電池回收市場亂象調查:90%消失在小作坊,萬余家回收點竟成擺設?

時間:2021-12-13 11:20來源:汽車產經 作者:李清遠
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       10月12日,寧德時代宣布對涉及廢舊電池材料回收的產業(yè)園項目投資320億元。
 
       52天后,這一項目正式開工,創(chuàng)下“宜昌速度”,這則消息再次激起市場對動力電池回收市場的關注熱情。
 
       今年,我國迎來第一批動力電池退役高峰期。數(shù)據顯示,截至2020年累計退役總量超20萬噸,而到2025年,這一數(shù)字預計升至78萬噸。
 
       前不久,工信部召開的“十四五”規(guī)劃專題會上,新能源汽車動力電池回收利用工作被再次提及。
 
       這個市場被視為下一個風口,東方證券研報認為,到2025年國內動力電池回收市場規(guī)模有望達到370億美元。企查查數(shù)據顯示,動力電池回收相關企業(yè)今年上半年注冊量同比上漲2611.2%。
 
       盡管各路資本爭相布局,但真實的市場卻是魚龍混雜:有資質的“正規(guī)軍”貨源吃不飽,市面上90%的電池不知所蹤,最終流入黑作坊。
 
       “整個市場處在‘混沌初開’的狀態(tài),行業(yè)標準在建設,法規(guī)監(jiān)管也在完善。正規(guī)企業(yè)在價格上競爭不過小作坊。”國軒高科電池回收項目總監(jiān)劉東在接受汽車產經采訪時表示。
 
       面對龐大的潛在市場規(guī)模,“退役電池”該如何處理?尚需完善的產業(yè)鏈,又有哪些“痛點”亟待打通?
 
       一塊動力電池的“退休之路”
 
       今年前三季度國內新能源汽車完成銷量215.7萬輛,同比增長兩倍。不僅如此,公安部數(shù)據顯示,截至2020年底,全國新能源汽車保有量達492萬輛,增量連續(xù)三年超100萬。
 
       在新能源汽車保有量不斷增長的背后,伴隨著大量的老舊動力電池開始逐步“退役”。
 
       雖說叫“退役”電池,但并不是指這些電池性能已經報廢。
 
       據果殼科普,當動力電池的容量衰減至額定容量的約80%-70%以下時,就不再適用于電動汽車。但80%-20%這一區(qū)間,動力電池的性能仍然可以滿足很多設備的能源需要,僅當容量下降至20%后才需強制報廢。
 
       從動力電池使用壽命來看,動力鋰電池的有效壽命大概有4-6年,使用年限一般為5-8年。
 
       那么,“壽終”后的電池如何發(fā)揮余熱呢?
 
       “動力電池回收利用模式通常有兩條路徑:梯次利用和拆解回收。一般先進行梯次利用,再對無法梯次的電池進行回收再生利用。”真鋰研究首席分析師劉才生對汽車產經說道。
       有行業(yè)人士如此形容:“就像回收一本書,不破壞紙張,只是把書本用于其他地方,屬于梯次利用;而把書本打成紙漿就屬于拆解回收。”
 
       這就是說,“梯次利用”其實是電池的再利用,對環(huán)保、安全和技術的要求都很高。只有經過檢測后滿足要求的電池才能進入梯次利用環(huán)節(jié)。
 
       “當電池容量衰減在40%時國軒高科會選擇再生利用技術。當然,材料不同,方向也有所不同。”據劉東介紹,三元鋰電池中稀有金屬含量高,更多是回收再利用。而磷酸鐵鋰電池在梯次利用上價值會更高。
(大眾汽車提取出的電池原料)
 
       大眾汽車相關人士對我們說,“大眾電動車的三元鋰電池經過再生利用后,能達到95%的利用率。”
 
       雖說梯次利用與拆解回收技術相差甚遠,但對動力電池回收產業(yè)而言,它們是典型的互補關系而非互斥。
 
       九成廢舊電池不知所蹤
 
       價高者得的隱秘市場
 
       一顆小小的廢棄電池,將整個行業(yè)置于尷尬的處境。
 
       在工信部等部門的要求下,動力電池回收網點正在加速建設。截至今年10月底,171家有關企業(yè)已在全國31個省市區(qū)設立新能源汽車動力蓄電池回收服務網點10048個。
 
       “這一萬多家回收網點,是否具備電池的收集或收取功能?還要打個問號。”然而,根據業(yè)內人士反饋,回收點的設置更多是流于形式。
 
       2018年至今,工信部先后公布了三批共47家企業(yè)進入符合“新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”的名單,業(yè)內俗稱“白名單企業(yè)”。
(節(jié)選部分企業(yè)名單)
 
       但實際上,真正進入回收企業(yè)的電池數(shù)量卻遠達不到預期。這些電池都去了哪?
 
       “只有10%-20%的廢舊電池進到正規(guī)企業(yè),大部分電池可以說是不知所蹤,流入不知名小作坊里。”劉東對我們透露。
 
       動力電池回收是一件頗為麻煩的事情,無論是環(huán)保還是消防,都意味著成本,而小作坊在這方面顯然沒什么負擔。
 
       由于沒有明確的定價機制,“高價者得”的現(xiàn)象比比皆是,小作坊給出的價格更高且成本低,電池更多流向了“黑市場”,消失在小作坊之中。
       汽車產經在咸魚、轉轉等二手商品交易平臺以廢舊汽車電池、汽車底盤回收等關鍵詞進行搜索時,發(fā)現(xiàn)關于新能源汽車動力電池回收的帖子浮現(xiàn)出來。商品標價在10元-300元不等,但在詳情介紹中都有“大量收、廢舊電池、可上門”等字樣。
 
       “沒進水的電池包一般按度電回收,100元-300元不等。進過水的電池包按噸回收,不同的材料價格也不同,鐵鋰是5000元/噸,三元鋰是13000元-18000元/噸不等。”汽車產經走訪發(fā)現(xiàn),大多數(shù)商家都表示具體報價要視電池情況而定,但無一例外,這些“黑戶”商家的價格都遠超“白名單”企業(yè)的報價。
       據了解,正規(guī)企業(yè)的回收價格僅有10000元/噸,甚至更低,還會單獨收取服務費。相比之下,雙方的競爭力根本不在同一個量級。
 
       在如此對抗之下,就出現(xiàn)了“正規(guī)軍”回收不來足量的電池,越來越難以為繼,大多數(shù)退役電池卻不知所蹤的現(xiàn)狀。
 
       亡命電池的可觀利潤
 
       “正規(guī)軍”企業(yè)卻吃不飽
 
       “只有你想不到,沒有市場做不到。”當我們試圖追蹤這些小作坊里廢舊電池的去向時,發(fā)現(xiàn)在低速電動車和電動自行車領域,都有廢舊電池的身影。
 
       經過梯次處理后的、剩余容量較高的電池,確實可用于儲能、低速電動車等領域。不過,小作坊里電池的安全性能是個顯著問題,在使用過程中難免有隱患堆積形成。
 
       “今年發(fā)生了六千多起電動車(兩輪電動車)起火事件,其中的電池問題,很大可能就是由這種翻新小作坊流出去的。”劉才生猜測。
 
       其實,對于小作坊式的回收企業(yè)來說,受限于成本和技術門檻,他們的優(yōu)先選項還是拆解回收。
 
       今年上半年工業(yè)金屬價格大幅上漲,鎳鈷錳的價格不斷上漲,例如鎳的價格上半年上漲近50%。而三元鋰電池含有大量有價金屬與材料,回收的經濟效益良好,利潤率十分可觀。
 
       與利潤率偏高形成對比的是,有資質的“白名單”企業(yè)陷入盈利難困境。
 
       “企業(yè)如果能夠收購足量的電池就沒有盈利困難。盈利困難主要就是產能得不到釋放,收購不到足量的電池來生產。”知情人士對我們分析。
(來源:公司官網,工信部,中泰證券)
 
       “白名單”企業(yè)之一的華友循環(huán)總經理鮑偉直言,現(xiàn)階段行業(yè)所面臨的問題并非產能不足,而是能夠回收到的電池數(shù)量有限。
 
       據鮑偉統(tǒng)計,僅第一批上榜“白名單”的5家企業(yè),其能處理的規(guī)模就已達到60萬噸,應對目前20余萬噸的報廢量綽綽有余。
 
       此外,目前真正進入報廢階段的電池基本是早期進入公務系統(tǒng)的電動公交、出租車等已達到強制報廢期的運營車輛,更多是磷酸鐵鋰電池。
 
       而含有高價值金屬材料的三元鋰電池進入市場時間尚短,還未進入報廢潮。也就是說,距離電池退役爆發(fā)點的到來還有一定時間。
 
       而劉東等人正期待著“退役潮”的真正來臨。
 
       寫在最后
 
       盡管,大量廢舊電池無法流入“正規(guī)軍”,但這個市場仍是一片藍海。
 
       同花順數(shù)據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在32家動力電池回收板塊上市公司中,26家公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長,占比逾八成。其中,21家公司報告期內實現(xiàn)凈利潤同比翻番。
 
       “在原材料價格上漲以及相關政策的引導下,產業(yè)鏈公司正在積極布局動力電池回收行業(yè)。”北方工業(yè)大學汽車創(chuàng)新中心研究員張翔對汽車產經分析,車企的入局有利于產業(yè)鏈降本增效,增強市場競爭力。
 
       除此之外,一些車企也在積極行動。比亞迪、蔚來、北汽、特斯拉、捷豹路虎等廠商紛紛布局電池回收業(yè)務。
 
       今年9月,特斯拉中國官網上線了“電池回收服務”,并提醒客戶:特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”,官方會將這些鋰離子電池進行100%回收再利用。
 
       今年11月,蔚能與華友能源合作簽約,雙方就電池梯次利用與回收再生利用方面展開深度合作,這也是蔚能“電池資產全周期管理”的重要一環(huán)。
 
       采訪路上,不少從業(yè)者跟我們反饋,這個行業(yè)遠比想象中更為隱秘。任一個環(huán)節(jié)的疏漏都有可能增加“亡命電池”的發(fā)生概率,比如產業(yè)鏈上的拆解企業(yè)、新政實施前的合規(guī)公司、電池回收網點.....
 
       當然,這就是另一個話題了。                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 電池 電池回收
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