中國動力電池：從本土走向世界

時間:2023-02-02 08:23來源:電動汽車觀察家 作者:王凌方
點(diǎn)擊: 次
天下動力電池如有十分，六分半中國產(chǎn)，三分半在其他。
 
中國動力電池企業(yè)用了不到10年，完成了從弱到強(qiáng)的發(fā)展。
 
根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2015年，全球動力電池市場中，中國企業(yè)市場份額僅為16%；，截至到2022年前11個月，中國企業(yè)市場份額已經(jīng)達(dá)到64.5%。
 
中國已經(jīng)接棒日韓，成為第三個主導(dǎo)鋰離子電池市場的國家。
 
中國動力電池的影響力已經(jīng)從地區(qū)拓展到全球范圍內(nèi)。目前，世界上任何一個打算大規(guī)模制造智能電動汽車的企業(yè)，都繞不開中國電池供應(yīng)商。
 
而且，中國動力電池也在海外廣泛布局，就近供應(yīng)當(dāng)?shù)剀嚻蟆?/div>
 
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，中國動力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計產(chǎn)能已超過300GWh，超過2021年全球動力電池總裝機(jī)量。海外投資中，領(lǐng)先的是寧德時代114GWh、億緯鋰能20GWh、遠(yuǎn)景動力157GWh、國軒高科20GWh、蜂巢能源24GWh。
 
同時，中國電池企業(yè)也通過出口供應(yīng)外企，2022年，累計出口達(dá)68.1GWh。
 
但是20年前，海外鋰離子電池市場競爭中，并沒有中國的身影，日韓才占市場主導(dǎo)地位。
 
我們來回顧下，近十年，中國動力電池產(chǎn)業(yè)是如何崛起，又如何“走出去”的。
 
01
困守一隅，艱難支撐
 
動力電池是鋰離子電池的重要分支，在新能源汽車發(fā)展起來之前，3C產(chǎn)品才是鋰離子電池的最大應(yīng)用領(lǐng)域，因此要了解動力電池的發(fā)展，先要從鋰離子電池的商業(yè)化開始。
 
（1）早期日韓企業(yè)雙雄并立
 
現(xiàn)在汽車普遍使用的鋰離子電池，最早的商業(yè)化地區(qū)在日本。
 
1991年索尼公司研制的鋰離子電池開始應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品。隨后的20年，日本和韓國的企業(yè)分別靠技術(shù)和成本領(lǐng)先全球。
 
兩個數(shù)據(jù)可以說明當(dāng)時日韓企業(yè)的雙雄格局：2000年，日本鋰離子電池企業(yè)總體銷售額占據(jù)全球銷售總額的93%。隨后韓國電池企業(yè)市場份額從2005的15%提升至2010年的39%，市場份額與日本企業(yè)份額差距明顯縮小，雙雄爭霸的格局正式形成。
數(shù)據(jù)來源：《Evolution du march é mondial des batteries rechargeables》
 
2000年，中國國產(chǎn)鋰離子電池才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。中國憑借低廉的勞動力以及龐大的電子產(chǎn)品市場需求，很快成為鋰離子電池的最大生產(chǎn)國家。不過，這一時期這些電池中約有40%都是由日韓等外資企業(yè)生產(chǎn)。
 
中國本土企業(yè)的尷尬是，有生產(chǎn)沒核心技術(shù)。
 
2007年，國家發(fā)改委頒布《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，明確規(guī)定我國以補(bǔ)貼的方式，開始扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
 
2009年1月，“十城千輛”新能源汽車示范推廣應(yīng)用計劃發(fā)布�？萍疾�、財政部、發(fā)改委和工信部通過提供財政補(bǔ)貼，計劃用3年左右的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行。
 
自此，中國新能源汽車推廣政策開始實(shí)施。
 
隨著新能源汽車的崛起，在汽車中作為動力使用的鋰離子電池的占比越來越大。
 
此時，市面上并沒有針對電動汽車的研發(fā)的電池。大洋彼岸的特斯拉，開始嘗試使用筆記本電腦上的18650圓柱驅(qū)動車輛。這標(biāo)志著，電子產(chǎn)品的電池開始應(yīng)用在電動汽車領(lǐng)域。世界上只有日產(chǎn)和NEC合資成立的AESC公司是專門為電動汽車生產(chǎn)電池產(chǎn)品，其余皆為消費(fèi)電池企業(yè)轉(zhuǎn)型而來。
 
這時，松下、LG化學(xué)、三星SDI、AESC四家公司占據(jù)國際動力電池市場的主要份額，其中松下作為特斯拉最主要的動力電池供應(yīng)商，在收購三洋后，憑借特斯拉的發(fā)展穩(wěn)居市場領(lǐng)導(dǎo)者地位，將當(dāng)時的市場份額穩(wěn)定在30%以上。
 
LG化學(xué)和三星SDI憑借先進(jìn)技術(shù)和低價策略迅速打開市場，增速較快。AESC憑借日產(chǎn)純電動車Leaf的暢銷占據(jù)市場主要份額。
 
（2）韓國企業(yè)無情打壓，本土企業(yè)畸形擴(kuò)張
 
2009年，中國開啟新能源汽車“十城千輛”時，正是日韓鋰離子電池獨(dú)步天下的時代。
 
日韓在電子產(chǎn)品電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，延續(xù)到了車用動力電池領(lǐng)域。
 
到2012年，中國新能源汽車正式進(jìn)入快速增長階段，中國電池企業(yè)看到了發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫
 
中國新能源汽車的高速發(fā)展，引起了日韓電池企業(yè)的注意。
 
2015年，LG、三星等韓系企業(yè)瞄準(zhǔn)機(jī)會，攜帶自家成熟的三元電池技術(shù)進(jìn)軍中國市場，加速投產(chǎn)動力電池生產(chǎn)線。
 
2015年10月22日，三星SDI西安工廠竣工，該工廠擁有年產(chǎn)4萬臺高性能汽車動力(純電動EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端的生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動力電池單元與模塊的全工藝流程。
 
有業(yè)內(nèi)人士告訴《電動汽車觀察家》，當(dāng)時西安工廠的參觀者絡(luò)繹不絕，以至于三星后來難以招架，考慮聯(lián)系旅行團(tuán)來協(xié)助減輕公司人員的負(fù)擔(dān)。同年11月，三星SDI開始向江淮汽車供給電動汽車用圓柱電池。
 
緊接著，10月27日，LG化學(xué)南京工廠竣工，本次建成的LG化學(xué)新能源電池項目(一期)工廠，具備年產(chǎn)10萬臺以上新能源汽車電池的生產(chǎn)規(guī)模，擠入國內(nèi)動力電池生產(chǎn)商前列。
 
產(chǎn)能已準(zhǔn)備就緒的韓國企業(yè)，希望通過價格戰(zhàn)畢其功于一役，徹底打垮中國電池企業(yè)，延續(xù)他們在電子產(chǎn)品領(lǐng)域的輝煌戰(zhàn)績。在2015年左右，國內(nèi)三元鋰電池出廠價2.5-3元/Wh之時，日韓企業(yè)以1元/Wh的虧本價格截獲包括奇瑞、吉利、長安等車企在內(nèi)的大量訂單。
 
新能源汽車發(fā)展的帶來成果，被日韓企業(yè)截了胡。
 
以三星為例，西安產(chǎn)線投產(chǎn)初期，便有鄭州宇通、北汽福田等客戶，隨后更是增加到10余家車企。
 
2015年，中國商用車快速啟動，市場上電池供不應(yīng)求，市場異�；鸨�，這讓很多不涉足動力電池的企業(yè)開始試水該領(lǐng)域。GBII數(shù)據(jù)顯示,2015年中國動力鋰電池企業(yè)數(shù)量大概84家。而其他渠道的數(shù)據(jù)顯示,2017年動力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到了200多家。
 
做大的中國動力電池產(chǎn)業(yè)，似乎并沒有變強(qiáng)。
 
（3）困守一隅的中國動力電池企業(yè)
 
除了寧德時代等少數(shù)幾家企業(yè)有海外客戶，中國再鮮少有企業(yè)被海外車企認(rèn)可。
 
一般來說，日韓電池是歐美地區(qū)車企的首選。例如發(fā)展勢頭最猛的特斯拉，就是由松下獨(dú)家供應(yīng)電池；通用、福特等企業(yè)選擇LG作為主要供應(yīng)商。日韓成為電池的主要出口國，美歐地區(qū)則是相應(yīng)的進(jìn)口國；中國的情況則是自產(chǎn)自銷。
資料來源：朱玉龍，《從日韓電池重返中國看全球電池供應(yīng)格局》
 
此時，擁有相對完善產(chǎn)業(yè)鏈的中國動力電池企業(yè)并沒有走出國門。
 
新能源汽車補(bǔ)貼的刺激下，中國動力電池產(chǎn)業(yè)像打了膨大劑的草莓和蘋果，個頭變大了，但產(chǎn)品質(zhì)量并不盡如人意。
 
當(dāng)時中國北方車輛研究所曾組織一批中外車用動力電池對比測試，日本對產(chǎn)品一致性的控制能力已經(jīng)能夠達(dá)到100%的合格�？吹浇Y(jié)果的測試專家坦言，“中國應(yīng)該加大在電池研究、設(shè)計以及生產(chǎn)方面的投入，認(rèn)真分析產(chǎn)生差距的技術(shù)原因，研究具有自主知識產(chǎn)權(quán)的、解決差距的辦法。”
 
這時，中國電池企業(yè)既要面對日韓企業(yè)的不合理壓價，又要面對自己本土企業(yè)的無序競爭，沒有形成規(guī)模的電池企業(yè)，生存壓力異常大，在技術(shù)上下功夫的企業(yè)少之又少。
 
同時期，國內(nèi)車企的采購大多是用來換補(bǔ)貼的，對使用效果如何并不關(guān)心，甚至不少車企出現(xiàn)了騙補(bǔ)行為。這更加劇了不少電池企業(yè)不重視技術(shù)，生產(chǎn)湊數(shù)的心態(tài)。
 
反思這一階段的發(fā)展，中國動力電池行業(yè)主要解決從無到有的問題，產(chǎn)品既沒走出國門，也沒形成品牌認(rèn)可度。
 
02
中國晉級最大市場，本土企業(yè)迎主場優(yōu)勢
 
2015年對于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)來說，注定是不平凡的一年，主要產(chǎn)品、主導(dǎo)企業(yè)和主要國家都發(fā)生了翻天覆地的變化。
 
2015年全球智能手機(jī)出貨量增速降至10%，中國新能源汽車則在巨額補(bǔ)貼刺激下迅速增長，動力電池裝機(jī)量隨之膨脹，成功取代手機(jī)鋰電池，成為了鋰離子電池行業(yè)最大的市場。
 
也是這一年，中國趕超日本成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國。次年，中國超越美國成為全球新能源汽車保有量最大的國家，占比高達(dá)40%。
 
中國動力電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī)，來自于政府的支持。
 
2015年3月，工信部發(fā)布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）與2016年發(fā)布的《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》(簡稱《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》)相結(jié)合，將動力電池的發(fā)展機(jī)遇留給了本土企業(yè)。
 
根據(jù)《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》要求，2017年7月1日新能源汽車所使用的電池必須進(jìn)入《規(guī)范條件》目錄，否則使用該電池的新能源車輛將無法進(jìn)入推廣目錄，繼而也無法獲得補(bǔ)貼。
 
2015年11月開始，工信部先后公布了四批符合“白名單”的公司名單，共57家電池公司入圍，主要包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神等國產(chǎn)動力鋰電池公司。但三星SDI、松下、LG化學(xué)、韓國SKI等日韓動力電池公司，始終未能進(jìn)入目錄，他們在中國的進(jìn)一步發(fā)展計劃被迫擱淺。
 
這為本土鋰電池企業(yè)發(fā)展?fàn)幦×藢氋F的時間。
 
寧德時代和比亞迪是抓住窗口的典型企業(yè)。在2015年工信部公布的新能源車目錄中，3200款車型里有500款都使用了寧德時代的電池；比亞迪則憑借自身電動汽車銷量，也牢牢占據(jù)了鋰電池全球頭部位置。
 
一方面，中國電池企業(yè)突飛猛進(jìn)，另一方面，日本電池企業(yè)遭遇重大挫折。
 
2015年，在全球十大動力電池企業(yè)中，日本有4家，韓國有3家，中國企業(yè)有3家，其中比亞迪是中國的龍頭。
 
2016年，日本動力電池產(chǎn)業(yè)遭遇重大挫折。日產(chǎn)大幅減持AESC、索尼出售電池業(yè)務(wù)，日本TOP10企業(yè)減為3家，松下、AESC和PEVE的市場份額大幅縮水。同時，韓國的LG和三星也有明顯下降；取而代之的則是中國企業(yè)的數(shù)量和占比大幅提升。
自2017年開始，寧德時代的發(fā)展勢如破竹，先是超越比亞迪，而后超越松下拿下全球第一。
 
2018年，寧德時代抓住這關(guān)鍵的窗口，開啟了快速擴(kuò)張：IPO上市，進(jìn)軍歐洲、在德國建立工廠，簽下寶馬10億歐元訂單，拿下本田56GWh大單，進(jìn)入戴姆勒、捷豹路虎、大眾、本田、日產(chǎn)等國外車企供應(yīng)鏈，與上汽、長安、北汽新能源、江鈴、東風(fēng)、廣汽、吉利等國內(nèi)車企建立深度合作關(guān)系，在國內(nèi)已形成了動力電池一家獨(dú)大的局面。
 
動力電池產(chǎn)業(yè)改天換地的時候已經(jīng)到來。
 
很快，以寧德時代為代表的企業(yè)，不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出口、海外建廠，還會向海外企業(yè)輸出技術(shù)。自此，中國由動力電池大國開始走向強(qiáng)國。
 
03
技術(shù)輸出，產(chǎn)品輸出，產(chǎn)能輸出
 
時至今日，動力電池是中國在汽車產(chǎn)業(yè)中，少有的強(qiáng)勢領(lǐng)域，不僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口、企業(yè)海外建廠，甚至還向外輸出技術(shù)。
 
2022年，中國鋰電池出口同比增長86.7%，其中大部分應(yīng)該是由動力電池貢獻(xiàn)。去年，中國動力電池企業(yè)電池累計出口達(dá)到了68.1GWh。
 
2018年，以寧德時代為代表中國電池廠商已經(jīng)不滿足于國內(nèi)的市場，陸續(xù)邁向國際舞臺，歐洲成為了新戰(zhàn)場。
 
2018年，新宙邦、寧德時代和孚能科技等企業(yè)都宣布了在歐洲建廠規(guī)劃，成為第一批計劃海外建廠的企業(yè)。
資料來源：根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)信息整理
 
隨后，中國電池企業(yè)規(guī)劃海外建廠的消息此起彼伏。
 
2020年11月份，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，項目總投資20億歐元。
 
2021-2022年期間，中國不少動力電池企業(yè)仍在追加海外建廠計劃，億緯鋰能、蜂巢，以及國軒高科等。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至2022年，已有包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠量達(dá)23家（包含電芯、模組PACK工廠），其中，18個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超366.5GWh。
 
此外，寧德時代和蜂巢能源已經(jīng)開始向海外輸出自主研發(fā)的動力電池技術(shù)。2021年10月，寧德時代與現(xiàn)代摩比斯簽署戰(zhàn)略協(xié)議，授權(quán)后者使用其CTP技術(shù)，在全球范圍內(nèi)供應(yīng)CTP相關(guān)電池產(chǎn)品；2022年5月，寧德時代授權(quán)泰國國家石油公司（PTT）的全資子公司ArunPlus使用CTP技術(shù)，雙方將向泰國電動汽車品牌Horizon Plus供應(yīng)電池產(chǎn)品。
 
此外，蜂巢能源已經(jīng)通過IP知識產(chǎn)權(quán)輸出印度某知名公司幫助印度企業(yè)提升電池產(chǎn)品技術(shù)及換代升級合作。
 
2022年12月，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，這標(biāo)志著中國電池企業(yè)在海外市場正式開花結(jié)果。
 
這個過程自然離不開電池產(chǎn)業(yè)鏈各個企業(yè)的發(fā)奮圖強(qiáng)，在補(bǔ)貼扶持下培育出的企業(yè)不是溫室里的花朵，可以獨(dú)立面對全球競爭的血雨腥風(fēng)。
 
十年磨礪，撒出的補(bǔ)貼，不僅換來了動力電池整個產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化，更讓這個產(chǎn)業(yè)從本土走向海外，培養(yǎng)成全球領(lǐng)先的玩家。
 
不可否認(rèn)，目前中國在液態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域的地位不可取代，但是技術(shù)進(jìn)步永無止境，任何顛覆性的進(jìn)步，都可以推倒原有的秩序。在未來的固態(tài)電池領(lǐng)域，中國依然會是強(qiáng)國么？這需要中國整個電池產(chǎn)業(yè)來回答。

(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動力電池
作者：王凌方 ，如若轉(zhuǎn)載，請注明出處：http://tyubcd3.cn/wenshuo/sc/2023020241194.html
看完這篇還不夠？如果你也也是同行業(yè)需要發(fā)布您的新聞報道，請 戳這里 告訴我們！
免責(zé)聲明：本文僅代表作者個人觀點(diǎn)，與中國電池聯(lián)盟無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí)，對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
凡本網(wǎng)注明 “來源：XXX（非中國電池聯(lián)盟）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請在一周內(nèi)進(jìn)行，以便我們及時處理。
QQ：503204601
郵箱：cbcu@cbcu.com.cn
猜你喜歡
專題
相關(guān)新聞
本月熱點(diǎn)
歡迎投稿
聯(lián)系人：王女士
Email：cbcu#cbcu.com.cn
發(fā)送郵件時用@替換#
電話：010-56284224
在線投稿
微信公眾號