碳酸鋰迎來“黃金期” 價格緣何瘋漲98%？

時間:2015-12-22 09:38來源:中國證券網(wǎng) 作者:西顧
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        用瘋狂漲價來形容碳酸鋰一點也不為過。據(jù)悉，12月15日，電池級碳酸鋰主產(chǎn)區(qū)四川、江蘇的生產(chǎn)廠家均將報價提高一萬元，為98100萬元，環(huán)比漲幅11%，較前期的一次提價5%進一步擴大。
 
　　10月以來，電池級碳酸鋰瘋漲，累計漲幅98%。而電池級碳酸鋰漲價起始時間為2014年9月份，當(dāng)時價格為38500元/噸，本輪漲幅累計達到1.55倍。
 
　　在同期大宗商品大跌背景下，碳酸鋰漲價能否持續(xù)？
 
　　回顧本輪碳酸鋰漲價，應(yīng)歸功于始于2014年二季度的中國新能源汽車銷量飆升。在多項刺激政策作用下，從那時開始，中國新能源汽車銷量月度同比增幅均達到2~3倍。而今年四季度，受2016年將開始縮減新能源購車補貼影響，新能源汽車銷售加速。數(shù)據(jù)顯示，10月我國新能源汽車產(chǎn)量和銷售同比增長4.2倍和5倍。
 
　　業(yè)內(nèi)人士認為，新能源汽車能在中國汽車總產(chǎn)銷量同比負增長下背景下一枝獨秀，是與我國發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)汽車的國家戰(zhàn)略分不開的。在城市道路日益擁堵的今天，新能源汽車在牌照、稅收等各方面擁有很多優(yōu)惠政策。正是這些優(yōu)惠政策，使我國新能源汽車下游市場，能夠突破技術(shù)的不足，率先放量。隨著充電樁等問題的改善，我國新能源汽車將進入黃金發(fā)展期。
 
　　一邊是需求大幅放量，一邊是供應(yīng)受限。鋰電池的原料是電池級碳酸鋰。由于資源、稟賦等原因，目前，全球90%以上的鋰資源開采掌握在Chemetall（德國）、 FMC （美國）、SQM （智利）和澳大利亞泰利森四家。
 
　　中國雖然鋰資源豐富，但受制于資源、技術(shù)等原因，中國產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的5%左右。這一狀況在短期內(nèi)無法改變。
 
　　碳酸鋰短缺是由上游原料供應(yīng)決定的。目前，全球鋰精礦主要來自海外鹽湖。鹽湖資源除了鋰，主要還有鉀肥。鉀肥價格不好，海外鹽湖擴產(chǎn)動力不足。而中國鋰精礦主要來自于海外固體礦山泰利森。泰利森在2014年被天齊鋰業(yè)收購。泰利森近期并無擴產(chǎn)計劃。至于四季度以來碳酸鋰飆漲，與庫存很少也有關(guān)。
 
　　碳酸鋰漲價，產(chǎn)業(yè)鏈上誰是受益者？鋰電池材料分為正極材料、負極材料、電解液和隔膜，其中，與碳酸鋰相關(guān)的鐵鋰和三元正極材料和電解液原料六氟磷酸鋰。
 
　　記者了解到，由于需求旺盛，正極材料的毛利率已經(jīng)由去年的不到20%提升到30%，同時，由于技術(shù)門檻的原因，正極材料有效產(chǎn)能難以釋放，下游訂單向20家企業(yè)集中。杉杉股份、當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)、金瑞科技正極材料在行業(yè)排位靠前。
 
　　而就六氟磷酸鋰來說，去年它還由于行業(yè)擴產(chǎn)太快陷入虧損邊緣，但這兩幾年新增產(chǎn)能少，原材料又漲價，把它推向產(chǎn)能緊張的景氣周期。涉足六氟磷酸鋰的上市公司有江蘇國泰、九九久、多氟多等。
 
　　此外，記者了解到，碳酸鋰的上游鋰精礦實行半年的長協(xié)價。中國鋰精礦主要供應(yīng)商泰利森2015年年初以來一直沒有提價，為此，碳酸鋰業(yè)績迎來了黃金期。碳酸鋰主要生產(chǎn)企業(yè)有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。
 
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