創(chuàng)新股份：擬收購濕法隔膜大鱷上海恩捷 預計今年凈利潤6.59億元

時間:2017-08-09 15:15來源:投資快報 作者:楊若木
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　　濕法隔膜龍頭蓄勢待發(fā)。在動力鋰電朝高能量密度發(fā)展的趨勢下，隔膜發(fā)展也轉向濕法涂覆。創(chuàng)新股份擬收購標的上海恩捷深耕濕法及涂覆多年，在人才儲備、技術研發(fā)、產線改進、規(guī)�；a、成本控制等方面具有很強的優(yōu)勢，領先行業(yè)競爭對手。隨著新增產線的陸續(xù)投產，恩捷即將成長為世界最大的鋰電濕法隔膜巨頭。
 
　　加速擴產，鎖定最強設備供應商。上海恩捷現(xiàn)有6條濕法隔膜產線及16條涂布產線，產能超過3億平米，產品厚度從6μm到30μm，珠海還將投建12條隔膜產線，產能10億平米，達產后合計產能將達到13.2億平米，領跑全球。公司目前核心生產設備的供應商是全球該領域實力最強的日本制鋼所，而制鋼所產能相對有限，競爭對手短期很難大批量訂到相應設備。
 
　　客戶優(yōu)質，覆蓋全球。上海恩捷已經在給CATL、LG化學、比亞迪、國軒高科等國內外鋰電龍頭批量供貨，同時也是三星SDI在中國唯一認證的供應商。2017年成功認證數(shù)個新客戶，將帶來新增業(yè)務。目前濕法隔膜行業(yè)處于爆發(fā)初期，公司大范圍綁定優(yōu)質客戶會形成極高的壁壘。？股權激勵激發(fā)員工積極性。上海恩捷制定出股權激勵方案，40名職工將以5.5元/股的價格間接認購上海恩捷的股本1002萬股，對核心員工的激勵將有效保障公司未來發(fā)展。
 
　　創(chuàng)新股份盈利預測及投資評級。我們認為濕法隔膜是目前鋰電池中游壁壘最高的環(huán)節(jié)，恩捷在濕法及涂覆的技術研發(fā)、大規(guī)模生產等方面具備獨特的競爭優(yōu)勢，將持續(xù)保持龍頭地位。
 
　　假定2017年創(chuàng)新股份成功并購上海恩捷，我們預計2017-2019年創(chuàng)新股份的營收分別為23.2億元、38.7億元、44.1億元，歸母凈利潤分別為6.59億元、12.4億元、13.1億元。
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