前言:“爭三”就是勝利
“十四五規(guī)劃”提到將加強新能源汽車動力
電池溯源管理平臺建設(shè),完善動力
電池回收利用溯源管理體系等內(nèi)容。
新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和能源的重要方向,也是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。
中國新能源汽車年產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居全球第一,推動著動力電池行業(yè)的持續(xù)高漲。
當(dāng)前,以寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池、特斯拉4680電池為代表的創(chuàng)新產(chǎn)品各領(lǐng)風(fēng)騷,短時間內(nèi)恐難決出絕對王者。
目前,能夠爭奪第三的種子選手包括中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等。
中創(chuàng)新航:
中創(chuàng)新航目前市占率為7.5%,上半年裝機(jī)量僅比第四名國軒高科多2.7GWh,這些電池能裝配約3.3萬輛特斯拉Model3。
目前達(dá)到這一基準(zhǔn)線的公司有中創(chuàng)新航和國軒高科。兩家公司9月的裝機(jī)量分別為1.95GWh、1.37GWh。
中創(chuàng)新航的主要客戶是廣汽埃安和小鵬,且是埃安的一供。今年前10個月,埃安共賣出超過21萬輛車。
中創(chuàng)新航今年新拿下蔚來子品牌阿爾卑斯的訂單。
中創(chuàng)新航2018年時也在小規(guī)模試產(chǎn)與NCM811類似的高鎳三元電池。
試制過程中他們發(fā)現(xiàn),當(dāng)時的技術(shù)、工藝條件下,NCM811電池的安全性是個挑戰(zhàn)。
中創(chuàng)新航最終選擇了高壓中鎳三元路線,即在正極材料中使用更少的鎳,但提高了電池電壓,這可以部分彌補因減少鎳而損失的能量密度。
2019年9月,中創(chuàng)新航開始給埃安S供應(yīng)高壓中鎳三元電池,2021年又獲得寧德時代另一個客戶小鵬汽車。
中創(chuàng)新航的中國市場排名從2018年的第9上升至2021年的第3,市占率從1.4%上升至7.5%。
國軒高科:
目前在二線中排名靠前的中創(chuàng)新航和國軒高科甚至比寧德時代更早進(jìn)入市場,分別于2007年和2006年開始供應(yīng)商用車動力電池。
在乘用車
電動車市場崛起前,2011-2012年,這兩家公司都曾當(dāng)過中國動力電池裝機(jī)量第一。
但2017年之后,寧德時代拿出了更滿足乘用車需求、續(xù)航里程更長的三元鋰電池,拉開了和其它公司的差距。
國軒高科的客戶是上汽五菱和印度塔塔汽車;去年11月,大眾以87億元獲得國軒26%的股份,國軒計劃在明年下半年開始供應(yīng)大眾。
全球第2大車企大眾現(xiàn)在是國軒第一大股東,大眾中國占據(jù)國軒9個董事會席位中的4個。
2021年7月,雙方宣布將聯(lián)合開發(fā)[標(biāo)準(zhǔn)電芯]。大眾汽車希望未來80%的車型都采用標(biāo)準(zhǔn)電芯,以降低供應(yīng)鏈成本。
大眾入股時,國軒已向五菱、江淮等車企供貨,且自己掌握正極材料和部分前驅(qū)體產(chǎn)能;
國軒當(dāng)時總市值約400億元,大眾能以較低價格成為大股東。
今年年中,國軒高科在江西宜春的碳酸鋰產(chǎn)線開始運轉(zhuǎn),預(yù)計年產(chǎn)能為2.5萬噸,可制造約37.5GWh電池。
億緯鋰能:
億緯鋰能市值近1700億元人民幣,在二線電池公司中最高。
2020年至今,億緯鋰能收束戰(zhàn)線,主攻大圓柱電池。
2021年4月上海車展上展示的4680圓柱電池。選擇圓柱,也是在跟隨特斯拉和寶馬等大客戶。
億緯鋰能的主營業(yè)務(wù)是鋰原電池和鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,也以客戶需求為導(dǎo)向提供鋰電池相關(guān)的配套產(chǎn)品和服務(wù)。
2021年,億緯鋰能實現(xiàn)營收169億元,同比增長107.06%,歸母凈利潤29.06億元,同比增長75.89%。
具體來看,消費電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入68.76億元,同比增長67.79%。而動力電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入100.07億元,同比增長146.25%,首次反超消費電池業(yè)務(wù)。
據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,2021年,億緯鋰能動力電池裝機(jī)量為2.92GWh,位居國內(nèi)第八位。
今年10月20日,億緯鋰能儲能電池戰(zhàn)略發(fā)布會上發(fā)布了億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K。
近期,蜂巢新能源研發(fā)出了硫系全固態(tài)原型電芯,這也是中國首家完成20Ah級硫系全固態(tài)原型電芯研發(fā)的公司。
這款電池采用的不是鋰電池材質(zhì),而是采用硫化物作為電解質(zhì),并且是全固態(tài)電池,無論是充電速度、續(xù)航、安全性、能量密度還是使用壽命,都大大超過了如今的鋰電池。
該電池的研發(fā)成功將是新能源領(lǐng)域一次重大突破,硫化物全固態(tài)電池將會成為新能源汽車主要發(fā)展趨勢。
采用[疊技術(shù)]以解決LF560K電池在電子電導(dǎo)集流設(shè)計和可生產(chǎn)性上的技術(shù)難題。
一方面疊片芯包極耳數(shù)量變?yōu)?倍,解決了電子電導(dǎo)的集流問題,并實現(xiàn)產(chǎn)品DCIR降低8%;
另一方面疊片取代卷繞,單極片長度縮短100倍,電芯生產(chǎn)總良率可以增加3%。
欣旺達(dá):
成立于1997年的欣旺達(dá)和成立于2001年的億緯鋰能此前主要做手機(jī)、MP3等消費電子產(chǎn)品電池。
欣旺達(dá)是蘋果的電池供應(yīng)商。但進(jìn)入動力電池電芯領(lǐng)域更晚,億緯鋰能是2015年,欣旺達(dá)是2016年。
在2017年正式進(jìn)入動力電池電芯制造環(huán)節(jié)之初,欣旺達(dá)的策略就是[找空隙],選的方向是做混動客戶,尤其側(cè)重拿海外訂單。
欣旺達(dá)于2019年開始研發(fā)4C快充電池,自2021年起與小鵬、理想聯(lián)合研發(fā)快充技術(shù)。小鵬G9的快充版本已采用欣旺達(dá)4C電池。
欣旺達(dá)今年1-9月裝機(jī)量同比增長921%,是全球增速最快的動力電池廠商。
理想在今年9月L8的發(fā)布會上稱,未來其純電車型將標(biāo)配800V高電壓平臺,800V平臺需搭配快充電池。
今年2月,理想、蔚來、小鵬的相關(guān)實體共同參與了欣旺達(dá)汽車電池公司24.3億元的增資。
蜂巢能源:
2018年獨立自長城汽車動力電池事業(yè)部的蜂巢能源。
蜂巢的處境和發(fā)展一取決于長城電動車轉(zhuǎn)型的進(jìn)展,二看外供。
長城今年前9個月賣出了11.2萬臺電動車,轉(zhuǎn)型速度不及預(yù)期。蜂巢的其它客戶為牛創(chuàng)、零跑、問界、哪吒等,但都不是一供。
今年3月,蜂巢能源以6000萬元獲得了年產(chǎn)2.5萬噸鋰鹽產(chǎn)品的永杉鋰業(yè)10%的股權(quán)。
動力電池產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)新方向
動力電池風(fēng)險投資從無人問津到盛況空前,不過是短短三四年的時間。
但這里不像互聯(lián)網(wǎng)、新消費等投資地帶,不再是那些傳統(tǒng)VC/PE的主場;
在動力電池以及新能源領(lǐng)域領(lǐng)頭陣的,是政府基金,以及產(chǎn)業(yè)大佬們。
不同于互聯(lián)網(wǎng)流量、用戶為王,誰掌握了更好的用戶體驗,就可能顛覆行業(yè)格局。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈咬合度特別強,路徑依賴很強。所以新技術(shù)必須找到產(chǎn)業(yè)層面落地場景,才能夠把價值發(fā)揮出來。
動力電池等硬科技投資是[反人性]的,追求快速回報是人性的天然弱點,但硬科技投資門檻高、周期長、投入大。
中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)測,2025年中國動力電池出貨量將超過1TWh,產(chǎn)值超過1萬億元。
結(jié)尾
從全球主要國家和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃看,2030年是關(guān)鍵節(jié)點。
預(yù)計2030年前后固態(tài)電池、鋰硫電池等下一代電池都將大規(guī)模進(jìn)入市場。
當(dāng)前我國應(yīng)加大對下一代電池的研發(fā)投入,完善新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),并尋求適宜的應(yīng)用場景以推動技術(shù)落地和迭代。
低碳化、高端化、智能化是動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和創(chuàng)新方向。
(責(zé)任編輯:子蕊)