大圓柱電池規(guī)模化量產(chǎn)腳步漸近？什么信號(hào)？

時(shí)間:2024-03-12 09:03來(lái)源:界面 作者:綜合報(bào)道
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步入2024年，動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)革新愈發(fā)加速。近日，配裝億緯鋰能大圓柱電池的江淮瑞風(fēng)RF8正式上市，吹響了大圓柱電池量產(chǎn)應(yīng)用的號(hào)角。多家企業(yè)也摩拳擦掌、躍躍欲試。
 
自2020年特斯拉在電池日上推出4680大圓柱電池以來(lái)，大圓柱電池就備受關(guān)注，我國(guó)各大主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)近年也積極跟進(jìn)。
 
目前來(lái)看，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為2024年將會(huì)成為各家企業(yè)逐步進(jìn)入大圓柱電池量產(chǎn)的元年。那么，為什么是大圓柱電池？大圓柱電池規(guī)�；慨a(chǎn)又意味著什么信號(hào)？是否有投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注？
 
優(yōu)勢(shì)顯著，大圓柱電池市場(chǎng)潛力大
 
關(guān)注電池行業(yè)的投資者不難了解，提質(zhì)、降本、增效是動(dòng)力電池行業(yè)長(zhǎng)期向好發(fā)展遵循的基本邏輯，這也就需要企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)等方面下功夫。
 
作為技術(shù)路線之一，大圓柱電池有望促進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)的迭代升級(jí)。具體來(lái)看，相較于方形鋰電池和軟包鋰電池而言，圓柱鋰電池具有生產(chǎn)良率高、一致性好、生產(chǎn)自動(dòng)化程度高等優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，有望成為中高端電動(dòng)車的最優(yōu)解。

 
圖1：各封裝形式的鋰電池特點(diǎn)對(duì)比情況
而隨著近年新能源汽車的滲透率不斷提高，大圓柱電池的市場(chǎng)潛力越來(lái)越值得期待。根據(jù)華泰證券估算，預(yù)計(jì)2027年全球大圓柱電池裝機(jī)量有望達(dá)到429.0GWh，若以2027年大圓柱電池均價(jià)為0.50元/Wh來(lái)計(jì)算，則對(duì)應(yīng)總體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2144.8億元，2023-2027年CAGR為110.7%。
 
圖2：大圓柱電池的市場(chǎng)空間測(cè)算
產(chǎn)業(yè)化在即，巨頭或搶占先機(jī)
 
以興業(yè)證券為代表的多家券商認(rèn)為，2024年及以后大圓柱電池有望逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。此前不久，馬斯克也透露，今年將成為4680大圓柱電池重要的產(chǎn)能增長(zhǎng)年，公司將在2024年三季度新建4條4680電池產(chǎn)線。
 
而大圓柱電池一旦實(shí)現(xiàn)規(guī)�；慨a(chǎn)，將成為方形動(dòng)力電池的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而改變動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局，同時(shí)也將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化在即之際，行業(yè)巨頭或搶占先機(jī)。
 
除搭配公司大圓柱電池的江淮瑞風(fēng)RF8正式上市以外，億緯鋰能也表示，公司46系列大圓柱電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，并已正式向客戶批量交付。此外，其他巨頭同樣有所動(dòng)作。
 
寧德時(shí)代已規(guī)劃8條產(chǎn)線12GWh的大圓柱電池產(chǎn)能，并于2022年8月與寶馬達(dá)成合作，將于中國(guó)和歐洲各建20GWh大圓柱電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2024年開始量產(chǎn)并于2025年為寶馬批量供應(yīng)圓柱電池。
 
圖3：電池企業(yè)大圓柱電池規(guī)劃情況
 
布局產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，電池ETF優(yōu)勢(shì)突出
 
大圓柱電池規(guī)�；慨a(chǎn)腳步漸近，考慮到龍頭企業(yè)積極布局，龍頭投資價(jià)值或值得關(guān)注。而電池ETF（SH561910）一鍵布局產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，優(yōu)勢(shì)突出。
 
具體來(lái)看，電池ETF（SH561910）跟蹤的中證電池主題指數(shù)，涵蓋電池制造、核心材料、鋰電設(shè)備、儲(chǔ)能逆變器核心標(biāo)的，其中超5成權(quán)重為新能源車概念。
 
詳細(xì)數(shù)據(jù)上，中證電池主題指數(shù)前五大成分股為陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、三花智控、億緯鋰能和格林美，累計(jì)權(quán)重能占到指數(shù)的37.69%，深入布局行業(yè)龍頭，有望收獲大圓柱電池發(fā)展紅利。
 
圖4：中證電池主題指數(shù)前十大重倉(cāng)股
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 大圓柱電池
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