向主流研報(bào)說(shuō)不：碳酸鋰的供給缺口有多大？

時(shí)間:2016-04-21 10:13來(lái)源:澄泓研究 作者:西顧
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　　【價(jià)格趨勢(shì)】
 
　　2015年四季度以來(lái)，由于需求側(cè)的快速放大，碳酸鋰價(jià)格飆漲。2014年以來(lái)碳酸鋰指數(shù)上漲接近4倍：
 

 
　　據(jù)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)碳酸鋰價(jià)格監(jiān)測(cè)：4月14日國(guó)內(nèi)碳酸鋰成交價(jià)格暫穩(wěn)，工業(yè)級(jí)均價(jià)133200元/噸，電池級(jí)均價(jià)167666元/噸，較前期價(jià)格持平。4月14日，市場(chǎng)工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流成交價(jià)格在130000~140000元/噸，高端成交價(jià)格在145000~150000元/噸。市場(chǎng)電池級(jí)碳酸鋰成交主流在155000~168000元/噸，部分高端成交價(jià)格在170000元/噸附近，據(jù)傳180000~190000萬(wàn)/噸也有少量成交。
 

 
　　通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看出，碳酸鋰價(jià)格的暴漲，源于2015年第四季度。2015年第四季度正是新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)點(diǎn)，由于需求側(cè)快速放大，造成碳酸鋰供不應(yīng)求。以上邏輯可以與新能源汽車產(chǎn)量相互印證：
 

 
　　因此，碳酸鋰這個(gè)價(jià)格趨勢(shì)到底是繼續(xù)維持還是逆轉(zhuǎn)，我們分析取決于兩個(gè)方面：一是下游需求的增長(zhǎng)速度，二是碳酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)速度，哪個(gè)速度更快，將決定碳酸鋰的供需結(jié)構(gòu)，從而決定碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)。
 
　　通過(guò)我們觀察，當(dāng)前市場(chǎng)主流聲音是碳酸鋰會(huì)在2016年年底或2017年上半年達(dá)到供需平衡，但我們認(rèn)為這種結(jié)論是不準(zhǔn)確的，因?yàn)橄掠涡枨蠓矫鏌o(wú)論是特斯拉model 3的兩周40萬(wàn)預(yù)定還是時(shí)不時(shí)爆出的洶涌的鋰電池項(xiàng)目投資計(jì)劃，均大大超出了預(yù)期，而上游碳酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)，由于受制于擴(kuò)產(chǎn)周期、生產(chǎn)環(huán)境等因素影響，并沒有多少超預(yù)期的情況發(fā)生。我們直觀的感受是上游碳酸鋰的擴(kuò)產(chǎn)速度和擴(kuò)產(chǎn)周期明顯慢于下游需求的增長(zhǎng)速度，這個(gè)會(huì)導(dǎo)致碳酸鋰的供需缺口持續(xù)下去，從而進(jìn)一步推動(dòng)碳酸鋰價(jià)格上漲，或者維持價(jià)格高位。
 
下面我們用數(shù)據(jù)分析一下這個(gè)結(jié)論是不是靠譜。
 
　　【下游需求增長(zhǎng)速度】
 
　　1、特斯拉model 3對(duì)于碳酸鋰的需求量和示范效應(yīng)
 
　　4月15日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，斯拉業(yè)務(wù)開發(fā)部門副總裁迪米爾德·奧康奈爾透露，Model 3半個(gè)月的預(yù)定量正在接近40萬(wàn)輛。這個(gè)數(shù)據(jù)超出了包括特斯拉CEO埃隆·馬斯克在內(nèi)的所有人的預(yù)期，馬斯克在Twitter上表示，將必須重新考慮生產(chǎn)計(jì)劃。
 
　　我們認(rèn)為特斯拉model 3的成功有兩個(gè)重要意義：
 
　　一是眾多國(guó)際一線車企倍感壓力，需要重新審視汽車工業(yè)的變革，未來(lái)汽車的發(fā)展方向會(huì)是電動(dòng)化與智能化，特斯拉model 3的成功會(huì)帶動(dòng)傳統(tǒng)車企向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，推出自己的電動(dòng)汽車品牌，從而拉動(dòng)上游需求。美國(guó)新創(chuàng)電動(dòng)車制造商法拉第未來(lái)公司，4月13日在美國(guó)拉斯維加斯舉辦了新工廠破土動(dòng)工儀式，預(yù)計(jì)將會(huì)在2018年制造出第一輛電動(dòng)汽車。法拉第投產(chǎn)的第一輛電動(dòng)車將是一款定位高端的豪華車，并非針對(duì)普通大眾，這款產(chǎn)品瞄準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是特斯拉公司的Model S。除了法拉第未來(lái)公司之外，加州硅谷的蘋果公司也已經(jīng)設(shè)立龐大研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)電動(dòng)車，蘋果也從特斯拉和傳統(tǒng)汽車行業(yè)挖來(lái)了大量人才。另外，傳統(tǒng)汽車公司也開始加大對(duì)電動(dòng)車領(lǐng)域的研發(fā)。
 
　　換句話說(shuō)，未來(lái)會(huì)有更多的車企甚至是互聯(lián)網(wǎng)公司加入電動(dòng)汽車的制造的行列，未來(lái)的汽車將向電動(dòng)化和智能化發(fā)展。
 
　　二是對(duì)于上游原材料的拉動(dòng)有實(shí)質(zhì)性意義。有消息稱，特斯拉汽車公司希望通過(guò)競(jìng)標(biāo)，為其即將到來(lái)的Model 3招募更低成本的供應(yīng)商，生產(chǎn)鋰原料。特斯拉最近收到兩個(gè)初級(jí)階段競(jìng)爭(zhēng)者的標(biāo)書。全球鋰離子的三大公司，雅寶公司、SQM與FMC公司可能計(jì)劃競(jìng)爭(zhēng)成為超級(jí)工廠的鋰原料供應(yīng)商。
 
　　每個(gè)人都為特斯拉的新款電動(dòng)車Model 3而興奮，但批量生產(chǎn)Model 3將需要大量電池。這就需要特斯拉超級(jí)工廠的出場(chǎng)。2017年，該工廠將開始投產(chǎn)，屆時(shí)特斯拉也將推出Model 3電動(dòng)車。到2020年，特斯拉超級(jí)工廠將進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)。
 
　　Model 3使用何種電池，現(xiàn)在并沒有準(zhǔn)確消息，但之前的車型使用的是松下的18650電池組�？梢赃M(jìn)行簡(jiǎn)單推算：（1）生產(chǎn)一節(jié)松下3.4Ah的18650型電池需要17克三元正極材料，進(jìn)而需要7.6克碳酸鋰；（2）特斯拉Roadster車安裝6831枚電池，可算出需要消耗52千克碳酸鋰。Model S安裝8000枚電池，可算出需要消耗60千克碳酸鋰。

（3）未來(lái)碳酸鋰單車消費(fèi)增量來(lái)自于電池容量增大及電池?cái)?shù)量增多。例如松下新研發(fā)的即將供給特斯拉的電池，單顆容量增加到4.0Ah，那么單車耗鋰量增加近20%。特斯拉幾種車型的碳酸鋰消費(fèi)量應(yīng)該是在50到70千克/輛之間。
 
　　按照Model 3的40萬(wàn)輛預(yù)定量計(jì)算，暫時(shí)按照18650電池測(cè)算，碳酸鋰消耗取中間值60千克/輛，40萬(wàn)輛Model 3將消耗碳酸鋰2.4萬(wàn)噸。
 
　　2、鋰電池洶涌的投資熱潮對(duì)碳酸鋰的需求
 
　　我們?cè)?jīng)進(jìn)行過(guò)鋰電池投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，但是無(wú)法獲取精確的信息，因?yàn)殇囯姵赝顿Y項(xiàng)目實(shí)在是眼花繚亂。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年動(dòng)力電池的產(chǎn)能將達(dá)到65.9GWh，比2015年增加3倍。目前還有更多的鋰電池投資計(jì)劃在源源不斷的爆出。
 

 
　　我們即便是按照這個(gè)65.9GWh進(jìn)行估算，毛估將需要碳酸鋰5.3萬(wàn)噸左右。
 
【產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)情況】
 
　　 
 
　　上表是安信證券對(duì)全球鋰資源供需平衡的一個(gè)預(yù)測(cè)，我們查閱了眾多研報(bào)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)大同小異，相差不大，結(jié)論就是在2016年底2017年初碳酸鋰會(huì)供需平衡。
 
　　但是這個(gè)與我們了解的信息有較大差異。我們?cè)谏衔闹蟹治龅�，僅僅中國(guó)鋰電池的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施后（鋰電池廠投產(chǎn)周期在6個(gè)月~12個(gè)月，將集中在2016年下半年釋放產(chǎn)能），至少消耗5.3萬(wàn)噸碳酸鋰。注意，這個(gè)數(shù)據(jù)是不完全統(tǒng)計(jì)，全球按照5.95萬(wàn)噸顯然低估了，近期新的鋰電池項(xiàng)目擬建消息密集放出，實(shí)際需求可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)據(jù)。
 
　　另外，隨著特斯拉在2017年放量，隨著法拉第、蘋果們?cè)诤竺孀汾s特斯拉，隨著更多的車企轉(zhuǎn)型研發(fā)電動(dòng)汽車，對(duì)碳酸鋰的需求將是更大級(jí)別的拉動(dòng)。
 
　　當(dāng)然，上游碳酸鋰也在不斷擴(kuò)產(chǎn)，但下游的需求增長(zhǎng)不斷超出預(yù)期，我們無(wú)法精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)出供需量。我們也認(rèn)為所有統(tǒng)計(jì)信息都無(wú)法覆蓋投建信息的快速變化，該數(shù)據(jù)每日都在不停變動(dòng)。但我們有一個(gè)較為明確的結(jié)論，碳酸鋰的春天，還會(huì)繼續(xù)延續(xù)下去，最起碼近兩年不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩，我們判斷碳酸鋰價(jià)格有進(jìn)一步上行的可能，即便有一天供需平衡了，碳酸鋰價(jià)格并不會(huì)直接逆轉(zhuǎn)，大概率會(huì)維持在高位。
 
　　【相關(guān)上市公司】
 
　　我國(guó)鋰離子電池廠家的原材料供應(yīng)主要依靠國(guó)內(nèi)礦石提鋰企業(yè)生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰。天齊鋰業(yè)掌握了鋰礦石資源的供給，電池級(jí)碳酸鋰80%出自天齊。
 
　　國(guó)內(nèi)鹽湖鹵水出品的碳酸鋰含氯離子較多，不適合國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)電池廠家的生產(chǎn)工藝，所以大型的電池廠家只愿意購(gòu)買礦石提鋰企業(yè)出品的電池級(jí)碳酸鋰，而鹽湖鹵水供應(yīng)基本只涉及到小型電池廠商和其他一些工業(yè)應(yīng)用。
 
　　國(guó)外鹽湖鹵水生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)品由于受當(dāng)國(guó)出口配額所限，同時(shí)也要為歐美、日本等全球其他市場(chǎng)供應(yīng)，另外碳酸鋰生產(chǎn)受厄爾尼諾現(xiàn)象影響較大，產(chǎn)量并不穩(wěn)定，故而國(guó)內(nèi)可進(jìn)口的碳酸鋰數(shù)量極為有限。數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口數(shù)量每月變化較大，即便是在需求緊俏的去年四季度和今年一季度，碳酸鋰的進(jìn)口數(shù)量并沒有大規(guī)模增長(zhǎng)：
 
　
 
　　我們工作室建議在碳酸鋰還沐浴在春天的時(shí)候，抓住投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份三家公司，但同時(shí)也提醒，以上個(gè)股自我們發(fā)出深度研報(bào)以來(lái)（春節(jié)至今），上漲幅度已超過(guò)50%，注意不要追高，抓住回調(diào)機(jī)會(huì)入場(chǎng)，碳酸鋰還有兩年的美好投資時(shí)光。
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    2016-04-28 09:52

  • 新能源車騙補(bǔ)的經(jīng)濟(jì)損失有多大？補(bǔ)貼政策走向何方？

    最近以來(lái)，中央層面鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的多項(xiàng)利好政策接連出臺(tái)，是因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎環(huán)境保護(hù)的民生福祉，而且是當(dāng)前培育新動(dòng)能、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的重要抓手。而且，從技術(shù)角度考量，新能源汽車?yán)@開了傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱技術(shù)，承載著民族汽車工業(yè)彎道
    2016-04-26 09:40

  • 新能源車補(bǔ)貼政策走向何方？不讓劣幣驅(qū)逐良幣

    最近以來(lái)，中央層面鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展的多項(xiàng)利好政策接連出臺(tái)，是因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎環(huán)境保護(hù)的民生福祉，而且是當(dāng)前培育新動(dòng)能、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的重要抓手。而且，從技術(shù)角度考量，新能源汽車?yán)@開了傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱技術(shù)，承載著民族汽車工業(yè)彎道
    2016-04-26 08:47

  • 逐條分析低速電動(dòng)車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)走向，且慢叫好！

    最近一則《低速電動(dòng)車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見》的消息在圈內(nèi)廣泛流傳，消息明確指出：2016年4月14日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)在其網(wǎng)站上對(duì)2016年第一批擬立項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目公開征求意見。2016年第一批擬立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，《四輪低速電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》在列！。飽受不明
    2016-04-21 09:00

  • 新能源車政策轉(zhuǎn)向供給側(cè) 后三季度市場(chǎng)可期

    4月12日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié)）發(fā)布3月新能源汽車產(chǎn)銷情況。數(shù)據(jù)顯示，3月新能源汽車生產(chǎn)25246輛，銷售22936輛，同比分別增長(zhǎng)54.8%和46%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成18818輛和17637輛，同比分別增長(zhǎng)63.5%和60.5%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別
    2016-04-20 09:41
本月熱點(diǎn)

  • 注冊(cè)資本近1.15億元！兩巨頭成立電池回收企業(yè)

    近日，廣州優(yōu)美再生技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州優(yōu)美）正式成立，公司由優(yōu)湃能源科技（廣州）有限公司與格林美集團(tuán)下屬武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱動(dòng)力再生）攜手打造。 據(jù)了解，廣州優(yōu)美注冊(cè)資本約1.15億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含化工產(chǎn)品銷售
    2024-04-16 10:29

  • 寧德時(shí)代、科達(dá)利、特斯拉等發(fā)力這一新賽道！

    4月22日，科達(dá)利發(fā)布公告稱，公司與臺(tái)灣盟立臺(tái)灣盟立、臺(tái)灣盟英擬共同投資深圳市科盟創(chuàng)新機(jī)器人科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳科盟）并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟注冊(cè)資本擬為人民幣1億元，其中公司以現(xiàn)金方式投入人
    2024-04-24 10:11

  • 續(xù)航里程1000公里！寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池

    4月25日，在2024北京車展上，寧德時(shí)代舉行乘用車新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布神行PLUS電池，續(xù)航里程1000公里。同時(shí)，充電10分鐘可續(xù)航600公里。
    2024-04-25 17:53

  • 天奇股份牽手長(zhǎng)安汽車 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)！

    天奇股份4月18日公告，擬與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車共同投資設(shè)立合資公司，并以合資公司為主體合作開展電池回收、梯次利用及再生業(yè)務(wù)。目標(biāo)打造成為西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。 合資公司的注冊(cè)資本為1.8億元，其中公司擬出資8820萬(wàn)元，持有合資公司49%的股
    2024-04-19 08:42

  • 50億元！這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

    4月26日晚間， 中科電氣 發(fā)布公告，宣布公司計(jì)劃通過(guò)其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司，在中國(guó)香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司， 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司，實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解， 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25

  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線，誰(shuí)將最終勝出？

    近年來(lái)，憑借高密度、更安全性、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場(chǎng)關(guān)注，最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17

  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元，收深交所關(guān)注函！

    4月23日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間，深交所對(duì)天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函，要求其結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)開展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格等，分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因，并說(shuō)明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。 鋰
    2024-04-25 09:30

  • 又有車企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間！

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，日產(chǎn)汽車公開全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場(chǎng)所，在生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬(wàn)平方米空間，為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開始生產(chǎn)全固態(tài)電池，目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹，全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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