中日電池企業(yè)“交鋒”:技術PK市場

時間:2019-10-15 08:25來源:中國電池聯(lián)盟 作者:龍闕
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       日本電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久,根深蒂固,曾是全球電池領域的“日不落”,更是公認的鋰電池發(fā)源地。但未來如何保持在技術和收益層面的競爭力,將是日本面臨的首要問題。
 
       此外,電池技術的飛速發(fā)展也讓電池成為了一種普通的商品,曾經(jīng)日本企業(yè)占據(jù)了電池行業(yè)的半壁江山,但隨著制造技術的普及,門檻越來越低,韓國和中國企業(yè)憑借低廉的價格紛紛進入了電池市場。
 
      01
 
       從電池產(chǎn)能規(guī)模來看,中國動力電池已遠超日本。相關數(shù)據(jù)顯示,2018年國內(nèi)新能源汽車動力電池的總裝機量約為56.89GWh,是日本總裝機量的2.4倍。
 
       此外,去年全球動力電池裝機量排名前十的企業(yè)名單中,日企僅有松下上榜,而中國企業(yè)占七家。寧德時代更是連續(xù)兩年超越松下獲得全球動力電池裝機量冠軍。
 
       2018年,日本動力電池的全球市場份額下降至20%左右,而中國得益于政策的大力推動,從當初的籍籍無名迅速上升至50%以上。
 
       此外,日本包括豐田、本田、日產(chǎn)等在內(nèi)的車企,此前都選擇以燃料電池為主的技術路線,近年來才開始頻頻宣布電動化的轉型,并制定新的五年目標。
 
       因此,在汽車工業(yè)電動化趨近方面,日企慢了中國半拍。
 
       從電池技術發(fā)展來看,中國電池企業(yè)與日企在技術方面存在不小差距。鈷酸鋰與磷酸鐵鋰和三元鋰的核心技術都掌握在外國手里,中國由于起步較晚,因此慢了人家兩步。
 
       此外,“后補貼時代”,白名單正式廢除后、國家又發(fā)布了鼓勵外資在華投資動力電池政策,日本電池企業(yè)卷土重來,國內(nèi)市場開始“大洗牌”,大量電池企業(yè)遭遇淘汰,推出市場。
 
       不過,為防止核心技術外泄,日本企業(yè)對外的投資,往往只生產(chǎn)不太核心的產(chǎn)品。比如負極企業(yè)只把后端工序放在中國,僅僅為了獲取中國的廉價石墨資源和廉價勞動力,正極企業(yè)也不涉及高端產(chǎn)品和工藝,且核心技術的鋰電生產(chǎn)設備,更是從未跨出日本國門生產(chǎn)。
 
       在此背景下,日本在華鋰電企業(yè)與國內(nèi)車企及產(chǎn)業(yè)鏈缺乏深度交流,導致其產(chǎn)品定位和價格都比較高,只能滿足部分高端需求,而在中低端市場不受青睞,這在動力電池領域表現(xiàn)得尤為明顯。
 
      02
 
       1991年,索尼率先實現(xiàn)了鋰電池量產(chǎn),隨后松下快速跟進,對鋰電池技術與市場進行了壟斷,奠定了日本在全球鋰電產(chǎn)業(yè)的霸主地位。
 
       2000年,中韓電池產(chǎn)業(yè)開始崛起,日本電池低端市場逐漸被中韓蠶食,鋰電產(chǎn)業(yè)利潤開始下滑,導致很多日本企業(yè)相繼出現(xiàn)了經(jīng)營困難。
 
       為解決經(jīng)營困難現(xiàn)狀,日本鋰電界進行了數(shù)次企業(yè)并購與重組,電池企業(yè)數(shù)量開始大幅度減小。與此同時,日本開始向國外擴張,投資建廠,轉移低端產(chǎn)能,希望降低運營成本。
 
       日本在電池材料方面,發(fā)展優(yōu)勢顯著,且在對外轉移產(chǎn)能的企業(yè)中,又主要是以材料企業(yè)為主。
 
       投資方面,日本材料巨頭東麗公司決定在匈牙利建設工廠,并力爭在2021年夏天投產(chǎn),總投資額約為240億日元,主要用來滿足在歐洲日益普及的電動汽車需求。
 
       陽極材料方面,作為鎳和鈷等元素為原料的全球第一大生產(chǎn)商住友金屬,將業(yè)務重心向滿足電動汽車需求方面轉移。為生產(chǎn)出容量更大的電池,住友金屬主要集中在一次充電可行駛更遠里程的高鎳電池方面。
 
       陰極材料方面,以石墨為主要原料的日本企業(yè),日立化成、三菱化學、昭和電工等都堪稱行業(yè)翹楚。
 
       2012年,日立化成在石墨中添加了能夠有效提高電池容量的硅材料,并成功實現(xiàn)了商業(yè)化。
 
       相對于日本電池企業(yè)對中國市場的定位失策,中國電池企業(yè)對于日本市場的發(fā)力,勢頭旺盛。
 
       2018年,日產(chǎn)宣布未來將向中國市場投放超過20款電動汽車,其中首款車型確定為軒逸純電動車型。
 
       據(jù)了解,該車型搭載的是寧德時代電池,沿用聆風平臺,其核心競爭力在于電池管理系統(tǒng)與電動機交換器方面的交互性。
 
       2月5日,寧德時代官方宣布與本田簽訂合作協(xié)議,正式攜手共同打造面向未來市場的電動汽車產(chǎn)品。
 
       根據(jù)協(xié)議,寧德時代成為本田在鋰離子動力電池領域的合作伙伴,為其電動化提供可靠的動力支持。
 
       雙方計劃,2027年前寧德時代將向本田提供電量約56GWh汽車鋰離子的動力電池。除中國市場外,雙方合作車型也將向全球范圍內(nèi)其它市場推出。
 
       此外,本田還計劃在電動汽車性能測試、生產(chǎn)技術和電池規(guī)格等領域與寧德時代合作,開發(fā)全新的電動車車型,新車預計在2020年上半年在中國和其他地區(qū)同時進行銷售。
 
       中國電池企業(yè)不僅涉足了日本車企,同時在蓄電池市場也與松下等日本電池企業(yè)有正面的交鋒。
 
       據(jù)了解,比亞迪將于2021年開始為日本工廠與發(fā)電廠提供蓄電池;寧德時代則計劃從2020年開始為日本住宅與企業(yè)提供更低價蓄電池,初步預計價格僅為日本同類產(chǎn)品的1/2。
   
     日本電池企業(yè)的優(yōu)勢在于技術領先,這是中國在短期內(nèi)難以趕超的。但對日本企業(yè)來說,要想維持生存和發(fā)展,就只能通過持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新走在中國企業(yè)的前面,在每項技術擴散前就賺取到足夠的利潤,然后才有資本與中國企業(yè),在低成本路線上拼搶。不過,從目前情況來看,日本電池企業(yè)想要實現(xiàn)這個目標,似乎并不容易。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 電池 電池企業(yè)
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