氫能的“春天”，這次真的來(lái)了？

時(shí)間:2023-09-01 08:41來(lái)源:虎嗅APP 作者:包校千
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圖｜視覺(jué)中國(guó)
 
       在新疆庫(kù)車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，全球最大的光伏發(fā)電制氫項(xiàng)目，終于在8月30日全面投產(chǎn)了。
 
       該項(xiàng)目出自中石化——這家誓言要成為中國(guó)氫能“頭號(hào)玩家”的央企。之所以讓業(yè)界沸騰，是因?yàn)樗某霈F(xiàn)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)綠氫規(guī)�；I(yè)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了零的突破，這也是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前途和希望。
 
       從2021年11月30日破土動(dòng)工，到2023年8月30日全面建成投產(chǎn)，中石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目前后醞釀了兩年左右的時(shí)間，總投資達(dá)近30億元。
 
       據(jù)介紹，中石化庫(kù)車項(xiàng)目現(xiàn)已具備年產(chǎn)2萬(wàn)噸綠氫、儲(chǔ)氫21萬(wàn)標(biāo)立方（Nm³/h）和每小時(shí)輸氫2.8萬(wàn)標(biāo)立方的能力。其生產(chǎn)的綠氫將替代塔河煉化的天然氣制氫、作為原料進(jìn)行加氫反應(yīng)，最終進(jìn)入油品中，實(shí)現(xiàn)煉油產(chǎn)品“綠色化”，每年可減少二氧化碳排放48.5萬(wàn)噸。
 
       在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目在數(shù)量上雖然增勢(shì)較猛，但推進(jìn)的速度普遍不快，大家都在觀望庫(kù)車項(xiàng)目的進(jìn)展。“庫(kù)車項(xiàng)目能全面投產(chǎn)，整合帶動(dòng)了一系列國(guó)產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備，極大程度上推動(dòng)了國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程。”氫能或許終于迎來(lái)了，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的加速期。
 
沒(méi)有需求，創(chuàng)造需求
 
       提到“氫”，很多人會(huì)認(rèn)為這是一種清潔的二次能源。但中國(guó)的氫產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期依附于化工業(yè)而存在，并沒(méi)有被當(dāng)作能源主體來(lái)對(duì)待。
 
       石化行業(yè)是工業(yè)用氫的大戶，主要用氫領(lǐng)域包括合成氨、甲醇、現(xiàn)代煤化工、煉油等。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《加快油氣勘探開(kāi)發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023－2025年）的通知》，把氫能用作油氣勘探開(kāi)發(fā)優(yōu)先列入到能源發(fā)展規(guī)劃中。
 
       按照碳排標(biāo)準(zhǔn)的不同，氫氣被分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫。“雙碳”背景下，以煤炭、天然氣為代表的化石能源制氫（灰氫），正在逐步轉(zhuǎn)向可再生能源電解水制氫（統(tǒng)稱為綠氫）。
 
       值得一提的是，我國(guó)石化耦合綠氫降碳具有很多有利條件，石化企業(yè)油氣田礦區(qū)很多位于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，與我國(guó)優(yōu)質(zhì)風(fēng)光資源高度重合，具有獲取風(fēng)光資源優(yōu)勢(shì)。
 
       而庫(kù)車項(xiàng)目，正是利用了新疆優(yōu)質(zhì)光伏資源，用綠電制綠氫。制成的氫氣再通過(guò)管道輸送到旁邊的中石化塔河煉化，替代了原有的天然氣制氫（塔河石油煉化過(guò)程中所需要的氫氣）。
2022年6月25日，建設(shè)中的中國(guó)石化庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目制氫廠
 
       上游制氫熱的拐點(diǎn)是在2022年3月。彼時(shí)，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》，首次將氫能定位為未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分，和綠色低碳轉(zhuǎn)型能源載體，同時(shí)提出到2025年實(shí)現(xiàn)綠氫年產(chǎn)能10萬(wàn)—20萬(wàn)噸的目標(biāo)。此后不久，首批綠氫示范項(xiàng)目率先在內(nèi)蒙獲批，并陸續(xù)開(kāi)始招標(biāo)投產(chǎn)。
 
       由于氫能具有很強(qiáng)的基建屬性，“雙碳”之下，央國(guó)企成為推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)落地的排頭兵，為綠氫創(chuàng)造市場(chǎng)需求。出于能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略考慮，以及拓展新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，中石化依托集團(tuán)已有的產(chǎn)業(yè)布局，率先步入氫能賽道。
 
       除了貫通綠氫從生產(chǎn)到使用的全流程外，中石化表示，庫(kù)車項(xiàng)目達(dá)成了另一里程碑，即重大設(shè)備及核心材料全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
 
       其中，電解槽作為制備綠氫的“心臟”，在庫(kù)車項(xiàng)目啟動(dòng)前，國(guó)內(nèi)1000標(biāo)方電解槽累計(jì)需求量不到30臺(tái)，而僅庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目就需要52臺(tái)。
 
       據(jù)平安證券數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)大型綠氫電解槽項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模共計(jì)880.5兆瓦，超過(guò)2022年全年出貨量，樂(lè)觀估計(jì)今年氫能市場(chǎng)需求有望突破1.5GW。另?yè)?jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，在2030年碳達(dá)峰情景下，中國(guó)氫氣年需求量將達(dá)3715萬(wàn)噸；在2060年碳中和情景下，將增至1.3億噸左右。
 
       不過(guò)，受制于技術(shù)門(mén)檻和成本投入居高不下，綠氫還無(wú)法大規(guī)模應(yīng)用。根據(jù)《中國(guó)綠色氫能發(fā)展路線圖》，綠氫生產(chǎn)成本為33.9元-42.9元/公斤，至少是煤制氫（6.8-12.1元/公斤）的3倍，且遠(yuǎn)高于天然氣制氫（7.5-24.3元/公斤）或工業(yè)副產(chǎn)氫（9.3-22.4元/公斤）。
 
       由于經(jīng)濟(jì)性不佳，綠氫成本高，抑制了上游生產(chǎn)和下游需求。2021年中國(guó)生產(chǎn)的3400萬(wàn)噸氫氣中，綠氫占比不到0.1%，且綠氫應(yīng)用僅限于交通運(yùn)輸領(lǐng)域的一些小型試點(diǎn)項(xiàng)目，占?xì)湎目偭康谋壤坏?.1%。“現(xiàn)在要把這些灰氫全部替代成綠氫，用戶承受不了這么高昂的成本。”陽(yáng)光氫能副總裁方偉如是說(shuō)。
 
       從上游制氫到中游儲(chǔ)存運(yùn)輸，再到下游應(yīng)用，成本問(wèn)題需要全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化共進(jìn)來(lái)破解。而從產(chǎn)業(yè)鏈成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，制氫端降本似乎效用更大。險(xiǎn)峰長(zhǎng)青新能源投資人駱瀟濛告訴虎嗅，綠氫成本中有50-60%在制氫端，30%左右為儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，其余是基建成本。
庫(kù)車示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)氫罐裝置區(qū)
 
       但行業(yè)人士堅(jiān)信，綠氫降本只不過(guò)是時(shí)間的問(wèn)題。隨著更多綠氫項(xiàng)目落地，上游制氫環(huán)節(jié)將迎來(lái)持續(xù)的技術(shù)升級(jí)與降本增效，必然會(huì)促進(jìn)綠氫平價(jià)與大規(guī)模應(yīng)用。
 
       據(jù)央視2022年8月報(bào)道，由于新疆光伏資源豐富，庫(kù)車項(xiàng)目光伏電解水制氫成本可達(dá)18元/公斤，約合當(dāng)前綠氫生產(chǎn)成本的一半。庫(kù)車項(xiàng)目整個(gè)光伏項(xiàng)目占地達(dá)到9500多畝，一塊光伏板每產(chǎn)生58度綠電，就可以產(chǎn)生1公斤氫氣。
 
       據(jù)香橙會(huì)研究院了解，由于新疆天然氣價(jià)格便宜，該光伏制的綠氫替代天然氣制的藍(lán)氫，每年要虧損2億元。顯然，庫(kù)車項(xiàng)目的示范引領(lǐng)作用大于一切。
 
       方偉表示，今年下半年將有更多的綠氫示范項(xiàng)目落地，不少上游制氫企業(yè)正在摩拳擦掌，準(zhǔn)備在下半年拼出貨、拼業(yè)績(jī)。他認(rèn)為：“未來(lái)綠氫應(yīng)用絕對(duì)不是問(wèn)題，而是需要多少時(shí)間和成本，以及基礎(chǔ)設(shè)施配套是否完善的問(wèn)題。”
 
電解槽很火，也很卷
 
       當(dāng)前除了中石化庫(kù)車項(xiàng)目，包括中石油、國(guó)家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)在內(nèi)的綠氫示范項(xiàng)目也已相繼開(kāi)工。綠氫項(xiàng)目的持續(xù)升溫，也帶動(dòng)了電解槽行業(yè)的快速增長(zhǎng)。
 
       據(jù)新興產(chǎn)業(yè)研究顧問(wèn)公司勢(shì)銀（TrendBank）統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)新增綠氫項(xiàng)目中共有31個(gè)公開(kāi)制氫規(guī)模，合計(jì)電解槽需求量達(dá)3273MW。國(guó)信證券預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)電解槽出貨量將達(dá)2.3GW，同比增長(zhǎng)約190%。
 
       其中，隆基綠能旗下的隆基氫能出貨量首次躍居第三，與傳統(tǒng)電解水制氫設(shè)備企業(yè)考克利爾競(jìng)立、派瑞氫能共居國(guó)內(nèi)企業(yè)第一梯隊(duì)，市占率合計(jì)73%。這三家廠商2022年最大的電解槽訂單均來(lái)自庫(kù)車項(xiàng)目。
 
       與此同時(shí)，新玩家紛紛涌入電解槽賽道。據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)電解水制氫設(shè)備出貨量達(dá)到722兆瓦，同比增長(zhǎng)106%，其中，庫(kù)車項(xiàng)目功率貢獻(xiàn)規(guī)模占國(guó)內(nèi)出貨量逾三成。
 
       要知道，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的大規(guī)模產(chǎn)能仍以堿性（AWE）電解槽為主，相比質(zhì)子交換膜（PEM）電解水制氫，堿性的成本更低，單臺(tái)產(chǎn)氫量更高，更適合大規(guī)模應(yīng)用，不斷有新玩家涌入。當(dāng)前至少有200多家企業(yè)規(guī)劃或布局堿性電解槽業(yè)務(wù)，其中不乏傳統(tǒng)能源和新能源企業(yè)、電氣設(shè)備企業(yè)乃至重工企業(yè)等跨界者。
 
       有行業(yè)人士告訴虎嗅，雖然國(guó)內(nèi)電解槽廠商都宣稱有制備能力，但目前擁有1000標(biāo)方生產(chǎn)能力的廠商只有不到30家。其他很多都是“名義產(chǎn)能”，行業(yè)要關(guān)注項(xiàng)目落地后電解槽實(shí)際交付情況。不止一位行業(yè)從業(yè)者表示，電解槽出貨之后成批召回的現(xiàn)象非常普遍，其中不乏一些知名廠商的設(shè)備。
 
       之所以造成今天的局面，本質(zhì)上是電解槽老技術(shù)和新技術(shù)的嚴(yán)重脫節(jié)。
 
       中國(guó)的氫產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直依附于化工業(yè)而存在。從上世紀(jì)五六十年代傳承至今，電解槽的生產(chǎn)全靠老師傅的一雙手。“兩個(gè)極片中間夾一塊石棉，通上電就用，完全不考慮能耗，做得特別糙。雖然單臺(tái)產(chǎn)氣量大于 1000標(biāo)方，但能耗仍然居高不下。”某堿性電解槽企業(yè)負(fù)責(zé)人直言。
庫(kù)車項(xiàng)目全面投產(chǎn)前夕，中石化新星綠氫公司制氫廠崗位員工檢查電解槽運(yùn)行狀況
 
       “真正有技術(shù)能造出電解槽的，國(guó)內(nèi)目前不超過(guò)100個(gè)人。”上述行業(yè)人士坦言，大部分是從中船重工七一八研究所出來(lái)的一批人，“他們拿套圖紙，跳槽到其他公司，就能要價(jià)幾十萬(wàn)到上百萬(wàn)。”據(jù)這位行業(yè)人士介紹，國(guó)內(nèi)多家上市公司都想招人做電解槽，但都面臨人才招募難的問(wèn)題。
三一氫能在某招聘App發(fā)布的職位，電解槽設(shè)計(jì)工程師的年薪在40-80萬(wàn)左右
 
       電解槽市場(chǎng)的高度內(nèi)卷，已經(jīng)成為行業(yè)“毒藥”。去年堿性電解槽的單臺(tái)中標(biāo)價(jià)格普遍在1000萬(wàn)元左右，今年已經(jīng)降到了700萬(wàn)元。陽(yáng)光氫能董事長(zhǎng)彭超才此前告訴虎嗅，很多廠家為了業(yè)績(jī)，在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)故意報(bào)一個(gè)極低的價(jià)格，根本不考慮成本，毫無(wú)理性可言。
 
       內(nèi)卷之下，電解槽“大標(biāo)方”的趨勢(shì)頗為明顯。很多廠商一度想把電解槽越做越大，規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，向市場(chǎng)“秀肌肉”。單臺(tái)堿性電解槽從兩三年前的500標(biāo)方（Nm³/h），“卷”到了如今的1000標(biāo)方到2000標(biāo)方。
 
       電解槽有限的市場(chǎng)，已經(jīng)在大干快上的瘋狂之中，因過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)陷入內(nèi)卷的泥潭。方偉認(rèn)為：“氫能產(chǎn)業(yè)才剛剛開(kāi)始，無(wú)論企業(yè)拿了部分訂單或在某個(gè)方面領(lǐng)先，都是短暫的。持續(xù)的技術(shù)迭代能力才是制氫設(shè)備和核心零部件廠商的屹立之本。”
 
       因此，現(xiàn)階段綠氫要想快馬加鞭向下游迅速推廣，降本是一方面的壓力，從規(guī)�；瘧�(yīng)用角度來(lái)說(shuō)，技術(shù)層面也要付諸更多的努力，用硬實(shí)力去征服市場(chǎng)。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 氫能
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