“春節(jié)回來(lái)還不到兩個(gè)月,就發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)不行了。去年行情好的時(shí)候,我平均每個(gè)月能掙到兩萬(wàn)塊,但上個(gè)月只掙到四五千塊。”近日,電池回收“個(gè)體戶(hù)”郭為在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。
郭為原是一家送餐平臺(tái)的騎手,2021年,他開(kāi)始向騎手收購(gòu)卸下來(lái)的電池,轉(zhuǎn)手賣(mài)給廢舊電池收購(gòu)小作坊。
朱德磊是郭為的上游買(mǎi)家,在東莞經(jīng)營(yíng)一家廢舊電池小作坊企業(yè),并在廣州設(shè)有收購(gòu)站點(diǎn)。他在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)進(jìn)一步解釋?zhuān)茕囯姰a(chǎn)業(yè)鏈上的電池級(jí)碳酸鋰(下稱(chēng)“碳酸鋰”)價(jià)格大幅“下殺”影響,有資質(zhì)的廢舊電池回收廠(chǎng)家不敢輕易收貨,有廢舊電池貨源的則嫌棄目前的收購(gòu)價(jià)格太低不愿意賣(mài),結(jié)果就出現(xiàn)了幾乎“沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)”的奇觀(guān)。
上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,3月30日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌7500元/噸,均價(jià)報(bào)25.65萬(wàn)元/噸。這與去年11月最高位的近60萬(wàn)元/噸相比,已經(jīng)跌去一半有余,跌速超過(guò)多數(shù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)。
值得關(guān)注的是,隨著目前碳酸鋰產(chǎn)能趨于過(guò)剩,以及相關(guān)儲(chǔ)能電池制造商陸續(xù)生產(chǎn)新電池,讓儲(chǔ)能在一定程度上少了對(duì)廢舊電池回收再利用的需求。
在這種情況下,有業(yè)內(nèi)人士分析,廢舊動(dòng)力電池回收企業(yè)的盈利空間收縮,特別是前期囤積了高價(jià)收購(gòu)的廢舊電池則會(huì)直接導(dǎo)致相關(guān)廠(chǎng)商虧本,一批小作坊中小微企業(yè)或?qū)⒃诖舜蜗磁浦斜惶蕴鼍帧?/div>
市場(chǎng)劇變
起初,郭為就是把回收廢舊電池當(dāng)做一門(mén)兼職,“每個(gè)月能掙個(gè)幾千塊”。
到了2022年初,他發(fā)現(xiàn),廢舊電池的收購(gòu)價(jià)格不斷上漲。“以廢舊三元鋰電池為例,在2021年,賣(mài)給收廢站的價(jià)格一顆(電芯)還不到一塊錢(qián)。但到了2022年,價(jià)格就漲到1塊多后來(lái)又漲到3塊多。”
看到回收廢舊電池利潤(rùn)可觀(guān),他投入了更多的時(shí)間和精力,收購(gòu)范圍也從騎手同行擴(kuò)大到車(chē)行和其他領(lǐng)域。慢慢地,他通過(guò)收購(gòu)廢舊電池獲得的收益,從此前月入幾千元變成了月入兩萬(wàn)元左右,是騎手月收入的兩倍。
2022年是廢舊電池回收行業(yè)有史以來(lái)最火的一年。這一年,郭為發(fā)現(xiàn),不少騎手也參與到廢舊電池收購(gòu)的大軍當(dāng)中,甚至有的騎手辭掉工作全職做收購(gòu)。
朱德磊則說(shuō):“去年,我們平均每個(gè)月收購(gòu)過(guò)來(lái)的廢舊電池就有30噸,而且當(dāng)天收購(gòu)過(guò)來(lái)的當(dāng)天就能賣(mài)出去。”
郭為這樣的廢舊電池收購(gòu)“散戶(hù)”收入劇增的背后,是近年新能源車(chē)的快速增長(zhǎng)。但今年他們的生意突然不好做了。
郭為發(fā)現(xiàn),有貨的人不愿意賣(mài),收貨的人不愿買(mǎi)。這些日子以來(lái),由于收不到貨,也賣(mài)不出貨,他只能和以前一樣,把所有的精力重新放回送餐上。他注意到,身邊一些也曾經(jīng)兼職做回收廢舊電池的騎手,又重新回歸主業(yè),個(gè)別此前已經(jīng)辭掉騎手工作的人又開(kāi)始重操舊業(yè)。
這種起伏與市場(chǎng)的劇烈震蕩相關(guān)。
目前,鋰電是新能源動(dòng)力的主流,動(dòng)力鋰電池主要分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種,它們的原材料主要是碳酸鋰。在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下,碳酸鋰不斷上漲。碳酸鋰在動(dòng)力電池總成本中占比為20%至30%,碳酸鋰價(jià)格上漲,直接推動(dòng)動(dòng)力電池生產(chǎn)成本飆升。2020年到2022年第四季度,碳酸鋰的價(jià)格區(qū)間最大漲幅高達(dá)12倍,而目前的價(jià)格與最高價(jià)相比又是腰斬。
如今,廢舊電池回收行業(yè)流行著這樣一句話(huà):“三元鋰電池,三元變一元。”朱德磊向第一財(cái)經(jīng)記者解釋?zhuān)?022年,一顆廢舊三元鋰電池的電芯,價(jià)格是3元,但現(xiàn)在完全倒了過(guò)來(lái),變成1元。
據(jù)其介紹,去年,一噸廢舊三元鋰電池,他從郭為等眾多散戶(hù)和車(chē)行收購(gòu)過(guò)來(lái)的價(jià)格是58000元/噸,最后用6萬(wàn)余元/噸的價(jià)格賣(mài)給有資質(zhì)的化工廠(chǎng)或梯次利用廠(chǎng),平均每噸至少穩(wěn)賺2000元。
按此計(jì)算,他去年平均每月收購(gòu)30噸這樣的廢舊電池,一個(gè)月至少掙到6萬(wàn)元。但現(xiàn)在,一噸廢舊三元鋰電池的價(jià)格,已經(jīng)跌到了2萬(wàn)多元/噸,“無(wú)利可圖”。
“這個(gè)月,我們只收到了1噸的貨。這個(gè)行情,按照現(xiàn)在這樣的價(jià)格去收貨,人家會(huì)覺(jué)得是你在坑人家,肯定不愿意賣(mài)給你。”朱德磊告訴第一財(cái)經(jīng)記者,“同時(shí)我們也不敢收貨,市場(chǎng)一天一個(gè)價(jià),每天都在跌,今天又跌500元(每噸)了。你今天收過(guò)來(lái),明天賣(mài)出去可能就會(huì)虧,像我們這樣的小作坊目前很多都停了。”
他補(bǔ)充說(shuō):“像目前這樣的價(jià)格,你要是收回來(lái),最后可能也賣(mài)不出去,因?yàn)楝F(xiàn)在不少大型廢舊電池廠(chǎng)已經(jīng)處于停收狀態(tài)。去年行情好的時(shí)候,利潤(rùn)有2000元/噸的波動(dòng)空間我都敢收,但現(xiàn)在利潤(rùn)有5000元/噸的波動(dòng)空間我都不敢收。”
目前,朱德磊在東莞的“小作坊”已經(jīng)停工半個(gè)多月了,他自嘲說(shuō)這是“躺平”,也是“放假”,“周邊許多‘小作坊’都這樣”。
另一名“小作坊”老板則向第一財(cái)經(jīng)記者表示,他的公司之所以倒閉,原因是前期收購(gòu)了較多的廢舊電池,最后只能以超低的價(jià)格賣(mài)給有資質(zhì)的大型廢舊電池回收企業(yè)。“虧了些錢(qián)”,所以他上個(gè)月開(kāi)始就不再干這行了。
廣東一家大型廢舊電池企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人也向第一財(cái)經(jīng)記者印證了朱德磊的以上說(shuō)法。這位負(fù)責(zé)人稱(chēng):“(市場(chǎng))價(jià)格每天都在跌,現(xiàn)在(公司)已經(jīng)不報(bào)價(jià)了。除了老客戶(hù),我們不再收購(gòu)其他客戶(hù)的廢舊電池。”
不只是價(jià)格之變
朱德磊原來(lái)收購(gòu)過(guò)來(lái)的電池,其中部分賣(mài)給了廢舊電池梯次利用廠(chǎng)家,后者經(jīng)過(guò)挑選等處理后,再將這些電池賣(mài)給相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè),作為儲(chǔ)能電站和相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品的電池。
一般來(lái)說(shuō),當(dāng)動(dòng)力電池性能下降到70%至80%之后,就不再滿(mǎn)足為新能源汽車(chē)提供動(dòng)力,隨后進(jìn)入回收處理階段,回收處理方式主要有梯級(jí)利用和拆解兩種。其中,梯級(jí)利用是將剩余容量較高、整體滿(mǎn)足使用需求的廢舊電池適當(dāng)修復(fù)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后,用在儲(chǔ)能、通信基站備用電源、低速
電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)等對(duì)能量要求不高的領(lǐng)域;拆解則是通過(guò)工藝技術(shù)回收電池中的鋰、鎳、鈷、錳等金屬,作為生產(chǎn)原料,不僅可以緩解資源壓力,還能循環(huán)利用,降低生產(chǎn)成本。
2022年,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展,對(duì)可以進(jìn)行梯次利用的廢舊電池需求大增。第一財(cái)經(jīng)記者通過(guò)天眼查查詢(xún)發(fā)現(xiàn),自2022年1月以來(lái),儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增4.2萬(wàn)家。
從新增注冊(cè)企業(yè)地域分布來(lái)看,廣東以4630余家列區(qū)域首位;江蘇、北京分列二、三位,分別擁有3570余家以及3240余家。
也是在2022年,有多個(gè)百億級(jí)投資項(xiàng)目涉及儲(chǔ)能。其中,欣旺達(dá)(300207.SZ)就在義烏計(jì)劃斥資213億元,用于50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能項(xiàng)目。類(lèi)似的百億級(jí)項(xiàng)目投資方還有寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、海辰儲(chǔ)能、力神電池、寶豐集團(tuán)等。
但儲(chǔ)能對(duì)梯次利用電池的使用也在發(fā)生變化。第一財(cái)經(jīng)記者在采訪(fǎng)中了解到,目前,隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域,并開(kāi)始生產(chǎn)新電池作為儲(chǔ)能電站和相關(guān)儲(chǔ)能產(chǎn)品的電池,從而減少了對(duì)廢舊電池的梯次利用。
“(我們的儲(chǔ)能系統(tǒng))用的新電池。”深圳市比克動(dòng)力電池有限公司(下稱(chēng)“比克電池”)一位相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪(fǎng)時(shí)向第一財(cái)經(jīng)記者表示,關(guān)于廢舊電池的梯次利用,目前行業(yè)相對(duì)比較謹(jǐn)慎,因?yàn)檫@涉及環(huán)保的問(wèn)題。
作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池十大生產(chǎn)商之一,比克電池正在加速布局新型儲(chǔ)能。去年年初,總投資達(dá)24億元的比克電池?fù)嶂萆a(chǎn)基地竣工投產(chǎn),為客戶(hù)提供電池模塊、儲(chǔ)能系統(tǒng)、集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)等各級(jí)方案的一體化交付。
除環(huán)保問(wèn)題外,梯次利用電池還存在性能不夠不穩(wěn)定的問(wèn)題。廣東一家儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō),該公司的儲(chǔ)能系統(tǒng)曾經(jīng)用過(guò)梯次利用電池,但由于電池質(zhì)量參差不齊,導(dǎo)致系統(tǒng)后期維護(hù)成本大幅增加,直接影響儲(chǔ)能電站的經(jīng)濟(jì)效益。
“后來(lái)客戶(hù)就跟我們反映,以后只要新電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)。”這位負(fù)責(zé)人以?xún)?chǔ)能電站的例子向記者解釋說(shuō),采用新電池的儲(chǔ)能電站,成本相對(duì)較高,但考慮到儲(chǔ)能電站回報(bào)期相對(duì)較長(zhǎng),采用新電池比梯次利用電池更合算。“今年以來(lái),我們已經(jīng)不再?gòu)膹U舊電池梯次利用廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)電池,而是從新晉的儲(chǔ)能電池制造商購(gòu)買(mǎi)。”
此外,梯次利用電池還有安全隱患。為此,3月24日,國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2023版)》的通知,其中提出:“發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能電站站址不應(yīng)貼鄰或設(shè)置在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)易燃易爆危險(xiǎn)品的場(chǎng)所中……大型儲(chǔ)能電站應(yīng)選用技術(shù)成熟、安全性能高的電池,審慎選用梯次利用動(dòng)力電池。”
在地方層面,3月14日,北京市城市管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于公開(kāi)征集“十四五”中后期新型儲(chǔ)能電站擬建項(xiàng)目的通知》明確提出,“新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目……不得使用梯次利用動(dòng)力電池”。
“未來(lái)大部分儲(chǔ)能電站,都將使用新電池。”上述廣東儲(chǔ)能系統(tǒng)制造商相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
僧多粥少
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,新能源汽車(chē)動(dòng)力電池平均使用年限為5~8年,按此計(jì)算,國(guó)內(nèi)正在迎來(lái)首批退役動(dòng)力電池高峰期。
朱德磊的小作坊是在2022年年初成立的,包括他自己在內(nèi),目前有七八名員工。“我是老板,也是員工。”他笑著說(shuō)。
過(guò)去一年,相關(guān)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。天眼查顯示,經(jīng)營(yíng)范圍包含“電池回收”的企業(yè),目前全國(guó)有超過(guò)7.3萬(wàn)家,其中2022年成立的約有3.6萬(wàn)家。而在2018年之前,相關(guān)企業(yè)只有6000家左右。這既與去年碳酸鋰價(jià)格不斷上漲讓行業(yè)有利可圖有關(guān),也與未來(lái)一批動(dòng)力電池即將退役有關(guān)。
來(lái)自中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示,2021年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役動(dòng)力電池超過(guò)32萬(wàn)噸,并將在2025年增至78萬(wàn)噸。
東亞前海證券在一份研報(bào)中分析稱(chēng),至2030年,需要回收處理的動(dòng)力電池總規(guī);?qū)⑦_(dá)到237萬(wàn)噸,其中包括84萬(wàn)噸三元鋰電池和153萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池,屆時(shí)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)空間將超千億元。
但在7.3萬(wàn)家涉足“電池回收”的企業(yè)面前,這樣的市場(chǎng)供應(yīng)量相當(dāng)有限,最后呈現(xiàn)出“僧多粥少”的局面。
以廢舊回收行業(yè)巨頭之一的格林美(002340.SZ)為例,其動(dòng)力電池回收的產(chǎn)能設(shè)計(jì)總拆解處理能力為21.5萬(wàn)噸/年。但格林美方面稱(chēng),2022年全國(guó)動(dòng)力電池退役量在20萬(wàn)噸左右。換言之,去年全國(guó)所有的退役動(dòng)力電池還不夠這家公司的生產(chǎn)線(xiàn)消化。
根據(jù)格林美的財(cái)報(bào),2022年前三季度,該公司累計(jì)回收動(dòng)力電池1.2萬(wàn)余噸,預(yù)計(jì)全年回收退役動(dòng)力電池包(不含廢料)2萬(wàn)噸以上。
與此同時(shí),廢舊電池回收行業(yè)頭部效應(yīng)不斷凸顯。比如,2022年5月,華友鈷業(yè)(603799.SH)旗下華友循環(huán)與寶馬集團(tuán)合作打造動(dòng)力電池材料閉環(huán)回收與梯次利用項(xiàng)目;2023年1月30日,寧德時(shí)代公告擬238億元建設(shè)具備50萬(wàn)噸廢舊電池材料回收及相應(yīng)的正負(fù)極材料生產(chǎn)基地;2023年2月8日,天奇股份(002009.SZ)公告,與蜂巢能源成立合資公司,新建廢舊磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項(xiàng)目。
而2018年至今,工信部公布了四批《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)“白名單”,共有80余家企業(yè)入選。“骨干企業(yè)和大企業(yè)都在里面。”中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)。
要進(jìn)入該“白名單”,至少需要符合50多項(xiàng)評(píng)審條件,同時(shí)還需確保環(huán)保和安全設(shè)施齊全,甚至在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确矫嬉捕加杏残砸?guī)定。
“尤其是小作坊,未來(lái)被淘汰是肯定的。”王敬忠向第一財(cái)經(jīng)記者解釋說(shuō),首先在政策方面,國(guó)家對(duì)廢舊電池回收行業(yè)越來(lái)越重視,以后還要進(jìn)一步規(guī)范和制約,競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就會(huì)被淘汰;其次在經(jīng)濟(jì)效益方面,隨著廢舊電池回收價(jià)格不斷走低,盈利空間不斷收縮,不少中小微企業(yè)就會(huì)主動(dòng)選擇退出。
而在技術(shù)方面,王敬忠表示,大企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備比較先進(jìn),對(duì)廢舊電池進(jìn)行處理,鋰的回收率達(dá)到90%是完全可以做到的。至于中小微企業(yè)的技術(shù)和設(shè)備可能達(dá)不到。
據(jù)其介紹,目前,全國(guó)八十余家“白名單”企業(yè),在全國(guó)“東西南北都有布點(diǎn)”。至于目前還有至少一半的廢舊電池流入中小微企業(yè),讓市場(chǎng)呈現(xiàn)小、散、亂的局面,原因是目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有完全形成閉合的回收渠道。
而等到產(chǎn)業(yè)鏈形成閉合之后,廢舊電池回收量將加速流向以上“白名單”中的“正規(guī)軍”,中小微企業(yè)屆時(shí)將很難再收到廢舊電池。在他看來(lái),這個(gè)時(shí)間點(diǎn)將在“三五年后到來(lái)”。
作為一個(gè)兼職回收廢舊電池的“小散”,郭為并不知道這些。但在他看來(lái),那些通過(guò)收購(gòu)廢舊電池而月入兩萬(wàn)的日子,恐怕已經(jīng)一去不復(fù)返了。
(文中郭為、朱德磊均為化名)
(責(zé)任編輯:子蕊)