全球動(dòng)力電池格局再變:中企市占率超六成,“寧王”焦慮

時(shí)間:2024-02-20 10:49來源:國(guó)際金融報(bào) 作者:水芙蓉
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       全球新能源汽車市場(chǎng)欣欣向榮,作為產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán),全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局正悄然變化,從最早的“三國(guó)混戰(zhàn)”(中國(guó)、韓國(guó)、日本三國(guó)企業(yè)平分秋色)逐漸轉(zhuǎn)向“中韓爭(zhēng)霸”。
 
       2023年,中企拉大了與韓企的差距,前者市占率已突破63%。
 
中企市占率超六成
 
       近日,SNE research發(fā)布2023年全球動(dòng)力電池的裝車總數(shù)據(jù)。
 
       2023年全球動(dòng)力電池總裝車量約為705.5GWh,同比增長(zhǎng)38.6%,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也迎來高增長(zhǎng),各國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)微妙變化,由之前的“中韓爭(zhēng)霸”逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑全球。
       2023年動(dòng)力電池市占率前十大廠商有六家為中國(guó)企業(yè),分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。
 
       寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池第一大廠商,全球累計(jì)裝車量為259.7GWh,同比增長(zhǎng)超40%,市占率較前一年進(jìn)一步提升至36.8%。得益于汽車訂單的內(nèi)部消化,比亞迪以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠商。
 
       值得注意的是,寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司市占率之和達(dá)52.6%,億緯鋰能代替了孚能科技入榜全球前十;六家中企2023年在全球市占率之和達(dá)63.5%,較上一年增長(zhǎng)了將近4個(gè)百分點(diǎn)。
 
       在這場(chǎng)能源變革角逐中,中國(guó)廠商市占率的擴(kuò)大,進(jìn)一步拉大了與其他國(guó)家的差距,而日、韓企業(yè)市占率均有一定程度減少。
 
       前十大動(dòng)力電池廠商中有三家來自韓國(guó),分別為L(zhǎng)G新能源、SK ON和三星,三家韓企2023年市場(chǎng)份額之和為23.1%,較上年減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。而日本企業(yè)則僅剩松下“一枝獨(dú)秀”,全年累計(jì)裝車量為44.9GWh,市占率從7%下滑至6.4%。
 
       動(dòng)力電池與新能源汽車發(fā)展高度綁定,目前全球每十塊動(dòng)力電池中,有六塊為“中國(guó)制造”,一方面得益于中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車的高漲。據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年全球新能源汽車銷量達(dá)到1465.3萬輛,其中中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到949.5萬輛,占全球總銷量的64.8%,中國(guó)動(dòng)力電池廠商擁有全球最大的電動(dòng)汽車內(nèi)需市場(chǎng)。
 
       此外,動(dòng)力電池出口表現(xiàn)也成為喜人新亮點(diǎn)。
 
       2023年,中國(guó)首次超越日本,成為全球第一大汽車出口國(guó)。根據(jù)兩國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年中國(guó)汽車出口491萬輛,日本汽車出口量超442萬輛,而在此前,日本一直是全球第一大汽車出口國(guó)。
 
       近年來,以泰國(guó)為例的國(guó)家為發(fā)展新能源推出一系列扶持政策,中國(guó)汽車廠商加快新能源產(chǎn)品出口、海外建廠的步伐,配套的電池產(chǎn)業(yè)也迎來出口新機(jī)遇。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(下稱“電池聯(lián)盟”)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh,同比增長(zhǎng)87.1%。
 
寧王“焦慮”,小廠承壓
 
       從SNE發(fā)布的榜單來看,孚能科技市占率掉出全球前十,意味著動(dòng)力電池市場(chǎng)仍在洗牌競(jìng)爭(zhēng)。作為全球最大的新能源市場(chǎng),中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷情況和競(jìng)爭(zhēng)格局備受關(guān)注。
 
       電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh,同比增長(zhǎng)31.6%。目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)為“1+1+N”,即比亞迪和寧德時(shí)代“兩強(qiáng)相爭(zhēng)”,其余公司瓜分剩余市場(chǎng)份額。
       值得注意的是,寧德時(shí)代雖以167.1GWh的裝車量穩(wěn)坐第一,但其在國(guó)內(nèi)市占率降低至43.11%,較上一年下滑超5個(gè)百分點(diǎn)。
 
       動(dòng)力電池廠商大多依賴主機(jī)廠訂單,而靠電池起家的比亞迪則能搭載自家車型實(shí)現(xiàn)“自產(chǎn)自銷”。伴隨2023年比亞迪汽車銷量的再創(chuàng)新高,其動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)也頗為亮眼,裝車量由2022年的69.1GWh上升至105.48GWh,同比增長(zhǎng)超52%;市占率提升至27.21%,同比上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)。
 
       從中國(guó)市場(chǎng)前十大動(dòng)力電池廠商的市占率來看,六家上漲、四家下滑。
 
       比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源和正力新能的市占率較上一年有所增長(zhǎng)。其中億緯鋰能增速最為亮眼,2023年裝車量達(dá)17.26GWh,同比增長(zhǎng)140%,超越國(guó)軒高科成為國(guó)內(nèi)裝車量第四大動(dòng)力電池公司。相比之下,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和孚能科技市占率有所下滑。
 
       前十名悄然“洗牌”的同時(shí),2023年動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中進(jìn)一步加大,小廠生存空間再受承壓。
 
       從全球來看,2023年前十大動(dòng)力電池廠商的裝車市占率為93%,較前一年增長(zhǎng)了1.7個(gè)百分點(diǎn);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,2023年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較上年同期減少5家,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車市占率之和分別為78.8%、87.4%和96.8%,較上一年均有提升,這意味著強(qiáng)者愈強(qiáng),而被他們瓜分后的僅剩不足4%的市場(chǎng)空間里,擠滿42個(gè)“玩家”。
 
       除此之外,面對(duì)當(dāng)下動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩、主機(jī)廠縮減成本的行業(yè)現(xiàn)狀,不少?gòu)S商高舉性價(jià)比,寧德時(shí)代也“放下身段”對(duì)部分客戶進(jìn)行返利。對(duì)于動(dòng)力電池小廠而言,他們本就不大的市場(chǎng)生存空間或?qū)⒃?024年進(jìn)一步壓縮。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池
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