韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research 12月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全球注冊(cè)登記的電動(dòng)汽車(chē)（電動(dòng)、插電混動(dòng)、混動(dòng)電池）裝車(chē)量共計(jì)552.2GWh，同比增加44%。

據(jù)悉，裝車(chē)量排名前十的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、LG能源、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。

 

可以看出，中國(guó)企業(yè)的表現(xiàn)十分亮眼，寧德時(shí)代以36.9%的比例占據(jù)了全球市場(chǎng)的1/3。具體來(lái)看，今年1-10月寧德時(shí)代的整體裝車(chē)量為203.8GWh，同比增長(zhǎng)51.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到36.9%。

 

排名第二的為比亞迪，今年1-10月其全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為87.5GWh，同比增長(zhǎng)66.5%，市占率達(dá)到13.8%。

 

韓系動(dòng)力電池三大巨頭的市占率同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至23.4%，但三家公司的裝車(chē)量均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。LG新能源同比增長(zhǎng)47.2%，為76.1GWh，居全球第3；SK On同比增長(zhǎng)13.8%，為27.9GWh，排名第5；三星SDI同比增長(zhǎng)42.1%，為25.1GWh，排名第7。

 

該機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前全球動(dòng)力電池的滲透率已經(jīng)超越了15%，隨著電動(dòng)汽車(chē)的不斷普及，動(dòng)力電池的裝車(chē)量也將迎來(lái)提升。

 

據(jù)SNE research之前公布的數(shù)據(jù)，1-9月，世界各國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)（電動(dòng)、插電混動(dòng)、混動(dòng)電池）搭載的電池總量約為485.9GWh，同比增長(zhǎng)了44.4%。其中，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量在2022年全年達(dá)到517.9GWh，目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)去年全年的九成。

 

1-9月全球動(dòng)力電池裝車(chē)排行榜中前十名的企業(yè)中，同樣有六家來(lái)自中國(guó)，三家來(lái)自韓國(guó)，只有松下一家日本企業(yè)。六家中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)份額為62.9%，較去年同期的58.2%增加了4.7個(gè)百分點(diǎn)。韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額為23.8%，比去年同期下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)。

 

從這些數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中，已經(jīng)占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。與此同時(shí)，韓國(guó)、日本等企業(yè)也在不斷努力提升自己在市場(chǎng)中的地位。另外，美國(guó)、歐洲也在全力追趕。

 

韓國(guó)方面，據(jù)韓聯(lián)社11月29日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部當(dāng)日宣布，韓政府主導(dǎo)的“面向環(huán)保交通的新一代高性能二次電池開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”已經(jīng)通過(guò)初步可行性研究，計(jì)劃自2024年起至2028年投資約1172.3億韓元（約合6.39億元人民幣），用于確保韓國(guó)獲得新一代電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)。主要投資領(lǐng)域是全固態(tài)電池、鋰硫電池負(fù)極材料、鋰離子正極材料等。

 

產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，將抓住機(jī)遇積極培育初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)，打造新一代二次電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

 

12月3日，韓國(guó)貿(mào)易部的代表曾會(huì)見(jiàn)多家電池公司的高管，并表示將幫助它們實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料供應(yīng)鏈的多元化。

 

12月5日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部與歐盟委員會(huì)增長(zhǎng)總司以視頻連線方式舉行“第一屆韓國(guó)與歐盟供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)政策對(duì)話會(huì)”，商定加深供應(yīng)鏈合作。雙方就新能源汽車(chē)、氫能和海上風(fēng)力、電池和芯片等各領(lǐng)域探討供應(yīng)鏈合作方案。韓方介紹了政府為穩(wěn)控電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈而實(shí)施的政策，并呼吁歐盟在制定《歐盟電池和廢電池法規(guī)》附屬法令的過(guò)程中充分考慮韓企立場(chǎng)。

 

如果說(shuō)韓國(guó)電池行業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)在于高鎳三元鋰電池，日本企業(yè)則在固態(tài)電池研發(fā)方面更有優(yōu)勢(shì)。《日經(jīng)中文網(wǎng)》在一篇文章中表示，“日本在全固態(tài)電池方面領(lǐng)先，根據(jù)Astamuse公司的數(shù)據(jù)，相關(guān)專利申請(qǐng)量（2011～2022年）世界第1，是中國(guó)的近2倍。除了豐田汽車(chē)，日產(chǎn)也計(jì)劃在2025年前建立試制生產(chǎn)線。

 

歐洲方面，今年8月17日，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（EU 以下簡(jiǎn)稱“新電池法”）正式落地生效。“新電池法”規(guī)范了電池從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用和回收的整個(gè)生命周期，并確保其安全、可持續(xù)和具有競(jìng)爭(zhēng)力。新的規(guī)定將對(duì)歐盟地區(qū)電池產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期的各環(huán)節(jié)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。例如，新法規(guī)要求電池制造商除在生產(chǎn)階段之外，承擔(dān)電池的全生命周期責(zé)任，包括回收和處理廢棄電池，并提供相關(guān)信息給用戶和處理運(yùn)營(yíng)商；新法規(guī)還引入了數(shù)字電池護(hù)照根據(jù)全球電池聯(lián)盟（Global Battery Alliance , 簡(jiǎn)稱GBA）發(fā)布的數(shù)字電池護(hù)照概念驗(yàn)證，產(chǎn)品信息須具有四個(gè)重要的組成部分: 電池信息、材料信息、環(huán)境社會(huì)責(zé)任和公司治理信息、數(shù)據(jù)源信息。此外，“新電池法”提出了有害物質(zhì)限定、性能和耐用性要求、固定式儲(chǔ)能安全要求和符合性評(píng)估等規(guī)定。

 

當(dāng)然，電池領(lǐng)域畢竟是個(gè)全球產(chǎn)業(yè)，一個(gè)國(guó)家發(fā)布了新的政策，勢(shì)必會(huì)關(guān)聯(lián)到其他國(guó)家的決策。

 

12月1日，美國(guó)總統(tǒng)拜登政府宣布了關(guān)于電動(dòng)汽車(chē)稅收減免的擬議新規(guī)則，旨在通過(guò)阻止電動(dòng)汽車(chē)制造商從中國(guó)和其他外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采購(gòu)電池材料來(lái)保障供應(yīng)鏈安全。根據(jù)新的指導(dǎo)方針，如果一個(gè)公司或團(tuán)體25%或以上所有權(quán)由美國(guó)地緣政治對(duì)手所擁有或控制，該團(tuán)體將被列為“受關(guān)注外國(guó)實(shí)體”（簡(jiǎn)稱FEOC）。這些限制將于明年適用于電池組件，然后將在2025年適用于關(guān)鍵電池原材料（包括鎳和鋰）的供應(yīng)商。

 

不過(guò)，對(duì)于部分與中國(guó)企業(yè)有合作關(guān)系且中國(guó)企業(yè)的持股比例超過(guò)了25%的韓國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)的新規(guī)定是一大挑戰(zhàn)，其中包括LG化學(xué)、浦項(xiàng)控股（Posco Holdings Inc.）和Ecopro Materials公司，這些公司已經(jīng)或正計(jì)劃與中國(guó)公司建立合資企業(yè)，以在韓國(guó)生產(chǎn)電池材料。

 

這或會(huì)讓韓國(guó)公司重新考慮這些交易，以滿足新的指導(dǎo)方針。有報(bào)道稱，與中國(guó)同行合資的韓國(guó)電池企業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)行股權(quán)調(diào)整。中方持股比例較高的LG化學(xué)、POSCO Future M（POSCO Holdings旗下控股公司）等公司可能會(huì)根據(jù)股權(quán)調(diào)整考慮追加投資購(gòu)買(mǎi)中方股權(quán)。

 

業(yè)內(nèi)人士透露，韓國(guó)官方公布的中國(guó)企業(yè)投資韓國(guó)電池材料企業(yè)的諒解備忘錄數(shù)量為8份，已確認(rèn)的7份投資總額案件金額達(dá)5.73萬(wàn)億韓元（約合312.28億元人民幣），其中中方持股超過(guò)25%的合資企業(yè)有5家。

 

10月20日，中國(guó)商務(wù)部會(huì)同海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于優(yōu)化調(diào)整石墨物項(xiàng)臨時(shí)出口管制措施的公告，將此前實(shí)施臨時(shí)管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項(xiàng)正式納入兩用物項(xiàng)出口管制清單；同時(shí)，取消對(duì)爐用碳電極等5種主要用于鋼鐵、冶金、化工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)的低敏感石墨物項(xiàng)的臨時(shí)管制。上述政策于2023年12月1日起正式施行。對(duì)此，多個(gè)國(guó)家和企業(yè)都在作出密集調(diào)整。據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）網(wǎng)站此前報(bào)道，日本企業(yè)開(kāi)始推進(jìn)電池原材料的多元化供應(yīng)，并強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)化能力。

 

總之，對(duì)于動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，無(wú)論是領(lǐng)先的中日韓，還是稍落后的歐美等國(guó)家，既是對(duì)手，也是朋友。未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)雖然越來(lái)越激烈，但同時(shí)也帶來(lái)了機(jī)會(huì)，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展得更快更好！