2025全面過剩？動(dòng)力電池迎周期調(diào)整

時(shí)間:2023-06-27 09:59來源:電池風(fēng)云 作者:大蔚
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從供不應(yīng)求到供過于求，動(dòng)力電池要變天？
 
6月7日摩根士丹利發(fā)布研報(bào)，將寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)下調(diào)了約16%至180元/股，并同時(shí)指出預(yù)計(jì)短期內(nèi)電池產(chǎn)能依然過剩，這使得價(jià)格戰(zhàn)不可避免，今年下半年二線電池廠商可能會(huì)采用更加激進(jìn)的定價(jià)策略以獲得市場(chǎng)份額，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額或?qū)⑦M(jìn)一步縮小。此消息一出，直接帶動(dòng)寧德時(shí)代市值蒸發(fā) 500 億。
 
作為動(dòng)力電池龍頭公司，寧德時(shí)代的一舉一動(dòng)都折射著行業(yè)的走勢(shì)。而摩根斯坦利這次看空“寧王”的背景，則是動(dòng)力電池行業(yè)的過剩問題。
 
幾乎與這份研報(bào)同時(shí)，6月8日開幕的“2023世界動(dòng)力電池大會(huì)”，則是在下游“產(chǎn)能過剩”的氛圍中召開。
 
一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東在大會(huì)上稱，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土。“上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實(shí)現(xiàn)會(huì)有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。”邱現(xiàn)東表示。
 
事實(shí)上，從去年開始就有專家示警動(dòng)力電池有過剩風(fēng)險(xiǎn)。
 
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2022）上指出，基于產(chǎn)業(yè)投資信息預(yù)測(cè)，我國(guó)電池產(chǎn)能在2023年可能達(dá)到1500GWh，2025年可能達(dá)到3000 GWh，電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1200GWh，預(yù)估2025年會(huì)出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。
 
1
雙重因素  
 
在2023中國(guó)汽車重慶論壇上，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮指出，“在產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)中，整車、零部件競(jìng)合格局在變化，動(dòng)力電池從過去少電、缺電、貴電，到今年迅速轉(zhuǎn)換為產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。”
 
他進(jìn)一步指出，“我們預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需求的動(dòng)力電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩。”
 
動(dòng)力電池從供不應(yīng)求到供過于求，也不過一年光景。行業(yè)急速反轉(zhuǎn)，是受到2023年以來新能源汽車銷量增速放緩，以及動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能加速釋放的雙重因素影響。
 
2023年，新能源汽車需求下降已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
 
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1~2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成97.7萬輛和93.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)18.1%和20.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.7%。這和去年新能源汽車銷量超90%的同比增速相比差距不小。5月，新能源汽車的銷量同比增速為60.2%；去年同期，這一增速為110%。
 
而在生產(chǎn)端，各大廠商動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)從未停歇。
 
一方面，頭部企業(yè)們?cè)?022年擴(kuò)充的產(chǎn)能開始集中釋放，增加了市場(chǎng)供應(yīng)的飽和程度。另一方面，二三線企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)沖刺的表現(xiàn)則更加兇猛。高工鋰電研究指出，今年年初的10個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，總投資過百億元的達(dá)到6起，產(chǎn)能部署均在10GWh以上，最高達(dá)到60GWh。
 
比如，5月17日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科宣布與福清市人民政府簽約，擬投資100億元在福清市建設(shè)高性能鋰電池材料綜合產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，主要生產(chǎn)三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料。
 
5月23日，珠海冠宇公告稱，公司控股子公司浙江冠宇擬在四川省德陽(yáng)市設(shè)立項(xiàng)目公司，投資建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，一期總投資額不超過103億元。
 
另?yè)?jù)浙商證券測(cè)算，2023-2025年，國(guó)內(nèi)二線動(dòng)力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能復(fù)合增速為46%，要明顯高于一線廠商（28%）和整體行業(yè)（35%）。
 
在全民擴(kuò)產(chǎn)的形勢(shì)下，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩成了自然而然的事情。而這種態(tài)勢(shì)如果不加控制，或許到不了2025年，動(dòng)力電池產(chǎn)能就會(huì)出現(xiàn)過剩。
 
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看，需求不足、產(chǎn)能過剩已經(jīng)影響到了企業(yè)經(jīng)營(yíng)。據(jù)悉，寧德時(shí)代宜賓工廠的開工率不足 50%，其余二線廠商的實(shí)際開工率更難看。
 
隨著行業(yè)調(diào)整，不少電池企業(yè)反映訂單量有所下降，一些動(dòng)力電池企業(yè)開始去庫(kù)存、降產(chǎn)能，出現(xiàn)產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)線停工、人員流動(dòng)等情況。
 
3月28日，鋰電負(fù)極材料國(guó)內(nèi)市占率前五的尚太科技決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)，原因是2023年以來電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場(chǎng)受去庫(kù)存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，“整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。”
 
不論產(chǎn)能是否為“絕對(duì)性”過剩，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來周期性調(diào)整已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
 
 
2
結(jié)構(gòu)性過剩
  
關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的聲音，實(shí)際上已經(jīng)持續(xù)了半年。
 
億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在2022年11月曾表示，最晚到2024年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。不過，劉金成當(dāng)時(shí)也強(qiáng)調(diào)，“預(yù)計(jì)最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，而唯一不會(huì)出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。”
 
的確，盡管總體產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題在鋰電行業(yè)尤為突出。
 
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱，動(dòng)力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。他認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的前半程，已經(jīng)可以滿足市場(chǎng)需求。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的后半程，是引領(lǐng)市場(chǎng)需求，從有到好，與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。
 
目前行業(yè)的優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能依舊稀缺，許多車企第一選擇的優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)，其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)能沒有太大余量，所以當(dāng)前不少車企一供比重在提升。以往處于強(qiáng)勢(shì)地位的電池企業(yè)，其話語權(quán)依舊很重，比如寧德時(shí)代、比亞迪。
 
而此前在行業(yè)缺貨時(shí)以低價(jià)策略進(jìn)入車企項(xiàng)目的電池企業(yè)，以及行業(yè)排位比較靠后的電池企業(yè)，目前面對(duì)客戶的議價(jià)能力會(huì)差很多。
 
野蠻生長(zhǎng)的紅利期已經(jīng)過去，動(dòng)力電池行業(yè)即將迎來高質(zhì)量發(fā)展期，但產(chǎn)能過剩的調(diào)整期將不可避免，也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)格局、企業(yè)發(fā)展帶來不小的影響。
 
3
路在何方
 
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來說，要想在這一輪調(diào)整期中安然無恙，無非三種途徑，第一拓展海外市場(chǎng)，第二拓展應(yīng)用場(chǎng)景，第三通過技術(shù)提升碾壓對(duì)手。
 
國(guó)內(nèi)雖然市場(chǎng)需求降低，幾近飽和，但是海外市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池卻有著高確定性的增長(zhǎng)需求。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年歐洲的動(dòng)力電池需求將超過690GWh，是2021年總需求量的近8倍。而中國(guó)的動(dòng)力電池生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以磷酸鐵鋰電池為主，其低成本、長(zhǎng)壽命、更安全的顯著特性，對(duì)于海外車企來說是極具吸引力的。比如，特斯拉早在2021年便宣布，全球Model 3和Y的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本車型會(huì)采用磷酸鐵鋰電池。
 
目前，包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、孚能科技、蜂巢能源、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能等中國(guó)電池企業(yè)都已經(jīng)在歐洲規(guī)劃布局了生產(chǎn)基地。
 
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外規(guī)劃及建設(shè)的產(chǎn)能超過375GWh。
 
其中，寧德時(shí)代已具備了歐洲本地的生產(chǎn)和供貨能力，其位于德國(guó)圖林根州的工廠已經(jīng)順利實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯量產(chǎn)，而位于匈牙利的第二個(gè)歐洲工廠項(xiàng)目也正式啟動(dòng)。
 
孚能科技土耳其合資電池項(xiàng)目進(jìn)展順利，現(xiàn)在已進(jìn)入量產(chǎn)階段。
 
6月7日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于美國(guó)南卡羅來納州的電池工廠開工。該工廠由100%清潔能源驅(qū)動(dòng)，計(jì)劃于2026年投產(chǎn)。
 
不過，由于美國(guó)、歐洲等地的相關(guān)法案，對(duì)企業(yè)的原材料來源、碳排放管理能力（低碳甚至零碳）、回收元素利用比例、專利要求、質(zhì)量要求等都有具體而嚴(yán)苛的要求。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在此過程中將面臨政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、本土化等諸多挑戰(zhàn)。整體來看，目前出海的絕大多數(shù)是國(guó)內(nèi)的頭部企業(yè)，中小型企業(yè)并不敢輕易嘗試。
 
在深化開拓海外市場(chǎng)的同時(shí)，保持技術(shù)創(chuàng)新、制造引領(lǐng)，也成為在困境中突圍的關(guān)鍵。
 
全國(guó)政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩表示，做好下一代電池技術(shù)儲(chǔ)備，為實(shí)現(xiàn)高能量密度、高安全性、快充、長(zhǎng)壽命等訴求，技術(shù)創(chuàng)新是核心，更是關(guān)鍵。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，采用CTP、CTC、JTM、CTB等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)更好的電池與整車集成。
 
在材料體系創(chuàng)新層面，固態(tài)電池具有高安全性、高能量密度，成為下一代電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。與此同時(shí)，還應(yīng)該關(guān)注高能量密度的磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵錳鋰正極、高鎳正極、富鋰錳正極、硅碳負(fù)極等新材料體系電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
 
與此同時(shí)，開創(chuàng)新的應(yīng)用場(chǎng)景，比如儲(chǔ)能，也是另辟蹊徑的辦法。中銀證券預(yù)計(jì)，2023年，全球的儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增長(zhǎng)至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。儲(chǔ)能將為鋰電池、鋰電材料的應(yīng)用提供巨大市場(chǎng)空間。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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