“兩個(gè)月不到賠掉了300萬(wàn),動(dòng)力
電池回收行業(yè)真的要‘大變天’了。”
電池回收創(chuàng)業(yè)者王曉俞(化名)沒(méi)有想到,一個(gè)被業(yè)界稱之為“暴利”的行業(yè),竟差點(diǎn)讓自己血本無(wú)歸。
眾所周知,動(dòng)力電池回收是與新能源汽車(chē)共享流量的風(fēng)口行業(yè),根據(jù)工信部規(guī)定,2016年起乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對(duì)電池、電機(jī)等核心部件提供8年或者12萬(wàn)公里質(zhì)保,如今8年已過(guò),動(dòng)力電池開(kāi)始陸續(xù)面臨退役的問(wèn)題。
圖源:視覺(jué)中國(guó)
專家預(yù)測(cè),到2027年,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量將達(dá)到114萬(wàn)噸;到2030年,動(dòng)力電池退役量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至350萬(wàn)噸,回收市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)千億規(guī)模。
然而,風(fēng)口行業(yè)都是潛力與亂象并存,由于監(jiān)管尚不完善,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)定價(jià)模式較為混亂,受上游原材料價(jià)格影響較大。2022年,碳酸鋰價(jià)格大幅飆升,動(dòng)力電池回收成為暴利生意,數(shù)萬(wàn)家無(wú)資質(zhì)的“小作坊”瞬間涌入;去年以來(lái),碳酸鋰價(jià)格急轉(zhuǎn)直下,一度跌破市場(chǎng)預(yù)期,行業(yè)內(nèi)一時(shí)間又“哀鴻遍野”……
如今,在經(jīng)歷了大起大落之后,動(dòng)力電池回收行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀如何?2024年了,它還是一門(mén)值得“上車(chē)”的好生意嗎?
01
電池回收商:
利潤(rùn)下降近6成仍被“卷”
“2023年以后入場(chǎng)的就很難賺到錢(qián)了,這個(gè)行業(yè)暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。”王曉俞直言不諱,在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái),2023年是動(dòng)力電池回收行業(yè)的分水嶺。
此前兩年,隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張,全球碳酸鋰價(jià)格一路狂飆,數(shù)據(jù)顯示,2021年年初時(shí)碳酸鋰均價(jià)為5萬(wàn)元/噸,年底時(shí)已漲至26.6萬(wàn)元,全年漲幅高達(dá)432%,進(jìn)入2022年后,碳酸鋰市場(chǎng)繼續(xù)漲不停歇,年底時(shí)已突破60萬(wàn)元/噸大關(guān),兩年累計(jì)漲幅超11倍。
就是這樣的暴漲行情讓彼時(shí)打算辭職創(chuàng)業(yè)的王曉俞大為震撼,2022年底,他與幾個(gè)朋友一起,投資300萬(wàn)在魯西南某城鄉(xiāng)結(jié)合處建起了電池回收廠。
據(jù)王曉俞介紹,電池回收分為梯次利用和再生利用兩種主要方式:新能源汽車(chē)動(dòng)力電池退役之后,可能仍有20%—70%不等的剩余電量,對(duì)于這部分電池,將其進(jìn)行檢測(cè)、分類、拆分之后,可以通過(guò)電池修復(fù)或重組為梯次利用電池產(chǎn)品,使其可應(yīng)用于其他領(lǐng)域;而再生利用,顧名思義就是指對(duì)廢舊動(dòng)力蓄電池進(jìn)行拆解、破碎、分選、材料修復(fù)或冶煉提取等處理,將電池中的鋰、鈷、鎳等高價(jià)值金屬進(jìn)行資源化再利用的過(guò)程。
“入這一行的技術(shù)門(mén)檻并不高,我們的設(shè)備、人員成本也相對(duì)較低,如果粗加工破碎鋰電池,按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)行情一噸廢料能有10萬(wàn)左右的利潤(rùn)。”王曉俞回憶道,但人算不如天算,2023年春節(jié)過(guò)后,碳酸鋰價(jià)格急轉(zhuǎn)直下,不到兩個(gè)月時(shí)間便出現(xiàn)腰斬,此后一再跌破行業(yè)預(yù)期,直到今年1月份跌破10萬(wàn)元/噸大關(guān)。“之前高價(jià)收上來(lái)的貨,只好低價(jià)出售。”王曉俞表示。
回收的廢舊電池。受訪者供圖
青島金諾德科技有限公司總經(jīng)理安加俊向記者算了一筆更加細(xì)致的賬,以磷酸鐵鋰電池為例,高位時(shí)廢料回收價(jià)格在3萬(wàn)元-4萬(wàn)元/噸之間,碳酸鋰售價(jià)在50萬(wàn)元-60萬(wàn)元/噸之間,而低位時(shí)這兩個(gè)數(shù)字分別為7千元-8千元/噸和11萬(wàn)元/噸,前后利潤(rùn)差近6倍。
相關(guān)數(shù)據(jù)也能佐證行業(yè)利潤(rùn)率的下降,據(jù)行業(yè)巨頭格林美2023年財(cái)報(bào),廢棄資源綜合利用和新能源回收利用毛利率均出現(xiàn)了不同程度的下滑,具體來(lái)看,動(dòng)力電池綜合利用毛利率下滑5.58%,鈷資源、鎢資源回收利用業(yè)務(wù)毛利率分別下滑4.53%和5.48%;無(wú)獨(dú)有偶,寧德時(shí)代2023年電池材料及回收業(yè)務(wù)毛利率也下滑9.85%。
2023年寧德時(shí)代電池材料及回收毛利率下滑。圖源:公司年報(bào)
“隨著新加入的回收企業(yè)慢慢增多,行業(yè)也開(kāi)始卷起來(lái)了。”安加俊表示,而與之相對(duì)應(yīng)的,好貨的數(shù)量卻很有限,以2023年為例,中國(guó)新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用量為22.5萬(wàn)噸,而大大小小的電池回收企業(yè)數(shù)量突破了16萬(wàn)家,產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可想而知。
02
6個(gè)月淘汰4萬(wàn)企業(yè)
仍有5成廢料流入“小作坊”
行業(yè)內(nèi)有種說(shuō)法:如果碳酸鋰價(jià)格每噸低于10萬(wàn)元,很多企業(yè)都會(huì)無(wú)利可圖。而事實(shí)上,盡管碳酸鋰價(jià)格目前仍維持在10萬(wàn)/噸之上,企業(yè)的“倒閉潮”也已經(jīng)來(lái)臨。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2023年9月底,全國(guó)電池回收處理企業(yè)超過(guò)16萬(wàn)家,而截至今年4月初,這一數(shù)字已經(jīng)降到了12萬(wàn)家,半年時(shí)間有4萬(wàn)企業(yè)相繼退出。
在這些退出的企業(yè)當(dāng)中,“小作坊”占了絕大多數(shù)。2016年,為加強(qiáng)新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)管理,工信部曾出臺(tái)《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》(下簡(jiǎn)稱“白名單”),然而截至目前,我國(guó)符合白名單規(guī)定的企業(yè)僅有156家,絕大多數(shù)電池回收企業(yè)仍處于“裸奔”狀態(tài)。
“其實(shí)若真比起來(lái),‘小作坊’在很多方面都比‘正規(guī)軍’有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”科波拉汽車(chē)咨詢服務(wù)(青島)有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩分析道——
首先從成本上考慮,“小作坊”基本都是一個(gè)人、一輛車(chē)、一臺(tái)檢測(cè)儀走天下,不用開(kāi)發(fā)票,基本沒(méi)有環(huán)保、生產(chǎn)設(shè)備等投入,幾乎零成本運(yùn)營(yíng),這就造成了“小作坊”比“正規(guī)軍”有更高的議價(jià)能力,從而能搶到更多的貨源;其次,“小作坊”遍布全國(guó)各地,服務(wù)半徑小,對(duì)價(jià)格的敏感度更高、響應(yīng)更靈活、流通也更快,加上產(chǎn)業(yè)內(nèi)眾多小作坊之間分工明確,從工作效率上講更高效。
因此,行業(yè)里一直有“正規(guī)軍”干不過(guò)“小作坊”的說(shuō)法,國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的一份《調(diào)查研究報(bào)告》顯示,截至2023年,中國(guó)新能源車(chē)動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%,“盡管去年以來(lái)‘小作坊’關(guān)閉了許多,但仍占據(jù)著五成左右的市場(chǎng)。”安加俊表示。
正在建設(shè)中的廢舊電池打粉產(chǎn)線。受訪者供圖
“從我們國(guó)家目前的監(jiān)管來(lái)看,‘小作坊’和‘正規(guī)軍’還要共存一段時(shí)間。”安加俊告訴記者,“小作坊”如此橫行,一方面是鉆了監(jiān)管漏洞,另一方面則是因?yàn)?ldquo;入場(chǎng)券”的取得實(shí)在難,他表示,由于廢舊電池中含有多種重金屬,工廠在項(xiàng)目選址、裝備工藝、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面都有嚴(yán)格要求,在相應(yīng)許可證的獲取上也要復(fù)雜很多。“我們企業(yè)是從2018年就開(kāi)始相應(yīng)資質(zhì)的申請(qǐng)辦理,用了6年時(shí)間,直到今年1月份才將所有手續(xù)辦齊。”安加俊感慨道。
03
解困之鑰,還需半年
行業(yè)從野蠻增長(zhǎng)慢慢回歸理性,需要的是一個(gè)過(guò)程,令人欣喜的是,相關(guān)政策法規(guī)正在逐步完善。
2023年底,工信部發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力電池綜合利用管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,這份文件對(duì)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收的全過(guò)程都進(jìn)行了全方位的規(guī)范:電池生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)直接銷售至市場(chǎng)的動(dòng)力電池回收責(zé)任,梯次利用企業(yè)承擔(dān)生產(chǎn)的梯次利用產(chǎn)品回收責(zé)任;電池租賃運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)者、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收拆解企業(yè)、回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、回收經(jīng)營(yíng)者、綜合利用企業(yè)及其他產(chǎn)生廢舊動(dòng)力電池的單位應(yīng)在各環(huán)節(jié)履行相應(yīng)責(zé)任。
“目前能明顯感受到行業(yè)內(nèi)沒(méi)有那么亂了,但仍有一些困境亟待解決,比如行業(yè)利潤(rùn)低的問(wèn)題。”安加俊坦言,考慮到目前碳酸鋰的售價(jià)一直很穩(wěn)定,提高回收利潤(rùn)還要從源頭的廢料端找空間,但廢舊電池的收貨價(jià)格還是偏高。
待處理的廢舊電池。受訪者供圖
安加俊進(jìn)一步解釋道,目前行業(yè)內(nèi)的退役電池?cái)?shù)量種類多、型號(hào)雜、但總量少,隨著退役電池規(guī)模的增長(zhǎng),一方面收貨方會(huì)掌握主動(dòng)權(quán),收貨價(jià)自然下降,另一方面各回收企業(yè)或許能專注回收處理某個(gè)單一類別或型號(hào)的電池,從而減少產(chǎn)線和設(shè)備的布局、降低成本投入,“要知道建一條正規(guī)化的梯次利用的產(chǎn)線至少需要500萬(wàn),如果是做濕法冶煉的話,一條產(chǎn)線甚至需要1000萬(wàn)元-3000萬(wàn)元。”安加俊表示,如果企業(yè)專注處理單一類別或型號(hào)的電池,處理精度、效率也會(huì)提高,有利于行業(yè)的良性發(fā)展。
如今,隨著第一波電池退役潮的來(lái)臨,安加俊的設(shè)想正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),他表示:“再留給行業(yè)半年時(shí)間,應(yīng)該就能看到比較理想的結(jié)果。
(責(zé)任編輯:子蕊)