隨著綠色低碳發(fā)展在全世界范圍內(nèi)形成共識(shí)，新能源車(chē)作為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的主旋律之一，已成為汽車(chē)行業(yè)的大勢(shì)所趨。2022年中國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將超過(guò)570萬(wàn)輛。政策和市場(chǎng)相互激蕩，技術(shù)創(chuàng)新也進(jìn)入了新的階段。動(dòng)力電池作為決定汽車(chē)性能和綜合成本的核心因素之一，成為新能源賽道井噴式發(fā)展的先鋒。高速發(fā)展蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)價(jià)值，也充滿了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。筆者作為曾從事電池技術(shù)研究、如今在知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)從業(yè)十幾年的“老兵”，嘗試梳理了這一行業(yè)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的突出特點(diǎn)和最新動(dòng)向，并提出應(yīng)對(duì)之道。

 

一

 

電池技術(shù)成產(chǎn)業(yè)鏈最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高自身儲(chǔ)備是關(guān)鍵

 

      1、新能源產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì)明顯

 

      隨著市場(chǎng)的不斷爆發(fā)，新能源產(chǎn)業(yè)資源密集和技術(shù)密集的特點(diǎn)愈發(fā)凸顯。資源密集的特點(diǎn)導(dǎo)致利潤(rùn)在逐漸向位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的礦業(yè)集團(tuán)流動(dòng)。而技術(shù)密集的特點(diǎn)，則凸顯了處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。因此，先是最下游的車(chē)企積極向上布局，自研電池、投資建廠、入股電池企業(yè)甚至礦產(chǎn)企業(yè)等幾乎成為新能源車(chē)企的標(biāo)配，同時(shí)中游的電池廠商入股礦業(yè)集團(tuán)、往造車(chē)行業(yè)的滲透也都早已不是新聞。產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的趨勢(shì)非常明顯。

 

      由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專(zhuān)利帶來(lái)的禁令會(huì)沿供應(yīng)鏈傳染，一個(gè)節(jié)點(diǎn)上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)令整個(gè)鏈條受挫。因此，在新能源賽道上飛速狂奔的企業(yè)，與其他橫向整合程度更高、分工更明確的行業(yè)相比，暴露在了更大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)中。這個(gè)鏈條上目前風(fēng)險(xiǎn)最高的節(jié)點(diǎn)就是電池相關(guān)技術(shù)。

 

      2、電池專(zhuān)利叢林初步形成

 

      電池發(fā)展歷史不長(zhǎng)�，F(xiàn)在主流的鋰離子電池為例，1991年索尼公司首次將鋰離子電池從實(shí)驗(yàn)室推向商用市場(chǎng)。第一款采用鋰離子電池的量產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)是特斯拉于2008年推出的Roadster，距今也才十幾年。因此動(dòng)力電池技術(shù)至今未形成一個(gè)非常統(tǒng)一的、主流的技術(shù)路線。從三元與磷酸鐵鋰之爭(zhēng)，到電芯形狀的選擇，到CTP、MTP、CTC、刀片電池等各類(lèi)眼花繚亂的電池包相關(guān)技術(shù)，充電換電的競(jìng)爭(zhēng)，再到定制化的電池管理系統(tǒng)，每一個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)都有若干種技術(shù)在市場(chǎng)上占有一席之地。

 

      簡(jiǎn)言之，電池技術(shù)目前處于一個(gè)市場(chǎng)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)帶動(dòng)企業(yè)提升的高速發(fā)展期，存在巨大的創(chuàng)新空間。如此蓬勃的市場(chǎng)，加之如此大的創(chuàng)新空間，自然催生了大量專(zhuān)利的產(chǎn)生。

 

      我們根據(jù)IPC分類(lèi)號(hào)粗略統(tǒng)計(jì)了鋰離子電池電池相關(guān)的不同技術(shù)點(diǎn)分布的中國(guó)專(zhuān)利數(shù)量如下：

圖1：鋰離子電池各技術(shù)方案審中及有效的中國(guó)專(zhuān)利數(shù)量分布

圖2：鋰離子電池各技術(shù)方向?qū)徶屑坝行У闹袊?guó)專(zhuān)利申請(qǐng)年度分布

 

      從中可以看出，涉及電池材料類(lèi)的專(zhuān)利數(shù)量相對(duì)較少，涉及電芯非活性部件和電池模組/電池包的專(zhuān)利數(shù)量較多。一方面，上述方向主要涉及物理結(jié)構(gòu)和或空間布局的創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)周期相對(duì)較短；另一方面，與材料類(lèi)專(zhuān)利相比，其技術(shù)復(fù)雜程度和取證難度相對(duì)較低，也可能是吸引權(quán)利人大量布局的原因之一。

 

      另一個(gè)未被包含在上圖中但不可忽視的技術(shù)方向是電池充放電管理技術(shù)。僅以IPC主分類(lèi)號(hào)為H02J 7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置）做粗略統(tǒng)計(jì)，中國(guó)專(zhuān)利有效和審中數(shù)量分別高達(dá)4.3萬(wàn)件和1.4萬(wàn)件。

 

      即，僅鋰離子電池相關(guān)在中國(guó)就有十幾萬(wàn)件的有效專(zhuān)利和幾萬(wàn)件的在審專(zhuān)利，還不包括其他電池類(lèi)型以及其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利數(shù)量。如此數(shù)量級(jí)的專(zhuān)利已足以構(gòu)成專(zhuān)利叢林。尤其是2016年以后專(zhuān)利數(shù)量的快速增長(zhǎng)，也凸顯了全行業(yè)都在發(fā)力專(zhuān)利布局。

 

      3、深挖洞廣積糧，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)心不慌

 

      應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方式從來(lái)都是先把自身做強(qiáng)。事實(shí)上，各企業(yè)研發(fā)投入越來(lái)越多、主流企業(yè)技術(shù)實(shí)力都不容小覷。如何將技術(shù)高質(zhì)量的專(zhuān)利化，才是難度更高、潛在收益也更高的關(guān)鍵動(dòng)作。這需要企業(yè)自身的研發(fā)部門(mén)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門(mén)以及外部服務(wù)機(jī)構(gòu)的通力配合，做好專(zhuān)利挖掘，共同打造、優(yōu)化專(zhuān)利布局。專(zhuān)利布局應(yīng)早于、至少不遲于產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

 

      同時(shí)，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，對(duì)于技術(shù)開(kāi)發(fā)/轉(zhuǎn)讓/許可合同、委托加工合同、采購(gòu)供貨合同等中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和合規(guī)管理等等。保密制度建設(shè)、人員競(jìng)業(yè)管理等顯然也是必選動(dòng)作，以打造系統(tǒng)性的防火墻。

 

      另外，考慮到技術(shù)快速發(fā)展的現(xiàn)狀和專(zhuān)利制度的特點(diǎn)，適當(dāng)?shù)倪x擇部分自有技術(shù)以專(zhuān)利、期刊或者公證等方式做好公開(kāi)證據(jù)保存，可以作為潛在的公開(kāi)證據(jù)來(lái)破壞風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利的穩(wěn)定性。此類(lèi)細(xì)節(jié)需要通過(guò)企業(yè)內(nèi)部制度建設(shè)和培訓(xùn)管理等來(lái)促進(jìn)多部門(mén)積極配合來(lái)實(shí)現(xiàn)。

 

二

 

電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程值得關(guān)注，機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存

 

       1、電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)始加速

 

       隨著市場(chǎng)逐漸膨脹，電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的呼聲也越來(lái)越高。然而，在技術(shù)路線百花齊放的局面下推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，會(huì)導(dǎo)致一些技術(shù)路線被放棄，一部分規(guī)格需要重新設(shè)計(jì)，未被納入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能會(huì)被犧牲掉，還會(huì)影響眾多上下游企業(yè)。因此，在玩家眾多的千億級(jí)規(guī)模市場(chǎng)面前，標(biāo)準(zhǔn)化之路舉步維艱。

 

       然而，行業(yè)需求是最大的動(dòng)力。市場(chǎng)上動(dòng)力電池規(guī)格達(dá)到幾十種，不同廠家不同產(chǎn)品不同代際的電池之間都存在難以通用的問(wèn)題。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化能夠提高產(chǎn)品一致性，降低成本，集中產(chǎn)業(yè)鏈上下游分布，提高市場(chǎng)效率。借助我國(guó)電池行業(yè)超高的市占率，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，還可以提高我國(guó)對(duì)國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影響力。

 

       因此，2016年工信部就發(fā)布了《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，明確提出了標(biāo)準(zhǔn)化的時(shí)間表。2021年3月，政協(xié)委員丁磊曾提出“推動(dòng)新能源汽車(chē)電池國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立”的提案，建議出臺(tái)動(dòng)力電池國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。2022年3月和11月，工信部又接連召集兩次《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》修訂征求意見(jiàn)稿討論會(huì)，對(duì)其進(jìn)一步進(jìn)行修訂和更新。這些信號(hào)都顯示，我國(guó)電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程在加速。

 

       2、潛在的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)逐漸走高

 

       專(zhuān)利數(shù)量龐大，而技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已開(kāi)始加速，讓人很難不聯(lián)想到另一個(gè)專(zhuān)利訴訟激戰(zhàn)正酣的領(lǐng)域——ICT行業(yè)的SEP混戰(zhàn)。比較這兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，我們也能發(fā)現(xiàn)很多相似之處。

 

       一方面，電池技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景極其豐富，核心技術(shù)可以觸及產(chǎn)業(yè)鏈的底層。無(wú)論是消費(fèi)電子產(chǎn)品還是電動(dòng)汽車(chē)，無(wú)論是電動(dòng)工具還是應(yīng)急供能系統(tǒng)，還有涉及各行各業(yè)的儲(chǔ)能場(chǎng)景，都離不開(kāi)電池。這與萬(wàn)物互聯(lián)互通的通信技術(shù)異曲同工。

 

       另一方面，電池技術(shù)與其應(yīng)用場(chǎng)景的集成化程度越來(lái)越高。比如如今已很難見(jiàn)到to C的手機(jī)電池；在汽車(chē)行業(yè)，提高能量密度的需求也使得電池趨向于與底盤(pán)或車(chē)身一體化集成。電池在各行業(yè)的全面滲透，已使其越來(lái)越難以被清晰的剝離為獨(dú)立產(chǎn)品。這與通信用芯片被集成在各種終端產(chǎn)品上的應(yīng)用方式也非常類(lèi)似。

 

       當(dāng)然，通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度如此之高更多是由交互需求推動(dòng)的，要想互相通信，必須遵循相同的標(biāo)準(zhǔn)。交互需求對(duì)電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的加持尚不凸顯，但在一些外部結(jié)構(gòu)及接口層面也已初現(xiàn)市場(chǎng)倒逼標(biāo)準(zhǔn)化的需求。因此，短期內(nèi)電池領(lǐng)域出現(xiàn)大量SEP的可能性較低；但需要關(guān)注類(lèi)似寧波科田v.日立金屬案中可構(gòu)成《反壟斷法》范疇內(nèi)“必需設(shè)施”的非標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利。這類(lèi)專(zhuān)利如果涉及行業(yè)內(nèi)通用的技術(shù)，即使未被納入標(biāo)準(zhǔn)，但考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)線調(diào)整的成本，也會(huì)有較高的規(guī)避難度，從而能夠?yàn)閷?zhuān)利權(quán)人帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)利益和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

       3、積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，做好標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)利培育

 

       通信行業(yè)已經(jīng)充分證明了專(zhuān)利一旦被標(biāo)準(zhǔn)化后的巨大威力。在標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程剛剛開(kāi)始加速的新能源行業(yè)中，及時(shí)跟蹤、積極參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并針對(duì)性的進(jìn)行前瞻性專(zhuān)利布局，打造真正有殺傷力的專(zhuān)利武器，是能將專(zhuān)利利益最大化的有效途徑。如果目標(biāo)不在培育標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)利，至少也應(yīng)做到知己知彼，了解標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程中可能會(huì)涉及到的專(zhuān)利并盡早降低風(fēng)險(xiǎn)。

 

       當(dāng)然，打造電池技術(shù)SEP也并不容易。既要深入了解國(guó)內(nèi)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，洞悉行業(yè)技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)和需求，又要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)程和趨勢(shì)有準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)和足夠的影響力；同時(shí)需要將專(zhuān)利申請(qǐng)節(jié)奏與標(biāo)準(zhǔn)制定節(jié)奏相配合，確保專(zhuān)利穩(wěn)定性以及與標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)性。

 

三

 

電池相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議明顯增多，戰(zhàn)場(chǎng)硝煙已起

 

       1、電池技術(shù)相關(guān)訴訟頻發(fā)，涉案主體和技術(shù)主題多樣化

 

       下圖根據(jù)公開(kāi)信息不完全統(tǒng)計(jì)了近幾年來(lái)在行業(yè)內(nèi)影響較大的電池技術(shù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，筆者參與審理/代理了其中若干件�？梢钥闯鰢�(guó)內(nèi)外的相關(guān)訴訟逐年增加，2020年后國(guó)內(nèi)訴訟越來(lái)越多。訴訟主體以電池企業(yè)為主，但也出現(xiàn)了電池材料供應(yīng)商之間的訴訟，以及多起以車(chē)企為被告的訴訟。訴訟已呈現(xiàn)往新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游蔓延的態(tài)勢(shì)。

圖3：近年來(lái)電池技術(shù)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟（不完全統(tǒng)計(jì)）

 

       從技術(shù)方向看，涉及電解液、隔膜、電池材料、非活性部件等電池中各個(gè)部件的訴訟數(shù)量較為均衡，最頻發(fā)的領(lǐng)域集中于充放電方法/電路、電池管理系統(tǒng)等偏軟件的方向。尤其值得注意的是，該細(xì)分領(lǐng)域NPE活躍度較高。

 

       電池應(yīng)用場(chǎng)景極其豐富，新能源行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭正盛，都是吸引NPE的因素。廣義的NPE既包括自然人，也包括進(jìn)行專(zhuān)利貨幣化的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)公司，比如已經(jīng)在美國(guó)訴訟中出現(xiàn)的Somaltus、Celebration IP等。由于NPE沒(méi)有實(shí)施行為，缺乏被對(duì)等反制的基礎(chǔ)，一定程度上會(huì)比來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的攻擊更為棘手。

 

       2、進(jìn)入無(wú)效程序的中國(guó)電池專(zhuān)利呈現(xiàn)與訴訟相同趨勢(shì)

 

       在Incopat上對(duì)IPC主分類(lèi)號(hào)為H01M（用于直接轉(zhuǎn)變化學(xué)能為電能的方法或裝置）和H02J 7/00（用于電池組的充電或去極化或用于由電池組向負(fù)載供電的裝置）的中國(guó)專(zhuān)利進(jìn)行分析，結(jié)果顯示，截至2022年11月經(jīng)歷過(guò)無(wú)效程序的中國(guó)專(zhuān)利為306個(gè)族。其專(zhuān)利權(quán)利人TOP10及主分類(lèi)號(hào)的技術(shù)分布分別如下圖：

圖4：進(jìn)入無(wú)效程序的中國(guó)電池專(zhuān)利的TOP10權(quán)利人

圖5：進(jìn)入無(wú)效程序的中國(guó)電池專(zhuān)利的技術(shù)分布

 

       進(jìn)入無(wú)效程序的專(zhuān)利通常都是對(duì)他人產(chǎn)生了威脅、甚至進(jìn)入訴訟的專(zhuān)利。其與前一節(jié)訴訟案件的統(tǒng)計(jì)樣本雖然不同，但結(jié)果卻非常一致。進(jìn)入無(wú)效程序的中國(guó)專(zhuān)利中，比較活躍的權(quán)利人既包括電池廠商也包括終端廠商以及自然人；從技術(shù)分布角度來(lái)看，充放電裝置和非活性部件是爭(zhēng)議發(fā)生數(shù)量最多的細(xì)分領(lǐng)域，值得引起警惕。

 

       3、密切關(guān)注業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)，盡早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)提前應(yīng)對(duì)

 

       在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相當(dāng)激烈、訴訟此起彼伏的當(dāng)下，產(chǎn)品發(fā)布和投產(chǎn)之前，充分做好技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)排查至關(guān)重要。不僅是FTO等專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)排查，還包括產(chǎn)品上所攜帶的可能作為商業(yè)秘密的技術(shù)點(diǎn)的排查、反向工程的可能性、技術(shù)權(quán)屬的梳理等。

 

       在此基礎(chǔ)上，還可以通過(guò)收集專(zhuān)利情報(bào)來(lái)更早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。密切跟蹤專(zhuān)利申請(qǐng)、授權(quán)以及流轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)，一方面了解技術(shù)發(fā)展前沿，有助于技術(shù)布局；另一方面了解在市場(chǎng)活躍的專(zhuān)利，有助于快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利。

 

       對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查評(píng)估后，盡早做出積極應(yīng)對(duì)，可以將損失降到最低。比如在風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)利審查期間提出公眾意見(jiàn)，相比授權(quán)后提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，難度和成本都更低。盡早進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)可以避免產(chǎn)線損失。另外，通過(guò)專(zhuān)利申請(qǐng)信息來(lái)跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研發(fā)動(dòng)態(tài)，可以提早考慮相應(yīng)布局那些可能制衡對(duì)方的專(zhuān)利申請(qǐng)或?qū)で笫召?gòu)/許可機(jī)會(huì)。

 

四

 

結(jié)語(yǔ)

 

       無(wú)論是技術(shù)推進(jìn)、市場(chǎng)孵化還是政策催生，新能源汽車(chē)的時(shí)代已以一種無(wú)可置疑的姿態(tài)到來(lái)，電池也迎來(lái)了幾十年來(lái)最繁榮的市場(chǎng)。我們樂(lè)于見(jiàn)到一個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，更愿意看到知識(shí)產(chǎn)權(quán)與行業(yè)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步的相互促進(jìn)。隨著國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度越來(lái)越成熟，市場(chǎng)主體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)明顯提升，從業(yè)人員的數(shù)量和整體水平明顯提高，相信知識(shí)產(chǎn)權(quán)會(huì)成為新能源產(chǎn)業(yè)的催化劑和加速器。