近日,記者在采訪中發(fā)現(xiàn),11日已經(jīng)有多家企業(yè)對(duì)電池級(jí)碳酸鋰的報(bào)價(jià)超過了10萬元/噸,甚至有企業(yè)喊出了要求現(xiàn)款現(xiàn)貨12萬元/噸的價(jià)格。
接受記者采訪的內(nèi)業(yè)人士表示,此輪碳酸鋰的漲價(jià)有供需缺口加大的原因,鋰價(jià)格的上漲只是短暫性的。國內(nèi)動(dòng)力電池需求大,很大程度上是因?yàn)橹袊嚨V企業(yè)的產(chǎn)能沒有被充分釋放,然而這種情況將很快得到緩解。電池行業(yè)在分享產(chǎn)業(yè)盛宴之時(shí),上游的材料趁勢(shì)漲價(jià)可以理解,但并不像市場(chǎng)上反映的那樣。鋰資源供不應(yīng)求或嚴(yán)重短缺的說法,更多是一種炒作。
一天漲幅超2萬元/噸
“現(xiàn)在,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)10.5萬元/噸,而8日碳酸鋰參考價(jià)為7.78萬元/噸,與12月1日相比,上漲了12.43%。”生意社分析師趙莉在接受導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示,“現(xiàn)在已經(jīng)有廠家喊出了現(xiàn)款現(xiàn)貨12萬元/噸的價(jià)格。”
按照趙莉的說法,碳酸鋰價(jià)格全年處于上行趨勢(shì),9月底較年初漲幅達(dá)14.03%。從10月底開始價(jià)格呈直線上漲,進(jìn)入快速上升期,較9月底漲幅達(dá)73.15%。進(jìn)入12月,國內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)行情依舊偏高,廠家大都現(xiàn)貨較少,部分甚至處于無貨狀態(tài),導(dǎo)致碳酸鋰供不應(yīng)求,短短11天總體漲幅高達(dá)20%以上。
記者也注意到,今年年初碳酸鋰的價(jià)格在4.3萬元/噸,10月27日的價(jià)格也僅在4.7萬元/噸左右。隨后的一個(gè)月進(jìn)入了瘋漲模式,11月5日?qǐng)?bào)價(jià)5.2萬元/噸;11月14日?qǐng)?bào)價(jià)6萬元/噸。進(jìn)入12月份后,一天的漲幅超過了2萬元/噸,8日的報(bào)價(jià)在7.78萬元/噸,9日就漲到了10萬元/噸,而11日又有企業(yè)給出12萬元/噸的報(bào)價(jià)。
在趙莉看來,此輪上漲有供需缺口加大的原因。今年3月,鋰資源產(chǎn)量占全球60%的南美鋰三角暴發(fā)嚴(yán)重洪水,導(dǎo)致占全球市場(chǎng)份額27%的最大鹵水提鋰商SQM在阿塔卡瑪鹽湖的生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響。同時(shí),也給國內(nèi)的生產(chǎn)制造商帶來較大影響,供給收縮為鋰需求缺口埋下伏筆。
與此同時(shí),當(dāng)前國內(nèi)鹵水提鋰實(shí)際產(chǎn)量為1.6萬噸/年(設(shè)計(jì)產(chǎn)能3.7萬噸/年),產(chǎn)能無法完全釋放。
在券商11月初發(fā)布的研究報(bào)告中顯示,“電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)從年初的4.2萬元/噸上漲到6萬元/噸,新能源汽車已到爆發(fā)的臨界點(diǎn),供需缺口引發(fā)碳酸鋰價(jià)格上漲已經(jīng)確定———行業(yè)每年新增需求大概2萬噸,隨著新能源汽車和儲(chǔ)能在需求結(jié)構(gòu)中占比的提升,整個(gè)行業(yè)的需求會(huì)加速。”
公開數(shù)據(jù)顯示,2013年,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量是1.7萬輛,與前4年產(chǎn)量總和相當(dāng);2014年達(dá)到8.4萬輛,同比增長4倍;今年前3季度則進(jìn)一步擴(kuò)容到15.6萬輛,同比增長3倍。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2016年新能源汽車的年產(chǎn)銷量或比2015年翻一番,達(dá)到50萬輛左右。而與新能源汽車配套的政策也會(huì)層出不窮。
“正因?yàn)橛羞@個(gè)遠(yuǎn)景規(guī)劃,新能源汽車的上游鋰電池被熱炒,其基礎(chǔ)原料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)大漲。一輛純電動(dòng)車的成本里,鋰電池能占到一半。”趙莉分析說。
行業(yè)或陷過度炒作
在趙莉看來,除了上游產(chǎn)能縮減、下游需求量增大的原因,行業(yè)內(nèi)或存在著炒作碳酸鋰價(jià)格的現(xiàn)象。
據(jù)記者了解,部分廠家無貨有價(jià),雖已完成年底訂單,但不排除會(huì)肆意哄抬價(jià)格,工業(yè)級(jí)碳酸鋰甚至報(bào)價(jià)13萬元/噸,與當(dāng)前工業(yè)級(jí)均價(jià)7.94萬元/噸相比,虛高一倍。
一名長期關(guān)注新能源的投資人士表示,碳酸鋰行業(yè)本身也具備暴漲的條件。行業(yè)的格局比較好,上游很集中,下游很分散,僅我國的鋰離子電池企業(yè)就有500多家,由此導(dǎo)致上游的議價(jià)能力很強(qiáng)。“鋰行業(yè)是資源依托型行業(yè),全球鋰礦供應(yīng)由幾大巨頭控制,國內(nèi)鋰礦供應(yīng)偏緊。目前國內(nèi)大部分鋰礦由國外進(jìn)口,資源依托性使得中游鋰鹽產(chǎn)出乏力,刺激鋰鹽價(jià)格上漲。”
于清教認(rèn)為,不排除資本市場(chǎng)人為過度炒作嫌疑,市場(chǎng)炒作已經(jīng)過度透支預(yù)期和市場(chǎng)實(shí)際,呈現(xiàn)出非理性態(tài)勢(shì)。新能源汽車市場(chǎng)放量和高品質(zhì)動(dòng)力電池的緊缺固然與鋰鹽有直接關(guān)系,但并非是影響動(dòng)力鋰電池的唯一因素。
“如果去年國內(nèi)消耗6.6萬噸碳酸鋰,把氫氧化鋰國內(nèi)消費(fèi)的也折過來,大約有47%用在電池行業(yè)”,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書長張江峰分析說,“根據(jù)上半年的調(diào)研,今年國內(nèi)正極材料對(duì)碳酸鋰的需求應(yīng)該在4.5萬噸左右。”
而從2014年國內(nèi)鋰資源開發(fā)現(xiàn)狀來看,無論是鋰輝石提鋰還是鹽湖提鋰,產(chǎn)能是過剩的;從國外巨頭來看,目前國外產(chǎn)量最大的是SQM,產(chǎn)能達(dá)到4.8萬噸。FMC的產(chǎn)能是3.2萬噸,預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量可能要小于去年的2.2萬噸。從國外鋰輝石礦產(chǎn)資源和鹽湖提鋰產(chǎn)能來看,雖然短期供應(yīng)趨緊,但儲(chǔ)量和未來幾個(gè)月的市場(chǎng)供應(yīng)量十分充沛,預(yù)計(jì)明年春天后產(chǎn)能會(huì)逐漸過剩。
于清教認(rèn)為,碳酸鋰產(chǎn)品雖存在一定的資源和技術(shù)壁壘,但我國具備可開采價(jià)值的鹽湖不少,同時(shí)行業(yè)的壁壘正逐漸削弱。另外,行業(yè)目前超過100%的高毛利率(2015年年初維持在3.8萬-4.2萬元/噸)必然也會(huì)吸引更多游資跟風(fēng),長期來看這對(duì)行業(yè)發(fā)展是不利的。
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