10月15日，珠海冠宇電池股份有限公司（下稱“珠海冠宇”）將正式登陸科創(chuàng)板，股票代碼688772。本次公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量為15571.3578萬股，占發(fā)行后總股本13.88%，發(fā)行價格為14.43元/股，每股面值人民幣1.00元。

 

       據(jù)了解，珠海冠宇成立于2007年5月11日，本次發(fā)行前注冊資本為9.66億元（本次發(fā)行后為11.21億元），經(jīng)營范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)和銷售動力鎳氫電池、鋰離子電池、新能源汽車動力電池等高技術(shù)綠色電池、相關(guān)設(shè)備和原材料，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主營業(yè)務(wù)為聚合物軟包鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

 

       珠海冠宇主要從事消費類聚合物軟包鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時布局動力鋰離子電池，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機、智能穿戴設(shè)備、無人機、汽車啟停系統(tǒng)及電動摩托等領(lǐng)域。

 

       珠海冠宇消費類鋰離子電池產(chǎn)品包括電芯及PACK，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋筆記本電腦、平板電腦、智能手機、可穿戴設(shè)備、消費類無人機等。公司產(chǎn)品具備充電速度快、能量密度高、使用壽命長、安全可靠等優(yōu)點，可滿足各類消費產(chǎn)品及終端客戶對電池的各項要求。在消費類電池領(lǐng)域，珠海冠宇長期服務(wù)于全球知名的筆記本電腦、平板電腦及智能手機品牌廠商，是全球消費類聚合物軟包鋰離子電池主要供應(yīng)商之一。根據(jù)Techno Systems Research統(tǒng)計，2020年，公司筆記本電腦及平板電腦鋰離子電池合計出貨量排名全球第二，智能手機鋰離子電池出貨量排名全球第五。公司與惠普、聯(lián)想、戴爾、華碩、宏碁、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商，華為、OPPO、小米、摩托羅拉、中興等智能手機廠商，以及大疆、BOSE、Facebook等無人機、智能穿戴廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并已進入蘋果、三星、VIVO等廠商的供應(yīng)鏈體系。

 

       值得注意的是，湖北小米本次發(fā)行前所持珠海冠宇股本為4155.490萬股，所占比例為4.30%；本次發(fā)行后，小米持珠海冠宇4155.49股，所占比例為3.70%，都為其第5大股東。而2018年12月，小米曾入股珠海冠宇。

 

       珠海冠宇動力類鋰離子電池產(chǎn)品包括電芯、模組及PACK，主要應(yīng)用于汽車啟停系統(tǒng)和電動摩托。公司產(chǎn)品具備能量密度高、循環(huán)壽命長、安全可靠等優(yōu)點。在動力類電池領(lǐng)域，珠海冠宇已進入豪爵、康明斯、中華汽車等廠商的供應(yīng)鏈體系。

 

       研發(fā)方面，珠海冠宇始終專注于鋰離子電池相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的自主研發(fā)，建立了一支強大的研發(fā)團隊，并積累了豐富的技術(shù)成果。截至2020年12月31日，公司擁有研發(fā)人員1576人，已獲取專利329項，其中發(fā)明專利43項，實用新型專利280項，外觀設(shè)計專利6項。公司擁有人力資源和社會保障部和全國博士后管委會認定的“博士后科研工作站”、發(fā)改委等多部門認定的“國家企業(yè)技術(shù)中心”等。

 

       憑借公司競爭優(yōu)勢，珠海冠宇的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，2018年、2019年、2020年，公司營業(yè)收入分別為47.47億元、53.31億元、69.64億元，同期凈利潤分別為2.22億元、4.32億元、8.17億元，成長迅速。

 

       公開數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，消費類鋰離子電池是珠海冠宇最主要的收入來源，包括筆電類（含筆記本電腦、平板電腦）、手機類和其他消費類。報告期各期，公司消費類鋰離子電池的銷售收入分別為44.45億元、51.71億元和67.38億元，占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為99.78%、99.85%和99.84%。其中消費類電芯產(chǎn)品報告期各期的銷售收入分別為33.99億元、35.37億元和48.64億元，占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為76.30%、68.29%和72.08%；消費類PACK產(chǎn)品報告期各期的銷售收入分別為10.46億元、16.34億元和18.73億元，占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為23.48%、31.56%和27.76%。

 

       珠海冠宇的招股說明書顯示，公司擬募資32.49億元，用于建設(shè)珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項目，重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目，研發(fā)中心升級建設(shè)項目以及補充流動資金。

      具體來看，珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)項目總投資20.90億元，建設(shè)期3年。項目擬通過新建生產(chǎn)廠房和真空系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等生產(chǎn)及配套設(shè)施，購置自動正負極配料系統(tǒng)、正負極涂布機、全自動真空微分烘烤線、全自動熱壓化成分選一體機等國內(nèi)外先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，建設(shè)高自動化、智能化的聚合物鋰離子電池生產(chǎn)基地。建設(shè)完成后，項目將形成年產(chǎn)15500萬只聚合物鋰離子電池的生產(chǎn)能力，進一步擴大產(chǎn)銷規(guī)模。本項目的實施，有利于緩解產(chǎn)能瓶頸，持續(xù)鞏固和提升公司在消費類鋰電池領(lǐng)域的市場占有率和行業(yè)地位。該項目的實施主體為珠海冠宇電池股份有限公司，公司已取得本項目所需用地的土地使用權(quán)。

 

       重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目總投資4.02億元，建設(shè)期2年。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括生產(chǎn)廠房及真空系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等生產(chǎn)及配套設(shè)施的建設(shè)，購置相應(yīng)的生產(chǎn)及建設(shè)設(shè)備、配備相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)人員。項目建設(shè)完成后，達產(chǎn)年將形成11150萬個手機類和穿戴類鋰電池封裝的生產(chǎn)服務(wù)能力，從而有效提高公司封裝自供比例，為客戶提供一站式服務(wù)，同時有利于公司貼近和掌握終端客戶資源，擴大主營業(yè)務(wù)的客戶群。該項目的實施主體為珠海冠宇的全資子公司重慶冠宇，公司已取得本項目所需用地的土地使用權(quán)。

 

       研發(fā)中心升級建設(shè)項目總投資4.07億元，建設(shè)期3年。項目擬開展消費類鋰電池、車用動力鋰電池、儲能鋰電池和下一代電池等方向的研究，加大研發(fā)投入力度，從而聚焦聚合物鋰離子電池的高能量密度、快充技術(shù)、高安全性、長循環(huán)、低成本等課題的研究。本項目的實施，有利于繼續(xù)夯實公司研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，提升企業(yè)核心競爭力及行業(yè)地位，推動聚合物鋰離子電池產(chǎn)業(yè)保持長期穩(wěn)定發(fā)展，拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，加速商業(yè)化應(yīng)用進程。

 

       此外，珠海冠宇還擬將本次募集資金中的3.50億元用于補充公司業(yè)務(wù)擴展過程中所需流動資金。

 

       未來，珠海冠宇規(guī)劃在鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，需求數(shù)量不斷增加的趨勢下，公司堅持發(fā)展現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，立足消費類電池領(lǐng)域，保持筆記本電腦電池的行業(yè)領(lǐng)先地位，進一步提高手機電池的市場占有率，同時擴展其他應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)，例如無人機電池、智能穿戴設(shè)備電池等。在動力電池市場方面，從當前的汽車啟停電池、電動摩托電池等業(yè)務(wù)逐步延伸至純電動汽車電池及儲能電池上，不斷擴大公司動力電池業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場競爭力，力爭使公司在五年之內(nèi)邁上一個新臺階。