7月15日,韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)曝出三星將斥資30億元,購(gòu)入中國(guó)汽車制造商比亞迪4%的股份,引發(fā)廣泛關(guān)注。比亞迪隨后發(fā)布公告,證實(shí)三星入股一事屬實(shí),“三星電子已就參與本次比亞迪 A 股非公開發(fā)行與公司展開積極推進(jìn)”。
但對(duì)于股份比例予以否認(rèn),“上述報(bào)道中所述的股份比例 4%不屬實(shí)。”比亞迪在公告中稱。比亞迪很少引入占有一定股比的股東,上一次是2008年的巴菲特。比亞迪發(fā)展到目前規(guī)模,董事長(zhǎng)王傳福為獲得資金而稀釋股份的可能性已經(jīng)很小。
比亞迪稱雙方將進(jìn)行戰(zhàn)略合作,但并未透露具體合作細(xì)節(jié)。韓國(guó)三星作為全球最大的手機(jī)和芯片制造商,有人認(rèn)為雙方將在汽車電子上進(jìn)行合作,汽車智能化是未來(lái)的一個(gè)趨勢(shì)。不過(guò),接近比亞迪人士稱,最有可能是在動(dòng)力電池上進(jìn)行合作。
比亞迪此前堅(jiān)持采用磷酸鐵鋰電池路線,以三星為代表的日韓電池公司,走的是三元材料電池路線。兩個(gè)路線結(jié)合,在發(fā)展新能源汽車上互補(bǔ),可能為比亞迪帶來(lái)更多的空間。
對(duì)此,比亞迪相關(guān)人士并沒(méi)有否認(rèn),“比亞迪對(duì)三元鋰電池也有研發(fā)。”不久前,比亞迪已經(jīng)向外界傳達(dá)信息,未來(lái)部分車型可能采用三元鋰電池。
三星拉攏比亞迪
比亞迪在7月15日的公告中,確認(rèn)了兩件事:一是三星購(gòu)買比亞迪股份在進(jìn)行中,但并沒(méi)有最后落定。“由于本次 A 股非公開發(fā)行尚處于推進(jìn)過(guò)程中,最終配售結(jié)果將在本次A股非公開發(fā)行完成后及時(shí)對(duì)外公布。”
另一個(gè)表述了此次股權(quán)合作的目的,即雙方出于戰(zhàn)略考慮。“三星電子主要基于對(duì)比亞迪長(zhǎng)期發(fā)展前景的堅(jiān)定信心,以及未來(lái)雙方在電動(dòng)汽車零部件領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。”
三星在新能源汽車領(lǐng)域最有名的零部件,并非汽車電子,而是動(dòng)力電池。三星動(dòng)力電池走三元材料路線。在三元材料電池全球領(lǐng)先的日韓公司中,和松下、LG化學(xué)齊名。
由于中國(guó)大力扶持的新能源汽車市場(chǎng),已經(jīng)成為全球第一大市場(chǎng),三星、LG化學(xué)都垂涎三尺。2014年,三星、LG化學(xué)都在中國(guó)投資建廠,準(zhǔn)備生產(chǎn)新能源汽車動(dòng)力電池。三星位于西安的電池工廠,已于去年10月投產(chǎn)。
投產(chǎn)初期,三星就有鄭州宇通客車(21.560, 0.00, 0.00%)和北汽福田汽車(2.840, -0.02, -0.70%)等車企客戶,隨后增加到10多家車企。“韓國(guó)電池能量密度相對(duì)高,價(jià)格又便宜,很多車企都下了訂單。”一位不愿具名的電池企業(yè)人士稱。
韓國(guó)電池的低價(jià)策略被人認(rèn)為是搶市場(chǎng)戰(zhàn)術(shù),利用低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)后再調(diào)整。一個(gè)相關(guān)的事實(shí)是,現(xiàn)在的價(jià)格根本無(wú)法保證三星電池板塊盈利。今年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,三星動(dòng)力電池虧損達(dá)1000億韓元(約合5.8億元人民幣)。去年,三星動(dòng)力電池共虧損3500億韓元。
中國(guó)的三元材料電池市場(chǎng)在急劇擴(kuò)大。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,去年11月,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)最火爆的時(shí)候,賣掉的76%的純
電動(dòng)車采用了三元鋰電池,其中有不少來(lái)自于三星等。
這種狀況引發(fā)了很多人擔(dān)心,如果中國(guó)的動(dòng)力電池失去市場(chǎng),那么中國(guó)的新能源汽車戰(zhàn)略就很難說(shuō)成功。不久前,工信部公布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第四批)的出爐,LG和三星電池未納入。很多車企為了新能源汽車能進(jìn)目錄,獲得政府補(bǔ)貼,紛紛放棄訂單。
“一輛純電動(dòng)車電池成本占了整車的40%以上,如果采用外資電池,那么補(bǔ)貼的相應(yīng)份額給了外資。用中國(guó)的財(cái)政補(bǔ)貼外資,很明顯不合理。”一位國(guó)內(nèi)權(quán)威的新能源汽車專家稱。
三星預(yù)計(jì)2020年前西安工廠總投資可達(dá)6億美元,年銷售額可達(dá)10億美元。但以目前的狀況看,后者很難達(dá)成。“和中國(guó)企業(yè)合作,達(dá)到曲線救市的目的”,被大多數(shù)人認(rèn)為是三星最好的選擇。
比亞迪去年的新能源汽車銷量全球第一,今年上半年銷售4.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)120%,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)全年12萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。比亞迪自身電池供不應(yīng)求,可能需要外部采購(gòu);比亞迪部分新能源汽車在西安生產(chǎn),和三星中國(guó)工廠在同一城市。
能量密度“三級(jí)跳”
主流的新能源汽車動(dòng)力鋰電池分為三大類:鈷酸鋰電池、錳酸鋰電池和磷酸鐵鋰電池。三類電池能量密度依次遞減,熱穩(wěn)定依次遞增。磷酸鐵鋰能量密度最低,熱穩(wěn)定性最好。
王傳福此前堅(jiān)持走磷酸鐵鋰路線,原因就是耐溫性最好,用在汽車上使用不容易發(fā)生起火、爆炸。當(dāng)時(shí),能量密度最高的鈷酸鋰電池技術(shù)確實(shí)不算很成熟,發(fā)生了不少事故。特斯拉采用松下18650電池,即為三元材料的鈷酸鋰電池,一年多發(fā)生了六次起火事故。
不過(guò),隨著技術(shù)的發(fā)展,電池產(chǎn)品適用性發(fā)生了變化。“三元鋰電池技術(shù)進(jìn)步較快,穩(wěn)定性也有較大提高,這就提供了更多的空間。三元材料目前看,確實(shí)比磷酸鐵鋰潛力大。”上述人士稱。
比亞迪在電池應(yīng)用路線上也已經(jīng)開始做出調(diào)整,今年早些時(shí)候提出未來(lái)部分純電動(dòng)車可能采用三元材料電池。磷酸鐵鋰電池更多應(yīng)用于混合動(dòng)力等純電續(xù)航里程較短的車型。
走三元材料電池路線的企業(yè)越來(lái)越多。“目前我們國(guó)家也有很多公司在做三元材料電池。”863節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長(zhǎng)王秉剛說(shuō)。
三年前,三元材料電池和磷酸鐵鋰電池的能量密度差距不是很大,普遍水平是,鈷酸鋰電池能量密度可以達(dá)到150-160Wh/kg,磷酸鐵鋰電池為100-110Wh/kg。
目前,磷酸鐵鋰電池的能量密度提升到130Wh/kg,而我國(guó)的三元材料電池能量密度可以達(dá)到180Wh/kg,日韓三元材料電池在2015年就可以達(dá)到300Wh/kg。今年已經(jīng)預(yù)售的特斯拉Model 3使用的松下18650電池,能量密度就達(dá)300Wh/kg。
三星發(fā)布了非常驚人的能量密度計(jì)劃稱,通過(guò)采用離子導(dǎo)電度較高的固體電解質(zhì)等的不斷改良,到2017年實(shí)現(xiàn)400Wh/kg的能量密度目標(biāo)。我國(guó)的整體目標(biāo)是到2020年實(shí)現(xiàn)300Wh/kg。
能量密度的大幅度提高,意味著新能源汽車搭載電池的重量下降,以及電池成本的大幅度減少,在新能源汽車發(fā)展中起關(guān)鍵性作用。新能源汽車目前不易被市場(chǎng)接受的其中一個(gè)重要問(wèn)題是,價(jià)格太高,其中很大部分來(lái)自于電池。
電池成本戰(zhàn)布局
電池工程師出身的王傳福,在轉(zhuǎn)型做電動(dòng)車的初期,就意識(shí)到動(dòng)力電池將是未來(lái)電動(dòng)車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力。比亞迪最初在惠州建有1.6GWh的電池生產(chǎn)工廠。
比亞迪的控制動(dòng)力電池模式,被業(yè)內(nèi)廣泛看好。掌握電池技術(shù)和產(chǎn)能,就像傳統(tǒng)車企掌握了發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。在2014年前后,有國(guó)內(nèi)的車企找比亞迪下訂單買電池,比亞迪就以產(chǎn)能不足予以拒絕。
新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng),帶動(dòng)了動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的暴漲。2015年,比亞迪在深圳坑梓建成了年產(chǎn)8GWh的磷酸鐵鋰電池工廠。比亞迪動(dòng)力電池的年產(chǎn)能達(dá)到了10GWh,可以滿足2.5萬(wàn)臺(tái)大巴或超60萬(wàn)臺(tái)混合動(dòng)力轎車的電池供應(yīng)。
電池未來(lái)還會(huì)是一樁潛力巨大的生意。去年年底,新能源汽車銷量集中爆發(fā),也導(dǎo)致很多車企買不到電池。鋰電池材料碳酸鋰由4萬(wàn)元/噸,飆升至15萬(wàn)元/噸。
王傳福意識(shí)到,無(wú)論是自用還是為其他車企供應(yīng),動(dòng)力電池的爆發(fā)很快就將到來(lái)。今年6月,比亞迪和青海省簽署協(xié)議,將在當(dāng)?shù)亟⒁粋(gè)10GWh的電池廠。
比亞迪計(jì)劃在五年內(nèi)將新能源汽車的成本降低30%,其中主要的辦法是提升電池技術(shù),以及將電池規(guī);a(chǎn)分?jǐn)偝杀。王傳福在?dòng)力電池技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上,同步布局。
比亞迪電池還在搶占原料產(chǎn)地。據(jù)相關(guān)資料顯示,青海鋰資源占中國(guó)總儲(chǔ)量的75%以上,而中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量大概占全球的30%。三星入股比亞迪,看中的或許不只是比亞迪新能源汽車的銷量。
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