鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張到了什么程度?
“今年我們就遇到了買不到上游原材料的問題。”11月9日下午,在“2022中國(遂寧)國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨新能源汽車及動(dòng)力
電池國際交流會(huì)”的圓桌交流環(huán)節(jié),國內(nèi)動(dòng)力
電池企業(yè)瑞浦蘭均能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞浦蘭均”)技術(shù)顧問夏保佳博士坦言。
根據(jù)今年1-10月全國動(dòng)力電池廠家裝車數(shù)據(jù)排名,成立于2017年的瑞浦蘭均公司作為后起之秀躋身前十,但瑞浦蘭均特殊的身份還在于,其控股公司是有著“鎳王”之稱的青山實(shí)業(yè),在外界看來,其上游原料供應(yīng)本應(yīng)有著極大優(yōu)勢(shì)。
“之所以買不到,有我們自己的原因,也有市場(chǎng)供應(yīng)的問題,跟疫情、原材料價(jià)格的波動(dòng)都很有關(guān)系。”夏保佳說,“因此我們的控股方不得不進(jìn)一步向上拓展產(chǎn)業(yè)鏈。因?yàn)楣⿷?yīng)鏈的安全非常重要,不然就是家里無米下鍋的狀態(tài),很難過。”
在業(yè)內(nèi)人士看來,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)緊張,始于終端消費(fèi)的持續(xù)旺盛。根據(jù)中汽協(xié)11月8日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),10月我國新能源乘用車零售銷量達(dá)到55.6萬輛,同比增長75.2%,1-10月新能源乘用車國內(nèi)零售443.2萬輛,同比增長107.5%。
11月10日,中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的最新動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)則顯示,10月,我國動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)62.8 GWh,同比增長150.1%,今年1-10月,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為425.9GWh,同比增長166.5%。
在此次2022中國(遂寧)國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)中,據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長朱景兵介紹,2021年,我國新能源汽車銷量、動(dòng)力電池出貨量同比增幅均高達(dá)160%左右,正極材料產(chǎn)量增幅同比接近翻番,而原料端的鋰鹽供應(yīng)同比增幅只有53%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的需求增速明顯快于上游供應(yīng)增速。階段性供需錯(cuò)配的情況,也導(dǎo)致了鋰鹽價(jià)格的顯著上漲。
據(jù)上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,11月10日,國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰平均價(jià)格為56.75萬元/噸,這一價(jià)格2020年6月電池級(jí)碳酸鋰平均4.1萬元/噸的價(jià)格的約14倍,較今年2月初36.4萬元/噸的價(jià)格上漲了約55%。
對(duì)于電池廠商的“難過”,在此次圓桌對(duì)話中,來自電池上游原材料的各家生產(chǎn)商也從更細(xì)微的層面,解釋了供應(yīng)緊張的原因,保供承受的壓力,以及相應(yīng)的對(duì)策。
作為動(dòng)力電池隔膜主要生產(chǎn)商之一,深圳中興新材技術(shù)股份有限公司的副總經(jīng)理張輝說,“這個(gè)行業(yè)擴(kuò)展速度太快了,超過了我們的意料。”
在張輝看來,材料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度沒有跟上電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度。一方面,電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)從擴(kuò)張到產(chǎn)量釋放,上量很快,而隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期比較長,像中興的隔膜技術(shù)是干法單拉,整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)周期至少需要一年時(shí)間。此外公司的生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)在還沒有完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,有很多設(shè)備需要進(jìn)口,在疫情的情況下,產(chǎn)能周期也受到了影響。
張輝上周剛參加完比亞迪的供應(yīng)商大會(huì),他透露,“比亞迪方面要求我們明年保供11億平方米隔膜,但明年我們總產(chǎn)能可能也只有15、16億平方米左右,因此公司壓力非常大。另外現(xiàn)在公司也在IPO階段,不能有大客戶依賴,11億平方米已經(jīng)占了我們70、80%的量,所以確實(shí)存在供應(yīng)緊張的問題。”
“可能到2024年,隨著設(shè)備國產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn),這個(gè)問題會(huì)得到改善,但至少明年供應(yīng)緊張依然存在。”張輝說。
導(dǎo)電劑是動(dòng)力電池的重要輔材,江蘇天奈科技股份有限公司是新型導(dǎo)電劑碳納米管材料的龍頭生產(chǎn)商,公司副總經(jīng)理嚴(yán)燕說,“去年我們就發(fā)現(xiàn),不是有錢就可以買得到原材料,原因不一定是直接原材料斷供,而是前續(xù)的產(chǎn)能跟不上。”
“去年整個(gè)行業(yè)受疫情影響,制造需求都往中國轉(zhuǎn),所以我們看到,很多時(shí)候不是一級(jí)供應(yīng)商,而是二級(jí)三級(jí)供應(yīng)商產(chǎn)能不夠。”嚴(yán)燕說,所以在應(yīng)對(duì)的方法上,“我們把全供應(yīng)鏈做梳理,對(duì)所有存在瓶頸的供應(yīng)鏈都做了后備方案。包括公司自己也布局了一些供應(yīng)鏈,因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)成長太快,100%依賴于外界供應(yīng)商會(huì)有短板,非常短的地方需要我們自己補(bǔ)。核心設(shè)備目前天奈科技能夠自制,一些關(guān)鍵設(shè)備有長期合作。”嚴(yán)燕說。
據(jù)嚴(yán)燕介紹,在產(chǎn)能布置上,天奈科技通常提前半年到一年,是把客戶端所有的需求數(shù)據(jù)匯總。“例如我們會(huì)找大客戶要未來三年的需求數(shù)據(jù)。如果我們布局產(chǎn)能早半年的話,會(huì)多半年折舊,但是和斷供平衡比起來,保供是第一位的。”嚴(yán)燕說。
此外,天奈科技將產(chǎn)能在國內(nèi)多點(diǎn)布局,防止生產(chǎn)集中在一個(gè)地方受到疫情不確定性的沖擊。而考慮到海外客戶保供的問題,公司在歐洲和美國也都布局了生產(chǎn)工廠,“因?yàn)槿ツ暾娴某霈F(xiàn)過船都訂不到的情況。”嚴(yán)燕說。
“船”的問題,讓江西明冠鋰膜技術(shù)有限公司副總經(jīng)理趙鑫也深有感觸,明冠鋰膜公司是軟包電池重要的原材料鋁塑膜的生產(chǎn)商。“由于疫情和一些國際政治因素的原因,我們?nèi)ツ暌渤霈F(xiàn)過訂不到原材料的情況,貨物在海上要漂好長時(shí)間,到了港口以后又要待好長時(shí)間,還上不了岸提不了貨。”趙鑫說。
“在我們自身原材料的供應(yīng)上,鋁塑膜關(guān)鍵的原材料,像鋁箔、膠黏劑,早期都是進(jìn)口,現(xiàn)在完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,這個(gè)過程中我們也遇到供貨緊張情況。日本供不過來貨的時(shí)候,日本供應(yīng)商只保日本國內(nèi)市場(chǎng)。國內(nèi)的生產(chǎn)廠商不光是我們,很多的鋁塑膜企業(yè)都受到影響。”趙鑫說。
當(dāng)原材料供應(yīng)商都講完了各自家中“難念的經(jīng)”,那么,為了保證原材料供應(yīng)的安全,電池企業(yè)以及新能源汽車企業(yè),是否應(yīng)該致力于向上游擴(kuò)張,打通全產(chǎn)業(yè)鏈呢?
對(duì)此,瑞浦蘭均公司的夏保佳博士認(rèn)為,擴(kuò)張需要“具備條件”。他說,“企業(yè)往上游擴(kuò)張的時(shí)候需要謹(jǐn)慎一些,有條件就往上走,沒有條件就不要那么盲目擴(kuò)張。因?yàn)橐粋(gè)市場(chǎng)主體的精力和特色畢竟有限。”
“現(xiàn)在一些整車廠商可能也要往電池板塊延伸,那么做汽車的人做電池,技術(shù)是不是準(zhǔn)備得很充分?除了自用,是不是還對(duì)外銷售?以后跟電池廠商交流的時(shí)候,會(huì)不會(huì)還跟作為單純的整車商那樣,交流得那么充分透徹和坦誠開放?這些都是可能會(huì)遇到的一些問題。因?yàn)樾g(shù)業(yè)有專攻。所以如果有足夠技術(shù)實(shí)力和資金,包括人才儲(chǔ)備,就擴(kuò)張。如果沒有這樣的資源優(yōu)勢(shì),可能還是要慎重一點(diǎn)。”夏保佳說。
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