氫能&燃料電池行業(yè)研究：FCV穩(wěn)中向好，電解槽迎開(kāi)工潮

時(shí)間:2023-11-21 09:08來(lái)源:國(guó)金證券 作者:姚遙
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行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)
 
FCV10月裝機(jī)量38.87MW，1-10月裝機(jī)量435.09MW。2023年10月，燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量38.87MW，同比下降15.7%，其中商用車(chē)裝機(jī)量為37.87MW，本月裝機(jī)多為重型貨車(chē)和輕型貨車(chē)。全年FCV預(yù)計(jì)呈現(xiàn)高增趨勢(shì)，政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高下，行業(yè)放量確定性強(qiáng)。
 
FCV10月上險(xiǎn)量為376輛，1-10月累計(jì)4501輛。2023年10月，燃料電池系統(tǒng)總裝機(jī)數(shù)量為376輛，其中商用車(chē)為360輛。由于統(tǒng)計(jì)口徑差異，中汽協(xié)公布的10月份FCV產(chǎn)銷(xiāo)分別為411/470輛，同比+48%/+56%。今年以來(lái)FCV逐漸進(jìn)入放量階段，伴隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地，產(chǎn)銷(xiāo)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
 
億華通單月和1-10月累計(jì)裝機(jī)均為第一。10月，億華通裝機(jī)量第一，為18816kW，占比50%；未勢(shì)能源第二，裝機(jī)9240kW，占比24%；第三是捷氫科技，裝機(jī)3994kW，占比11%。2023年1-10月，億華通累計(jì)裝機(jī)量第一，為73479.1kW，占比15%；捷氫科技累計(jì)裝機(jī)量第二，為60736kW，占比13%；鴻力氫動(dòng)累計(jì)裝機(jī)量第三，為34965kW，占比7%。
 
鄭州宇通月度上險(xiǎn)量位居榜首。10月商用車(chē)上險(xiǎn)量鄭州宇通第一，為243輛，占比達(dá)65%；中國(guó)一汽位列第二，為50輛，占比達(dá)14%；上汽紅巖第三，為27輛，占比達(dá)7%。2023年1-10月，廈門(mén)金龍累計(jì)上險(xiǎn)量第一，為488輛，占比11%；北汽福田累計(jì)上險(xiǎn)量第二，為451輛，占比10%；金龍聯(lián)合累計(jì)上險(xiǎn)量第三，為331輛，占比達(dá)8%，此外乘用車(chē)?yán)塾?jì)上險(xiǎn)343輛。
 
示范城市群產(chǎn)銷(xiāo)：河南示范城市群?jiǎn)卧峦茝V數(shù)量最高，1-10月北京示范城市群達(dá)到1556輛。按照五大城市群統(tǒng)計(jì)口徑，2023年10月，河南示范城市群整車(chē)落地量最多，為186輛，其中主要由鄭州、唐山、保定和上海分別貢獻(xiàn)133輛、80輛、16輛和15輛，其次為河北城市群，為165輛，包含鄭州、保定、上海和張家口，分別貢獻(xiàn)的133、16、13和3輛，北京、上海和廣東城市群為96輛、13輛和0輛。2023年1-10月，北京示范城市群累計(jì)上險(xiǎn)量最多，為1556輛，河北、河南、上海、廣東示范城市群分別為1523輛、1236輛、929輛和353輛。
 
全球整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)：1）日本：2023年1-9月，日本豐田FCV全球累計(jì)銷(xiāo)量為3456輛，同比上升22%（2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布）；2）韓國(guó)：2023年1-10月，韓國(guó)現(xiàn)代FCV全球累計(jì)銷(xiāo)量為4238輛，同比下降52%，其中本土累計(jì)銷(xiāo)量為4017輛，同比下降53%；3）美國(guó)：2023年1-9月，美國(guó)國(guó)內(nèi)FCV累計(jì)銷(xiāo)量為2767輛，同比增加39%，其中1-9月日本豐田的FCV累計(jì)在美國(guó)銷(xiāo)量占比達(dá)89%。（2023年10月數(shù)據(jù)暫未公布）
 
綠氫項(xiàng)目電解槽招標(biāo)：2023年1-11月，已公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共18個(gè)，合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1317MW。從2023年綠氫項(xiàng)目開(kāi)工及EPC招標(biāo)情況看，共8.93萬(wàn)噸綠氫項(xiàng)目已開(kāi)工，190890Nm3/h、近280套電解槽將陸續(xù)迎來(lái)招標(biāo)。從制氫項(xiàng)目電解槽企業(yè)中標(biāo)份額看，陽(yáng)光電源/派瑞氫能/隆基氫能位列前三，占比28%/25%/22%;已開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目的電解槽大多為堿性，入選和第一中標(biāo)候選人的堿性電解槽價(jià)格平均/中位數(shù)分別為851.9/759.5萬(wàn)元/套和784.5/734.5萬(wàn)元/套（1000Nm3/h）；PEM電解槽為580萬(wàn)元/套（200Nm3/h）。
 
投資建議
 
2023年將是氫能及燃料電池行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道的一年，我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注富瑞特裝、京城股份、華光環(huán)能、昇輝科技、科威爾。
 
風(fēng)險(xiǎn)提示
 
政策不及預(yù)期；加氫站建設(shè)不及預(yù)期；氫氣降本不及預(yù)期；綠氫項(xiàng)目落地不及預(yù)期。

(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 氫能 燃料電池 電解槽
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