新政策打擊面廣,全鏈條都受影響,美國(guó)電池采購(gòu)新規(guī)沖擊中企

時(shí)間:2024-01-05 08:33來(lái)源:環(huán)球時(shí)報(bào) 作者:綜合報(bào)道
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      “在美國(guó),想要在購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)獲得稅收抵免變得越來(lái)越難。”英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》3日?qǐng)?bào)道稱,美國(guó)電池采購(gòu)新規(guī)于1月1日落地生效后,有資格獲得最高7500美元補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車車型從43款減少到19款,且受到政策沖擊的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止汽車制造商。
 
“損人不利己”的政策
 
       美國(guó)電池采購(gòu)政策源于2021年民主黨提出的《重建美好未來(lái)法案》,經(jīng)修改后在2022年8月16日被美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署成為《通脹削減法》,旨在培育美國(guó)本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈,并降低對(duì)海外的依賴。這項(xiàng)法案中,美國(guó)政府將為每輛電動(dòng)車提供最高7500美元的稅收抵免,其前提條件是整車在北美組裝以及電池組件關(guān)鍵原材料必須有一定比例在北美開采或者加工等,實(shí)質(zhì)上是想引導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)鏈將中國(guó)排除在外。
 
       2023年4月,美國(guó)公布了《通脹削減法》細(xì)則和可以獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車名單。12月1日,美國(guó)再次明確細(xì)則:若某公司或團(tuán)體有超過(guò)25%的所有權(quán)歸屬于“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”(即FEOC,包括中國(guó)、俄羅斯、朝鮮、伊朗——編者注)。2024年開始,電動(dòng)車若包含任何由受關(guān)注外國(guó)實(shí)體制造或組裝的電池組件,以及2025年開始包含任何由受關(guān)注外國(guó)實(shí)體制造或組裝的關(guān)鍵礦物將無(wú)法獲得稅收抵免。
 
        根據(jù)上述細(xì)則,使用中國(guó)生產(chǎn)的電池組件的電動(dòng)車型將不再享有稅收抵免。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》整理,將會(huì)有“一長(zhǎng)串受歡迎的車型”不再符合稅收抵免條件,涉及的品牌包括特斯拉、寶馬、奧迪、大眾和日產(chǎn)等。因?yàn)檎叽驌裘嫣珡V,一些汽車制造商仍在確認(rèn)資格。據(jù)德新社報(bào)道,德國(guó)國(guó)際機(jī)動(dòng)車輛制造商協(xié)會(huì)主席萊因哈德·齊佩爾曾于2023年年底稱:“伴隨著美國(guó)補(bǔ)貼政策帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)流失,(德國(guó))電動(dòng)汽車的發(fā)展?fàn)顩r將在新的一年惡化。”對(duì)此《華爾街日?qǐng)?bào)》1日稱,美國(guó)的系列針對(duì)中國(guó)的電動(dòng)汽車及電池的政策“損人不利己”。
 
德國(guó)、韓國(guó)都在行動(dòng)
 
       “更多的電動(dòng)汽車正在失去美國(guó)的稅收抵免。”德國(guó)Marketscreener新聞網(wǎng)3日稱,德國(guó)汽車制造商也成為輸家。美國(guó)的電池采購(gòu)新規(guī)也導(dǎo)致了企業(yè)將投資計(jì)劃從歐洲改為美國(guó)。德國(guó)電視一臺(tái)曾在2023年的報(bào)道中稱,由于美國(guó)本土的補(bǔ)貼政策,越來(lái)越多德國(guó)企業(yè)計(jì)劃增加在美國(guó)的投資。“大眾汽車擱置了在捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克建設(shè)工廠的計(jì)劃,其中包括建設(shè)電池廠的項(xiàng)目。與此同時(shí),大眾正在優(yōu)先考慮北美市場(chǎng),因?yàn)樵摷瘓F(tuán)可以獲得高達(dá)100億歐元的美國(guó)資金。”
 
       為應(yīng)對(duì)美國(guó)政策,韓國(guó)正加大本土電池的生產(chǎn)力度。此前韓國(guó)在電池制造方面嚴(yán)重依賴中國(guó)加工品。據(jù)韓國(guó)KBS電視臺(tái)3日?qǐng)?bào)道,從今年開始,韓國(guó)將直接生產(chǎn)用于電池制造的基礎(chǔ)材料。“3.5萬(wàn)噸的礦物運(yùn)輸船已從澳大利亞出發(fā)來(lái)到韓國(guó)麗水,其搭載的正是被稱為‘白色石油’的鋰。”韓國(guó)媒體稱,預(yù)計(jì)“最晚在下半年,韓國(guó)電動(dòng)汽車將搭載這些國(guó)產(chǎn)鋰電池”。根據(jù)韓國(guó)《亞洲經(jīng)濟(jì)》去年年底的報(bào)道,近年來(lái),韓國(guó)電池企業(yè)一直在擴(kuò)大電池產(chǎn)能投資,預(yù)計(jì)2024年的總產(chǎn)能將大幅增加。
 
        中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者,相比于日韓企業(yè),中企長(zhǎng)期以來(lái)在北美無(wú)論是市場(chǎng)開拓還是投資建廠,其所面臨的營(yíng)商環(huán)境都相對(duì)不友好。而隨著美國(guó)新規(guī)生效,全球車企或?qū)⒄{(diào)整動(dòng)力電池供應(yīng)商結(jié)構(gòu)及采購(gòu)比例,轉(zhuǎn)向韓國(guó)和日本的電池企業(yè)。于清教認(rèn)為,美國(guó)是中國(guó)鋰電池第一大出口目的地市場(chǎng),相關(guān)政策也因此將給中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出口帶來(lái)一定沖擊。
 
加重美國(guó)消費(fèi)者負(fù)擔(dān)
 
       美國(guó)是全球僅次于中國(guó)和歐洲的第三大電動(dòng)車市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2023年1—10月美國(guó)市場(chǎng)新能源車銷量約122萬(wàn)輛,同比增加54%,占全球銷量的11.1%。山西證券分析師肖索認(rèn)為,雖然當(dāng)前中國(guó)電池企業(yè)占美國(guó)市場(chǎng)份額較低,但美國(guó)較低的電動(dòng)車滲透率意味著較大的增長(zhǎng)空間,失去這一市場(chǎng)會(huì)給我國(guó)電池企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。
 
       不過(guò)于清教認(rèn)為,全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中,亞洲依舊占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。尤其是中國(guó)在供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢(shì),其他國(guó)家難以超越。由于中國(guó)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位,美國(guó)的歧視性政策無(wú)可避免將對(duì)自身帶來(lái)負(fù)面影響。“動(dòng)力電池在新能源汽車成本上占大頭,如果全球車企繞開中國(guó)電池,采用日韓高價(jià)產(chǎn)品,這意味著美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車成本上升,將削弱消費(fèi)者對(duì)于新能源汽車的接受意愿。”于清教說(shuō),福特之前就提到過(guò),北美的許多消費(fèi)者不再愿意為電動(dòng)汽車支付比內(nèi)燃機(jī)或混合動(dòng)力汽車更高的價(jià)格,讓福特大幅增加電動(dòng)汽車產(chǎn)量的雄心以及成本高昂的計(jì)劃變得更加不確定。
 
       華泰證券分析師申建國(guó)認(rèn)為,此前業(yè)界有過(guò)最悲觀預(yù)期,認(rèn)為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈將完全無(wú)法進(jìn)入美國(guó)。相比之下,12月1日針對(duì)FEOC的定義,中國(guó)企業(yè)仍有可行的出海美國(guó)的方式,例如在美國(guó)設(shè)立子公司、技術(shù)授權(quán)甚至是通過(guò)歐洲子公司向美國(guó)出口等。德國(guó)媒體稱,當(dāng)前電池新規(guī)的要求不適用于商用車,亦不適用于汽車租賃業(yè)務(wù),租賃公司或?qū)⒖梢陨暾?qǐng)稅收抵免,并通過(guò)降低租賃費(fèi)的方式將實(shí)惠補(bǔ)貼至用戶。
 
        政策沖擊下,中國(guó)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?于清教告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者,目前普遍做法有三種:一是通過(guò)技術(shù)授權(quán),二是直接在美建廠,三是開拓北美以外市場(chǎng),如歐洲、非洲、東南亞等。今年年初,福特汽車宣布與寧德時(shí)代合作在密歇根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠,福特對(duì)美政府稱寧德時(shí)代僅為技術(shù)授權(quán);億緯鋰能將與戴姆勒卡車、帕卡及康明斯成立美國(guó)合資公司,用于投資建設(shè)電池產(chǎn)能,億緯鋰能將只持有合資公司10%的股權(quán)。申建國(guó)認(rèn)為,上述合資公司有望不被認(rèn)定為“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
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