鋰電產業(yè)開始分化？

近日，鋰電池產業(yè)鏈上的企業(yè)集中發(fā)布了2023年第一季度業(yè)績公告，公告顯示，大部分企業(yè)第一季度的銷量和凈利潤均呈下滑趨勢，且凈利潤同比下滑的幅度更大，鋰電池板塊是大幅走低狀態(tài)。從已經披露業(yè)績的二十多家企業(yè)中來看，頭部企業(yè)的業(yè)績不降反升，而且呈爆發(fā)式的增長�？梢钥闯�，市場已經明顯開始出現(xiàn)了分化，綜合型鋰電企業(yè)的市場份額，很可能會被專業(yè)細分龍頭企業(yè)吃掉。那么，開始出現(xiàn)分化的起始在哪里？材料嗎？

產業(yè)分化，材料先行？

自2022年下半年至今，鋰電池的產業(yè)鏈開始出現(xiàn)了階段性的產能過剩，在鋰電材料的環(huán)節(jié)上已經打起了“價格戰(zhàn)”模式，鋰電池的全產業(yè)鏈，或即將進入洗牌期？而下一個延后的效應可能就是電芯的集體降價。

產能規(guī)劃與需求承壓。

鋰電產業(yè)鏈在過去快速發(fā)展的情況，受益于新能源汽車和儲能需求的快速釋放拉動。但近年來，這兩個因素都有所變化，純電動汽車增長變緩慢，儲能市場增長速度跟不上材料生產速度，才能過剩和價格戰(zhàn)就變成了必然的結果。

據(jù)中國動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以2025年為節(jié)點，以寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等6家頭部企業(yè)的產能規(guī)劃來算，已達到3039GWH。而根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球動力電池銷售量是690 GWh。若未來3年要實現(xiàn)五倍的增幅，將有一定的壓力。

歐美國家對于新能源產業(yè)鏈也提出了它們的需求。雖然全球市場沒有收縮，但對中國企業(yè)來說，增長的速度可能沒有以前快了。這也就意味著一些在市場占有率、成本控制、技術迭代上不是那么優(yōu)秀的企業(yè)，在產能過剩的情況下，價格戰(zhàn)帶來的危機將是率先失去其生存機會。

過度的競爭，最終上演的就是價格戰(zhàn)和淘汰賽。

由于動力電池將會隨著產品的不斷迭代和新生產的技術升級，未來產品成本將會越來越低、性能會更好，大企業(yè)具有技術和產能規(guī)模優(yōu)勢，會進一步蠶食現(xiàn)有的市場�？傊�，不論哪種新技術，只要能在電池成本、效率上帶來好處，就更更有機會成為改變行業(yè)格局的變量。

近期流行的是46系大圓柱電池、CTP技術等新的電池形態(tài)及組裝方式，不少公司都在進行快速布局，目前技術和市場都處于上升期。失去先發(fā)優(yōu)勢的動力電池企業(yè)，或許就會逐漸被市場淘汰。而鈉離子電池、固態(tài)電池等新“網(wǎng)紅”，亦有資本雄厚的龍頭公司提前布局，目前正在嘗試量產落地中。不過這也意味著，前十年圍繞“鋰電池”的正負極材料、隔膜、電解液形成的產業(yè)格局在未來有可能被顛覆。此外，去年開始的電池材料回收及新能源車企自建電池工廠等熱門趨勢，也或將對產業(yè)格局產生深遠影響�？偠�言之，雖然國內的鋰電及材料廠商們曾跟隨著新能源車產業(yè)鏈的發(fā)展也開啟彎道超車。但眼下的局勢或許意味著擂臺守衛(wèi)戰(zhàn)已經開始了。

結語：

任何行業(yè)，不管是人工智能還是新能源，都會經歷概念期、發(fā)展期、紅利期、產能過剩期、競爭期和淘汰期，把握好時間很關鍵，否則可能真就被淘汰出局了。被納入《“十四五”新型儲能實施方案》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等相關政策重點發(fā)展對象的鈉離子電池，能否成為下一個風口？又能否取代鋰電池？——杭州鈉離子電池技術與材料高峰論壇等你一起探討！

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