根據(jù)英國(guó)電池原材料咨詢(xún)公司Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù),到2035年,要滿(mǎn)足全球的電池需求,至少需要再開(kāi)384個(gè)關(guān)鍵礦物的新礦。預(yù)計(jì)到2032年,鋰離子電池的需求將增長(zhǎng)6倍。
韓國(guó)生產(chǎn)了全球四分之一的電動(dòng)車(chē)電池,拜登政府為了減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài),已經(jīng)將韓國(guó)視為一個(gè)重要的合作伙伴。
美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》推出了新的稅收減免措施,以促進(jìn)本土生產(chǎn),并鼓勵(lì)韓國(guó)等生產(chǎn)商與澳大利亞等自由貿(mào)易伙伴合作,但韓澳兩國(guó)之間的交易并沒(méi)有得到加速。
瑞銀集團(tuán)駐首爾的電動(dòng)車(chē)電池分析師蒂姆·布希(Tim Bush)說(shuō),韓國(guó)的電池制造商正在謹(jǐn)慎行事,因?yàn)樵摲ò笇⑷绾螌?shí)施仍存在不確定性。他指出,美國(guó)政府尚未具體說(shuō)明,在單個(gè)電池供應(yīng)鏈中,中國(guó)企業(yè)的參與程度要達(dá)到多少,才會(huì)使汽車(chē)制造商失去獲得稅收抵免的資格。
布希說(shuō):“韓國(guó)的電池公司都在按兵不動(dòng),等弄清楚哪些是允許的,哪些是不允許的,然后再進(jìn)行重大投資。例如,如果中國(guó)的加工商甚至被禁止參與中國(guó)以外的項(xiàng)目,韓國(guó)企業(yè)將不得不調(diào)整它們的戰(zhàn)略。”
在西澳大利亞黑德蘭港,皮爾巴拉(Pilbara Minerals)公司的Pilgangoora項(xiàng)目的鋰礦石落到了一個(gè)堆放點(diǎn)上▼
業(yè)內(nèi)人士透露,要獲得制造電動(dòng)車(chē)電池所需的石墨、鋰、鎳和鈷等礦物質(zhì),LG能源解決方案、SK On和三星SDI等韓國(guó)電池制造商需要再追加投資。
電動(dòng)汽車(chē)咨詢(xún)公司New Electric Partners的執(zhí)行董事兼澳大利亞駐韓國(guó)商會(huì)主席羅斯·格雷戈里(Ross Gregory)說(shuō):“目前已經(jīng)簽署的交易并不夠多,韓國(guó)電池制造商不可避免地需要增加投資以確保供應(yīng)。”
澳大利亞的大多數(shù)關(guān)鍵礦物礦仍由小公司經(jīng)營(yíng),它們有的在尋求合資企業(yè),有的直接對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資。然而,韓國(guó)電池制造商認(rèn)為向它們投資是有風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)交易,一直猶豫不決。
“我們目前正在評(píng)估此類(lèi)投資請(qǐng)求,但要謹(jǐn)慎行事。不會(huì)很快與它們簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同。”一位韓國(guó)電池高管說(shuō)。
“過(guò)去采礦企業(yè)失敗的傷痛,一直由韓國(guó)的出口信貸機(jī)構(gòu)承擔(dān)著。我們的國(guó)營(yíng)信貸機(jī)構(gòu)經(jīng)常為開(kāi)發(fā)海外礦山提供資金,因?yàn)榈V物價(jià)格不穩(wěn)定,這些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很大。”韓國(guó)能源部一位官員說(shuō)。
如果需要的話,電池公司會(huì)投資一些采礦項(xiàng)目,但建立自己的電池和電池材料工廠的呼聲越來(lái)越高,它們不愿意把錢(qián)都投在采礦項(xiàng)目上了,這位官員補(bǔ)充說(shuō)。
一位專(zhuān)門(mén)從事礦業(yè)交易的澳大利亞銀行家說(shuō),韓國(guó)公司和貸款人都過(guò)于謹(jǐn)慎。
這位銀行家說(shuō):“在韓國(guó)參與澳大利亞礦產(chǎn)項(xiàng)目方面存在一種挫折感,因?yàn)樗c澳大利亞勘探業(yè)的投機(jī)文化相沖突。韓國(guó)可能真的被甩在后面。”
有一些交易正在進(jìn)行。
10月下旬,韓國(guó)電動(dòng)汽車(chē)電池制造商SK On宣布,與澳大利亞鋰礦公司Lake Resources簽訂鋰供應(yīng)框架協(xié),這是一家歷史悠久的鋰礦開(kāi)發(fā)商。
根據(jù)協(xié)議,SK On預(yù)計(jì)在收購(gòu)Lake Resources 10%股份后,最早將于2024年第四季度開(kāi)始獲交付電池級(jí)鋰。該承購(gòu)協(xié)議的初始期限為5年,并可選擇延長(zhǎng)5年,前兩年每年供應(yīng)1.5萬(wàn)噸,之后每年供應(yīng)2.5萬(wàn)噸,這意味著SK On可以獲得共23萬(wàn)噸鋰。
為L(zhǎng)ake Resources與SK On的交易提供咨詢(xún)的格雷戈里說(shuō),韓國(guó)電池制造商猶豫不決的部分原因是它們沒(méi)有采礦業(yè)的背景,有的只是在化工行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。
他指出,韓國(guó)鋼鐵制造商Posco在對(duì)電池供應(yīng)鏈進(jìn)行投資方面要比LG、SK或三星積極得多,因?yàn)樗型顿Y鐵礦石和其他項(xiàng)目的歷史。
Posco和LG能源解決方案都是昆士蘭太平洋金屬公司的支持者,該公司正在湯斯維爾開(kāi)發(fā)一個(gè)鎳和鈷加工廠。10月,昆士蘭州與通用汽車(chē)公司簽署了一項(xiàng)重要的投資協(xié)議,這表明美國(guó)汽車(chē)制造商對(duì)澳大利亞礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的興趣漸濃。
格雷戈里敦促澳大利亞政府介入并資助更多的交易,包括直接入股項(xiàng)目。他說(shuō):“現(xiàn)在缺少的是政府的支持,中國(guó)和美國(guó)都在這樣做,但澳大利亞做得還不夠。政府200億-300億澳元(約130億-194億美元)不僅要用于資助上游資源的開(kāi)發(fā),還應(yīng)該用于資助建立一個(gè)加工這些材料的制造工業(yè)。這個(gè)行業(yè)需要一個(gè)支撐點(diǎn)。”
但鑒于全球都在爭(zhēng)奪資源,一些高管認(rèn)為,韓國(guó)電池公司早晚都會(huì)積極起來(lái),這只是時(shí)間問(wèn)題。
Ardea資源公司的首席執(zhí)行官安德魯·彭凱斯曼(Andrew Penkethman)說(shuō),韓國(guó)不過(guò)在等一個(gè)合適的交易。
他說(shuō):“自《通脹削減法案》以來(lái),我們看到潛在戰(zhàn)略伙伴的參與明顯增加,但人們?nèi)栽谘芯咳绾稳プ觥?rdquo;
他預(yù)計(jì)韓國(guó)的電池制造商會(huì)接受這樣的觀點(diǎn):“為了確保長(zhǎng)期供應(yīng),有必要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行直接投資。
“鋰離子電池領(lǐng)域的交易只會(huì)更頻繁。” 彭凱斯曼說(shuō)。
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