動力電池江湖并非你死我活,但一定火藥味十足。
每當提及動力電池,寧德時代與比亞迪就像針尖對麥芒,成為爭論的焦點。
而對比兩家“萬億”企業(yè),寧德時代與比亞迪的商業(yè)模型,相差甚遠:比亞迪以車為主,反哺動力電池業(yè)務,刀片電池裝機量屢創(chuàng)新高;寧德時代以電池為核心,儲能、回收、汽車等應用場景均有涉及,根深蒂固、布局廣泛。
換句話說,比亞迪不可能撇開汽車業(yè)務,依靠刀片電池謀生。所以對于寧德時代來說,令其感到不安的電池廠商,恐怕另有其人。
“動力電池成本已經(jīng)占到我們汽車的40%、50%、60%,并且在不斷增加,那我現(xiàn)在不是給寧德時代打工嗎?”
今年7月份的2022世界動力電池大會上,廣汽集團董事長曾慶洪,直接將矛頭對準了寧德時代。
一句“給寧德時代打工”,迅速引起了整個行業(yè)的共鳴。畢竟哪怕是曾經(jīng)的燃油車時代,也沒有什么關(guān)鍵零部件,可以占到整車40%以上的成本。
站在車企的角度,當然不愿意被電池廠商所綁架。
早在去年的時候,廣汽就深刻地認識到寧德時代的強勢,于是逐漸引入、扶持起了二供——中創(chuàng)新航。
而似乎也是從那一刻起,中創(chuàng)新航成為了寧德時代的“肉中刺”“眼中釘”。
01
專利之戰(zhàn),只是開始
“我的目標不一定要做到行業(yè)全球第一。今后如果行業(yè)進入成熟期,全球前三名企業(yè)的體量都差不多,第一、第二其實沒有太大區(qū)別。”
中創(chuàng)新航上市當天,其掌舵人劉靜瑜在接受采訪時,闡述了自己對于動力電池未來行業(yè)發(fā)展趨勢的看法,并為中創(chuàng)新航立下了“世界前三”的目標。
講道理,中創(chuàng)新航與寧德時代的商業(yè)模式很像,三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池2條技術(shù)路線并行。最新的11月裝車量數(shù)據(jù)顯示,中創(chuàng)新航的三元鋰電池裝車量僅次于寧德時代位居第二,磷酸鐵鋰電池則排名第三,同樣是名副其實的“優(yōu)等生”。
或許正是因為這種基本面的良好,才給了中創(chuàng)新航“世界第三”的野望。但不容忽略的一點在于,中創(chuàng)新航想要肆無忌憚地謀取市場份額,并沒有想象中的那么簡單。
回望去年,彼時的中創(chuàng)新航,才由中航鋰電改名不久,便以“萬億帝國裂縫”的始作俑者“橫空出世”。市場傳言,當時小鵬汽車與寧德時代鬧掰,就是因為何小鵬堅定要將中創(chuàng)新航作為“二供”,納入到其供應鏈之中所致。
先是廣汽,后是小鵬汽車,中創(chuàng)新航一而再、再而三地撬寧德時代墻角,以低價謀取市場份額,遭遇“反彈”在所難免。
據(jù)悉,被惹毛了的寧德時代,接連指控中創(chuàng)新航侵犯了其五項專利,其中包括正極極片及電池、防爆裝置、集流構(gòu)件和電池、鋰離子電池、動力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動力電池。
不久前,中創(chuàng)新航在“集流構(gòu)件和電池”的專利官司中大敗,不僅被要求即日起停止銷售與寧德時代專利相關(guān)的產(chǎn)品,而且還需要賠償寧德時代經(jīng)濟損失2,632,500元,支付發(fā)明專利保護期費用127,500元,以及寧德時代的合理支出20萬元。
盡管中創(chuàng)新航在公告中表示,中創(chuàng)新航的產(chǎn)品已經(jīng)采用更先進的技術(shù),與涉訴專利的早期技術(shù)完全不同,已不存在判決中提及的需要立即停止銷售涉訴產(chǎn)品的情形,但難以改變的一點是:中創(chuàng)新航確實侵權(quán)了,有些站不住腳。
事實上,專利訴訟在市場中早已屢見不鮮,而且知識產(chǎn)權(quán)既能成為保護自己的壁壘,也可以化作刀劍擲向競爭對手,給對方造成不小的麻煩。
早在2020年的時候,寧德時代就曾起訴塔菲爾專利侵權(quán),最終二審法院判令塔菲爾賠償2330萬元;2022年7月,寧德時代與蜂巢能源就不正當競爭糾紛一案達成和解,蜂巢能源支付和解款500萬元。
所以話又說回來,中創(chuàng)新航與寧德時代之間的專利官司,究竟會以什么樣的形式收場,或許并不重要;重要的是,如此這般的專利競爭,是否會進一步成為動力電池市場競爭的主流方式。
02
“中創(chuàng)新航們”,道阻且長
越競爭,越公平。兩方面考慮,如果中創(chuàng)新航以“專利影響行業(yè)發(fā)展”為由,替自己開脫侵權(quán)行為,不足為謀。但如果寧德時代,依靠時代所賦予的先行優(yōu)勢,反過來限制國內(nèi)動力電池的發(fā)展,也是有些說不過去。
總之一句話,面對此時的寧德時代,“中創(chuàng)新航們”,道阻且長。
還是以中創(chuàng)新航為例,中創(chuàng)新航的短板,十分明顯。
正如上文所述,中創(chuàng)新航是由廣汽扶持起來的“二供”,所以對于中創(chuàng)新航來說,廣汽不僅有“知遇之恩”,也是其重要的大客戶。然而市場不會一成不變,當廣汽也選擇自研、自造動力電池,中創(chuàng)新航的角色,就變得極為尷尬。
按照中創(chuàng)新航招股書內(nèi)容展示,2019-2021年,中創(chuàng)新航來自最大客戶廣汽埃安控股股東的收入分別為6.86億元、15.58億元以及35.37億元,各自占同期總收入的39.6%、55.1%以及51.9%。
顯而易見,如果缺少了廣汽的大訂單,中創(chuàng)新航至少會丟失掉一半的業(yè)務。再加上“低價換市場”的操作,其盈利能力更是不能與寧德時代一較長短。更不要說,動力電池行業(yè)內(nèi)普遍的“增收不增利”,除了寧德時代之外,電池廠商想要掙錢,并不容易。
總的來說,動力電池市場的競爭無外乎3點:性能、產(chǎn)能,以及上下游供應鏈的穩(wěn)定。
一方面,隨著國產(chǎn)鋰礦增加供給,大大緩解了供需矛盾,另一方面,政府也在加強打擊囤積居奇力度,雙管齊下,碳酸鋰價格“見頂”回落,已經(jīng)連續(xù)2周下跌。再加上明年新能源汽車補貼取消,市場不確定性增加,動力電池的價格,必然會迎來一個新的階段。
至于動力電池的性能,則與上文提及到的技術(shù)、專利掛鉤。技術(shù)絕對是第一生產(chǎn)力,專利則代表著技術(shù)總成。
按道理說,鼓勵創(chuàng)新與鼓勵專利并不沖突,但現(xiàn)在的問題是,如何推動整個動力電池行業(yè),平穩(wěn)向前發(fā)展。
一枝獨秀不是春,百花齊放春滿園。以史為鑒的是,曾經(jīng)日韓美曾揮舞著專利大棒,企圖扼殺國內(nèi)的動力電池企業(yè),最后在國家“白名單”政策的扶持下,國內(nèi)電池行業(yè)才得以一路長虹。
而今,似乎又是一個新的輪回,只不過短時間內(nèi),很難找到破局的關(guān)鍵。
不難發(fā)現(xiàn),如今一個明顯的趨勢正在形成——以寧德時代、比亞迪為首的頭部動力電池企業(yè),馬太效應下,越來越強;二線動力電池廠商,要么成為“強二供”,被車企拿捏;要么就被車企拋棄,黯淡收場。
如此背景下,中創(chuàng)新航不會是挑戰(zhàn)寧德時代權(quán)威的第一個,當然也不會是最后一個。
盡管相比于寧德時代的廣泛布局、行業(yè)深耕,其他電池廠商,更多的還是力有未逮。但依舊可以相信:如今新能源汽車時代的紅利,屬于所有敢于拼搏的企業(yè)。
即使寧德時代“不爽”,廣大的“中創(chuàng)新航們”,必然能夠通過自己的主觀能動性,在夾縫中,找到屬于自己的發(fā)展之路。
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