進入2021年，動力電池企業(yè)擴產、開工、簽約的消息不絕于耳。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計，2021年一季度，以寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等為代表的動力電池企業(yè)相繼公布了20多個動力電池相關新投建項目，整體投建資金高達1600多億元，建設年產能超過350GWh。

      謀局TWh 時代，動力電池企業(yè)快馬加鞭擴產

 

       從市場需求層面來看，新能源汽車產銷的快速增長是動力電池企業(yè)一季度快馬加鞭擴充產能的最大推動力。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，201年2月，新能源汽車產銷分別達到12.4萬輛和11.0萬輛，連續(xù)8個月刷新當月歷史記錄，同比增長7.2倍和5.8倍。與此同時，我國動力電池2月裝車量5.6GWh，同比上升832.9%；1-2月累計裝車量14.2GWh，同比增長388.6%。

 

       中汽協(xié)預測指出，2021年全年，新能源汽車銷量預計將達到180萬輛，同比增長40%左右。另根據(jù)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，中國新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右，預計為500萬-600萬輛。

 

       基于此，有推算數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池需求至2025年或超過369GWh，海外動力電池需求約為524GWh，累計全球動力需求接近900GWh，加上儲能、輕型車等其他場景需求，2025年全球鋰電池需求將進入TWh 時代。可以預見，產能布局無疑將成為各大電池企業(yè)布局未來的重要戰(zhàn)略手段。

 

       可以看到，僅2021年一季度，便有20多個動力電池相關新投建項目浮出水面，其中以龍頭企業(yè)寧德時代的擴產動作最為突出。

 

       2020年12月29日，寧德時代公告稱，以不超過120億元投建江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產項目（四期）。2021年1月28日，江蘇時代動力及儲能鋰電池研發(fā)與生產項目（四期）正式開工，該項目將在今年底建成12條全球先進鋰離子大電芯生產線及相應模組、電池包生產線，建成后預計新增產能40GWh。

 

       從項目簽約到破土動工，期間不過月余，寧德時代擴產的緊迫性可見一斑。更讓人意想不到的是，寧德時代在隨后的2月便宣布四起投資擴產項目。

寧德時代動力及儲能電池肇慶項目（一期）簽約儀式；圖片來源：寧德時代

 

       2月2日晚間，寧德時代一連發(fā)布三條公告，擬總投資290億建設/擴建三大基地：四川時代、時代一汽、廣東肇慶。其中，在廣東省肇慶擬建設動力及儲能電池生產基地一期，總投資不超過120億元，建設期不超過24個月；在四川宜賓動力電池宜賓制造基地擴建五、六期項目，總投資不超過120億元，每期自開工建設起均不超過26個月；在寧德霞浦擴建時代一汽（寧德時代持股51%）動力電池生產線項目，總投資不超過50億元，項目分兩期建設，一期自開工建設起不超過12個月，項目二期計劃在一期建設后一年內啟動。按照1GWh擴產平均投資額3億元來測算，此次擴產對應新增的產能達97GWh。

 

       2月25日晚，寧德時代公告稱，公司控股子公司時代上汽動力電池有限公司(下文簡稱“時代上汽”)擬投資建設時代上汽動力電池生產線擴建項目，項目總投資金額不超過105億元，資金來源于時代上汽自籌。該項目將分兩期建設，項目一期自開工建設起不超過15個月，項目二期計劃在一期建設后一年內啟動。該項目總占地面積約880畝，其中項目一期占地約425畝，項目二期占地約455畝。

 

       進入3月，福鼎時代鋰離子電池生產基地一期工程項目正式開工。據(jù)介紹，福鼎時代鋰離子電池生產基地是寧德時代迄今為止全球布局的最大單體項目，規(guī)劃產能120GWh。其中一期項目總投資170億元，產能60GWh。該項目預計7月30日完成主廠房建設，10月份設備陸續(xù)進場，2022年一季度正式投產。

 

       在業(yè)界看來，寧德時代加速擴產背后是動力電池裝機量的穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年國內動力電池裝機電量63.6GWh，其中寧德時代31.79GWh，占國內動力電池裝機總電量的50%，連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。目前，寧德時代客戶已覆蓋國內大部分主流車企，也是特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌電池供應商，同時國際客戶需求明顯增大。

 

       除了寧德時代外，比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、遠景集團、瑞浦能源等均在一季度宣布動力電池項目簽約落地、開工、投產等相關信息。

 

       緊跟電池擴產速度，企業(yè)布局上游關鍵原材料

 

       需要指出的是，在一季度動力電池相關新投建項目中，上游材料亦成為此次動力電池企業(yè)擴產的一大重點。

 

       1月17日，大眾國軒年產3萬噸三元正極材料項目開工，項目建設周期36個月，預計2023年12月全部竣工投產，建成后具備年產30000噸高比能、高安全、長壽命和低成本鋰離子電池三元正極材料。

 

       2月28日，國軒控股集團有限公司與宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略協(xié)議，國軒集團將投資115億元在宜春經開區(qū)建設鋰電新能源產業(yè)項目。根據(jù)協(xié)議，項目建設包括碳酸鋰生產、鋰電池配套材料等產業(yè)化項目，分兩期建設。一期項目預計2021年中開工建設，計劃2年內完成，合計兩期項目計劃在5年內完成。

圖片來源：國軒高科

 

       3月22日，國軒高科與合肥肥東縣簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在合肥循環(huán)經濟示范園建設動力電池產業(yè)鏈系列項目，預計24個月內竣工投產。根據(jù)協(xié)議，此次簽約項目聚焦鋰電池前端原材料及后端電池回收及梯次利用，預計建成投產后，將保障國軒2025年動力電池產能達到100GWh的原材料供應，同時解決鋰電池回收和梯次利用問題。

 

       國軒高科多次加碼上游材料的背后是其龐大的動力電池產能規(guī)劃，及伴隨而來的巨大的上游原材料需求。國軒高科董事長李鎮(zhèn)曾透露，國軒計劃2025年動力電池產能達到100GWh，并同時加快儲能市場布局。因此，為保障動力電池規(guī)劃產能的原材料供應，國軒高科開啟了一輪緊鑼密鼓布局。僅2021年一季度，國軒高科已斥資超235億元加碼上游材料及電池回收。

       其實，不止國軒，在動力電池新建產能加速釋放的需求下，越來越多的動力電池企業(yè)意識到原材料供應的重要性，并紛紛鎖定上游關鍵原材料維穩(wěn)供應，將其視為規(guī)模擴張及穩(wěn)定發(fā)展的前提。

 

       3月23日，億緯鋰能宣布與德方納米以共同投資的方式設立合資公司，專注于生產低成本優(yōu)質的磷酸鐵鋰，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應。合資公司項目計劃投資總額為20億元，年產能10萬噸。

 

       有分析人士指出，鋰、鈷、鎳等礦產具有自身的周期性，供需結構影響價格波動較大，電池企業(yè)通過布局上游原材料，不僅有助于鎖定優(yōu)質資源長期、安全的供應，還能進一步平抑上游資源價格的周期性波動。