經(jīng)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,寧德時(shí)代的王者地位在可預(yù)見的中短期內(nèi)無法撼動(dòng),而且在行業(yè)遭遇產(chǎn)能過剩的情況下,競(jìng)爭(zhēng)力越發(fā)凸顯。相比而言,其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力就大多了,即使作為行業(yè)老牌廠商,也是行業(yè)優(yōu)等生的存在,億緯鋰能的2023年都
    2024-05-21 12:07
  • 鋰電產(chǎn)業(yè)投資“退燒”的三點(diǎn)思考

    近段時(shí)間以來,多家上市公司宣布暫緩或終止鋰電項(xiàng)目,鋰電產(chǎn)業(yè)投資熱情減退。
    2024-05-17 12:34
  • 美宣布對(duì)鋰電池等中國(guó)商品加征關(guān)稅 產(chǎn)業(yè)鏈人士:出口市場(chǎng)北美占比不大

    美國(guó)宣布將對(duì)電動(dòng)汽車等中國(guó)商品加征關(guān)稅。對(duì)此,多位業(yè)內(nèi)人士表示,該政策對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際影響不大。
    2024-05-15 12:16
  • 價(jià)格下行,鋰電企業(yè)如何破局?

    鋰價(jià)走勢(shì)是決定鋰企業(yè)績(jī)情況的核心指標(biāo)。自2022年12月以來,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌,鋰電池重要原材料碳酸鋰價(jià)格劇烈下行,鋰行業(yè)景氣度走弱,相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)下滑。鋰電行業(yè)供需格局會(huì)否生變,鋰電企業(yè)又如何適應(yīng)新變化?《中國(guó)能源報(bào)》記者就此進(jìn)行了采訪。
    2024-05-14 09:44
  • 突然引爆!鋰電池重磅解讀來了

    備受關(guān)注的鋰電池板塊迎來新政!
    2024-05-13 11:26
  • 謹(jǐn)防汽車退役鋰電池流入電動(dòng)三輪車市場(chǎng)

    近年來,電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域安全事故頻發(fā),近4億的龐大保有量,高頻次的使用需求,讓電動(dòng)兩輪車安全問題成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。事關(guān)廣大群眾的出行安全,國(guó)務(wù)院也高度重視。在國(guó)務(wù)院的高度關(guān)注下,工信、市監(jiān)、應(yīng)急等相關(guān)部委紛紛著手大力整頓電動(dòng)自行車市場(chǎng)違規(guī)
    2024-05-11 11:01
本月熱點(diǎn)
歡迎投稿
聯(lián)系人:王女士
Email:cbcu#cbcu.com.cn
發(fā)送郵件時(shí)用@替換#
電話:010-56284224
在線投稿
微信公眾號(hào)