鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的消耗情況匯總

時(shí)間:2022-07-18 08:30來(lái)源:逸柳投研筆記 作者:妖刀鬼徹
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       以下總結(jié)鋰電行業(yè)的幾類(lèi)重要材料的消耗量，基本上包括兩類(lèi)數(shù)據(jù)，一個(gè)從公開(kāi)資料找到的直接消耗的數(shù)據(jù)，另外就是根據(jù)一些基本的性能指標(biāo)假設(shè)進(jìn)行的簡(jiǎn)單計(jì)算，兩種數(shù)據(jù)可以進(jìn)行相互比較。第二種方式，可能數(shù)據(jù)本身重要性一般，因?yàn)榧僭O(shè)變化的話，結(jié)果也會(huì)有變化，但是我們可以知道如何降低消耗量。鋰電和光伏一樣，其行業(yè)發(fā)展都按照持續(xù)降低每瓦時(shí)容量成本的方向進(jìn)行的。
 
       一、正極材料
 
       1）磷酸鐵鋰
 
       根據(jù)湘潭電化去年在互動(dòng)平臺(tái)的回復(fù)，1GWh容量的磷酸鐵鋰電池需要大約2000噸磷酸鐵鋰。
 
       這個(gè)數(shù)據(jù)可以通過(guò)能量密度進(jìn)行推斷，磷酸鐵鋰的理論比容量（極限）為170mAh/g，按照3.4V的電壓平臺(tái)，其能量密度的理論值為578Wh/kg，因此1GWh需要磷酸鐵鋰最小值為1000000/578=1730噸。
 
       根據(jù)德方納米的官網(wǎng)，幾款磷酸鐵鋰DY-3、DY-5的1C放電(1C代表1小時(shí)完全放電)克容量為142mAh/g、145mAh/g，按照3.4V的電壓平臺(tái)，對(duì)應(yīng)的質(zhì)量能量密度為483Wh/kg、493Wh/kg，因此，1GWh對(duì)應(yīng)的磷酸鐵鋰的需求量大概是2028-2070噸。
 
       2）三元材料
 
       根據(jù)容百科技在上證e互動(dòng)的回復(fù)，1GWh高鎳三元電池一般對(duì)應(yīng)需要1700-1900噸高鎳正極材料。
 
       同樣計(jì)算對(duì)正極材料需求量的基本點(diǎn)還在于能量密度數(shù)據(jù)。
 
       首先看理論的比容量，大概是274mAh/g，三元電池的電壓平臺(tái)（額定電壓）比磷酸鐵鋰高，為3.7V，也就是質(zhì)量能量密度的理論值為1014Wh/kg，因此1GWh需要的三元正極材料最小值為986噸。
 
       根據(jù)容百科技官網(wǎng)，NCM523的克比容量在153mAh/g以上，3.7V下，也就是566Wh/kg，也就是1GWh需要NCM523正極材料1767噸；NCM622的克比容量在172mAh/g以上，對(duì)應(yīng)619Wh/kg，也就是1GWh需要NCM622正極材料1616噸；NCM811的克比容量在190mAh/g以上，對(duì)應(yīng)703Wh/kg，因此1GWh需要NCM811正極材料1423噸。
 
       以上計(jì)算涉及到兩個(gè)數(shù)據(jù)，一是克比容量，二是額定電壓，這個(gè)跟具體的產(chǎn)品有關(guān)。另外，還需要注意，根據(jù)正極的比容量計(jì)算得到的能量密度是正極材料的能量密度，而不是整個(gè)電池包的能量密度（德方納米2021年年報(bào)P24給出的是整個(gè)電池的能量密度，將其他各類(lèi)材料也包括進(jìn)來(lái)了）。
 
       二、負(fù)極材料
 
       目前負(fù)極材料主要采用石墨類(lèi)材料，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)資料，1GWh鋰電池需要1300～1400噸負(fù)極材料。
 
       這個(gè)也與負(fù)極材料的比容量有關(guān)，石墨負(fù)極材料的理論比容量為372mAh/g，3.4V的額定電壓下，1GWh需要石墨1000000/372/3.4=791噸；而按照3.7V的額定電壓，1GWh需要石墨727萬(wàn)噸。
 
        目前高端的石墨已經(jīng)在360 mAh/g左右，也就是1GWh對(duì)應(yīng)751-817噸的負(fù)極材料需求；根據(jù)貝特瑞官網(wǎng)，除了快充軟包電池外（比容量只有162mAh/g），其他的都在345mAh/g以上，345mAh/g比容產(chǎn)品，1GWh對(duì)應(yīng)的石墨需求為784-853噸。
 
       這個(gè)數(shù)據(jù)跟前面的有較大的區(qū)別。
 
       在負(fù)極材料方面，通過(guò)加入硅材料，可以提高負(fù)極的能量密度，從而同樣容量水平下的負(fù)極材料用量。硅基材料的理論比容量可以達(dá)到4200mAh/g。不過(guò)，相對(duì)于石墨而言，硅基負(fù)極容易膨脹，循環(huán)次數(shù)越多，其容量下降越大，也就是在壽命上存在短板。
 
       三、電解液
 
       現(xiàn)在的電解液采用六氟磷酸鋰作為溶質(zhì)，根據(jù)《20210916-西部證券-天賜材料-002709-首次深度覆蓋報(bào)告：電解液龍頭市占率持續(xù)提升，縱向一體化布局獲成本優(yōu)勢(shì)》P16，磷酸鐵鋰電池單GWh用1300噸電解液，三元電池單GWh用800-900噸。按照磷酸鐵鋰和三元電池6：4的比例，1GWh平均用量為1100噸。
 
       電解液中，溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯等；另外還有一些添加劑，包括VC碳酸亞乙烯酯、TF磷酸乙烯三氟乙酯、PS亞硫酸丙烯酯、DVB二乙烯基苯等。
 
       我們比較關(guān)注溶質(zhì)這個(gè)，根據(jù)鉅大鋰電整理的資料，以當(dāng)前電解液配比來(lái)看，生產(chǎn)1GWh三元電池大約要90-110噸六氟磷酸鋰，生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰離子電池大約要125噸六氟磷酸鋰。
 
       電解液的使用有一個(gè)指標(biāo)，就做注液系數(shù)，這個(gè)系數(shù)會(huì)影響鋰電池的能量密度、壽命等指標(biāo)。各個(gè)研究機(jī)構(gòu)通過(guò)各種實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)總結(jié)出來(lái)的最優(yōu)的注液比例，根據(jù)知乎，磷酸鐵鋰的注液系數(shù)為是4.5g/Ah左右，也就是1g大概能實(shí)現(xiàn)的容量為1/4.5Ah；而三元電芯的注液系數(shù)，大概在3.0g/Ah，即1g電解液實(shí)現(xiàn)的容量為1/3Ah。
 
       因此，對(duì)于磷酸鐵鋰，在3.4V額定電壓下，1g電解液對(duì)應(yīng)的電能為1/4.5×3.4=0.756Wh，因此1GWh需要10^9/0.756/10^6=1323噸電解液；對(duì)于三元電池，1g電解液對(duì)應(yīng)的電能為1/3×3.7=1.233Wh，因此1GWh需要811噸電解液。
 
       而六氟磷酸鋰需要知道配方，目前公開(kāi)資料是1：7，也就是六氟磷酸鋰質(zhì)量占比大概12.5%（還有些資料說(shuō)是14%，其實(shí)有一定程度的定制化），結(jié)合上面的材料，也就是1GWh磷酸鐵鋰電芯需要六氟165噸，1GWh三元電池需要101噸。按照這個(gè)推導(dǎo)出來(lái)的磷酸鐵鋰需求量數(shù)據(jù)，跟前面的125噸有比較大的區(qū)別，估計(jì)配方數(shù)據(jù)假設(shè)值有些問(wèn)題（因?yàn)殡娊庖旱男枨罅亢驼业降臄?shù)據(jù)相近，所以注液系數(shù)可能問(wèn)題不大）。
 
       四、隔膜
 
       根據(jù)《恩捷股份：2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，1GWh 鋰電池對(duì)應(yīng)隔膜需求1500萬(wàn)平方米。而滄州明珠在互動(dòng)平臺(tái)說(shuō)的是對(duì)應(yīng)2000萬(wàn)平米。
 
       隔膜是在正極和負(fù)極之間，所以其用量跟電池的結(jié)構(gòu)有關(guān)，比如圓柱還是方形的，另外，不同電池的能量密度也不同。要進(jìn)行計(jì)算，需要了解其卷繞方式。
 
       下圖來(lái)自《20211012-五礦證券-電氣設(shè)備行業(yè)動(dòng)力電池深度：從芯出發(fā)，回歸技術(shù)本源、聚焦發(fā)展主線》P78，顯示了三種電池結(jié)構(gòu)的卷繞或者疊片方式（其中Cathode是負(fù)極，Anode為正極，Separators為隔膜），我們可以看到正負(fù)極片的數(shù)量和隔膜的數(shù)量存在相關(guān)關(guān)系，圓柱型隔膜數(shù)量是正/負(fù)極片的2倍，方形則是3倍，軟包跟圓柱也差不多（如果正極片數(shù)量是n，那么隔膜數(shù)量為2n-1）。
       所以我們需要計(jì)算的是正/負(fù)極片的表面積，質(zhì)量可以通過(guò)能量密度獲得，體積可以通過(guò)壓實(shí)密度獲得，因此我們需要獲得的核心數(shù)據(jù)是其厚度。
 
       根據(jù)一些專(zhuān)利（我找的是《CN201120016555.7 一種安全性高的鋰離子動(dòng)力電池極片》），正極片涂層厚度是0.02mm-0.05mm，也就是20-50μm；另外有些說(shuō)是20-40μm，加鋁箔之后厚度在150μm以下。
 
       對(duì)于磷酸鐵鋰，按照150mAh/g的克比容量計(jì)算，1Wh需要的量為1/3.4/150×1000=1.96g，按照2.4g/cm^3的壓實(shí)密度，對(duì)應(yīng)0.8167cm^3，在20μm的厚度下，面積為41cm^2，按照方形結(jié)構(gòu)，需要的隔膜量為123cm^2，而圓柱為82cm^2，因此1GWh需要的隔膜量為1230萬(wàn)平米、820萬(wàn)平米。
 
       對(duì)于三元電池，對(duì)于NCM811，能量密度為703Wh/kg，也就是1Wh需要1.43g，按照3.8g/cm^3的壓實(shí)密度，對(duì)應(yīng)0.376cm^3，在20μm厚度下，面積為18.8cm^2，1GWh需要的隔膜量為564萬(wàn)平米、376萬(wàn)平米。
 
       這個(gè)數(shù)據(jù)跟一些公司在互動(dòng)平臺(tái)給出的數(shù)據(jù)有較大的差異，可能影響比較大的假設(shè)是正負(fù)極涂布的厚度，越薄需要的隔膜面積越大。
 
       五、鋰
 
       磷酸鐵鋰和三元鋰的直接材料不同，前者是碳酸鋰，后者是氫氧化鋰，不過(guò)在估算鋰的供需，行業(yè)習(xí)慣采用碳酸鋰當(dāng)量（LCE），也就是將各類(lèi)材料對(duì)鋰的需求都換算成碳酸鋰。
 
       在各種材料中，正極材料和電解液兩個(gè)部分存在對(duì)鋰的需求，思路比較簡(jiǎn)單，就是通過(guò)各種材料的分子式和相對(duì)分子量推理。
 
       首先看磷酸鐵鋰（LiFePO4），相對(duì)分子量為157.76，碳酸鋰（Li2CO3）相對(duì)分子量為73.89，鋰的相對(duì)分子量為6.941，所以1噸磷酸鐵鋰中包含0.044噸鋰，而1噸碳酸鋰能夠供應(yīng)0.188噸鋰，所以1噸磷酸鐵鋰需要0.234噸碳酸鋰（由于有損耗，可能需要高于這個(gè)數(shù)值）。按照1GWh需要2000噸磷酸鐵鋰，對(duì)應(yīng)468噸碳酸鋰。
 
       然后看三元鋰電NCM811（LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2），相對(duì)分子量為97.6，1噸NCM811含有鋰0.071噸鋰，對(duì)應(yīng)的碳酸鋰為0.378噸，按照前面計(jì)算的1GWh三元NCM811電池需要1423噸NCM811，對(duì)應(yīng)538噸碳酸鋰。
 
       再看電解液，其溶質(zhì)是六氟磷酸鋰（LiPF6），相對(duì)分子量為151.91，1噸六氟磷酸鋰含有鋰0.0457噸，對(duì)應(yīng)碳酸鋰0.243噸，1GWh磷酸鐵鋰電池需要六氟磷酸鋰大概需要125噸（先按照這個(gè)假設(shè)），1GWh三元電池大概需要100噸，分別對(duì)應(yīng)碳酸鋰大概為30噸、25噸。
 
       因此，1GWh磷酸鐵鋰需要的鋰大概500噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量），1GWh三元電池需要鋰大概560噸左右。（之前假設(shè)的平均值是600噸）
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電
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