鋰電市場(chǎng)低迷，6成企業(yè)一季度慘遭虧損

時(shí)間:2023-05-08 12:22來(lái)源:能源新媒 作者:宋詞
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       近期，多家鋰電企業(yè)披露了2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，其中多數(shù)企業(yè)“成績(jī)單”表現(xiàn)并不理想。
 
       我們梳理了50家核心業(yè)務(wù)包含鋰電池的上市公司一季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。從整體表現(xiàn)看，超過(guò)一半的鋰電企業(yè)凈利潤(rùn)從凈賺數(shù)億轉(zhuǎn)為虧損數(shù)億。
 
       總計(jì)30家企業(yè)Q1凈利潤(rùn)同比下跌，占比60%，跌幅從17%至897%不等。
 
       一邊是上游鋰資源價(jià)格持續(xù)下跌，一邊是下游的需求低迷，鋰電企業(yè)當(dāng)下究竟該何去何從？
 
鋰電Q1業(yè)績(jī)坐上“過(guò)山車”
 
       4月25日，可以稱得上A股鋰電板塊的“黑色星期二”。
 
       當(dāng)日鋰電池板塊開(kāi)盤下挫，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科開(kāi)盤大跌13%，天力鋰能低開(kāi)6%。
 
       這主要是受到了陸續(xù)披露的一季度報(bào)影響，多家位于產(chǎn)業(yè)鏈中上游的鋰鹽材料生產(chǎn)企業(yè)一季度凈利超預(yù)期下跌。
 
       長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科一季度凈利潤(rùn)92.9萬(wàn)元，同比下降99.69%；天奈科技一季度凈利潤(rùn)3973萬(wàn)元，同比下降60.25%；天力鋰能一季度凈利潤(rùn)49.95萬(wàn)元，同比減少99.15%……
 
       鋰電龍頭德方納米披露的一季報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)虧損7.17億元，同比下降194.17%，由盈轉(zhuǎn)虧。
 
       而去年同期，德方納米盈利7.62億元。德方納米并未透露虧損的具體原因，只提到營(yíng)收增長(zhǎng)是銷售規(guī)模和銷售單價(jià)提升所致。
 
       同時(shí)披露2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)兩份業(yè)績(jī)報(bào)告的長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科，呈現(xiàn)出了截然不同的光景。2022年，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)100%以上的增長(zhǎng)；然而在今年一季度，公司凈利潤(rùn)卻同比下滑逾99%。
 
       天力鋰能一季度凈利潤(rùn)虧損615.43萬(wàn)元，同比下降111.40%。但在2018年以前，其常年?duì)I收維持在10億元左右，這也是公司自上市以來(lái)扣非后首次出現(xiàn)的凈利潤(rùn)虧損。
 
       從環(huán)比下降幅度來(lái)看，天奇股份凈利潤(rùn)同比和環(huán)比跌幅最高，環(huán)比跌幅高達(dá)10888%，由微利直接變成較大虧損。
終端需求不振
鋰價(jià)“跌跌不休”
 
       其實(shí)，鋰電企業(yè)一季度報(bào)的慘淡成績(jī)?cè)缬蓄A(yù)兆。
 
       自去年11月以來(lái)，由于終端需求不振，鋰價(jià)一路狂跌。不到半年的時(shí)間，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)從最高點(diǎn)59.5萬(wàn)元/噸一度跌至17.5萬(wàn)元/噸，最大跌幅超70%。
 
       近兩年，由于新能源汽車銷量“井噴式”增長(zhǎng)，全球礦山鋰產(chǎn)量也隨之高速增長(zhǎng)。但進(jìn)入2023年之后，在新能源汽車補(bǔ)貼退坡的影響下，終端新能源車銷售增速放緩。
 
       新能源汽車消費(fèi)增速放緩，傳導(dǎo)至電池環(huán)節(jié)，導(dǎo)致鋰電池價(jià)格出現(xiàn)了大幅下跌，年初每瓦還在1.5元左右，目前已跌至每瓦0.4元左右。
 
       這也難免使得多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)今年一季度業(yè)績(jī)下滑，相關(guān)公司一季度的產(chǎn)品銷量、營(yíng)收遭受重創(chuàng)。
 
       鋰電正極材料企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科在業(yè)績(jī)報(bào)中就明確表示，2023年一季度，新能源汽車市場(chǎng)增速放緩，同時(shí)上游材料價(jià)格持續(xù)下跌，下游市場(chǎng)需求下降，公司產(chǎn)品銷量同比減少。
 
       鋰電池行業(yè)屬于周期性行業(yè)，一般來(lái)說(shuō)，每年的四季度都是鋰電池行業(yè)的淡季，也是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌的時(shí)候。因此從去年11月開(kāi)始的上游資源降價(jià)潮，并非罕見(jiàn)。
 
       問(wèn)題在于這波資源降價(jià)潮從去年底延續(xù)到了今年一季度，又疊加了新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的Debuff。
 
       在此之前，由于新能源汽車需求的快速增長(zhǎng)，上游鋰電材料供應(yīng)出現(xiàn)了緊缺的狀況，引發(fā)鋰鹽廠商、正、負(fù)極材料廠商、六氟磷酸鋰等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司集體擴(kuò)充產(chǎn)能。
 
       隨著新增產(chǎn)能的釋放，鋰電行業(yè)已經(jīng)逐漸從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o過(guò)剩。如蔚藍(lán)鋰芯便聲稱公司鋰電需求下滑明顯，同時(shí)部分大客戶正在去庫(kù)存階段，導(dǎo)致整體銷量下滑，出現(xiàn)利潤(rùn)虧損。
 
       在這種情況下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)一季度產(chǎn)品銷量、營(yíng)收遭受重創(chuàng)便有跡可循。
 
鋰價(jià)反彈？何時(shí)企穩(wěn)
 
       作為鋰電池核心原材料，碳酸鋰價(jià)格大起大落在市場(chǎng)上引發(fā)巨大震蕩。
 
       4月底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格終于出現(xiàn)止跌跡象。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月27日電池級(jí)碳酸鋰漲4000元/噸，均價(jià)報(bào)18.4萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲5000元/噸，均價(jià)報(bào)15.15萬(wàn)元/噸。
 
       這是碳酸鋰連續(xù)下跌4個(gè)月后的首次漲價(jià)。雖然目前碳酸鋰價(jià)格跌勢(shì)已出現(xiàn)放緩，甚至出現(xiàn)反彈勢(shì)頭，但對(duì)于碳酸鋰價(jià)格后續(xù)的走勢(shì)，尚不能下定論。
 
       華西證券研報(bào)認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格跌勢(shì)放緩與此前無(wú)錫盤碳酸鋰期貨漲勢(shì)迅猛有關(guān)，現(xiàn)貨受此情緒影響導(dǎo)致挺價(jià)意愿較強(qiáng)，市場(chǎng)交投氣氛轉(zhuǎn)暖。此外工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格的反彈，也帶動(dòng)了工碳采購(gòu)量的增加。
 
       后續(xù)鋰價(jià)能否企穩(wěn)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，重點(diǎn)在于動(dòng)力電池去庫(kù)存情況以及市場(chǎng)需求回暖的情況。
 
       全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)取決于鋰鹽供需關(guān)系、政策環(huán)境、上下游行業(yè)發(fā)展等多種因素的影響。
 
       當(dāng)前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)保持著下游需求疲軟和上游供應(yīng)增加的特征。上游的全球鋰資源供應(yīng)開(kāi)始增加，包括澳大利亞和智利等主產(chǎn)區(qū)以及新項(xiàng)目的產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)始釋放。同時(shí)，受補(bǔ)貼退坡、燃油車降價(jià)等因素的影響，下游的新能源汽車市場(chǎng)增速放緩目前來(lái)看難以在短期內(nèi)結(jié)束。部分新能源汽車需求在去年第四季度補(bǔ)貼結(jié)束前的提前釋放，更是加劇了這一情況。
 
       在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，鋰價(jià)的走勢(shì)仍存在一定的不確定性。而未來(lái)兩個(gè)月碳酸鋰價(jià)格的走勢(shì)，無(wú)疑將會(huì)決定相關(guān)上市公司半年度業(yè)績(jī)。鋰電企業(yè)如何穿越周期、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)既是馬拉松式的長(zhǎng)期目標(biāo)，更是迫在眉睫的關(guān)鍵問(wèn)題。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電
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