鋰電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始分化？

近日，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)集中發(fā)布了2023年第一季度業(yè)績(jī)公告，公告顯示，大部分企業(yè)第一季度的銷量和凈利潤(rùn)均呈下滑趨勢(shì)，且凈利潤(rùn)同比下滑的幅度更大，鋰電池板塊是大幅走低狀態(tài)。從已經(jīng)披露業(yè)績(jī)的二十多家企業(yè)中來(lái)看，頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)不降反升，而且呈爆發(fā)式的增長(zhǎng)。可以看出，市場(chǎng)已經(jīng)明顯開(kāi)始出現(xiàn)了分化，綜合型鋰電企業(yè)的市場(chǎng)份額，很可能會(huì)被專業(yè)細(xì)分龍頭企業(yè)吃掉。那么，開(kāi)始出現(xiàn)分化的起始在哪里？材料嗎？

產(chǎn)業(yè)分化，材料先行？

自2022年下半年至今，鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始出現(xiàn)了階段性的產(chǎn)能過(guò)剩，在鋰電材料的環(huán)節(jié)上已經(jīng)打起了“價(jià)格戰(zhàn)”模式，鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈，或即將進(jìn)入洗牌期？而下一個(gè)延后的效應(yīng)可能就是電芯的集體降價(jià)。

產(chǎn)能規(guī)劃與需求承壓。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去快速發(fā)展的情況，受益于新能源汽車和儲(chǔ)能需求的快速釋放拉動(dòng)。但近年來(lái)，這兩個(gè)因素都有所變化，純電動(dòng)汽車增長(zhǎng)變緩慢，儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)速度跟不上材料生產(chǎn)速度，才能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)就變成了必然的結(jié)果。

據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以2025年為節(jié)點(diǎn)，以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等6家頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)算，已達(dá)到3039GWH。而根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池銷售量是690 GWh。若未來(lái)3年要實(shí)現(xiàn)五倍的增幅，將有一定的壓力。

歐美國(guó)家對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈也提出了它們的需求。雖然全球市場(chǎng)沒(méi)有收縮，但對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，增長(zhǎng)的速度可能沒(méi)有以前快了。這也就意味著一些在市場(chǎng)占有率、成本控制、技術(shù)迭代上不是那么優(yōu)秀的企業(yè)，在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的危機(jī)將是率先失去其生存機(jī)會(huì)。

過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)，最終上演的就是價(jià)格戰(zhàn)和淘汰賽。

由于動(dòng)力電池將會(huì)隨著產(chǎn)品的不斷迭代和新生產(chǎn)的技術(shù)升級(jí)，未來(lái)產(chǎn)品成本將會(huì)越來(lái)越低、性能會(huì)更好，大企業(yè)具有技術(shù)和產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，會(huì)進(jìn)一步蠶食現(xiàn)有的市場(chǎng)�？傊�，不論哪種新技術(shù)，只要能在電池成本、效率上帶來(lái)好處，就更更有機(jī)會(huì)成為改變行業(yè)格局的變量。

近期流行的是46系大圓柱電池、CTP技術(shù)等新的電池形態(tài)及組裝方式，不少公司都在進(jìn)行快速布局，目前技術(shù)和市場(chǎng)都處于上升期。失去先發(fā)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力電池企業(yè)，或許就會(huì)逐漸被市場(chǎng)淘汰。而鈉離子電池、固態(tài)電池等新“網(wǎng)紅”，亦有資本雄厚的龍頭公司提前布局，目前正在嘗試量產(chǎn)落地中。不過(guò)這也意味著，前十年圍繞“鋰電池”的正負(fù)極材料、隔膜、電解液形成的產(chǎn)業(yè)格局在未來(lái)有可能被顛覆。此外，去年開(kāi)始的電池材料回收及新能源車企自建電池工廠等熱門(mén)趨勢(shì)，也或?qū)��?duì)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響�？偠�言之，雖然國(guó)內(nèi)的鋰電及材料廠商們?cè)�跟隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也開(kāi)啟彎道超車。但眼下的局勢(shì)或許意味著擂臺(tái)守衛(wèi)戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始了。

結(jié)語(yǔ)：

任何行業(yè)，不管是人工智能還是新能源，都會(huì)經(jīng)歷概念期、發(fā)展期、紅利期、產(chǎn)能過(guò)剩期、競(jìng)爭(zhēng)期和淘汰期，把握好時(shí)間很關(guān)鍵，否則可能真就被淘汰出局了。被納入《“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象的鈉離子電池，能否成為下一個(gè)風(fēng)口？又能否取代鋰電池？——杭州鈉離子電池技術(shù)與材料高峰論壇等你一起探討！

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