2020年,動(dòng)力
電池行業(yè)新增了很多綁定的關(guān)系,不論是合資建廠還是股權(quán)綁定,車企與
電池企業(yè)之間,電池企業(yè)與電池企業(yè)之間,抱團(tuán)傾向更加明顯。
而且從今年的動(dòng)態(tài)來(lái)看,外資車企更傾向于以入股的方式綁定中國(guó)的電池企業(yè),本土車企依靠地域優(yōu)勢(shì)選擇和電池企業(yè)合資建廠,外資電池企業(yè)通過(guò)與本土電池企業(yè)的深度綁定快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。不過(guò),無(wú)論是哪一種方式,合作的核心無(wú)非是出于產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定考慮、成本控制以及市場(chǎng)進(jìn)入等等因素。
NE時(shí)代針對(duì)2020年電池行業(yè)合資、入股的動(dòng)態(tài),對(duì)車企的電池布局進(jìn)行以下分析:
豐田、松下合資
豐田在動(dòng)力電池行業(yè)主要的合資行為都是圍繞松下展開的。
2020年雙方又新增了一家合資公司PrimePlanet Energy&Solutions,Inc.(以下簡(jiǎn)稱“PPES”),以方形鋰離子電池、固態(tài)電池生產(chǎn)及研發(fā)為主。
同年10月份,PPES公開稱日本德島縣生產(chǎn)用于混動(dòng)車的方形鋰離子電池即將開建,該產(chǎn)線將于2022年投產(chǎn),預(yù)計(jì)每年供應(yīng)約50萬(wàn)輛混合動(dòng)力汽車,并且對(duì)外供應(yīng)。
這次的合資跟之前有所不同的是,主要是針對(duì)鋰電池和固態(tài)電池的,而且合資之后還考慮將松下在大連工廠的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到這家合資公司,相當(dāng)于是在純
電動(dòng)車的鋰電池板塊開啟了新的合作,因?yàn)橹暗漠a(chǎn)能合作主要是面向混動(dòng)車的。
按照豐田原本的規(guī)劃,2025年要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化車型550萬(wàn)輛的銷量目標(biāo),純電動(dòng)車只有100萬(wàn)輛的目標(biāo),剩下的銷量目標(biāo)都是針對(duì)FCV、HEV和PHEV的。
不同于混動(dòng)車領(lǐng)域電池產(chǎn)能布局的大刀闊斧,在純電動(dòng)車的鋰電池供應(yīng)這塊,豐田并沒(méi)有將產(chǎn)能只掛靠在松下一家,而是多方采購(gòu),可能也是因?yàn)榧冸妱?dòng)車市場(chǎng)主要在中國(guó),如果只依靠松下一家外企,很難快速打開局面,所以加幾個(gè)本土的供應(yīng)商在成本和供應(yīng)的穩(wěn)定性上都有優(yōu)勢(shì)。
吉利合資并間接持股孚能
吉利目前在電池行業(yè)的合資公司,基本上都是圍繞純電動(dòng)車來(lái)進(jìn)行的,三家合資企業(yè)孚能、寧德時(shí)代和LG化學(xué),基本上覆蓋了所有技術(shù)路線。
2020年年尾孚能官宣合資吉利,規(guī)劃產(chǎn)能120GWh(包含合資公司和孚能),2021年開工建設(shè)不少于20GWh。
120GWh產(chǎn)能有兩個(gè)明確的供應(yīng)對(duì)象,一個(gè)是合資工廠的供應(yīng)對(duì)象——吉利科技和其控股子公司的子公司及吉利商用車集團(tuán),另一個(gè)就是原先就跟孚能有供應(yīng)關(guān)系的主機(jī)廠。還有一個(gè)潛在供應(yīng)對(duì)象,就是吉利和孚能的共同伙伴戴姆勒,基于SEA平臺(tái)的Smart品牌預(yù)計(jì)2022年投放市場(chǎng),孚能的產(chǎn)能那個(gè)時(shí)候差不多也已經(jīng)到位了。
孚能的供應(yīng)主要集中在吉利SEA平臺(tái)上。首款車2021年上市,按照三家合資公司目前的產(chǎn)能進(jìn)度,寧德時(shí)代應(yīng)該是最早開始供應(yīng)的,接著才是LG化學(xué)和孚能科技。
除了與孚能合資共建產(chǎn)能,吉利科技持股公司吉利邁捷又通過(guò)旗下子公司深圳安晏投資企業(yè)持有孚能科技19.1%的股份,至此,孚能和吉利的關(guān)系更進(jìn)一步。
大眾入股國(guó)軒
大眾在電池供應(yīng)上面,主要采用三種方式,一是綁定外部供應(yīng)商,目前主要有三家——LG化學(xué)、寧德時(shí)代和SKI,二是扶持新的電池企業(yè)(Northvolt)合資建產(chǎn)能,另外一種就是股權(quán)投資。
大眾選擇了中國(guó)的電池企業(yè)國(guó)軒作為投資對(duì)象,一方面能保證電池的穩(wěn)定供應(yīng),另外一方面大眾在這段關(guān)系里面享有話語(yǔ)權(quán),這對(duì)于MEB平臺(tái)電池的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)還是非常有利的,而且在中國(guó)投資一家相對(duì)成熟的電池企業(yè),也比較有利于中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和降成本。
按照國(guó)軒高科第十屆科技大會(huì)上透露的消息,和大眾合作開發(fā)的MEB項(xiàng)目兼顧三元和鐵鋰兩種化學(xué)體系,目標(biāo)預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn)供貨。
所以MEB平臺(tái)接下來(lái)電池的供應(yīng)順序應(yīng)該是寧德時(shí)代、萬(wàn)向123,最后才是國(guó)軒。
戴姆勒入股孚能
戴姆勒參與孚能科技的IPO配售,獲得約3%的股份。與大眾與國(guó)軒的關(guān)系不同的是,孚能很早之前就進(jìn)入了戴姆勒的供應(yīng)體系,并且供應(yīng)的規(guī)模越來(lái)越大,以入股的方式進(jìn)一步綁定也在意料之中。
從戴姆勒的技術(shù)路線來(lái)看,目前選擇的電池供應(yīng)商SKI、LG化學(xué)、億緯鋰能、孚能都有軟包電池的技術(shù)路線,就連寧德時(shí)代供應(yīng)的EQC車型,目前用的都是軟包電池。很明顯可以看出來(lái),戴姆勒對(duì)于軟包電池技術(shù)路線是有偏好的。同樣,方形電池供應(yīng)方面戴姆勒也有所布局。
本田認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代股份
2020年7月份,寧德時(shí)代官宣本田通過(guò)境內(nèi)子公司認(rèn)購(gòu)其1%的股份,持有期限5年,雙方圍繞動(dòng)力電池研發(fā)以及電池回收進(jìn)行合作。
搭載寧德時(shí)代的本田汽車將于2022年開始向中國(guó)市場(chǎng)投放,并且2022年起本田將停止在歐洲銷售內(nèi)燃機(jī)車型。
按照本田之前的規(guī)劃,2025年前推出20款電動(dòng)化車型以及新的全球性電動(dòng)車平臺(tái),雖然包含各種技術(shù)路線,但是從布局來(lái)看,目前應(yīng)該是以混動(dòng)車為主,在中國(guó)市場(chǎng)和寧德時(shí)代的合作主要為了布局EV車型,整體上本田電動(dòng)化的步調(diào)目前還是比較慢的。
SKI和億緯鋰能合資新建產(chǎn)能
億緯鋰能轉(zhuǎn)型需要技術(shù)、資金以及國(guó)際市場(chǎng)等各方面的支持,SKI進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)也需要伙伴,所以雙方的關(guān)系從技術(shù)交流到借款、合資建廠,再到債轉(zhuǎn)股,然后旗下公司交叉持股,實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、市場(chǎng)和資本方面的深入綁定。
目前,雙方合資公司計(jì)劃新建年生產(chǎn)能力20~25GWh軟包動(dòng)力電池產(chǎn)能。按照每臺(tái)車電量40kWh-70kWh來(lái)粗略估算,大概有35-60萬(wàn)臺(tái)輛車左右。未來(lái)隨著SKI進(jìn)一步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),億緯鋰能擴(kuò)張國(guó)外市場(chǎng),雙方合資產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
(責(zé)任編輯:子蕊)