“產(chǎn)能全面釋放，產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，依然產(chǎn)量不足……”這是江蘇常州企業(yè)星源材質(zhì)最近的生產(chǎn)狀況，也折射出整個(gè)“動(dòng)力電池”行業(yè)的焦灼。一面是新能源汽車銷量持續(xù)“飆升”，一面是鋰等原材料價(jià)格“瘋漲”，夾在中間層的“動(dòng)力電池”廠商，在“悲喜交加”中馬不停蹄趕工擴(kuò)產(chǎn)，“車企訂單不斷，說明新能源市場(chǎng)潛力尚足，但電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)突破50萬元/噸，漲幅較去年已經(jīng)超過了500%，我們是咬緊牙關(guān)在趕工。”

 

       放眼江蘇，動(dòng)力電池電芯企業(yè)近40家，去年年底數(shù)據(jù)顯示，江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)能、產(chǎn)銷分別占到全國(guó)的44.7%和46.5%，幾乎為全國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)貢獻(xiàn)了“半壁江山”。當(dāng)下，處于“中間層”的這些動(dòng)力電池廠商如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？沖出重圍還有哪些“關(guān)鍵一招”？江蘇動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)如何破浪前行？日前，記者帶著問題走進(jìn)企業(yè)、行業(yè)。

 

       直擊現(xiàn)狀：缺電池，更缺優(yōu)質(zhì)電池

 

       勻漿、涂布、輥壓、分切、烘烤、裝配……中航鋰電工廠內(nèi)，幾乎所有的產(chǎn)線都在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，加班加點(diǎn)“保供”新能源車電池。“早從去年2、3季度起，訂單需求旺盛的勢(shì)頭就已顯現(xiàn)出來，從春節(jié)到現(xiàn)在，更是全產(chǎn)線加足馬力趕工。”中航鋰電市場(chǎng)協(xié)同部部長(zhǎng)吳弢感慨，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，最近訂單尤其“接到手軟”。在他看來，導(dǎo)致動(dòng)力電池“供不應(yīng)求”的最主要原因，還是新能源車需求量超預(yù)期。

 

       相關(guān)數(shù)據(jù)也印證，新能源汽車熱度不減，一路長(zhǎng)紅——2021年全球新能源車銷量631萬輛，同比增長(zhǎng)101%，中國(guó)新能源車銷量352萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。今年1-2月新能源車產(chǎn)銷同比繼續(xù)高增，3月11日中汽協(xié)發(fā)布2月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為36.8和33.4萬輛，環(huán)比下降18.6%和22.6%，同比增長(zhǎng)197.5%和184.3%。

 

       “新能源汽車市場(chǎng)保持高景氣度，對(duì)動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng)，但上游各類鋰電池原材料漲價(jià)和供應(yīng)緊缺，導(dǎo)致電池企業(yè)生產(chǎn)成本上升和產(chǎn)能釋放受阻，進(jìn)而對(duì)主機(jī)廠新能源汽車量產(chǎn)交付產(chǎn)生巨大壓力。”吳弢對(duì)于當(dāng)前的“不愁訂單”持有更理性的態(tài)度，甚至意識(shí)到危機(jī)四伏。在他看來，下一階段很可能就迎來行業(yè)的“大浪淘沙”，研發(fā)能力、戰(zhàn)略綜合素養(yǎng)強(qiáng)的，會(huì)快速成長(zhǎng)起來，而那些研發(fā)力、市場(chǎng)預(yù)判力較弱的很可能直接“出局”。

 

       動(dòng)力電池相當(dāng)于新能源車“心臟”，其質(zhì)量決定了車輛的續(xù)航能力、安全性能等各項(xiàng)“硬指標(biāo)”。從業(yè)內(nèi)看來，隨著新能源車市場(chǎng)持續(xù)走俏，市場(chǎng)上缺動(dòng)力電池，更缺優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池。

 

       “動(dòng)力電池行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩等都是造成‘電池荒’的原因。”星源材質(zhì)辦公室主任朱婧認(rèn)為，風(fēng)口之下，電池廠商更應(yīng)清醒地看到風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，一方面要“腳踏實(shí)地”修煉內(nèi)功，提升電池性能質(zhì)量；另一方面也要“抬頭看天”，在錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，拿出更科學(xué)、更準(zhǔn)確的戰(zhàn)略判斷。比如不少企業(yè)研判到電池原材料的緊俏，提前備貨、囤貨，再比如提早規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，為企業(yè)趕單、競(jìng)爭(zhēng)做足準(zhǔn)備。

 

       原材料價(jià)格上漲，讓動(dòng)力電池制造商壓力普遍加大，尤其是中小型動(dòng)力電池生產(chǎn)商。“以碳酸鋰為例，它是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料，其價(jià)格也在過去一年間發(fā)生了較大波動(dòng)。同時(shí)，六氟磷酸鋰的價(jià)格也有一定漲幅。更值得注意的是，鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外，并被頭部礦業(yè)集團(tuán)壟斷，電解液產(chǎn)能不足、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致出現(xiàn)此次電池原材料價(jià)格波動(dòng)。”某資訊企業(yè)鋰電池行業(yè)分析師周天宇談及，電池廠商如果不提升電池“硬指標(biāo)”，沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力，在議價(jià)時(shí)就處于下風(fēng)，然而一味犧牲成本趕訂單，并不是長(zhǎng)久之計(jì)。他直言，雖眼前訂單不愁，但廠商日子其實(shí)并不好過，隨著上游漲價(jià)壓力增大，綜合能力一般的中小企業(yè)，要不以虧損賺“好評(píng)”，要不因漲價(jià)失去主機(jī)廠客戶。

 

       突出重圍：擴(kuò)產(chǎn)能、新技術(shù)

 

       縱觀行業(yè)發(fā)展，“產(chǎn)能擴(kuò)張、訂單量大幅提升、規(guī)模效益顯現(xiàn)”是不少2021年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅提升的動(dòng)力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞。為緩解“電池荒”，積極承接更多訂單，日前，多家動(dòng)力電池企業(yè)已積極籌備擴(kuò)產(chǎn)。

 

       寧德時(shí)代表示，目前已在擴(kuò)建產(chǎn)能，所需時(shí)長(zhǎng)短則2-3年，長(zhǎng)則3-5年。整車廠也在紛紛求變，優(yōu)先選擇與電池的供應(yīng)商開展深度合作，聯(lián)合建立電池工廠等，例如大眾汽車，日前宣布與國(guó)軒高科合作，合力推動(dòng)電池電芯工業(yè)化生產(chǎn)。

 

       最近，中航鋰電也在緊鑼密鼓地上馬“擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃”，并定下確切目標(biāo)：2025年規(guī)劃產(chǎn)能500+GWh。“大規(guī)模產(chǎn)能的運(yùn)營(yíng)能力也是當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)的核心能力之一。”吳弢認(rèn)為，在當(dāng)前市場(chǎng)情況下，企業(yè)穩(wěn)定的供給能力是搶抓市場(chǎng)的重要因素。今年起中航鋰電將持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，提升承接能力，他提到，公司正致力于滿足各類整車廠的定制化、特殊化電池生產(chǎn)需求，比如上線生產(chǎn)“耐高寒”等特殊性能的電池包，助力新能源車開發(fā)越野車、極地車等。

 

       “除了擴(kuò)大產(chǎn)能外，我們還將抓住‘技術(shù)研發(fā)’這關(guān)鍵一招，突出產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。”朱婧表示，該公司主營(yíng)產(chǎn)品是鋰電池隔膜，主要原料是聚烯烴（PP、PE），相對(duì)于價(jià)格瘋漲的金屬原材料，原料成本壓力較小。隔膜作為動(dòng)力電池的關(guān)鍵材料之一，對(duì)動(dòng)力電池的性能有著舉足輕重的作用，據(jù)悉，今年，星源材質(zhì)將持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，加快推出“新、優(yōu)、特”隔膜產(chǎn)品，解決高端隔膜“卡脖子”問題，助力電池企業(yè)加快研發(fā)出更安全更高能量密度的動(dòng)力電池。

 

       “隨著動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，部分二線電池企業(yè)加大研發(fā)投入、積極布局新增產(chǎn)能、完善供應(yīng)鏈、開發(fā)先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)，產(chǎn)品逐步具備成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入到了主流主機(jī)廠的供應(yīng)鏈。”業(yè)內(nèi)人士分析，未來隨著動(dòng)力電池需求的巨大增長(zhǎng)，具備優(yōu)勢(shì)的二線電池企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，突出重圍。

 

       破浪前行：打通“薄弱點(diǎn)”鍛造“金本領(lǐng)”

 

       近年來，動(dòng)力電池已發(fā)展成為江蘇制造的“新貴”產(chǎn)業(yè)，憑借不斷提檔的“新技術(shù)”，不斷為區(qū)域發(fā)展貢獻(xiàn)新的“增長(zhǎng)點(diǎn)”。調(diào)研情況顯示，當(dāng)前江蘇多家動(dòng)力電池頭部企業(yè)2022年訂單已經(jīng)排滿，部分企業(yè)甚至已拒收新增訂單。

 

       江蘇省工信廳數(shù)據(jù)顯示，去年，全省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約1636億元，同比實(shí)現(xiàn)翻番；利潤(rùn)約180億元，同比增長(zhǎng)超80%。截至目前，全省動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)共計(jì)160余家，產(chǎn)業(yè)鏈條完整度由2020年末的85%提升至94%，并形成了以常州、南京為核心，蘇州、無錫、鹽城、鎮(zhèn)江等多點(diǎn)布局的產(chǎn)業(yè)格局。其中，常州動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超616億元，已匯聚相關(guān)企業(yè)60余家，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全覆蓋；南京電芯產(chǎn)銷量分別達(dá)45.8GWh和45.6GWh，全省占比達(dá)34.5%和35.9%。

 

       “在江蘇，動(dòng)力電池的賽道足夠大，但還不夠強(qiáng)，目前各地規(guī)劃的產(chǎn)能總量很龐大，但真正適銷對(duì)路的產(chǎn)品產(chǎn)能不夠用。”江蘇省動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)楊凱表示，針對(duì)當(dāng)前瓶頸問題，我省組建了動(dòng)力電池專班，聯(lián)合相關(guān)部門、企業(yè)、科研院所和高校共同發(fā)力，打通“薄弱點(diǎn)”，鍛造“金本領(lǐng)”。

 

       護(hù)航產(chǎn)業(yè)“破浪前行”，楊凱介紹，首先，江蘇將強(qiáng)化技術(shù)引領(lǐng)，比如研發(fā)更環(huán)保低碳的“半鈷態(tài)”新體系電池，提升產(chǎn)能的同時(shí)，不影響“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；其次，加大對(duì)龍頭企業(yè)的培育力度，帶動(dòng)中小企業(yè)，打造行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；此外，著力破解重金屬進(jìn)口依賴度高的瓶頸問題，大力研究動(dòng)力電池回收再利用的機(jī)制、技術(shù)，爭(zhēng)取將退役電池的提取利用率提升至70%以上；同時(shí)，推動(dòng)建立電池標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)共享電池包，推行電池租賃等新模式，并加強(qiáng)換電技術(shù)創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)化支撐，探索共享換電“新場(chǎng)景”。

 

       “制造動(dòng)力電池所需的鎳、鈷、鋰等核心材料為稀缺資源，進(jìn)口依賴度比較大。”不少動(dòng)力電池企業(yè)在采訪中表達(dá)了相同的擔(dān)憂，認(rèn)為這是當(dāng)前阻礙行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。楊凱建議，發(fā)改委、工信廳等部門制定政策，將新能源動(dòng)力電池材料納入國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源管理，支持和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)收購國(guó)外電池材料資源，護(hù)航動(dòng)力電池行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展，確保新能源汽車供應(yīng)鏈安全。