動力電池:“反客為主”的2022

時間:2023-01-09 14:21來源:C次元 作者:王小西
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電池產(chǎn)業(yè)格局還會有更多的變數(shù),我們需要的,僅僅是“于無聲處聽驚雷”而已。

對于動力電池來說,2022年是榮耀、反客為主的一年。榮耀到廣汽集團董事長曾慶洪都發(fā)飆,電池占了整車成本40~60%,“那我現(xiàn)在不是在給寧德時代打工嗎?”

電池成本之所以如此高,主要是新能源路線中,電池是動力和續(xù)航里程的來源。所以,2022年一個最大的奇景和疑問就是,轉型新能源賽道如此徹底的眾多企業(yè),在政策、補貼都加持到位的情況下,為什么都掙不到錢?

動力電池所代表的供應鏈無疑是部分答案所在。根據(jù)韓國市場研究機構SNE Research于1月4日公布的數(shù)據(jù),2022年1~11月,全球電動汽車電池裝機量為446GWh,同比增長74.7%,繼續(xù)保持了自2020年第三季度以來的增長趨勢。

其中,寧德時代、比亞迪和LG新能源榮登前11月全球電動汽車電池裝機量榜單前三甲。值得一提的是,2022年11月,僅寧德時代和比亞迪兩家,就占據(jù)全球電動汽車電池市場56.5%的份額。這從側面反映出電池企業(yè)的強勢。

無疑,電池企業(yè)現(xiàn)在有著“朝南面孔”般的待遇。而我們就從技術和成本的角度,來看看電池在2022年的發(fā)展歷程。

01

CTC,CTB,CTP3.0

2022年行業(yè)認知最深刻的字,應該是“卷”。卷產(chǎn)品、卷營銷、卷服務、卷品控和管理……電池無疑也是“卷”得非常厲害的項目。同時,也是動力電池的集成形式大放異彩的一年。

11月1日,極氪汽車旗下首款純電動MPV車型極氪009正式上市。其中,極氪009 ME版車型首發(fā)搭載寧德時代CTP 3.0麒麟電池,純電續(xù)航里程可達822公里,零百加速只要4.5秒。并且,早在9月份寧德時代就宣布麒麟電池會提前量產(chǎn),而不是此前一度宣布的2023年一季度。

對于第三代CTP(電芯直接集成至電池包內)技術,寧德時代6月23日公布了麒麟電池的一些技術細節(jié),比如,系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg,可讓純電動汽車實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航等。

CTP 3.0的目標,實際上就是CTC(Cell to Chassis)電池底盤一體化技術。這個最早由特斯拉2020年開始普及的技術,經(jīng)過國內企業(yè)的研發(fā)、開拓,目前已經(jīng)開始量產(chǎn)普及。

而2022年3月啟動運營的特斯拉柏林工廠,在Model Y的生產(chǎn)中啟用兩項動力系統(tǒng)新技術,一是4680電池,二是CTC技術。兩項技術的疊加,讓電池市場頓時“卷”得更厲害了,各大企業(yè)紛紛涉足。比如,寶馬2025年量產(chǎn)的第六代電池,同樣會采用CTP和CTC技術。

一個月后的4月25日,國內的車企零跑也舉辦了一場技術發(fā)布會,發(fā)布可量產(chǎn)的CTC電池底盤。不甘示弱的比亞迪,則在5月20日開啟預售比亞迪海豹時宣稱,它是基于平臺3.0打造的CTB電池車身一體化技術。

7月29日,首搭CTB技術的比亞迪海豹正式上市。在海豚七合一、元PLUS八合一基礎上,海豹更進一步地將刀片電池做到了車身中,把安全和強度融入作為整車的一部分。9月28日,零跑汽車首搭CTC電池底盤一體化技術的最新旗艦車型——零跑C01正式上市。

你來我往,好不熱鬧。而除了這幾家之外,整車廠大眾、沃爾沃、通用均宣稱將采用這一技術,但量產(chǎn)時間較晚。技術方面,這幾家確實咬得非常緊。畢竟,這個技術難度不大。
 

不過有一個現(xiàn)實是,一家廠商想要采用CTC技術,除了自身完全掌握成熟底盤技術,還需要自身具備電池PACK研發(fā)和制造能力;而電池+車身/底盤,頭部電池廠商現(xiàn)在即使具備CTC能力,主機廠不太可能把最核心的底盤區(qū)域開放給電池供應商,這也是推廣到其他主機廠的難度所在。

毋庸置疑,獨占鰲頭的寧德時代在這方面會受很大的影響。寧德時代確實具備很大的先發(fā)優(yōu)勢,不管是諸多專利的掌控,還是麒麟電池、M3P電池、鈉離子電池等產(chǎn)品端的技術創(chuàng)新,都體現(xiàn)出世界第一動力電池企業(yè)應有的牌面。

不過,2022年最有意思的一點是,電池市場的分化表明,份額并不獨屬于某一家企業(yè),動力電池技術必然也不會只被某一勢力壟斷。2023年,關于CTC、CTB、CTP的博弈還將更加激烈。

02

4680電池

說到特斯拉的電池,作為一種典型的“破壞性技術”,4680電池正在擠占更多的原本是主流方殼動力電池的市場份額。

自2020年9月22日特斯拉的電池日上亮相以來,4680電池就充滿爭議。馬斯克“狂推”4680電池,說這款自研電池能做到單體能量提高5倍、充放電功率提高6倍、續(xù)航里程提高16%。而且,優(yōu)勢在于成本更低、能量密度更大、充放電功率上限也更高。

而對特斯拉的4680電池,業(yè)內愛恨交加,但很多車企和電池企業(yè)跟進得很快。比如,我之前寫過的江淮(思皓),還有,寶馬、寧德時代、比亞迪。當時,江淮技術負責人還對我說過,對4680電池“結束油車時代”有著十足的信心。

2022年11月,作為寶馬46950電池的量產(chǎn)供應商,億緯鋰能用生產(chǎn)線的開工儀式做了回答。而且,在“第六屆動力電池應用國際峰會(CBIS2021)”上,億緯鋰能的相關負責人又透露:2021年公司已經(jīng)成功量產(chǎn)鐵鋰版的大圓柱電池,并且準備在2023年量產(chǎn)46系列的大圓柱電池。

寧德時代也沒落下,9月9日寧德時代官方宣布,與寶馬集團宣布達成一項長期協(xié)議,從2025年開始,寧德時代將為寶馬集團“新世代”車型架構的純電車型,供應標準直徑為46mm的新型圓柱電池。

同聲相應,同氣相求。9月份,比亞迪也公布了業(yè)內稱為“4090”電池(暫定)的專利,雖然從其外形來看,有別于目前主流的圓柱、軟包、方形等電池,但本質上講,其新專利可以完全兼容特斯拉4680電池的單體結構。所以,更像是特斯拉4680電池的一種“魔改”。

不僅如此,8月也有媒體報道,蔚來汽車正在自主研發(fā)磷酸錳鐵鋰和4680電池,并計劃量產(chǎn)上述兩種電池,供給蔚來及子品牌阿爾卑斯。而另一家小鵬汽車,去年也傳出研發(fā)電池的傳聞,并且最近投入50億元開始組建電池公司。

雖然有很多負面報道,但是特斯拉的4680電池“戰(zhàn)車”一直在轟隆隆地推進著。就在12月25日,外媒報道,特斯拉已經(jīng)證實,4680電池當前的周產(chǎn)量已經(jīng)可以供應1,000輛Model Y的需求。

而去年2月,特斯拉才宣布其位于弗里蒙特(Fremont)的試生產(chǎn)工廠完成了首批100萬個電池的生產(chǎn)。不到一年,特斯拉已經(jīng)達到了每周生產(chǎn)86.8萬個4680電池的產(chǎn)量。除了弗里蒙特的試生產(chǎn)工廠外,特斯拉為了縮短供應鏈,還正在德克薩斯州工廠內建立產(chǎn)能更高的生產(chǎn)線。

2023年,特斯拉的4680電池的量產(chǎn)推進速度,是顯而易見的。而特斯拉帶起來的4680電池概念,不僅僅是影響動力電池行業(yè)本身,還在帶動電池的產(chǎn)業(yè)鏈例如高鎳正極、硅碳負極、電解液、結構件等材料環(huán)節(jié),牽涉到的企業(yè)有上千家。無疑,正在形成動力電池領域中的一條新產(chǎn)業(yè)鏈。

因此,“46系”圓柱電池考驗的不僅僅是電池技術本身,更是動力電池行業(yè)對新產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力,2023年,電池企業(yè)和車企都需要用全局的觀念來思考布局。

03

固態(tài)電池和其他電池

2022年,固態(tài)電池時不時地會發(fā)點聲音出來。但正所謂“光聽樓梯響,不見人下來。”對于固態(tài)電池來說,離量產(chǎn)至少還有七八年時間。這是肯定的。

我們用一句話就能說明,就是“理想很豐滿,現(xiàn)實很骨感。”為什么?我在《半固態(tài)電池,可能就是電動車的終點》里也說過,電是一種流動的能量,而固態(tài)的物質是沒有流動性的,所以這天然就是個悖論。

就像早在2021年完全放棄了固態(tài)電池的Fisker,因為無法落地。Henrik Fisker很痛苦地認識到,“固態(tài)電池是一種這樣的技術,當你覺得已經(jīng)完成了90%,幾乎達到目標時,然后你意識到剩下的10%比前面的90%困難得多。”

不過悖論并不影響2022年業(yè)內對它的研究和推進。

就在7月份,蜂巢能源全固態(tài)電池實驗室研發(fā)出國內首批20Ah級硫系全固態(tài)原型電芯。該系列電芯能量密度達350~400Wh/kg,現(xiàn)已順利通過針刺、200℃熱箱等實驗,一旦量產(chǎn)應用,電動車可實現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。不過,還是那句話,從實驗室到量產(chǎn),路特別長。

畢竟,走硫系路線的豐田很早就宣布了硫化物固態(tài)電池的進展。但是,很明顯現(xiàn)在還是處在實驗室狀態(tài),離量產(chǎn)還差著“十萬八千里”。所以,退而求其次,業(yè)內也在研究更現(xiàn)實的磷酸鐵鋰的升級或替代方案。

為什么是磷酸鐵鋰電池呢?因為,2021年磷酸鐵鋰的裝車量超過三元電池。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),當年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125.4GWh,占總產(chǎn)量57.1%。此后,磷酸鐵鋰電池一直處于主流地位。

但是,一方面,2022年磷酸鐵鋰的價格漲了60%,讓車企和電池企業(yè)難以承受。另一方面,磷酸鐵鋰電池的裝機能量密度提升也遇到瓶頸,在2019年達到164.5Wh/kg峰值后就沒有增長,目前已逼近其可量產(chǎn)的能量密度上限(175~185Wh/kg)。

而在不斷的探索中,錳元素的高電壓吸引了不少研究人員的關注,錳基電池材料量產(chǎn)正在成為現(xiàn)實。近年來,除了國軒高科對外透露在磷酸錳鐵鋰領域進行布局,寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達等電池企業(yè)也已經(jīng)在磷酸錳鐵鋰領域進行了布局。

7月份有消息稱,寧德時代、欣旺達及億緯鋰能的磷酸錳鐵鋰電池已在上半年通過電池中試環(huán)節(jié),正在送樣品給車企測試。其中寧德時代計劃于下半年量產(chǎn)該產(chǎn)品(目前沒什么新消息)。而比亞迪旗下的弗迪電池在去年初開始小批量采購磷酸錳鐵鋰材料,處于內部研發(fā)階段。

只是,磷酸錳鐵鋰(LMEP)電池有兩個缺陷,是量產(chǎn)的攔路虎。一是,磷酸錳鐵鋰的循環(huán)壽命較短、充放電能力較差。因為錳元素的溶出會導致循環(huán)壽命變短,充放電能力和壽命變差。二是,磷酸錳鐵鋰的低電導率導致其容量難以發(fā)揮,且與電解質會發(fā)生副反應導致其材料的容量難以發(fā)揮。這是量產(chǎn)前必須要解決的問題。

不過,相比固態(tài)電池,這個難度要小多了。而除了國內企業(yè),特斯拉CEO馬斯克也表示出很大的興趣,“特斯拉看好在電池中加入錳元素的技術路線,并一直探索在電池中使用更多錳材料。”不管怎么說,多家企業(yè)都將大力發(fā)展磷酸錳鐵鋰電池。而2022年登場后,磷酸錳鐵鋰能否在2023年唱“主角”呢?

04

鈉離子電池

說實話,磷酸錳鐵鋰離量產(chǎn)還有點距離。而對于一個新的萬億級市場來說,鈉離子電池的出現(xiàn)正當時。2022年,鈉離子電池也真正成為“網(wǎng)紅”。

為什么這么說?因為儲能市場需要安全的電池,而除了能量密度,鈉離子電池在各方面均優(yōu)于LFP(磷酸鐵鋰)電池。而且,這個缺陷可以用成本優(yōu)勢和數(shù)量來彌補的,不像固態(tài)電池那么難。

鈉離子電池的高光時刻在7月28日下午15點30分。當日的寧德時代全球發(fā)布會上,曾毓群與研究院副院長黃起森先后登場,將寧德時代的未來戰(zhàn)略方向,以及面向未來的鈉離子電池樣品,做了展示。

根據(jù)黃起森博士公布的信息,目前的第一代鈉離子電池的單體能量密度為160Wh/kg;在常溫下充電15分鐘,電量就可以達到80%,具備了快充能力;熱穩(wěn)定性優(yōu)異,甚至超過了國家標準,且在零下20℃低溫的環(huán)境下,仍然有90%以上的放電保持率。

根據(jù)寧德時代的數(shù)據(jù),鈉離子電池的集成效率可達80%。換言之,鈉離子電芯集成到電池系統(tǒng)中后,系統(tǒng)的能量密度仍可達128Wh/kg。

而不久前寧德時代再次表示,下一代鈉電池的能量密度目標是200Wh/kg,能夠滿足續(xù)航400公里以下的純電車需求。如果能采用鋰鈉電混搭的AB方案,有望將能力邊界拓展至500公里,覆蓋65%的新能源車市場。

值得注意的是,不僅僅是寧德時代一家在研發(fā)鈉離子電池。比亞迪也在前段時間傳出“鈉電開始進入電池工況測試階段”,此外,億緯鋰能也發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品,正極采用了層狀氧化物材料,負極采用硬碳,能量密度為135Wh/kg,循環(huán)次數(shù)達到2500次。

蜂巢能源曾公開透露,第一代鈉離子電池原型樣件已經(jīng)完成開發(fā),能量密度達到了110Wh/kg;第二代鈉離子電池產(chǎn)品正在開發(fā)中,預計2023年一季度完成設計定型,能量密度為135Wh/kg;2023年第四季度計劃完成160Wh/kg 的鈉離子電池開發(fā),預計循環(huán)壽命超過2000次。

所以,2023年鈉離子電池的能量密度基本上能達到130~160Wh/kg,完全可滿足部分新能源汽車的需求。而且除了A00級小車之外,插混汽車市場,鈉離子電池也能一展身手。鈉離子電池領域,頗有一番“決戰(zhàn)2023”的意味。

畢竟,選擇鈉離子電池,也是其它車企降低成本、寧德時代打破比亞迪自身電池供應優(yōu)勢的契機所在。而且,假如寧德時代的第二代能量密度可達到200Wh/kg的鈉離子電池,真的能夠規(guī);慨a(chǎn),那么,一個全新的新能源汽車和儲能格局有可能到來。

對于已經(jīng)到來的2023年,相信電池產(chǎn)業(yè)格局還會有更多的變數(shù),我們需要的,僅僅是“于無聲處聽驚雷”而已。

(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 動力電池
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