鋰價(jià)漲10倍下的回收亂象

時(shí)間:2022-12-11 15:54來(lái)源:市界 作者:李賢煥
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       當(dāng)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從一噸4萬(wàn)漲到55萬(wàn)以上時(shí)，曾經(jīng)被認(rèn)為無(wú)利可圖的鋰回收行業(yè)一下變得火熱了。一大批沒(méi)有資質(zhì)的小作坊搶走了70%的廢舊鋰，這些三無(wú)企業(yè)在回收過(guò)程中產(chǎn)生大量污染，本來(lái)出于環(huán)保初衷的電池回收，卻變得更不環(huán)保了。
 
      “你有廢舊電池嗎？別管什么型號(hào)，我都能給你收了。”從事電池回收的大姚對(duì)市界說(shuō)。
 
       得到否定的答案后，大姚在電話里略顯無(wú)奈，在過(guò)去一周時(shí)間里，他已經(jīng)在廣東、福建跑了4個(gè)城市，到處回收廢舊動(dòng)力電池。
 
       這是當(dāng)前鋰回收產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。
 
       中國(guó)的新能源車發(fā)軔于2010年左右，當(dāng)時(shí)主要在公交等運(yùn)營(yíng)車上試水，2015年左右電動(dòng)車慢慢走入尋常百姓家，私家電動(dòng)車開始多起來(lái)。動(dòng)力電池的壽命一般是5-8年左右，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80％以下，就要面臨退役、被強(qiáng)制回收，這也意味著第一批廢舊電池將開始流入鋰回收市場(chǎng)。
 
       政策方面，工信部先后發(fā)布實(shí)施《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《新能源汽車動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》等一系列政策，鼓勵(lì)鋰回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
 
       于是，在第一波動(dòng)力電池退役潮疊加鋰價(jià)上漲的背景下，動(dòng)力電池回收賽道在近兩年里擠滿了想要分食新蛋糕的大小玩家。
 
       企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，國(guó)內(nèi)電池回收現(xiàn)存企業(yè)超7萬(wàn)家，其中2021年、2022年新增數(shù)量分別為2.5萬(wàn)家、3.5萬(wàn)家。
 
       僧多粥少下，廢舊鋰回收行業(yè)一下子變得火熱起來(lái)了。
 
01
 
鋰價(jià)漲十倍 廢鋰變搶手
 
       瘋狂的鋰價(jià)還在持續(xù)。今年下半年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升之后，目前已穩(wěn)定在55萬(wàn)元/噸以上的高位。而2年前，一噸碳酸鋰現(xiàn)貨只需4萬(wàn)出頭。十余倍的漲幅也為每臺(tái)電動(dòng)車增加了上萬(wàn)元成本。
 
       極端的市場(chǎng)行情很快傳遞到廢料端。一位鋰回收行業(yè)人士對(duì)市界表示，在廢舊鋰電池市場(chǎng)，回收價(jià)格對(duì)比一年多前漲價(jià)明顯，根據(jù)不同種類漲幅在幾倍至十倍之間。
 
       在鋰回收環(huán)節(jié)，4-5年前投入市場(chǎng)的動(dòng)力電池正在一個(gè)一個(gè)被拆解、回收，其中的鋰元素在被利用了一個(gè)生命周期之后，幸運(yùn)地趕上了如今身價(jià)暴漲的市場(chǎng)周期，空前的利潤(rùn)空間為鋰回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了最直接的推動(dòng)力。
 
       很長(zhǎng)時(shí)間里，三元鋰電池因?yàn)槠渲械拟�、鎳等金屬價(jià)格更高，回收價(jià)值也更大。
 
       而在不含鈷等貴重金屬的磷酸鐵鋰電池上，如果終端鋰價(jià)格上不去，這個(gè)生意是算不過(guò)來(lái)賬的，天能股份董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧赋�，回收企業(yè)處置磷酸鐵鋰電池后，所得到的產(chǎn)品銷售價(jià)格有時(shí)會(huì)低于處理費(fèi)用，甚至連成本價(jià)都收不回來(lái)。
 
       上述鋰電行業(yè)人士表示，最早時(shí)候磷酸鐵鋰廢電池一度是免費(fèi)回收的。
 
       因此，磷酸鐵鋰的回收利用一直是行業(yè)難題：回收，利潤(rùn)有限；不回收，磷酸鐵鋰將成為持續(xù)增長(zhǎng)的污染來(lái)源。
 
       但在鋰價(jià)漲價(jià)十倍的背景下，一切舊電池都變得搶手了。
 
       今年7月，廢舊電池回收企業(yè)格林美在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，其動(dòng)力電池回收的碳酸鋰成本比原礦成本低10%以上。
 
       這筆帳，看似算得過(guò)來(lái)了。
 
       進(jìn)入下半年，鋰回收產(chǎn)業(yè)一下火爆了，今年以來(lái)頭部動(dòng)力電池廠商以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方的加碼或入局，給本就處于高溫狀態(tài)的動(dòng)力電池回收賽道再添一把火。
 
       僅在最近的三個(gè)月時(shí)間里，一大批電池回收企業(yè)先后獲得融資。
 
       9月14日，北京賽德美資源再利用研究院有限公司完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資；9月19日，新能源退役鋰電池綜合利用解決方案提供商“恒創(chuàng)睿能”宣布完成超億元人民幣B+輪融資；10月24日，蘇州博萃循環(huán)完成A輪數(shù)千萬(wàn)融資；10月31日，電池回收企業(yè)順華鋰業(yè)完成超1億元A+輪融資，投資方包括了鋰電巨頭蜂巢能源。
 
       此外，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源等動(dòng)力電池巨頭都以綁定合作方、開設(shè)子公司、投資鋰回收企業(yè)等方式加碼鋰回收。
 
       他們押注的是一個(gè)潛在的千億市場(chǎng)。
 
       天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，2030年動(dòng)力電池回收的市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到758.4億元，2021-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)58.3%。
 
       但鋰回收賽道火爆的背后卻是僧多粥少的尷尬局面。
 
       2018年以來(lái)，工信部陸續(xù)發(fā)布了4批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，業(yè)內(nèi)稱之為“白名單企業(yè)”，即為動(dòng)力電池回收行業(yè)的“正規(guī)軍”。而名單背后代表著動(dòng)輒數(shù)億起步的環(huán)保、安全、合規(guī)投入。
 
       與之相對(duì)的，則是大多沒(méi)有認(rèn)證，更談不上合規(guī)的小企業(yè)，業(yè)內(nèi)稱為“小作坊”。沒(méi)有了環(huán)保成本的小作坊出價(jià)可以更高，造成了白名單企業(yè)無(wú)鋰可收，產(chǎn)能利用率極低的尷尬局面。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2018年~2020年，“白名單”企業(yè)僅回收到的退役電池占比不到20%。一位鋰回收行業(yè)人士表示，目前普遍認(rèn)為這個(gè)數(shù)字還不到30%，意味著超7成廢舊電池流入非正規(guī)市場(chǎng)。
 
       另一方面，相比持續(xù)涌現(xiàn)的回收企業(yè)，現(xiàn)有的廢舊動(dòng)力電池存量較低。蘇州博萃循環(huán)總經(jīng)理林曉表示，即便沒(méi)有小作坊搶電池，現(xiàn)有的電池也不夠白名單里的玩家分。市場(chǎng)已經(jīng)明顯過(guò)熱。
 
02
 
“倒?fàn)?rdquo;涌入鋰回收市場(chǎng)
 
       事實(shí)上，收不到廢舊鋰電池的不只是出價(jià)不夠的正規(guī)企業(yè)，在白名單之外的灰色市場(chǎng)里，競(jìng)爭(zhēng)程度也隨著更多新玩家入局變得激烈。
 
       “這兩年搶電池的人太多了，現(xiàn)在我都要全國(guó)跑去看貨。”大姚表示，他的業(yè)務(wù)對(duì)象包括了大大小小的電池工廠、4S店、維修廠、物流公司，一切有二手電池、二手電動(dòng)車流通的環(huán)節(jié)都可以成為大姚的電池來(lái)源。
 
       和二手車類似，每一塊舊電池都不一樣，型號(hào)、成色、品牌都會(huì)影響最終的價(jià)格，這就要求大姚跟著貨源四處奔走。
 
       大姚表示，整體來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池是市面上質(zhì)量最好的，買回來(lái)在廠房里做個(gè)檢測(cè)就能拆出去再賣給工廠。“像剃須刀、電蚊拍、充電寶之類的，你能看到的帶電池的設(shè)備，都有可能裝著二手電池。”
 
       而對(duì)于性能更差的蓄電池，或者已經(jīng)報(bào)廢的電池，大姚也能靠著自己手頭的渠道資源，轉(zhuǎn)手再賣出去，最終進(jìn)行分解回收。
 
       從事鋰回收技術(shù)咨詢的林翔對(duì)市界表示，動(dòng)力電池回收生意的門檻的確不高。“你需要學(xué)一點(diǎn)電池的知識(shí)，不然容易被騙，其他的就和收廢品差不多。”
 
       據(jù)介紹，黑市里的小作坊對(duì)動(dòng)力電池回收主要有兩種，一種如大姚所述賣向更低端的產(chǎn)業(yè)；另一種是提煉出含有鈷、鎳、鋰等金屬的原料進(jìn)行售賣。
 
      “找個(gè)廠房，投小幾十萬(wàn)買個(gè)破碎機(jī)，很快就能開起來(lái)了。但賺不賺錢還得看你能不能拿到便宜的電池。”林翔表示，作坊式的回收工廠并不需要具備全套的回收設(shè)備，有多少設(shè)備就做多少環(huán)節(jié)，得到的半成品也能賣出去。
 
       除了回收和梯次利用，這兩年涌入鋰回收黑市的人里，絕大多數(shù)都是尋求低買高賣的“倒?fàn)?rdquo;。
 
       隨著倒?fàn)斣絹?lái)越多，鋰電的回收價(jià)格被抬得越來(lái)越高。大姚表示，四五年前剛?cè)胄袝r(shí)，偶爾能遇到極低價(jià)的電池，做成一單賺5、6成都不是問(wèn)題。如今利潤(rùn)被更多人分食，“有時(shí)候一些利潤(rùn)只有5%的單子也不得不接受。”
 
       在合規(guī)問(wèn)題上，多位從業(yè)者都表示：沒(méi)有正規(guī)的資質(zhì)，也沒(méi)有環(huán)評(píng)，更別提回收拆解技術(shù)能否達(dá)標(biāo)。
 
       舉例來(lái)說(shuō)，退役電池屬于第9類危險(xiǎn)品，需要專業(yè)的物流公司、專業(yè)的車輛承運(yùn)，甚至駕駛員和裝卸人員都要取得相應(yīng)從業(yè)資格證。
 
       在廢舊電池拆解回收階段，多個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)產(chǎn)生二氧化硫、二氧化氮等廢氣，要求以焚燒等方式進(jìn)行廢氣處理。每一個(gè)環(huán)節(jié)的合規(guī)都意味著成本。
 
       “說(shuō)得直白一點(diǎn)，就算只是來(lái)個(gè)消防檢查，我這個(gè)生意就可能做不下去。”大姚說(shuō)。
 
       而電解液中的六氟磷酸鋰屬有毒物質(zhì)且易潮解生成極強(qiáng)腐蝕性的氫氟酸。因此，每年數(shù)萬(wàn)噸的退役動(dòng)力電池如果處理不當(dāng)，將會(huì)對(duì)環(huán)境造成不可估量的污染，鋰電回收作為一項(xiàng)環(huán)保事業(yè)也將成為一個(gè)偽命題。
 
      “建議由相關(guān)主管部門牽頭，出臺(tái)《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的配套措施，嚴(yán)厲打擊把廢電池出售給沒(méi)有處置能力的無(wú)資質(zhì)企業(yè)或二手經(jīng)銷商。”動(dòng)力電池公司天能股份董事長(zhǎng)張?zhí)烊卧_表示。
 
       張?zhí)烊嗡悦^直指拿走了70%廢舊電池的灰色市場(chǎng)。鋰回收產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)有序發(fā)展，把不合規(guī)企業(yè)排出市場(chǎng)成為關(guān)鍵一步。
 
03
 
新玩法：從源頭鎖定廢舊鋰
 
       為了打破無(wú)鋰可收的現(xiàn)狀，目前產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)手，探索出了“廢料換原料”的新型模式，即回收企業(yè)以協(xié)議方式定向收取電池廠、材料廠生產(chǎn)過(guò)程中的廢料，在提取其中的鎳、鈷、鋰等金屬后，生產(chǎn)出電池級(jí)鎳、鈷硫酸鹽及鋰鹽，再返還給電池廠、材料廠。
 
       這相當(dāng)于電池企業(yè)、車企與回收企業(yè)通過(guò)深度綁定共建產(chǎn)能、共建渠道。
 
       比如近期格林美與容百科技、億緯鋰能、孚能科技等上下游企業(yè)聯(lián)手，以“廢料換原料”的模式鎖定上游資源。
 
       今年5月份，寶馬宣布與回收企業(yè)華友循環(huán)合作，將動(dòng)力電池原材料閉環(huán)回收，并將分解后的原材料如鎳、鈷、鋰等，提供給寶馬的電池供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池原材料的閉環(huán)管理。
 
       與此同時(shí)，比亞迪、北汽、上汽、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等電池廠、整車廠都開始明確要求，只接受“白名單”內(nèi)企業(yè)作為買方，將貿(mào)易商、不合規(guī)企業(yè)排除在外。
 
       以電池租賃為代表，電動(dòng)車、動(dòng)力電池商業(yè)模式的探索可以為鋰回收打開新的局面。
 
       目前，蔚來(lái)、大眾等車企都推出了電池租賃模式，即車電分離，用戶購(gòu)買裸車，而電池所有權(quán)仍歸車企、電池租賃商或電池廠商。
 
       這種模式從根本上避免了用戶直接出售動(dòng)力電池的可能，通過(guò)企業(yè)的統(tǒng)一分配和集中回收，這樣既避免了污染的擴(kuò)大化，也使資源得到了充分利用。
 
       更廣泛的電池租賃模式將為電池標(biāo)準(zhǔn)化提供可能。
 
      “過(guò)去五年電池材料都不一樣，未來(lái)五年的也不一樣，意味著回收對(duì)象和再生的產(chǎn)品每年都在變化，少量多品種電池混在一起的現(xiàn)狀不利于鋰回收。”作為動(dòng)力電池回收解決方案提供商，林曉認(rèn)為僅僅參與到最末端的回收環(huán)節(jié)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，而是上下游共同參與電池的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)當(dāng)中。“不僅限于生產(chǎn)或回收環(huán)節(jié)，而是力求做到電池全生命周期的成本最低，為此進(jìn)行電池設(shè)計(jì)，達(dá)到經(jīng)濟(jì)、綠色的結(jié)果。”
 
       以全生命周期來(lái)看待電池時(shí)，原有的電池梯度利用模式或?qū)⒚媾R變革。
 
       在梯次利用場(chǎng)景下，動(dòng)力電池在容量低于80%的條件下，將改造成梯次更低的儲(chǔ)能電池，繼續(xù)服役，但這種場(chǎng)景下，電池里的金屬其實(shí)利用率變低了。
 
      “如果將電池里的金屬回收之后，再造出新電池，能量密度增加了，這意味著金屬資產(chǎn)的利用率更高。在這樣的邏輯下，梯次利用本身的意義就不大了。”林曉表示。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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