此前,中國(guó)汽車動(dòng)力
電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布3月及一季度動(dòng)力
電池產(chǎn)銷以及裝車量等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,1~3月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷雙增,分種類來看,三元電池和磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)銷方面也分別有不同程度的增長(zhǎng)。不過裝車量方面,二者表現(xiàn)卻頗有幾分南轅北轍的意味。1-3月,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)28.4%。其中三元電池累計(jì)裝車量20.9GWh,占總裝車量31.7%,累計(jì)同比下降2.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量44.9GWh,占總裝車量68.2%,累計(jì)同比增長(zhǎng)50.5%。
雖然2023年一季度動(dòng)力電池相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為出色,但不可忽視的是,因動(dòng)力市場(chǎng)整體需求走弱,今年1月份,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量卻曾遭遇重挫。當(dāng)月總計(jì)產(chǎn)量28.2Gwh,三元電池及磷酸鐵鋰產(chǎn)量均同比錄得不同程度的下滑。而裝車量方面,三元電池裝車量5.4GWh,同比下降25.6%,環(huán)比下降52.4%;磷酸鐵電池裝車量10.7GWh,同比增長(zhǎng)20.4%,環(huán)比下降56.7%。裝機(jī)量的跌幅高于產(chǎn)量端。對(duì)于出現(xiàn)此情況的原因,SMM彼時(shí)分析稱,主因2022年第四季度下游動(dòng)力需求便已有逐步放緩跡象,部分電芯廠已然開始控制生產(chǎn),并主動(dòng)執(zhí)行降庫。而同時(shí),國(guó)補(bǔ)即將退坡帶來下游年末備貨搶裝沖量,在一定程度上推動(dòng)12月裝機(jī)量走高,拉高基數(shù),因此造成裝機(jī)跌幅相對(duì)較高的情況。
進(jìn)入2月份,動(dòng)力電池市場(chǎng)相較1月明顯回暖,2月動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)41.5GWh,同比增長(zhǎng)30.5%,環(huán)比增長(zhǎng)47.1%。裝車量方面,三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量也紛紛錄得不同程度的上漲,三元電池裝車量同比增長(zhǎng)15.0%,磷酸鐵鋰電池裝車量同比增長(zhǎng)95.3%。
綜合來看,雖然2023年1月動(dòng)力電池行業(yè)“開局不利”,但整體一季度的表現(xiàn)依舊是可圈可點(diǎn)。
一季度三元電池和磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量走勢(shì)相左 原因?yàn)楹危?/strong>
而從上文數(shù)據(jù)可以看出,雖然整體一季度動(dòng)力電池裝車量同比有所上升,但是三元電池和磷酸鐵鋰裝車量卻走出了截然不同的態(tài)勢(shì),為何三元電池同比走弱,而磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)明顯強(qiáng)勁?其中又反映出了什么問題?
提及此,便不得不說起磷酸鐵鋰與三元電池的“淵源”。據(jù)SMM了解,磷酸鐵鋰電池和三元電池的發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)階段。首先是2013年~2015年,彼時(shí),隨著公交車電動(dòng)華滲透率快速提升,中國(guó)新能源汽車高速發(fā)展。2016年,出于安全性考慮,國(guó)家暫停三元鋰電池在客車中的推廣應(yīng)用,帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求快速增長(zhǎng);不過隨后,補(bǔ)貼政策的改變,又降低了磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額,國(guó)家精準(zhǔn)扶持政策將電池能量密度納入考核范圍,以高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程為補(bǔ)貼重點(diǎn),帶動(dòng)能量密度更高的三元電池迅速發(fā)展,侵占磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額。
而隨著后續(xù)電池結(jié)構(gòu)技術(shù)的進(jìn)步,磷酸鐵鋰電池應(yīng)用“更上一層樓”。以寧德時(shí)代2019年發(fā)布的CTP和比亞迪2020年發(fā)布“刀片電池”之后,磷酸鐵鋰的體積效率提升了50%以上,克服短板,極大提升了電池整體的利用效率,降低了總成本,加快推動(dòng)磷酸鐵鋰在乘用車中的應(yīng)用。
且我國(guó)
電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在多年的政策扶持下,正處于蓬勃發(fā)展的階段,隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策在2022年年底正式退出,電池企業(yè)降本壓力增大,磷酸鐵鋰材料相比于三元電池?fù)碛懈偷某杀,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,因此重新獲得了市場(chǎng)的關(guān)注。
考慮到在實(shí)際應(yīng)用中,磷酸鐵鋰電池具有耐高溫、安全穩(wěn)定性強(qiáng)、價(jià)格不高、循環(huán)性能更好等優(yōu)點(diǎn),目前已經(jīng)有越來越多的車企將磷酸鐵鋰電池裝配到旗下中低端車型之上,全球電動(dòng)車巨頭特斯拉更是早在2021年,便決定在其標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Moderl Y車型上全面搭載磷酸鐵鋰電池。
2022年磷酸鐵鋰產(chǎn)能大爆發(fā) “酒香”已經(jīng)傳到海外?
在磷酸鐵鋰電池愈發(fā)受市場(chǎng)追捧的背景下,我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能也得以快速擴(kuò)張。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)能總計(jì)216萬噸,較2021年同期大幅增長(zhǎng)超300%。其中寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、德方納米、融通高科等在磷酸鐵鋰方面均有布局。
而如今,磷酸鐵鋰更是有幾分“火到海外”的意味。多家美國(guó)電池企業(yè)在近期都發(fā)布了對(duì)磷酸鐵鋰電池的布局,美國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè) Our Next Energy 更是決定到2027年,計(jì)劃為20萬輛電動(dòng)汽車提供足夠的磷酸鐵鋰電池;此外,韓國(guó)電池制造商LG新能源也曾透露,公司正在加緊開發(fā)電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池,當(dāng)?shù)氐腟K On也正在與中國(guó)磷酸鐵鋰材料企業(yè)合作,意圖在海外市場(chǎng)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。
同時(shí),海外也不乏透露將使用磷酸鐵鋰電池的車企,早在2022年,便有包括大眾汽車、寶馬、福特以及特斯拉等在內(nèi)的多家國(guó)際主流車企明確表示將在入門級(jí)車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池;而進(jìn)入2023年,通用汽車以及現(xiàn)代汽車也均傳出了試圖通過搭載;磷酸鐵鋰電池的方式來達(dá)到降低成本的目的。
不過Stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)(Carlos Tavares)同時(shí)也坦言,集團(tuán)正在考慮在歐洲生產(chǎn)的電動(dòng)汽車上使用磷酸鐵鋰電池,以便令其在成本方面更具競(jìng)爭(zhēng)力,但是在歐洲本地很難采購到磷酸鐵鋰電池,需要從其他地區(qū)采購。
2022年鋰鹽價(jià)格高企&磷酸鐵鋰供不應(yīng)求 磷酸鐵鋰價(jià)格一度刷新歷史高位
回歸國(guó)內(nèi),據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量總計(jì)98萬噸,相較2021年同期增加近56.9萬噸,同比漲超137%。SMM認(rèn)為,雖然2022年磷酸鐵鋰受到疫情封控、電力供應(yīng)緊張、原料價(jià)格大幅抬升等諸多不利因素影響,部分時(shí)期產(chǎn)量受限,但在動(dòng)力、儲(chǔ)能需求均明顯增長(zhǎng)、材料產(chǎn)能密集投放市場(chǎng)的背景下,磷酸鐵鋰產(chǎn)能產(chǎn)量均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。
其中2022年上半年,新能源汽車市場(chǎng)對(duì)對(duì)磷酸鐵鋰材料需求處于高位,但上游鋰鹽及磷酸鐵均較為短缺,且價(jià)格持續(xù)上漲,磷酸鐵鋰企業(yè)供應(yīng)鏈及成本壓力驟增,同時(shí)二季度部分地區(qū)疫情反復(fù)致需求端受到抑制,下游有所去庫,磷酸鐵鋰行業(yè)整體產(chǎn)銷受限,供應(yīng)增速明顯放緩。
待到下半年,隨著終端需求持續(xù)回暖、磷酸鐵鋰行業(yè)新增產(chǎn)能密集投放,同時(shí)鋰鹽、磷酸鐵供需偏緊格局因二季度的需求減弱而有所緩和,磷酸鐵鋰產(chǎn)量持續(xù)上行并跨入月產(chǎn)10萬噸級(jí)大關(guān)。SMM數(shù)據(jù)顯示,自9月份以來,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月維持在10萬噸以上。
需求方面,據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,2022年磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求總計(jì)112萬噸,意味著2022年的磷酸鐵鋰市場(chǎng)依舊處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
至于價(jià)格方面,2022年磷酸鐵鋰價(jià)格在碳酸鋰等原料價(jià)格飛速上漲的背景下,也整體呈現(xiàn)高位震蕩的態(tài)勢(shì)。據(jù)SMM了解,磷酸鐵鋰價(jià)格影響因素主要包括碳酸鋰、磷酸鐵等主要原料價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)整體供需結(jié)構(gòu)等。2022年,我國(guó)磷酸鐵鋰波動(dòng)受原料鋰鹽價(jià)格大幅上行影響,價(jià)格亦大幅上行,據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,年初時(shí)我國(guó)工業(yè)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格延續(xù)了自去年四季度以來大幅上漲的趨勢(shì),均價(jià)從年初的25.8萬元一路上行至3月的50萬元左右,此后價(jià)格雖有漲跌,但整體相較年初的漲幅而言相有所趨緩,而磷酸鐵鋰價(jià)格與原料價(jià)格走勢(shì)亦基本一致,其在2022年最高一度漲至17.4萬元/噸,刷新歷史高位。
不過臨近2022年年底,隨著下游需求持續(xù)疲軟,工業(yè)級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)進(jìn)入下行通道,磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、正極材料等環(huán)節(jié)價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下跌。截止4月21日,磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至6.8~7.3萬元/噸,均價(jià)報(bào)7.05萬元/噸,較此前高位下跌10.35萬元/噸,跌幅達(dá)59.48%。
磷酸鐵鋰價(jià)格后市展望
對(duì)于后市磷酸鐵鋰市場(chǎng)的預(yù)期,SMM近期調(diào)研顯示,碳酸鋰市場(chǎng)活躍度有所提升,但是磷酸鐵鋰企業(yè)對(duì)于采購仍然保持謹(jǐn)慎態(tài)度,采購也僅是以剛需為主,甚至有企業(yè)保持態(tài)度。多家企業(yè)反饋4月的產(chǎn)量在3月基礎(chǔ)上環(huán)比減少,當(dāng)前訂單未見明顯恢復(fù)跡象,5月的預(yù)期還是沒有變化,實(shí)際的需求仍然不盡理想。有企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)回暖可能要到6月內(nèi)才能得以體現(xiàn)。
SMM認(rèn)為,目前市場(chǎng)短期整體需求恢復(fù)速度較慢,訂單暫無實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng),只是詢單活躍度提高。隨著4月整體開工率相較3月沒有明顯恢復(fù),磷酸鐵鋰企業(yè)正在經(jīng)歷成品庫存的消化期。預(yù)計(jì)隨著主要原料碳酸鋰波動(dòng)趨穩(wěn)下,市場(chǎng)成交或有增加。
(責(zé)任編輯:子蕊)