堅瑞消防:擁抱新能源汽車產(chǎn)業(yè),打造“消防安全+新能源”新模式

時間:2016-03-25 10:01來源:申萬宏源 作者:西顧
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        收購動力電池龍頭,切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)。公司擬收購沃特瑪,預案稱,公司擬作價52億元收購深圳沃特瑪100%股權。其中,現(xiàn)金對價12億元,股份對價40億元(擬8.63元/股發(fā)行4.63億股)。同時,公司擬以9.90元/股的價格,發(fā)行股份募集配套資金25億元,沃特瑪承諾2016-2018年歸母公司凈利潤不低于4.03、5.05、6.09億元。沃特瑪是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)和批量應用的動力鋰電池企業(yè)之一,2015年度沃特瑪實現(xiàn)營業(yè)收入21.63億元,并實現(xiàn)凈利潤2.74億元,在磷酸鐵鋰電池細分行業(yè)市場占有率除比亞迪外僅次于CATL。沃特瑪磷酸鐵鋰電池采用與特斯拉類似的圓柱體結構設計,技術成熟,精良的電池材料和優(yōu)化的工藝配方保障了單體電芯的一致性、高穩(wěn)定性。沃特瑪進入中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商磷酸鐵鋰后備電池組供應商行列,在儲能電站應用方面展開同國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等機構和企業(yè)的技術交流與合作。此外,積極開展新能源汽車運維業(yè)務,布局新能源汽車整車設計、租賃與銷售、運營及運輸、充維服務等領域。公司成立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,全面布局新能源汽車電池產(chǎn)業(yè)鏈,已逐步發(fā)展成為新能源汽車行業(yè)系統(tǒng)解決方案的綜合服務商。
 
       打造“消防安全+新能源”新模式,協(xié)同作用實現(xiàn)完美互補。公司是A股市場消防第一股,沃特瑪是新能源動力電池行業(yè)領先企業(yè)。此次收購完成后,堅瑞消防將進入動力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運營、維護等新領域,通過借助沃特瑪在新能源汽車相關領域的經(jīng)驗、技術和銷售渠道,努力開發(fā)適用于動力電池和新能源汽車的消防安全產(chǎn)品,提升公司原有消防產(chǎn)品的市場競爭力。通過與公司的并購合作,沃特瑪也將通過資本市場獲得支持,進一步深化產(chǎn)品研發(fā)與市場拓展,同時,借助于堅瑞消防在消防領域豐富的經(jīng)驗與行業(yè)優(yōu)勢,沃特瑪有望進一步拓展在專用車中的市場份額,我們認為沃特瑪將進入擴張的快車道,新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)將成為公司新的盈利增長點,快速提升上市公司的盈利能力。
 
        全產(chǎn)業(yè)鏈布局消防業(yè)務,打造消防行業(yè)整體解決方案服務商。公司是A股市場消防第一股,2015年全年收入5.8億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤3538萬元,分別同比增長65.59%,313.54%,業(yè)績跨越式增長。目前消防市場行業(yè)集中度低,前30家消防企業(yè)市占率不到10%,公司的消防業(yè)務在行業(yè)居于領先地位。公司戰(zhàn)略布局清晰,多次進行并購,布局智能工程領域,通過投資達明科技、威特龍消防、泛華保險、紐思曼導航定位科技等公司,從而使公司由消防產(chǎn)品供應商向消防安全系統(tǒng)解決方案供應商轉(zhuǎn)型升級,完成消防全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。我們認為,公司手握全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢,公司的消防業(yè)務增長潛力巨大。
 
        盈利預測與估值:沃特瑪在增發(fā)收購方案中承諾2016-2018年歸母公司凈利潤不低于4.03、5.05、6.09億元,我們預測公司的凈利潤分別為4.42、5.42、6.64億元,對應的EPS分別為0.36、0.45、0.55元/股,可比公司2016年PE為42X,建議目標價15.12元,首次覆蓋給予“增持”評級。
 
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